Konferencja prasowa TIM SA 1. TIM SA i Grupa Kapitałowa TIM - wyniki finansowe po I kw. 2013 r. 2. www.sklep.tim.pl 100% oferty dostępne od ręki, w 24 h 3. Rotopino.pl SA klienci, zamówienia, struktura sprzedaży, buyback 4. Targi EXPOPOWER Poznań, 14-16 maja 2013 r. 14 maja 2013 r.
Rachunek wyników TIM SA porównanie I kw. 2013 do I kw. 2012 Opis I kw. 2013 r. I kw. 2012 r. tys. zł % Przychody ze sprzedaży towarów i usług 66458 77627-11169 -14,4% Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54386 61913-7527 -12,2% Inne koszty 15064 16857-1793 -10,6% tys. zł zmiana Amortyzacja 1 701 1 654 47 2,8% Zużycie materiałów i energii 1 073 950 123 12,9% Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów 136 324-188 -58,0% Usługi obce, w tym: 5 370 5 874-504 -8,6% Franczyza 945 1 167-222 -19,1% Transport 1 960 2 145-185 -8,6% Podatki i opłaty 301 265 36 13,6% Wynagrodzenia 4 734 5 846-1 112-19,0% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 091 1 263-172 -13,6% Pozostałe koszty rodzajowe 707 833-126 -15,1% Zmiana stanu produktów -49-152 - - Koszty działalności operacyjnej 69 450 78 770-9 320-11,8% Zysk ze sprzedaży -2 992-1 143 - - Pozostałe przychody operacyjne 735 754-19 -2,5% Pozostałe koszty operacyjne 374 655-281 -42,9% Zysk operacyjny -2 631-1 044 - - Przychody finansowe 233 505-272 -53,9% Koszty finansowe 36 59-23 -39,0% Zysk brutto -2434-598 - - 14.05.2013 r. 2
Rachunek wyników Grupa Kapitałowa TIM porównanie I kw. 2013 do I kw. 2012 Opis I kw. 2013 r. I kw. 2012 r. tys. zł % Przychody ze sprzedaży towarów i usług 72554 83630-11076 -13,2% Wartość sprzedanych towarów i materiałów 59272 67012-7 740-11,6% Inne koszty 16145 17720-1 575-8,9% tys. zł zmiana Amortyzacja 1 725 1 671 54 3,2% Zużycie materiałów i energii 1 092 962 130 13,5% Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów 136 324-188 -58,0% Usługi obce 5 995 6 195-200 -3,2% Podatki i opłaty 311 275 36 13,1% Wynagrodzenia 5 057 6 232-1 175-18,9% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 144 1 328-184 -13,9% Pozostałe koszty rodzajowe 734 885-151 -17,1% Zmiana stanu produktów -49-152 - - Koszty działalności operacyjnej 75 417 84 732-9 315-11,0% Zysk ze sprzedaży -2 863-1 102 - - Pozostałe przychody operacyjne 739 764-25 -3,3% Pozostałe koszty operacyjne 377 661-284 -43,0% Zysk operacyjny -2 501-999 - - Przychody finansowe 300 580-280 -48,3% Koszty finansowe 60 154-94 -61,0% Zysk brutto -2261-573 - - 14.05.2013 r. 3
Przychody netto i marża kwotowa TIM SA 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 +1% -14% -13% -28% -5% I kw. II kw. III kw. IV kw. Przychody rok 2011 rok 2012 rok 2013 25000 20000 15000 10000 5000-2% -23% -15% -29% -20% Marża rok 2011 rok 2012 rok 2013 0 wartości w tys. PLN I kw. II kw. III kw. IV kw. 14.05.2013 r. 4
Przychody netto i marża kwotowa Grupa Kapitałowa TIM 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 25000 20000 15000 10000 5000-4% +9% -13% -22% -8% I kw. II kw. III kw. IV kw. +4% -20% -8% -24% -15% Przychody rok 2011 rok 2012 rok 2013 Marża rok 2011 rok 2012 rok 2013 0 wartości w tys. PLN I kw. II kw. III kw. IV kw. 14.05.2013 r. 5
