SeveNet Spółka Akcyjna Debiut na NewConnect Warszawa 8 czerwca 2011 r. 1
Historia 2011 r. 2010 r. Oferta prywatna akcji serii B i debiut SeveNet S.A. na rynku NewConnect Decyzja Zarządu SeveNet S.A. o wejściu na NewConnect. 2008 r. 2008 r. Grand PRIX Międzynarodowych targów Contact Centers 2008 I miejsce Uzyskanie, jako pierwszy i do tej pory jedyny w Polsce partner Cisco Systems, unikalnych specjalizacji ATP UCCE (Authorized Technology Provider - Unified Contact Center Enterprise) i ATP CVP (Authorized Technology Provider Customer Voice Portal) 2008 r. Przekształcenie spółki Systemy Sieciowe SeveNet Sp. z o.o powstanie SeveNet S.A. 2006 r. Uzyskanie po raz pierwszy wyróżnienia tytułem Cisco Customer Satisfaction Excellence 2004 r. Uzyskanie certyfikacji Cisco Silver Partner 2003 r. Zawarcie bezpośredniej umowy serwisowej z Cisco Systems 2000 r. Pierwszy autorski projekt - instalacja sieci WAN i LAN dla największego polskiego ubezpieczyciela; wcześniej projekty realizowane wspólnie z dużymi integratorami 2000 r. Uzyskanie statusu CISCO Premier Partner 1999 r. Uzyskanie statusu CISCO Registered Partner 1997 r.. Powstanie spółki telekomunikacyjnej Systemy Sieciowe SeveNet Sp. z o.o. 2
Profil działalności SeveNet S.A. jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych w sektorze B2B na terytorium Polski. Specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z budową i utrzymaniem systemów teleinformatycznych w oparciu o technologię wiodącego producenta sprzętu teleinformatycznego Cisco Systems. Należy do grupy wiodących podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu zunifikowanych systemów komunikacyjnych dla organizacji. SeveNet S.A. oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach następujących linii biznesowych: LINIE BIZNESOWE Borderless Network Unified Communication Contact Center przewodowe i bezprzewodowe sieci teleinformatyczne oparte na protokole internetowym (IP) systemy przeznaczone do nowoczesnej komunikacji biznesowej relacje B2B i B2C zaawansowane platformy wykorzystywane do komunikacji z klientem 3
Struktura przychodów Przychody ze sprzedaży w latach obrotowych 2007/08-2009/10 oraz w I połowie lat 2009/10 i 2010/11, tys. PLN wzrost przychodów nawet podczas kryzysu gospodarczego W latach 2009-2010 SeveNet S.A., mimo spowolnienia gospodarki w Polsce wywołanego światowym kryzysem finansowym, wykazał dodatnią dynamikę przychodów rok do roku, podczas gdy bezpośrednia konkurencja wykazała w tym okresie spadek przychodów - na podst. raportu z magazynu Computerworld Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych TOP 200 (2010 r.) Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 4
Struktura przychodów Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na branże odbiorców w latach obrotowych 2007/08-2009/10 oraz I połowy lat 2009/10 i 2010/11, % Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 5
Silne strony Spółki Zdywersyfikowane źródła przychodów oparte o usługi świadczone w poszczególnych segmentach rynku teleinformatycznego; Złoty Status Partnera Cisco (Gold Certified Partner) - wiodącego dostawcy sprzętu teleinformatycznego w Polsce i na świecie. Jedyny Partner Cisco Systems w Polsce posiadający specjalizacje typu Authorized Technology Provider (ATP) w obszarze budowy systemów typu Contact Center; Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzona systematycznie przyznawanym certyfikatem Cisco Customer Satisfaction Excellence; Doświadczenie w realizacji projektów związanych z budową zaawansowanych systemów teleinformatycznych dla klientów z branży finansowej i ubezpieczeniowej; Konsekwentny rozwój kompetencji w obszarze budowy zunifikowanych systemów teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji; Wysokie kompetencje Zarządu i kadry kierowniczej, poparte znajomością rynku teleinformatycznego i doświadczeniem w realizacji projektów; wykwalifikowany zespół specjalistów; Przejrzysta strategia rozwoju Spółki, uwzględniająca dynamiczne zmiany otoczenia rynkowego oraz rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych. 6
Trendy na rynku W 2009 roku wartość rynku IT w Polsce wyniosła ok. 10,3 mld USD*. Wydatki przedsiębiorstw na IT w latach 2008-2012 powinny rosnąć przeciętnie o 12,8% r/r** we wszystkich trzech segmentach tego rynku: sprzęcie, oprogramowaniu i usługach. Obserwowany jest trend spadku udziału segmentu sprzęt, a wzroście segmentu usług i oprogramowania***. Do sektorów ponoszących największe nakłady na IT należą obecnie energetyka, finanse i ubezpieczenia, logistyka i branża produkcyjna. Kluczowi Klienci SeveNet S.A. operują w tych właśnie branżach. Najbliższe lata to przewidywany istotny wzrost zapotrzebowania na zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne, przeznaczone do realizacji zadań w obszarze Contact Center. Wg prognoz w kolejnych latach sektor ten, ma rozwijać się najszybciej ze wszystkich średnio 15,2% r/r*. Większość systemów komunikacyjnych w Polsce została zainstalowana jeszcze w latach 90-ych i wymaga modernizacji lub wymiany. *A. Jadczak, A. Maciejewski, Computerworld Top 200, 2010 **Polish IT Sector Report, Internet Securities, April 2010 *** Sektor informatyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2009. 7
NewConnect: strategia rozwoju Spółki Cele strategiczne: zdobycie pozycji lidera pod względem udziałów w rynku Contact Center i Unified Communications, opartych na technologiach Cisco Systems w Polsce; budowanie i umacnianie przewag konkurencyjnych, głównie poprzez poszerzenie kompetencji technologicznych, zwiększanie elastyczności w zakresie doboru i funkcjonalności proponowanych rozwiązań, a także rozbudowanie sieci handlowej i serwisowej pod kątem lepszego dotarcia do klienta; działania akwizycyjne: Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z wybranymi podmiotami działającymi w branży teleinformatycznej; zakładane jest sfinalizowanie jednej akwizycji jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym oraz do dwóch w roku 2012. 8
NewConnect: parametry emisji i struktura akcjonariatu Dariusz Gryzio Ewa Batorska akcje nowej emisji 11,93% Rafał Chomicz Jadwiga Kotarska Parametry emisji: 796 533 akcji serii B 11,93% kapitału zakładowego Piotr Serkowski Zbigniew Grzybek Jacek Krukowski 3,55 PLN cena emisyjna 6 676 533 łączna ilość akcji serii A i B 9
Nasi partnerzy w drodze na NewConnect W przygotowaniach SeveNet S.A. do debiutu wspierali nas: Capital One Advisers Sp. z o.o. Autoryzowany Doradca; doradca finansowy Kurek Kościółek Wójcik doradca prawny Animator rynku: Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Działania investor relations / media relations: Capital One Advisers Sp. z o.o. kontakt: a.okulus@capitalone.pl / a.pariaszewska@capitalone.pl 10
Dziękuję za uwagę 11