Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2014 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1334 sklepów z czego: 382 Reserved 333 CROPP 292 House 226 Mohito 77 Sinsay 3 8 7 230 4 216 207 146 outlet 23 20 68 18 9 11 4 12 9 1 1 8 5 2 4 1 4 8 3 2 3 19 17 12 10 69 64 outlet 4 1 40 48 3 2 3 2 2 2
Realizacja planu rozwoju sieci Powierzchnia [tys. m 2 ] 31.03.2014 31.03. zmiana [tys. m 2 ] zmiana Reserved 327 258 69 27% Polska 194 157 36 23% UE 52 42 11 25% Rosja i Ukraina 81 59 22 37% CROPP 92 74 18 24% Polska 55 46 8 18% UE 11 9 2 18% Rosja i Ukraina 27 19 8 39% House 82 66 17 26% Polska 56 47 8 18% UE 9 8 1 16% Rosja i Ukraina 18 11 7 69% Mohito 70 43 26 60% Polska 43 29 13 45% UE 7 4 3 72% Rosja i Ukraina 21 10 10 98% Sinsay 26 4 22 579% Polska 22 4 19 489% UE 2 2 Rosja i Ukraina 2 2 Wyprzedażowe 9 8 2 16% suma podział geograficzny Polska 377 291 85 29% UE 80 63 18 28% Rosja i Ukraina 149 99 50 50% RAZEM 606 453 153 34% 3
Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w przychodach 2014 Reserved PL; 32,4% Reserved EX; 18,3% Reserved PL; 31,5% Reserved EX; 18,8% CROPP PL; 8,9% CROPP PL; 10,2% 4 pozostała; 8,0% Sinsay PL; 3,3% Mohito EX; 3,9% CROPP EX; 5,6% House EX; 3,1% House PL; 8,7% Mohito PL; 7,9% pozostała; 6,9% Mohito PL; 7,5% House PL; 9,9% Sinsay PL; House EX; 1,7% 3,3% Mohito EX; 3,6% CROPP EX; 6,5%
Przychody ze sprzedaży sieci RESERVED [mln PLN] 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 320,2 335,3 289,6 I II 423,2 411,0 426,7 371,2 I II 505,3 393,0 501,4 I 544,4 II 635,1 479,2 2014 5
Przychody ze sprzedaży sieci CROPP [mln PLN] 210 190 170 150 130 110 90 70 50 81,1 105,2 112,4 I II 147,9 111,2 139,1 I 169,9 160,2 II 124,7 170,1 I 193,0 199,2 II 136,3 2014 6
Przychody ze sprzedaży sieci HOUSE [mln PLN] 190 174,7 170 150 130 110 90 91,2 93,8 132,8 80,0 104,1 113,7 138,7 93,1 133,2 145,3 111,5 7 70 59,7 50 I II I II I II 2014
Przychody ze sprzedaży sieci MOHITO [mln PLN] 160 140 120 100 90,5 83,0 108,0 121,7 143,7 111,9 80 60 40 20 18,2 20,9 25,5 39,3 41,0 59,3 68,6 8 0 I II I II I II 2014
Przychody ze sprzedaży sieci SINSAY [mln PLN] 40 35 30 36,7 33,4 25 22,2 20 15 10 13,0 9 5 0 2,1 I II 2014
Zmiana efektywności sprzedaży 30% RESERVED 25% 20% 15% 10% 5% 0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II I II 2014 RESERVED sls RESERVED area CROPP I II I II 2014 10 CROPP sls CROPP area
Zmiana efektywności sprzedaży HOUSE 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I II I II 2014 HOUSE sls HOUSE area MOHITO 11 200% 150% 100% 50% 0% I II I II 2014 MOHITO sls mohito area
Wysokość marży brutto na sprzedaży 70,0% Marża brutto na sprzeda ży (kwartalna) Marża brutto na sprzeda ży (narastająca) 65,0% 60,0% 55,0% 12 50,0% 45,0% 40,0%
400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 382 361 353 375 320 299 Koszty sprzedaży i ogólne (SG&A) Suma wszystkich kosztów na 1 m2 całkowitej powierzchni sieci sprzedaży [PLN/miesiąc] 265 270 253 258 266 251 243 271 274 310 312 295 299 296 297 299 296 288 270 13
300 250 200 150 100 Koszty funkcjonowania sklepów własnych koszt najmu [PLN/m2] koszt personelu [PLN/m2] koszty pozostałe [PLN/m2] 260 266 274 260 240 219 103 94 102 95 67 199 206 193 198 201 202 200 65 58 65 57 57 60 56 56 233 233 234 243 238 239 238 235 224 220 215 208 69 59 67 61 61 63 62 66 56 54 61 59 61 67 52 53 56 57 59 61 59 58 58 56 73 72 72 49 45 43 41 43 45 45 46 48 51 14 50 93 92 93 104 112 105 96 98 96 98 99 97 98 101 103 114 115 116 116 115 118 117 118 111 110 0