Sprzedaż kabli i przewodów oraz pozostałego asortymentu - TIM SA 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - wartości w tys. PLN 0% -22% Udział w ogóle sprzedaży I kw. 2012 r. I kw. 2013 r. kable 21,4% 17,7% przewody 25,0% 24,6% -21% -41% -6% I kw. II kw. III kw. IV kw. +3% -3% -9% -16% I kw. II kw. III kw. IV kw. Kable i przewody 14.05.2013 r. 6-5% rok 2011 rok 2012 rok 2013 Pozostały asortyment rok 2011 rok 2012 rok 2013
Zmiany w strukturze asortymentowej sprzedaży -I kw. 2013/I kw. 2012 TIM SA I kw. Poz. Grupa asortymentowa 2013 udział % 2012 udział % wart. proc. 1 kable i przewody 27 451 42,3% 35 344 46,3% -7 893-22,3% 1a kable 11 509 17,7% 16 337 21,4% -4 829-29,6% 1b przewody 15 942 24,6% 19 059 25,0% -3 116-16,4% 2 aparatura 10 994 16,9% 12 224 16,0% -1 230-10,1% I kw. zmiana 3 oprawy i słupy oświetleniowe 6 049 9,3% 7 277 9,5% -1 228-16,9% 4 systemy prowadzenia kabli 3 503 5,4% 3 941 5,2% -438-11,1% 5 rozdzielnice, obudowy 2 876 4,4% 3 603 4,7% -727-20,2% 6 osprzęt pomocniczy 3 038 4,7% 3 724 4,9% -686-18,4% 7 osprzęt instalacyjny i odgromowy 4 149 6,4% 4 535 5,9% -386-8,5% 9 źródła światła 2 258 3,5% 3 052 4,0% -794-26,0% 8 energetyka i osprzęt siłowy 2 306 3,6% 1 184 1,5% 1 122 94,8% 10 pozostałe 2 310 3,6% 1 496 2,0% 814 54,4% RAZEM 64 935 76 380-11 445-15,0% 14.05.2013 r. 7
TIM SA na tle REXEL-a 30% 20% 22,3% 21,0% 22,4% 10% 0% -10% -15,4% -5,7% -13,7% 17,1% 2,3% 3,2% 5,2% 7,3% 6,1% 3,2% -2,0% 7,5% 6,3% 1,7% 5,3% 1,3% -0,1% -3,6% -4,7% -3,7% -5,4% -20% -20,2% -19,4% -12,6% -14,4% -20,9% -20,0% -22,7% -30% -25,2% -29,0% -27,7% -40% 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 REXEL TIM SA zmiana % przychodów kwartał do analogicznego kwartału roku poprzedniego 14.05.2013 r. 8
Klienci grupa 1500zł/m-c TIM SA 6000 5800 5828 5600 5400 5607 5200 5000 4800 4600 4898 4896 4400 4200 4000 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 09 09 0910 0911 0912 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 10 1011 1012 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 11 11 1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 12 12 1301 1302 1303 Klienci, którzy minimum w 1 z ostatnich 12 miesięcy dokonali zakupu za łączna kwotę min 1500 zł/m-c 14.05.2013 r. 9
Klienci lojalni TIM SA 1900 1800 1700 1676 1600 1500 1550 1561 1546 1400 1300 1200 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 09 09 0910 0911 0912 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 10 1011 1012 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 11 11 1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 12 12 1301 1302 1303 Klienci, którzy minimum w 6 miesiącach z ostatnich 12 dokonali zakupu za łączną kwotę min 1500 zł/m-c 14.05.2013 r. 10
Wartość klienta TIM SA 75 70 68,9 68,0 65 60 62,7 55 54,8 50 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 09 09 0910 0911 0912 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 10 1011 1012 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 11 11 1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 12 12 1301 1302 1303 Sprzedaż netto w tys. PLN na jednego klienta wśród klientów, którzy min w 1 miesiącu z ostatnich 12 dokonali zakupu za łącznakwotę min 1500 zł/m-c 14.05.2013 r. 11
