Grupa Torfarm Prezentacja wyników za III kwartał 2007r. Plany na przyszłość S.A. Warszawa, 14 listopada 2007
Zakres prezentacji 1. Grupa Torfarm misja, wizja, pozycja rynkowa 2. Budowa Grupy Kapitałowej 3. Wyniki finansowe za III kwartał 2007 r. 4. Plany na przyszłość
MISJA Jesteśmy bezpiecznym dostawcą leków dla niezależnych polskich aptek, pomagamy im skutecznie konkurować na rynku Nie posiadamy własnych aptek, nie konkurujemy z naszymi klientami WIZJA Jesteśmy największym hurtowym dostawcą leków do aptek w Polsce
TORFARM S.A. historia rozwoju Przychody [mln zł] 3000 Udział w rynku na tle przychodów CAGR* = 44% Udział w rynku [%] 21,50% (szacunek) 22,0% 20,0% 2500 1125 18,0% 16,0% 2000 1500 1000 500 0 10,6% 2125 9,50% 9,00% 1701 7,80% 1412 6,70% 6,00% 1309 1099 3,30% 764,7 2,30% 2,00% 539,2 1,00% 338,8 0,50% 237,3 77,3 146,2 45,8 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% udział w rynku wartość sprzedaży Torfarm wartość sprzedaży spółek Grupy Torfarm *compound annual growth rate złożona stopa wzrostu rocznego
GK Torfarm - pozycja rynkowa Udziały w rynku aptecznym Pozostali 19,9% PGF *( z Aptekarzem) 20,0% ACP 8,0% Farmacol 16,0% Prosper 10,0% Hurtap 4,5% Itero 3,0% Panaceum 0,4% Optima Radix 1,1% Galenica-Silfarm 4,7% Pretium 0,8% Torfarm 11,6% Udziały w rynku aptecznym wrzesień 2007r. Grupa Torfarm z Itero, Prego i Panaceum 21,4%
Świat Zdrowia Program lojalnościowy dla klientów Apteki KARTA LOJALNOŚCIOWA Budowanie relacji pacjenta z Apteką DOCHODY Z REKLAMY Zarządzanie powierzchnią reklamową Apteki PROGRAMY CENOWE Oferowanie Pacjentowi i Aptece leków w promocyjnych cenach WIZUALIZACJA I PROMOCJA MARKI Świat Zdrowia Wyróżnienie Apteki na lokalnym rynku
Zakres prezentacji 1. GK Torfarm S.A. misja, wizja, pozycja rynkowa 2. Budowa Grupy Kapitałowej 3. Pozycja rynkowa, wyniki finansowe za III kwartał 2007 r. 4. Plany na przyszłość
Budowa Grupy Kapitałowej Torfarm Galenica-Silfarm Podpisanie umów nabycia 98% udziałów Galenica-Silfarm z 1300 udziałowcami Spółki styczeń 2007 Objęcie nowej, kierowanej emisji akcji Torfarmu przez dotychczasowych udziałowców Galenica-Silfarm luty 2007 Rejestracja podwyższenia kapitału w Galenica-Silfarm objętego w lipcu 2006r. przez Torfarm marzec 2007 Rejestracja podwyższenia kapitału akcyjnego w Torfarmie marzec 2007 GK Galenica-Silfarm posiada 4,7% udziału w rynku hurtowej sprzedaży do aptek, wartość skonsolidowanej sprzedaży wyniosła w 2006 roku 708 mln zł, zysk netto 2,33 mln zł
Budowa Grupy Kapitałowej Torfarm Optima Radix uchwała Rady Nadzorczej Optima Radix w dniu 28.03.2007 o wyborze TORFARM SA na inwestora strategicznego Warunkowe nabycie 68% akcji Optima Radix (do dnia 23.04.2007) Cena od 18 do 32 zł. za akcję (od 15,9 do 28,3 mln zł. za 100% akcji) w zależności od wielkości obrotów w ciągu kolejnych 18 miesięcy Zgoda Prezesa UOKiK w lipcu br., konsolidacja wyników od III kwartału Optima Radix posiada 1,1% udziału w rynku hurtowej sprzedaży do aptek, sprzedaż w 2006 roku wyniosła 208 mln zł., strata netto 1,1 mln zł
Budowa Grupy Kapitałowej Torfarm Panaceum Nowy Sącz 20 września br. została podpisana warunkowa umowa nabycia 100% udziałów Panaceum Sp. z o.o. w Nowym Sączu Cena 500 udziałów o wartości nominalnej 50 tys. zł wyniosła 1,95 mln zł Panaceum posiada 0,4% udziału w rynku hurtowej sprzedaży do aptek Spółka osiągnęła w 2006 roku, działając wtedy jeszcze jako spółka jawna, obroty na poziomie ok. 55 mln zł. i wynik finansowy na poziomie 0,2 mln zł
