PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2

Agenda LIBET - PODSTAWOWE INFORMACJE RYNEK KOSTKI BRUKOWEJ W POLSCE POZYCJA RYNKOWA LIBET WYNIKI 2012 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE LATA 3

Libet S.A. Libet to wiodący producent kostki brukowej w Polsce. Spółka osiągnęła pozycję lidera w segmencie premium i konsekwentnie ją umacnia. Wieloletnie doświadczenie na polskim rynku Zaawansowana technologia produkcji Libet Tworzenie oferty dopasowanej do oczekiwań odbiorców Realizacja nawet najbardziej niestandardowych rozwiązań Profesjonalne doradztwo 4

Przewagi konkurencyjne 32% udział w segmencie premium 14 zakładów, 24 linie produkcyjne Jeden z największych producentów kostki w kraju Udział w rynku Optymalna lokalizacja zakładów Libet S.A. Wysoka wydajność - 14 mln m 2 kostki w skali roku Wieloletnie doświadczenie i tysiące zrealizowanych inwestycji Wysoki poziom automatyzacji 5

Udział w rynku 6

Stabilny akcjonariat 10,83% Szereg wspierających instytucji finansowych w akcjonariacie Libet 16,91% 54,17% Zaangażowanie krajowych funduszy emerytalnych na koniec 2012 r. to 16,9% 18,09% IAB FINANCING SARL Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. OFE (Aviva 4,8%, ING 4,7%, PZU 4,0%) Pozostali Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2012 r. Udział OFE w akcjonariacie w 2012 r. nie zmienił się w stosunku do 2011 r. Pozostali akcjonariusze posiadają 10,8% akcji Libet, wśród nich znajdują się także TFI 7

Specyfika polskiego rynku kostki brukowej Polski rynek kostki brukowej jest jednym z największych w Europie Silną pozycję ma trzech największych graczy, którzy posiadają około 50% rynku Sezonowość największa sprzedaż na wiosnę i jesienią Potencjał do konsolidacji wokół największych producentów 26,8% wzrost liczby oddanych do użytku domów jednorodzinnych w 2012 r. Struktura produkcji budowlano - montażowej w Polsce wg rodzajów obiektów budowlanych 30,7% Budynki niemieszkalne Budynki mieszkalne 55,3% 14,0% Inżynieria lądowa i wodna* * W tym także infrastruktura transportu 9

Perspektywy w segmencie premium Coraz większy popyt ze strony odbiorców prywatnych, dla których ważna jest wysoka jakość i elegancki design 22% Udział segmentu premium w całości rynku stale rośnie Rosnące zainteresowanie produktami na indywidualne zamówienie Coraz większa popularność betonu architektonicznego 10

Przygotowanie w 2012 r. do kolejnego sezonu sprzedażowego Zakończenie inwestycji w nową linię w zakładzie w Libiążu Otwarcie centrum kompetencyjnego/ogrodu pokazowego w Łodzi Szeroka oferta produktów na zamówienie Libet Stampo 12

Silna pozycja na rynku 32% Udział Libet w rynku kostki premium Budownictwo indywidualne Inwestycje deweloperskie Reprezentacyjna przestrzeń miejsca Centra handlowe i biurowce Hotele i inne obiekty komercyjne Obiekty sakralne 21% Udział Libet w rynku kostki Stacje benzynowe Obiekty sportowe Place i chodniki Pobocza dróg i autostrad Centra logistyczne Parkingi 13

Lider segmentu premium Pozycjonowanie w roli trendsettera w branży prestiżowe realizacje Stałe poszerzanie asortymentu m.in. rozwój oferty produktów na specjalne zamówienie Współpraca projektowa z studentami Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP Krótkie serie na zamówienie i według indywidualnego projektu Stała współpraca z architektami i wykonawcami 14

Stały wzrost produktów premium w sprzedaży Libet konsekwentnie zwiększa udział produktów premium w całości sprzedaży, co jest elementem strategii koncentracji na budowie wysokiej marży Udział segmentu Premium w sprzedaży Libet 2015 29% 34% 37% 50% 2010 2011 2012 Udział w ujęciu wartościowym 15

Wyniki 2012 r. Wyniki jednostkowe tys. zł 2012 r. 2011 r. Przychody 208 308 301 351 EBITDA 33 509 71 041 Marża EBITDA [%] 16,1% 23,6% Zysk netto 8 265 40 943 CF operacyjny 27 000 34 653 CF inwestycyjny -13 836-20 177 CF finansowy -14 500-52 324 Wyniki skonsolidowane tys. zł 2012 r. 2011 r. Przychody 209 472 287 117 EBITDA* 28 745 64 561 Marża EBITDA [%] 13,7% 22,5% Zysk netto 3 454 31 612 Libet wpracował w 2012 r. 208,3 mln zł jednostkowych przychodów Spółka osiągnęła 8,3 mln zł zysku netto pomimo bardzo trudnej sytuacji w budownictwie w 2012 r. Spółka operuje na wysokiej na tle sektora marży EBITDA, która w 2012 r. wyniosła 16,1% Efektywne zarządzanie płynnością wysoki poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Ustawiczna praca nad optymalizacją kosztów Wyniki jednostkowe prezentowane w oparciu o polskie standardy rachunkowości 17

Podsumowanie finansowe 2012 r. Należności handlowe (tys. zł) 67 945 46 624 31.12.2011 31.12.2012 Kredyty długoterminowe (tys. zł) 90 000 85 000 75 000 Spółka obniżyła wartość należności handlowych na koniec 2012 r. Bezpieczne podejście do zawieranych transakcji w celu zapobiegania powstawaniu nieściągalnych należności Mniejszy kapitał pracujący w 2012 r. wyniósł 22,2 mln zł Libet od 2010 r. konsekwentnie zmniejsza wartość wykorzystywanych kredytów długoterminowych 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Dane w ujęciu skonsolidowanym 18

Agenda LIBET - PODSTAWOWE INFORMACJE RYNEK KOSTKI BRUKOWEJ W POLSCE NA TLE BUDOWNICTWA POZYCJA RYNKOWA LIBET WYNIKI 2012 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE LATA 19

Najważniejsze obszary wzrostu Wzrost efektywności sprzedaży Efektywny Program Partnerski Współpraca z biurami projektowymi, architektami, deweloperami Rozwój kanałów dystrybucji Budowa pozycji w najbardziej rentownych kanałach Dotarcie do Klientów poprzez nowe kanały sprzedaży Ekspansja geograficzna Obecność we wszystkich regionach w kraju Możliwość wejścia na zagraniczne rynki z ofertą produktów premium Rozwój oferty Rozwój wysokomarżowego segmentu Rozszerzenie usług projektowych 20

Perspektywy 2013 Dalsza konsekwentna realizacja strategii Tworzenie oferty najlepiej odpowiadającej potrzebom rynku innowacyjne rozwiązania Lider technologii produkcji własny dział Badań i Rozwoju Efektywna strategia sprzedażowa Inwestycje w wysoką jakość obsługi Klienta końcowego szkolenia, dodatkowe usługi Dyscyplina kosztowa oraz dodatkowe oszczędności 21

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZARZĄD LIBET S.A. Kontakt IR: Katarzyna Szczepaniak InnerValue ks@innervalue.pl 500 037 347 22