Należności przeterminowane TIM SA 10% rok 2011 9% 8% 7% 7,6% 8,6% rok 2012 rok 2013 6% 5% 4% 5,8% 4,0% 4,8% 5,7% 4,9% 4,4% 4,8% 4,3% 5,5% 5,7% 4,7% 4,9% 4,3% 3% 2% 1% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Odsetek należności przeterminowanych powyżej 30 dni 14.05.2013 r. 12
sklep.tim.pl Uruchomienie wersji beta (testowej) pod koniec kwietnia 2013 r. Oferta widoczna bez konieczności logowania się Całość oferty e-sklepu(niemal 13000 produktów)dostępna od ręki stałe pozycje Magazynu Centralnego TIM SA Podgląd aktualnych stanów magazynowych Realizacja zamówień w 24 h(w dni robocze) Wysyłkaw miejsce wskazane przez klienta lub odbiór osobisty w jednym z 20 oddziałów TIM SA www.sklep.tim.pl 14.05.2013 r. 13
Liczba zamówień Wzrost narastająco o 230% -I kw. 2013 r./i kw. 2012 r. 10 000 9 000 8 000 7000 6 000 5000 4000 3000 rok 2011 rok 2012 rok 2013 2 000 1 000 - I kw. II kw. III kw. IV kw. 14.05.2013 r. 14
Liczba klientów Wzrost narastająco o 174% -I kw. 2013 r./i kw. 2012 r. 10 000 9 000 8 000 7000 6 000 5000 4000 3000 rok 2011 rok 2012 rok 2013 2 000 1 000 - I kw. II kw. III kw. IV kw. 14.05.2013 r. 15
Struktura sprzedaży rok 2012 34% 66% detal hurt 14.05.2013 r. 16
Struktura sprzedaży rok 2013 34% 66% detal hurt 14.05.2013 r. 17
Struktura geograficzna sprzedaży detalicznej rok 2012 24% Polska 76% eksport 14.05.2013 r. 18
Struktura geograficzna sprzedaży detalicznej rok 2013 50% Polska 50% eksport 14.05.2013 r. 19
Buyback Nie więcej niż 20% (2.000.000) akcji Maksymalna kwota przeznaczona na skup: 6.000.000 PLN Kapitał rezerwowy Fundusz na skup akcji własnych :1.167.000 PLN z istniejącego kapitału rezerwowego; dalsze środki z zysku nettow kolejnych latach Cena za skupowaną akcję: 1,00-2,90 PLN równa dla wszystkich sprzedających walory Perspektywa czasowa skupu: 14.05.2013-30.06.2016 r. 14.05.2013 r. 20
Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2013 14-16 maja 2013 r., Poznań kompleks Międzynarodowych Targów Poznańskich TIM SA partnerem strategicznym tegorocznej, 7. edycji EXPOPOWER Dni tematyczne na stoisku TIM SA: 14 maja Inteligentny Budynek 15 maja Rozwiązania dla przemysłu 16 maja Efektywność energetyczna Każdego dnia dwa bezpłatne szkolenia w formie konferencji organizowane przez TIM SA i partnerów z branży elektrotechnicznej: 14 maja Inteligentne Budynki luksus czy oszczędności? (z Intelyo i Philips) 15 maja Silniki elektryczne w przemyśle zasilanie, zabezpieczanie, sterowanie (z Lapp Kabel i Schneider Electric) 16 maja Efektywność energetyczna, czyli jak zaoszczędzić na energii elektrycznej (z Philips i Schneider Electric Stoisko TIM SA: pawilon nr 7A, stoisko nr 5 14.05.2013 r. 21
Konferencja prasowa TIM SA Dziękuję za uwagę Nasze serwisy www: www.ri.tim.pl www.szkolenia.tim.pl www.sklep.tim.pl www.jit.tim.pl www.youtube.com/kanaltimsa
Notatki 14.05.2013 r. 23