Kierunki zmian w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce i na świecie

Kierunki zmian w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce i na świecie Aleksander Dargiewicz Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Łódź, 17 lutego 2017

Konsumpcja per capita 12,53

Konsumpcja per capita 12,53 12,54

Konsumpcja per capita 14,20 12,53 12,54

Konsumpcja per capita 32,35

Konsumpcja per capita 21,1 22,5

Konsumpcja per capita 16,0 17,0 Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA

Światowe pogłowie świń mln sztuk 2012 2013 2014 2015 2016 udział Źródło: USDA Pogłowie 794 802 798 796 785 Chiny 469 476 474 466 451 57% UE 150 147 146 148 149 19% USA 66 66 65 68 69 9% Brazylia 38 39 39 39 39 5% Rosja 17 19 19 19 21 3% Kanada 13 13 13 13 13 2% Meksyk 9 10 10 10 10 1% Korea Płd. 8 10 10 10 10 1% Pozostali 23 24 23 22 22 3% Polska 11,5 11,0 11,3 10,6 11,1 1,4%

Światowe pogłowie świń mln sztuk 2012 2013 2014 2015 2016 zmiana Źródło: USDA Pogłowie 794 785-1,1% Chiny 469 451-3,7% UE 150 149-0,7% USA 66 69 4,0% Brazylia 38 39 2,8% Rosja 17 21 23,2% Kanada 13 13 4,9% Meksyk 9 10 6,9% Korea Płd. 8 10 24,7% Pozostali 23 22-5,8%

Światowe pogłowie świń mln sztuk 2012 2013 2014 2015 2016 2017 zmiana Źródło: USDA Pogłowie 785 754-4,0% Chiny 451 420-6,8% UE 149 148-0,6% USA 69 70 1,5% Brazylia 39 39-1,3% Rosja 21 22 4,9% Kanada 13 13 1,3% Meksyk 10 11 7,9% Korea Płd. 10 11 4,1% Pozostali 22 20-11,2%

Liczba loch w krajach UE (tys. sztuk) 3000 2500 2000 1500 1000 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hiszpania Niemcy Polska Dania Holandia Francja źródło Komisja Europejska

Spadek pogłowia loch w ostatniej dekadzie 2006 2016 % Holandia 1 050 1 050 0% Hiszpania 2 689 2 374-12% Dania 1 414 1 216-14% Francja 1 264 1 031-18% Niemcy 2 467 1 917-22% źródło Komisja Europejska

Spadek pogłowia loch w ostatniej dekadzie tys szt. 2006 2016 % Holandia 1 050 1 050 0% Hiszpania 2 689 2 374-12% Dania 1 414 1 216-14% Francja 1 264 1 031-18% Niemcy 2 467 1 917-22% Polska 1 786 859-52% źródło Komisja Europejska

Przyczyny spadku pogłowia loch w UE Restrykcyjne regulacje w sprawie dobrostanu i środowiska Niskie marże, większa konkurencja Trudności w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę Brak pozytywnego nastawienia społeczeństwa Brak następców Większa plenność loch

Światowa produkcja wieprzowiny (mln ton) 2012 2013 2014 2015 2016 udział Produkcja 106,9 108,8 110,6 110,4 108,2 Chiny 53,4 54,9 56,7 54,9 51,9 48% UE 22,5 22,4 22,5 23,3 23,4 22% USA 10,6 10,5 10,4 11,1 11,3 10% Brazylia 3,3 3,3 3,4 3,5 3,7 3% Rosja 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 3% Wietnam 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2% Kanada 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2% Pozostali 10,7 11,1 10,8 10,6 10,7 10% Polska 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8% Źródło: USDA

Światowa produkcja wieprzowiny (mln ton) 2012 2013 2014 2015 2016 zmiana Produkcja 106,9 108,2 1,2% Chiny 53,4 51,9-3,0% UE 22,5 23,4 3,7% USA 10,6 11,3 7,1% Brazylia 3,3 3,7 11,4% Rosja 2,2 2,8 27,4% Wietnam 2,3 2,5 9,4% Kanada 1,8 2,0 7,1% Pozostali 10,7 10,7 0,0% Źródło: USDA

