Poznań, dn. 16.04.2014 r. BP/51/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Bank Spółdzielczy nowoczesnym bankiem proekologicznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy UDA-POKL.02.01.01-00-415/13, zwracamy się do Pana/i z zapytaniem ofertowym dot. przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z tematu Marketing i produkt ekologiczny. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (kod CPV): 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80540000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego 80532000-2 - Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania 80521000-2 - Usługi opracowywania programów I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z tematu Marketing i produkt ekologiczny kierowane do osób tworzących produkty bankowe i zajmujące się ich sprzedażą w małych i średnich bankach spółdzielczych, biorących udział w projekcie (90 banków), w tym opracowanie programu, materiałów szkoleniowych dla uczestników i kwestionariuszy sprawdzających nabyte umiejętności (testy przed i po szkoleniu, składający się z 10 pytań, udostępnienie klucza z odpowiedziami do testów). Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych (2 zjazdy po 2 dni) dla 8 grup po średnio 20 osób. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie marketingu i produktu ekologicznego w przedsiębiorstwie bankowym, o co najmniej 1 stopień w 5-stopniowej skali. Program szkolenia powinien zostać dopasowany do założonej grupy odbiorców. Zakłada się, że program szkoleń będzie uwzględniać aspekty praktyczne oraz wiedzę, którą uczestnicy wykorzystają w swojej pracy. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładowo-warsztatowej, z uwzględnieniem praktycznych przykładów i ćwiczeń. Program powinien zawierać m.in. takie zagadnienia merytoryczne, jak: Kryteria etyczno-ekologiczne lokowania i inwestowania środków przez Bank; Marketing ekologiczny jako jeden z podstawowych narzędzi zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie bankowym; Odnawialne źródła energii; Budowanie produktów bankowych powiązanych z rozwiązaniami ekologicznymi; Programy i działania środowiskowe oraz sposób finansowania inwestycji proekologicznych;
Elementy sprzedażowe jak przekonać klienta do skorzystania z produktów ekologicznych (finansowanie kolektorów słonecznych, ekologicznych domów, gospodarstw); Korzyści z uruchomienia nowych usług bankowych; Wypracowanie jednego produktu proekologicznego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do programu przed zawarciem umowy z wyłonionym Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia. II. TERMINY I MIEJSCA REALIZACJI USŁUGI Szkolenia będą realizowane zgodnie z następującym harmonogramem: Termin I zjazdu Termin II zjazdu Miejsce 26-27.05.2014 2-3.06.2014 Poznań 22-23.09.2014 16-17.10.2014 Poznań 25-26.09.2014 23-24.10.2014 Koszalin 20-21.11.2014 4-5.12.2014 Poznań 27-28.11.2014 11-12.12.2014 Lublin 12-13.01.2015 10-11.02.2015 Warszawa 2-3.02.2015 5-6.03.2015 Bydgoszcz 4-5.03.2015 2-3.04.2015 Warszawa Terminy i miejsca realizacji szkoleń mogą ulec zmianie. III. ZASADY WSPÓŁPRACY 1. Szkolenie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy. Rozliczenie za każdy zrealizowany zjazd szkoleniowy nastąpi na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę poprawnie wystawionego rachunku lub faktury VAT, w terminie 60 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem. 3. Zamawiający zapewnia nocleg dzień przed i w dniu szkolenia oraz pełne wyżywienie. Koszt dojazdu pokrywa Wykonawca. 4. Zamawiający zapewnia skopiowanie materiałów szkoleniowych w postaci hand-outów, wszelkie pozostałe materiały szkoleniowe i akcesoria niezbędne do realizacji szkolenia zapewnia Wykonawca. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego praw autorskich do programu i materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach realizacji zamówienia. Przedmiotowy zapis wynika wprost z 24 ust. 2 umowy o dofinansowanie nr UDA- POKL.02.01.01-00-415/13 zgodnie z którym W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu Podwykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z Podwykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do tego utworu przysługują Beneficjentowi. 6. W trakcie trwania projektu program szkolenia może być modyfikowany do potrzeb szkoleniowych danej grupy. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowej modyfikacji programu szkoleniowego zgodnie z sugestiami przekazanymi przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania prezentacji w PowerPoint (od 8 do 10 slajdów, w terminie do 8 maja) dotyczącej Marketingu i produktu ekologicznego, która zostanie wykorzystana podczas spotkań informacyjnych z bankami. 8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz uzupełniania dziennika szkolenia na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego oraz przekazania pracownikom Zamawiającego w dniu zakończenia szkolenia. 9. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania innych dokumentów związanych z realizacją projektu na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają wiedzę i minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/kursów/zajęć z zakresu marketingu i produktu ekologicznego w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno-finansowym (zrealizowane minimum 150 godzin), 2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia; 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków pkt.1 nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Życiorysu zawodowego stanowiącego załącznik nr 1 oraz referencji lub innych dokumentów (np. protokół odbioru) potwierdzających zrealizowane szkoleń w wymaganym okresie i zakresie. Ocena spełnienia ww. warunków pkt.2-4 nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2. Oferta niekompletna tj. niezawierająca Życiorysu zawodowego trenera i/lub dokumentów/referencji potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zgodnie z pkt. 1, zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej, zgodnie z pkt. V Zapytania ofertowego. 5. Zamawiający zastrzega sobie, że na jego żądanie Wykonawca udostępni dokumenty potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w pkt. IV pkt. 1. 6. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4. 7. Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo uzyskania dodatkowych wyjaśnień w zakresie złożonej oferty. Wyjaśnienia mogą zostać udzielone telefonicznie, na adres mailowy lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. 8. Wykonawcy, którzy w formularzu ofertowym (załącznik nr 6) zaznaczą status: a) osoby prawnej; b) osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która deleguje inną osobę do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt. I zapytania; c) inny status; są zobowiązani dołączyć do oferty Życiorys zawodowy trenera dedykowanego do prowadzenia szkolenia oraz dokumenty potwierdzające jego doświadczenie. W przypadku, gdy oferta takiego Wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą, delegowany trener będzie zobowiązany osobiście poprowadzić szkolenie. Zmiana trenera po dokonaniu wyboru, ale przed podpisaniem umowy będzie równoznaczna z niepodpisaniem umowy. Zmiana trenera w trakcie realizacji szkoleń będzie równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku dedykowania do realizacji szkolenia określonego trenera, na ocenę uzyskaną przez Wykonawcę w zakresie doświadczenia, o którym mowa w pkt. V ust. 3 składać się będzie liczba punktów przyznanych temu trenerowi za posiadane przez niego doświadczenie. V. KRYTERIA OCENY OFERT Złożone oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena szkolenia 20 punktów. 2. Program szkolenia 35 punktów. 3. Doświadczenie w realizacji działań w zakresie marketingu i produktu ekologicznego 45 punktów, w tym: a) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu i produktu ekologicznego w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno-finansowym 30 punktów;
b) praktyczne doświadczenie w realizacji działań w zakresie marketingu i produktu ekologicznego w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno-finansowym, obejmujących np. doradztwo w zakresie marketingu i produktu ekologicznego, realizacja projektów związanych z marketingiem i produktem ekologicznym, wdrażanie programu dotyczącego produktów proekologicznych 10 punktów; c) prowadzenie szkoleń dla banków spółdzielczych 5 punktów. Ad.1 CENA. Najwyższą liczbę punktów - 20 otrzyma oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru: Liczba punktów w kryterium cena = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) x 20 punktów Ad. 2 PROGRAM. Ocenie będą podlegały załączone do oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5, programy szkolenia: dla osób tworzących produkty bankowe i zajmujące się ich sprzedażą stworzone w oparciu o zakres merytoryczny wymieniony w pkt I. Każdy członek komisji oceniającej oferty może przyznać ocenianej ofercie punkty w skali od 1 do 35. Przy ocenie programu Zamawiający weźmie pod uwagę: a) dopasowanie