Skonsolidowany rachunek zysków i strat 2014 Wyszczególnienie [mln zł] 2014 Zmiana [%] Przychody ze sprzedaży 945,0 750,8 26% Koszt własny sprzedaży 407,5 332,0 23% Zysk brutto na sprzedaży 537,5 418,8 28% Marża brutto na sprzedaży 56,9% 55,8% 1,1 p.p Koszty sprzedaży i ogólne (SG&A) 480,7 386,3 24% EBITDA 91,4 58,7 56% 15 Marża EBITDA 9,7% 7,8% 1,9 p.p EBIT 48,4 25,9 87% Marża EBIT 5,1% 3,4% 1,7 p.p Zysk netto -14,3 19,6-173% Marża netto -1,5% 2,6% -4,1 p.p
Pozostałe koszty i przychody finansowe [mln PLN] Koszty I Q razem 61,5 Przychody I Q razem 0,6 1) różnice kursowe 57,4 2) odsetki 3,3 3) prowizje i opłaty 0,8 1) odsetki 0,6 16
Pozostałe koszty i przychody operacyjne [mln PLN] Koszty I Q razem 18,3 Przychody I Q razem 9,8 1) odpisy aktualizujące 3,7 2) niedobory i straty 9,9 3) darowizny i likwidacje 2,5 1) odszkodowania i nadwyżki 3,1 2) zysk ze sprzedaży aktywów 5,2 17
Bilans skonsolidowany [mln PLN] 31 marca 2014 31 marca 31 grudnia Aktywa trwałe, w tym: 1 296,20 974,2 1 231,90 - wartości niematerialne (z wartością firmy) 282,5 278,5 281,2 - rzeczowe aktywa trwałe 945,3 655,3 896,8 Aktywa obrotowe, w tym: 1 246,60 1051,5 1 259,70 - zapasy 837,6 715,8 805 - należności krótkoterminowe handlowe 163,8 141,0 163,3 - środki pieniężne i inne aktywa finansowe 105,4 107,8 149,4 Aktywa razem 2 542,7 2 025,7 2 491,6 Kapitał własny, w tym: 1 484,40 1 232,40 1 496,5 - kapitał podstawowy 3,7 3,7 3,7 - zysk netto okresu bieżącego -14,9 19,2 431 Zobowiązania długoterminowe, w tym: 210,2 196,1 192,3 - kredyty bankowe i pożyczki 202,0 190,0 184,3 18 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 848,1 597,3 802,7 -zobowiązania z tytułu dostaw i usług 490,2 433,9 547,6 - kredyty bankowe i pożyczki 311,8 136,5 173,6 Pasywa razem 2 542,7 2 025,7 2 491,6
Wartość zapasów magazynowych 1200 2263 2210 2500 wartość zapasów [mlnpln] 1100 1000 900 800 700 600 500 400 2100 1745 1406 11221126 1299 13761348 1699 1733 2000 1670 1572 1633 1591 1638 15801633 1512 1367 1383 1500 1333 1000 500 zapasy na 1 m2 powierzchni handlowej[pln] 19 300 0
Rozwój sieci. Planowane inwestycje Powierzchnia [tys. m 2 ] 31.12.2014 31.12. zmiana [tys. m 2 ] zmiana Reserved 394 322 71 22% Polska 218 189 29 15% UE 80 53 28 53% Rosja i Ukraina 96 81 15 18% CROPP 108 91 18 19% Polska 61 55 7 12% UE 18 11 7 61% Rosja i Ukraina 30 25 4 17% House 92 80 12 15% Polska 60 55 5 8% UE 12 9 2 26% Rosja i Ukraina 21 16 5 32% Mohito 85 66 19 29% Polska 48 41 8 18% UE 12 7 6 88% Rosja i Ukraina 25 19 6 33% Sinsay 45 20 25 127% Polska 35 18 17 97% UE 4 2 2 125% Rosja i Ukraina 6 1 6 1180% Wyprzedażowe 12 9 3 23% suma podział geograficzny Polska 433 367 66 18% UE 125 81 44 55% Rosja i Ukraina 179 141 38 27% RAZEM 737 589 148 25% Prognozowany wzrost powierzchni sprzedaży w 2014 roku to 148 tys. m2. (+25%). Jesienią pojawią się sklepy w nowych krajach: 3 w Niemczech i 5 w Chorwacji Wartość nakładów (środki trwałe) na rozwój sieci sklepów to około 390 mln PLN Dodatkowo kontynuowana będzie rozbudowa centrum logistycznego. Nakłady inwestycyjne w 2014 roku wyniosą około 100 mln PLN. 20