Światowa produkcja wieprzowiny (mln ton) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 zmiana Produkcja 108,2 111,0 2,6% Chiny 51,9 53,8 3,7% UE 23,4 23,4 0,0% USA 11,3 11,7 3,8% Brazylia 3,7 3,8 3,1% Rosja 2,8 2,9 4,7% Wietnam 2,5 2,6 2,0% Kanada 2,0 2,0 0,3% Pozostali 10,7 10,9 1,7% Źródło: USDA

Liczba tuczników produkowanych od lochy w roku 2000 2005 2010 2013 2015 zm/rok Dania 21,4 22,2 26,0 28,4 29,2 0,52 Holandia 19,1 20,0 25,7 26,0 28,1 0,60 Niemcy 17,7 19,5 23,4 25,5 27,2 0,63 Francja 20,2 22,4 24,1 25,1 26,2 0,40 Irlandia 17,8 19,7 19,6 25,9 24,8 0,47 Źródło: AHDB

Porównanie wydajności produkcji Polska Dania mln sztuk 2015 2015 liczba ubojów 21,3 19,3 (+) eksport 0,1 12,0 (-) import 4,6 0,0 produkcja tuczników 16,7 31,3 pogłowie loch 0,9 1,1 tuczniki/lochę/rok 19,0 29,2

Polska:Dania 19:29 pasza dla lochy kg 1 300 koszt paszy pln/kg 1,1 koszt paszy lochy w roku pln 1 430 koszt paszy/prosię 19 szt. pln 75,3 koszt paszy/prosię 29,2 szt. pln 49,0 różnica na 1 prosię pln 26,3

Produkcja tuczników w zależności od efektywności Tuczniki/lochę/rok Liczba loch tuczniki mln mln Polska 19 0,859 16,3 Śr. UE 25 0,859 21,5

Produkcja tuczników w zależności od efektywności Tuczniki/lochę/rok Liczba loch tuczniki mln mln Polska 19 0,859 16,3 Śr. UE 25 0,653 16,3 różnica 0,206 Dodatkowy koszt paszy dla 200 tys. loch wynosi ok. 310 milionów złotych!

Średnia wielkość gospodarstw pogłowie liczba średnia grudzień 2015 rok świń gospod. /1 gospod. mln sztuk tys. sztuk Polska 10,6 164,7 64 Niemcy 27,5 27,0 1 020 Holandia 12,4 5,0 2 478 Dania 12,3 3,9 3 189

Negocjacje UE z krajami Mercosur

Światowy eksport wieprzowiny mln ton 2012 2013 2014 2015 2016 udział Źródło: USDA Eksport 7,3 7,0 7,0 7,2 8,5 UE 2,2 2,2 2,2 2,4 3,3 39% USA 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 28% Kanada 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 16% Brazylia 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9 11% Chiny 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 2% Chile 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2% Meksyk 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2% Pozostali 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 2% Polska 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 5%

Światowy eksport wieprzowiny mln ton 2012 2013 2014 2015 2016 zmiana Źródło: USDA Eksport 7,3 8,5 17,6% UE 2,2 3,3 52,4% USA 2,4 2,4-3,4% Kanada 1,2 1,4 8,6% Brazylia 0,7 0,9 36,2% Chiny 0,2 0,2-23,4% Chile 0,2 0,2-2,8% Meksyk 0,1 0,1 47,4% Pozostali 0,2 0,1-43,9%

Światowy eksport wieprzowiny mln ton 2012 2013 2014 2015 2016 2017 zmiana Źródło: USDA Eksport 8,5 8,6 1,1% UE 3,3 3,3 0,0% USA 2,4 2,4 3,9% Kanada 1,4 1,3-3,7% Brazylia 0,9 0,9 4,4% Chiny 0,2 0,2 0,0% Chile 0,2 0,2-2,9% Meksyk 0,1 0,2 7,1% Pozostali 0,1 0,1 2,2%