programu do grupy odbiorców oraz zajmowanych stanowisk, b) precyzyjne przedstawienie tematów poruszanych podczas szkolenia, c) zróżnicowaną formę prowadzenia zajęć obejmującą zarówno moduły wykładowe, jak i warsztatowe. Za kryterium program szkolenia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 35 punktów. Liczba punktów w kryterium program = średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez członków komisji oceniającej Ad. 3 DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MARKETINGU I PRODUKTU EKOLOGICZNEGO. Ocenie podlegać będzie załączony do oferty Życiorys zawodowy, stanowiący załącznik nr 1, potwierdzający doświadczenie Wykonawcy w realizacji działań, w tym głównie szkoleń/doradztwa/projektów, w zakresie marketingu i produktu ekologicznego w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno-finansowym. Życiorys powinien zawierać: a) wykaz zrealizowanych szkoleń z zakresu marketingu i produktu ekologicznego w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno-finansowym, w tym zwłaszcza z tematu objętego przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem liczby godzin przeprowadzonych szkoleń. Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów za liczbę zrealizowanych godzin szkoleniowych: 151-250 godzin szkoleń = 10 pkt 251-350 godzin szkoleń= 15 pkt 351-500 godzin szkoleń = 20 pkt 501-650 godzin szkoleń = 25 pkt 651 i więcej godzin szkoleń = 30 pkt a) wykaz działań potwierdzający praktyczne doświadczenie w zakresie marketingu i produktu ekologicznego w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjnofinansowym np. doradztwo w zakresie marketingu i produktu ekologicznego, realizacja projektów związanych z marketingiem i produktem ekologicznym, wdrażanie programu dotyczącego produktów proekologicznych. Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów w przedmiotowym kryterium:
Zrealizowane usługi doradcze/projekty w zakresie marketingu i produktu ekologicznego w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno-finansowym Wdrażanie programu dotyczącego produktów proekologicznych w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno - finansowym od 1-3 3 pkt powyżej 3 5 pkt 5 pkt b) prowadzenie szkoleń dla banków spółdzielczych Ocenie podlegać będzie załączony do oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3, wykaz szkoleń zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. Przy ocenie przedmiotowego doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę tylko działania edukacyjne zrealizowane na rzecz: a) SGB-Bank S.A., dawnej GBW S.A.; b) Banku Polskiej Spółdzielczości; c) banków spółdzielczych należących do obu Zrzeszeń (SGB, BPS). W przypadku delegowania przez Wykonawcę do realizacji szkolenia innej osoby w załączniku nr 3 należy umieścić szkolenia z tematyki ekologicznej zrealizowane przez tą osobę. Zamawiający przyzna 5 punktów za spełnienie przedmiotowego kryterium, niezależnie od liczby zrealizowanych szkoleń tego typu. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) unieważnienia postępowania, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta, bądź cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia, b) podjęcia negocjacji z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertą w przypadku, gdy wszystkie oferty przekroczą kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia, c) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć na formularzu (wg załącznika nr 6) do dnia 30.04.2014 r. do godz. 10:00. Ofertę można złożyć: Osobiście w siedzibie Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o. o., ul. Mielżyńskiego 20, 60-725 Poznań, Przesłać pocztą/kurierem na w/w adres Zamawiającego lub e-mailem (wyłącznie scan/zdjęcie podpisanej oferty) na adres i.pawelczak@bodie.pl lub faksem na nr (61) 85 63 196. 2. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Zamawiającego. VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi, za pośrednictwem poczty e-mail, wszystkie osoby, które przesłały oferty. VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Irena Pawełczak Kierownik Projektu, tel. 61/85 62 356, e-mail: i.pawelczak@bodie.pl. Marta Łuczak Specjalista ds. projektu, tel. 61/85 62 366, e-mail: m.luczak@bodie.pl Załączniki do oferty: 1. Życiorys zawodowy trenera 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 3. Wykaz szkoleń zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji na rzecz sektora bankowości spółdzielczej 4. Oświadczenie o braku powiązań 5. Program szkolenia 6. Formularz ofertowy