FUNDUSZE POśYCZKOWE W POLSCE wg stanu na 30.06. RAPORT Nr 12/ Barbara Bartkowiak 1
Stan funduszy poŝyczkowych w Polsce - 30 czerwiec 64 instytucje prowadzące 70 funduszy poŝyczkowych kapitał poŝyczkowy o wartości 978 mln zł liczba poŝyczek 180,8 tys. poŝyczek wartość udzielonych poŝyczek 3.009 mln zł 2
WaŜniejsze fakty Od końca 2003 roku nastąpił wzrost: kapitałów funduszy o 609,8 mln zł (165,6%) wartości udzielonych poŝyczek o 1.842,5 mln zł (157,9%) liczby udzielonych poŝyczek o 97,9 tys. (118,1%) 3
Doświadczenie i stabilność funduszy poŝyczkowych Fundusze poŝyczkowe powstawały w latach 1992-2005, najwięcej w 1996 i 2004 Od 2005 dynamiczny wzrost kapitałów liczba funduszy poŝyczkowych 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 3 2 8 2 18 4 9 2 1 1 3 3 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 - I pół. 11 3 0 mln zł 1200 1000 800 600 400 200 0 przyrost kapitału w danym roku kapitał poŝyczkowy narastająco 714,1 823,2 946,5 978,0 155,9 57,6 75,7 61,1 65,0 69,6 120,3 109,1 123,4 2,7 1,7 4,6 8,1 12,2 7,7 66,4 5,3 31,5 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I pół. 4
Tendencje wzmacniania i koncentracji Funduszy PoŜyczkowych w Polsce Klasy kapitału poŝyczkowego Nazwa grupy Liczba instytucji prowadzących fundusze poŝyczkowe 2005 2006 2007 2008 30.06. Ogółem 75 70 67 65 64 mniej niŝ 3 mln zł grupa BM 36 27 22 20 18 < 3-10 ) grupa M 25 24 20 18 18 < 10-20 ) grupa Ś 9 13 16 13 14 < 20-40 ) grupa D 2 2 5 10 10 40 mln zł i więcej grupa BD 3 4 4 4 4 5
Koncentracja Funduszy PoŜyczkowych w Polsce kapitał poŝyczkowy liczba poŝyczek 5 największych funduszy 40,0% 56,0% 10 największych funduszy 67,7% 15 najwiekszych funduszy 76,1% 82,0% 90,3% wartość poŝyczek 55,9% 65,1% 75,8% 6
Struktura kapitału poŝyczkowego według źródeł pochodzenia stan 30.06. Wyszczególnienie 2005 Kapitał poŝyczkowy w mln zł Struktura kapitału w % 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 gółem 558,2 714,1 823,2 946,5 978,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 dotacje z samorządu 42,5 44,9 46,1 58,7 66,6 7,6 6,3 5,6 6,2 6,8 dotacje budŝetu państwa (TOR i inne) 116,2 124,3 123,5 132,9 136,5 20,8 17,4 15,0 14,0 14,0 środki otrzymane w ramach SPO WKP 57,4 180,8 296,6 341,3 341,3 10,3 25,3 36,0 36,1 34,9 środki prywatne i/lub środki zagraniczne 81,5 89,1 87,1 74,1 84,9 14,6 12,5 10,6 7,8 8,7 kredyty/poŝyczki 10,1 22,4 32,8 78,4 79,0 1,8 3,1 4,0 8,3 8,1 środki własne (środki pochodzące od stytucji prowadzącej fundusz i/lub dochody nduszu) 175,6 199,4 202,4 233,0 250,0 31,5 27,9 24,6 24,6 25,6 inne 74,8 53,1 34,6 28,2 19,8 13,4 7,4 4,2 3,0 2,0 7