Samowystarczalność w zakresie wieprzowiny UE (AHDB, 2015 rok) Samowystarczalność w zakresie produkcji wieprzowiny: UE-27 per cent 114 112 110 108 106 104 102 100 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Źródło: Eurostat, FAO, BPEX

Światowy import wieprzowiny mln ton 2012 2013 2014 2015 2016 udział Źródło: USDA Import 6,9 6,6 6,3 6,7 8,3 Chiny 0,7 0,8 0,8 1,0 2,4 29% Japonia 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 16% Meksyk 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 12% Korea Płd. 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 7% USA 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 6% Hong Kong 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 6% Rosja 1,1 0,9 0,5 0,4 0,4 5% Filipiny 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 3% Kanada 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3% Pozostali 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 13% Polska 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 8%

Światowy import wieprzowiny mln ton 2012 2013 2014 2015 2016 zmiana Źródło: USDA Import 6,9 8,3 21,2% Chiny 0,7 2,4 228,8% Japonia 1,3 1,3 4,8% Meksyk 0,7 1,0 45,2% Korea Płd. 0,5 0,6 21,5% USA 0,4 0,5 42,0% Hong Kong 0,4 0,5 17,1% Rosja 1,1 0,4-61,9% Filipiny 0,1 0,2 59,4% Kanada 0,2 0,2-12,5% Pozostali 1,4 1,1-21,8%

Światowy import wieprzowiny mln ton 2012 2013 2014 2015 2016 2017 zmiana Źródło: USDA Import 8,3 8,3-0,1% Chiny 2,4 2,3-4,2% Japonia 1,3 1,3 0,0% Meksyk 1,0 1,1 2,4% Korea Płd. 0,6 0,6 3,3% USA 0,5 0,5 1,7% Hong Kong 0,5 0,5-2,1% Rosja 0,4 0,4-2,4% Filipiny 0,2 0,3 13,6% Kanada 0,2 0,2 2,4% Pozostali 1,1 1,1 2,1%

Pogłowie macior w Chinach

Zmiany w chińskim imporcie wieprzowiny Źródło: USDA

Schemat eksportu prosiąt i tuczników w EU Prosięta Tuczniki Źródło: Eurostat Statistics

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Import prosiąt z Danii (tys. sztuk) 12% uboju 21% uboju Źródło: DSPC Germany Poland

Fermy produkujące prosięta powinny powstawać w Polsce! Oddaliśmy rynek pasz dla 200 tys. macior (310 mln zł) Polska finansuje miejsca pracy w Danii (ok. 3000 łącznie na fermach i otoczeniu produkcji) Co w przypadku wyłączenia Danii z produkcji? Puste tuczarnie w Polsce Załamanie rynku paszowego, straty firm paszowych Wyłączenie linii ubojowych, straty firm przetwórczych Wzrost importu wieprzowiny do Polski Możliwość odbudowy dostaw żywca za kilka lat

Programy wsparcia Produkcja prosiąt - 900,000 zł ferma 150 loch Produkcja tuczników - 500.000 zł ferma 1000 tuczników

Organizacja rynku produkcja prosiąt tucz przetwórstwo

Integracja pionowa przemysłu mięsnego produkcja prosiąt Grupa kapitałowa integracja pionowa tucz przetwórstwo

MRiRW PLN/kg wbc KL E Ceny tuczników w Polsce 2013-2016 MRiRW pln/t (kl.e) 8,35 7,85 8,07 7,35 6,85 6,35 5,85 5,35 4,85 4,88 4,35 2013-01 2014-01 2015-01 2016-01 2017-01

MRiRW PLN/kg wbc KL E VEZG /kg wbc Cena tuczników w Polsce i Niemczech 8,35 7,85 8,07 2013-2016 MRiRW pln/t (kl.e) 2014-2016 VEZG /kg 1,9 1,8 7,35 1,7 6,85 1,6 6,35 1,5 1,4 5,85 1,3 5,35 4,85 4,88 1,2 1,1 4,35 2013-01 2014-01 2015-01 2016-01 2017-01 1