Budowa Grupy Kapitałowej Torfarm ITERO, PREGO Na przełomie października i listopada br. Torfarm nabył 3,2 mln akcji na okaziciela ITERO Katowice S.A. z siedzibą w Mikołowie, dających 100% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ITERO. Torfarm posiada stosowną zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie przedmiotowej koncentracji Łączna cena 100% akcji spółki ITERO o kapitale akcyjnym 32 mln zł wyniosła 58,1mln zł Spółka ITERO oraz jej spółka zależna PREGO z siedzibą w Bielawie posiadają łącznie 3% udziału w krajowym rynku hurtowej sprzedaży do aptek Wartość skonsolidowanej sprzedaży tych spółek w 2006 roku wyniosła 549 mln zł, a zysk netto 2,9 mln zł
Zakres prezentacji 1. Grupa Torfarm misja, wizja, pozycja rynkowa 2. Budowa Grupy Kapitałowej 3. Wyniki finansowe za III kwartał 2007 r. 4. Plany na przyszłość
Grupa Torfarm - przychody po trzech kwartałach 2007 r. Przychody ze sprzedaży [mln zł] 2 500 2 000 2 432 1 500 1 000 1 174 107% 500 0 I-IIIQ 2006 I-IIIQ 2007 Wzrost rynku aptecznego 3 kwartały 2007 / 3 kwartały 2006 : 10,4 % Wzrost sprzedaży Torfarmu do aptek 3 kwartały 2007 / 3 kwartały 2006 : 30 %
Grupa Torfarm - przychody za III kwartał 2007 r. Przychody ze sprzedaży [mln zł] 800 758 400 404 88% 0 IIIQ 2006 IIIQ 2007 Wzrost rynku aptecznego 3Q 2007 / 3Q 2006 : 9,8 % Wzrost sprzedaży Torfarmu do aptek 3Q 2007 / 3Q 2006 : 25 %
[mln zł] Grupa Torfarm wyniki finansowe po trzech kwartałach 2007 r. Zysk operacyjny oraz zysk netto* [mln zł.] 16 15,90 12 10,80 8 8,60 6,70 86% 4 61% 0 I-IIIQ 2006 I-IIIQ 2007 Zysk operacyjny Zysk netto* * Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
[mln zł] Grupa Torfarm wyniki finansowe za III kwartał 2007 r. Zysk operacyjny oraz zysk netto* [mln zł.] 4 3,90 4,30 2,80 2,80 2 10% 0% r/r 0 IIIQ 2006 IIIQ 2007 Zysk operacyjny Zysk netto* * Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
Grupa Torfarm - główne czynniki wzrostu Główne czynniki wzrostu : Wzrost organiczny Torfarmu dynamika wzrostu sprzedaży do aptek wyniosła po trzech kwartałach 30% Akwizycje : Styczeń 2007 Grupa Kapitałowa Galenica-Silfarm 4,7% udziału w rynku Lipiec 2007 Optima-Radix 1,1% udziału w rynku Wrzesień 2007 Panaceum 0,4% udziału w rynku Październik, listopad 2007 ITERO, PREGO 3% udziału w w rynku Dynamiczny wzrost Pretium Farm 50% dynamiki wzrostu sprzedaży r/r, wzrost udziału w rynku sprzedaży do aptek do 0,8%
Zakres prezentacji 1. Grupa Torfarm misja, wizja, pozycja rynkowa 2. Budowa Grupy Kapitałowej 3. Wyniki finansowe za III kwartał 2007 r. 4. Plany na przyszłość
Plany na przyszłość Integracja operacyjna spółek Grupy obejmująca zakupy, logistykę i funkcje pomocnicze Wzmacnianie pozycji na rynku poprzez rozwój programów sprzedażowo - marketingowych dla aptek klientów Grupy Zwiększanie rentowności poprzez rozwój funkcji handlowych i negocjacyjnych Redukcja kosztów poprzez poszukiwanie efektów synergii w logistyce, transporcie oraz obsłudze funkcji pomocniczych Grupy
Dziękujemy za uwagę Kazimierz Herba - prezes zarządu Piotr Sucharski wiceprezes zarządu Dariusz Śmiejkowski - wiceprezes zarządu S.A.