Fundusze PoŜyczkowe dokapitalizowane w ramach SPO WKP i ich udział w całym systemie funduszy Mierniki (narastająco do 30.06. r.): Jedn. miary Fundusze poŝyczkowe ogółem (64 instytucji) Fundusze poŝyczkowe 39 instytucji dokapitaliz. w ramach SPO WKP projekty SPO WKP z tego: pozostałe projekty Udział w systemie funduszy poŝyczkowych Fundusze dokapitaliz. w ramach SPO WKP projekty SPO WKP z tego: pozostałe projekty 1 2 3 4 [5+6] 5 6 7 [4:3] 8 [5:3] 9 [6:3] 1) kapitał poŝyczkowy tys. zł 978 042 724 058 503 856*) 220 202 74,0% 51,5% 22,5% 2) liczba udzielonych poŝyczek szt. 180 237 37 187 14 610 22 577 20,6% 8,1% 12,5% 3) wartość udzielonych poŝyczek tys. zł 2 994 924 1 606 443 745 707 860 737 53,6% 24,9% 28,7% 4) przeciętna wartość poŝyczki tys. zł 16,6 43,2 51,0 38,1 x x x 5) nowe miejsca pracy szt. 59 902 24 422 10 201 14 221 40,8% 17,0% 23,7% 6) zachowane miejsca pracy szt. - - 16 936 - x x x *) Obejmuje wkład własny (162.574 tys. zł) i dotację otrzymaną w ramach SPO WKP (341.282 tys. zł). 8
Charakterystyka portfela poŝyczkowego 100% 100% 80% 60% 88,7% 81,3% 80,0% 82,2% 84,0% 80% 60% 69,5% 49,6% 47,5% 55,1% 64,4% 40% 40% 20% 0% 11,3% 18,7% 20,0% 17,8% 16,0% 2005 2006 2007 2008 I pół. poŝyczki SPO WKP poŝyczki pozostałe 20% 0% 30,5% 50,4% 52,5% 44,9% 35,6% 2005 2006 2007 2008 I pół. poŝyczki SPO WKP poŝyczki pozostałe Struktura liczby udzielonych poŝyczek Struktura wartości udzielonych poŝyczek 9
Charakterystyka portfela poŝyczkowego 100% 90% 80% 5,3% 8,6% 9,3% 4,7% 10,3% 8,1% 4,8% 4,7% 5,1% 4,4% 19,5% 100% 90% 80% 3,2% 4,9% 5,0% 3,4% 3,5% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 70,3% 27,0% 29,3% 30,4% 39,8% 59,2% 56,3% 53,8% 47,3% pow. 300 tys. zł pow. 120 do 300 pow. 50 do 120 pow. 30 do 50 pow. 10 do 30 do 10 tys. zl 70% 60% 50% 40% 30% 20% 96,7% 94,9% 94,8% 96,5% 96,3% od 250 i więcej osób od 50 do 249 od 10 do 49 do 9 osób 10% 10% 0% 0% 2005 2006 2007 2008 I pół. 2005 2006 2007 2008 I pół. Struktura poŝyczek według przeznaczenia Struktura poŝyczek według sektora działania przedsiębiorcy 10
Charakterystyka portfela poŝyczkowego 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,0% 6,2% 6,0% 54,7% 50,2% 68,6% 39,1% 43,7% 26,5% 21,9% 24,8% 52,8% 52,8% 25,3% 22,4% na cele obrotowoinwestycyjne na cele inwestycyjne na cele obrotowe 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 39,0% 41,9% 51,4% 47,8% 50,3% 49,4% 46,7% 37,0% 41,4% 39,9% 10,6% 10,1% 10,5% 9,3% 8,0% inne rolnictwo budownictwo usługi ( w tym transport) handel produkcja 2005 2006 2007 2008 I pół. 2005 2006 2007 2008 I pół. Struktura poŝyczek według wartości udzielonej poŝyczki Struktura poŝyczek według sektora działania przedsiębiorcy 11
Dziękuję za uwagę mail: psfp@psfp.org.pl strona: www.psfp.org.pl 12