MRiRW PLN/kg wbc KL E VEZG /kg wbc Cena tuczników w Polsce i Niemczech 8,35 7,85 8,07 2013-2016 MRiRW pln/t (kl.e) 2014-2016 VEZG /kg 1,9 1,8 7,35 1,7 6,85 1,6 6,35 1,5 1,4 5,85 1,3 5,35 4,85 4,88 1,2 1,1 4,35 2013-01 2014-01 2015-01 2016-01 2017-01 1

Koszt produkcji tuczników na świecie koszt /kg wbc USA 1,10 Brazylia(SC) 1,19 Kanada 1,27 Dania 1,46 Hiszpania 1,46 Belgia 1,49 Francja 1,50 Niemcy 1,58 Holandia 1,58 UE (śr.) 1,61 Irlandia 1,72 Wielka Brytania 1,83 Włochy 1,84 Interpig 2015, AHDB

Podpisanie umowy UE z Kanadą (CETA) Bezcłowy kontyngent wieprzowiny do 75 tys. ton Kontyngent stanowi 0,3% unijnej produkcji wieprzowiny Muszą zostać spełnione wymogi jakościowe

Rozprzestrzenienie się wirusa ASF na świecie

Rozprzestrzenienie się wirusa ASF na świecie W Polsce 202 przypadki u dzików 23 ogniska u świń Potrzebne są bardziej zdecydowane działania władz Niezbędne rozdzielenie ASF u dzików i świń domowych

Dobrostan zwierząt i ochrona środowiska w UE Dobrostan Dostępna przestrzeń Kojce grupowe dla loch Izolacja zwierząt chorych Okaleczanie(ogony, zęby, kastracja) Karmienie, pojenie, dostępność światła i ograniczenie hałasu Ochrona środowiska Ograniczenie emisji gazów Sposoby przechowywania nawozów naturalnych Sposoby i termin stosowania nawozów naturalnych W przyszłości ocena oddziaływania odorowego

Zwiększone rygory wprowadzone przez niektóre państwa Zakaz kastracji: Holandia, Irlandia i Wielka Brytania, Niemcy od 2019 (bez znieczulenia) Zakaz obcinania ogonków u prosiąt: Holandia Zakaz utrzymywania zwierząt na rusztach: Wielka Brytania

20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Dodatkowe koszty związane z dobrostanem i ochroną środowiska 22 20 18 19 Eurocenty/kg wbc 16 14 12 10 8 6 7 7 7 8 5 4 2 0 Netherlands France Germany Denmark Spain Poland Environment Animal welfare Public health Spatial planning Źródło: Wageningen University

Stosowanie antybiotyków i stymulatorów wzrostu

Stosowanie antybiotyków i stymulatorów wzrostu Rośnie oporność bakterii na antybiotyki (gronkowiec złocisty) Zagrożenia dla skutecznej terapii antybiotykowej ludzi Monitoring zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej Programy produkcji zwierzęcej bez użycia antybiotyków (premia w Danii 26 centów/kg mięsa) Stopniowe wycofywanie się Kanady i USA ze stosowania raktopaminy ze względu na rynki eksportowe

Wnioski Światowe pogłowie świń maleje przy rosnącej wydajności i wielkości produkcji Rośnie średnia wielkość ferm Rosną wymagania dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska Kluczowym komponentem eksportu pozostaną cła i dostęp do rynku. Koszt produkcji pozostaje najważniejszym czynnikiem konkurencji Wzrost znaczenia jakości mięsa i certyfikacji produkcji Malejące zużycie antybiotyków i stymulatorów wzrostu

Wnioski Perspektywy rozwoju produkcji trzody chlewnej w 2017 roku

Wnioski Perspektywy rozwoju produkcji trzody chlewnej w 2017 roku Świat Produkcja +2,6% Konsumpcja +2,5% Eksport +1,1% Pogłowie - 4,0% Produkcja zbóż +1,5% Unia Europejska ± 0,0% ± 0,0% ± 0,0% - 0,6% - 5,5%

Wnioski Perspektywy rozwoju produkcji trzody chlewnej w 2017 roku Pogłowie macior Małe gospodarstwa Import prosiąt Cena tuczników Rozszerzanie ASF Bioasekuracja Polska

Dziękuję za uwagę!