KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2014 Warszawa, 5 listopada 2014 r.
Konferencja prasowa. IV kwartał 2014 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Październik 2014: wartość barometru = -9,5 pkt. Spadek w ciągu kwartału o 4,6 pkt. Wzrost w ciągu roku o 1,2 pkt.
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH 18 13 8 3-2 -7-12 -17-22 -27-32 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 2009 2010 2011 2012 2013 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w 2014 20 15 10 5 0-5 Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport -10-15 -20-25 -30
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu 30 20 10 0-10 -20-30 -40 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 szereg surowy średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktowych 30 25 Wskaźnik koniunktury w głównych grupach przemysłowych październik 2014 r. vs lipiec 2014 r. 26,1 20 15 12,3 10 7,3 5 2,0 2,4 0-5 -10-5,1 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne październik 2014 lipiec 2014-3,1-5,9 nietrwałe dobra konsumpcyjne
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 20 15 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia październik 2014 r. vs lipiec 2014 r. 16,7 10 9,3 5 5,1 3,9 0-5 -0,6-0,8-4,4-1,6 0,0-10 -15-20 -25-22,2 <51 51-250 251-500 501-2000 >2000 październik 2014 lipiec 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery 60 55,1 Bariery działalności gospodarczej (stan) IV kwartał 2014 r. vs III kwartał 2014 r. 50 50,3 48,9 48,0 IV kwartał 2014 40 40,2 III kwartał 2014 32,2 30 20 10 5,9 5,9 6,8 6,8 4,0 7,2 0 obciążenia podatkowe niedostateczny popyt krajowy niestabilność przepisów prawnych nie występują brak surowców i materiałów niska dostepność kredytu
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych -5-10 -15-20 -25-30 -35-40 -45-50 -55-60 -65 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 szereg surowy średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem 2014 5 0 Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport -5-10 -15-20 -25
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2014 względem 2013 10 8 6 4 2 0-2 Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport -4-6 -8
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV KWARTAŁ 2014 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 75 70 65 60 55 50 45 40 47,1 35 Nowy Barometr Rynku Consumer Finance
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 15,0% SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 5,0% surowy szereg wygładzony -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% -45,0%
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% surowy szereg wygładzony -60,0%
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% surowy szereg wygładzony
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW 10,0% 5,0% 0,0% dobra trwałe surowy szereg wygładzony -75,0% -80,0% zakup samochodu -5,0% -10,0% -85,0% -15,0% -20,0% -90,0% surowy -25,0% -95,0% szereg wygładzony -30,0% -35,0% -100,0% -30,0% remont domu/mieszkania -65,0% zakup domu/mieszkania -35,0% -70,0% -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -85,0% -60,0% -65,0% -70,0% szereg wygładzony surowy -90,0% -95,0% szereg wygładzony surowy
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 48,6 47,5 z małymi problemami 40,5 41,8 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 6,6 6,2 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 4,3 4,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 201410 201407
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ 14,0 13,0 12,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*) 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 31,2 34,8 z niewielkimi problemami 28,5 29,1 z dużymi problemami 9,1 9,8 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 1,2 1,8 nie wiem 26,4 28,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 201410 201407
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT 11,0 10,5 10,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*) 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy w kontekście obecnej sytuacji Państwa gospodarstwa domowego i bieżącej obsługi zobowiązań, zamierzają Państwo korzystać z instytucji upadłości konsumenckiej w najbliższym roku: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1. zdecydowanie nie, gdyż nie posiadamy żadnych długów 40,9 46,8 2. jest to bardzo mało prawdopodobne, gdyż obsługujemy nasze zobowiązania regularnie 29,4 30,1 3. jest to raczej mało prawdopodobne, gdyż pomimo przejściowych trudności obsługujemy nasze zobowiązania w miarę regularnie 4. jest to prawdopodobne, jest to mało prawdopodobne, gdyż już dziś część naszych na bieżąco zaciąganych pożyczek, kredytów przeznaczamy na spłatę wcześniejszych zobowiązań 3,3 1,8 16,1 23,3 200904 201410 5. jest to bardzo prawdopodobne, gdyż od dawna nie spłacamy naszych długów i nie jesteśmy nawet w stanie zaciągnąć nowego długu na spłatę wcześniejszych zobowiązań. 3,1 5,2
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW III KWARTAŁ 2014
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw 94 92 90 88 86 84 82 82,4 81,6 81,5 83,7 83,6 84,3 84,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85,7 88,6 91,6 88,3 88,9 90,4 80 78 76 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PKB a INP
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Zmniejszają się problemy z odzyskiwaniem należności narasta 24,9% 14,3% utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 31,1 40,2% 19,0% 15,1% 20,6% 20,1% 24,0 45,8% III kw. 2014 r. II kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Polepszyła się sytuacja finansowa pogorszyła się 16,3% nie zmieniła się poprawiła się 32,0% x,x saldo odpowiedzi 15,7 51,7% 29,4% 15,5% 14,1 55,4% III kw. 2014 r. II kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy spodziewają się zatorów płatniczych wystąpi w większej skali niż dotychczas 20,5% 5,0% 18,6% wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować 6,8 -x,x saldo odpowiedzi 13,6% 17,8% 55,9% III kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF 13,4% 9,3 55,2% II kw. 2014 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Finanse firm się pogorszą pogorszy się 13,2% nie zmieni się poprawi się 36,0% x,x saldo odpowiedzi 22,8 11,1% 50,8% 37,6% 26,5 51,3% III kw. 2014 r. II kw. 2014r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 25,5% 25,0% 24,9% 24,5% 24,0% 23,5% 23,0% 22,5% 22,7% 22,0% 21,5% II kw. 2014 III kw. 2014 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Krótkie oczekiwanie na zapłatę powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 12,9% 3-6 miesięcy do 3 miesięcy 63,9% 3 miesiące 15 dni 9,0% 14,1% x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 62,6% 12,4% 3 miesiące 18 dni 9,3% 15,7% III kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF II kw. 2014 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 25,9% 31,8% 35,2% 30,6% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 7,5% 10,3% 9,2% 10,6% 4,2% 7,0% 3,8% 4,0% 0% 10% 20% 30% 40% III kw. 2014 II kw. 2014 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom. 661 948 058 e-mail: a.kulik@krd.pl