Przemysł i rynek motoryzacyjny 2019 w kontekście trendów i regulacji prawnych Alfred Franke, SDCM Ivan Kondratenko, Frost & Sullivan Marek Końka, SDCM Warszawa, 5 marca 2019 r.
Produkcja Motoryzacja to jedna z najbardziej produktywnych gałęzi polskiej gospodarki odpowiedzialna za 8% PKB. Producenci części zatrudniają w Polsce 147 tys. osób. To ponad 80% miejsc pracy całego przemysłu motoryzacyjnego. Wg PAIH w Polsce działa blisko 1000 producentów części motoryzacyjnych.
100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 19,1% 51,3 Produkcja części i akcesoriów motoryzacyjnych w Polsce (mld PLN) 58,8 59,3 14,6% 0,8% 63,2 6,6% 69,7 77,2 10,3% 10,7% 84,3 9,2% 89,3 5,8% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Wartość produkcji sprzedanej Dynamika 0,0% Źródło: opracowanie własne SDCM na podstawie GUS * Szacunek na podstawie III kw. 2018
60 50 40 30 20 10 17,1% 26,7 27,5 3,0% Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych 29,9 32,2 8,7% 7,7% 37,5 16,5% 44,8 19,5% 48,2 50,0 7,6% 4,8% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Eksport części i akcesoriów w mld PLN Dynamika eksportu 0,0% Części stanowią blisko 60% eksportu całego sektora motoryzacyjnego. Polska jest 10 eksporterem części motoryzacyjnych na świecie. Źródło: opracowanie własne SDCM na podstawie GUS * Szacunek na podstawie III kw. 2018
Produkcja części wyniki operacyjne w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. Przychody w 2018 r. Zmiana przychodów w 2018 r. nie zmieniły się 7% wzrost powyżej 10% 21% spadły 24% wzrost 5-10% wzrost 0-5% 21% 28% bez zmian 7% wzrosły 69% spadek 0-5% spadek więcej niż 5% 7% 17%
Produkcja części: Prognozowana zmiana przychodów firmy w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. wzrost powyżej 10% 17% wzrost 5-10% 24% wzrost 0-5% 34% bez zmian 10% spadek 0-5% 14%
Pozycja polskich producentów części motoryzacyjnych na największym rynku UE (Niemcy) firma jest jednym z wielu dostawców 48% mało znaczącym dostawcą 21% kluczowym dostawcą 17% nie eksportuje na rynek niemiecki 14%
Produkcja części silne strony polskich producentów w relacjach z niemieckimi firmami dobra korelacja jakości do ceny 62% elastyczność i umiejętność adaptacji do zmian 55% relatywnie tańsza siła robocza 45% silna kadra inżynierska i techniczna 28% sprawna logistyka 7% nowoczesność i innowacyjność 3%
Produkcja części trendy o największym wpływie na relacje gospodarcze Polski i Niemiec W perspektywie kilku lat: przemysł 4.0 45% elektromobilność 34% telematyka, cyfryzacja 14% ogniwa wodorowe 3% pojazdy połączone i autonomiczne 3%
Handel Ponad 50 dystrybutorów tworzących 1200 punktów hurtowej sprzedaży części do pojazdów osobowych i ciężarowych. Polscy dystrybutorzy dają miejsca pracy ponad 32 tys. osób. Dynamika wzrostu rynku wyniosła 4%. Dynamika wzrostu firm wyniosła 11%. Wartość rynku części motoryzacyjnych to blisko 17 mld zł.
Sprzedaż dystrybutorów w segmencie osobowym i ciężarowym (w mld PLN) 10,1 9,2 8,2 8,4 7,1 7,3 6,3 11,3 12,5 1,5 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* segment ciężarowy segment osobowy Źródło: opracowanie własne SDCM * Szacunek
Dynamika zmian sprzedaży części motoryzacyjnych segment ciężarowy segment osobowy 19,0% 19,5% 12,6% 13,1% 1,8% 12,6% 10,5% 5,3% 10,0% 9,5% 8,0% 7,5% 11,0% 11,2% 9,0% 9,0% 0,1% 3,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Źródło: opracowanie własne SDCM * Szacunek
Dystrybucja części wyniki operacyjne w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. Przychody w 2018 r. Zmiana przychodów w 2018 r. spadły 15% wzrost powyżej 20% 15% wzrost 10-20% 45% wzrost 5-10% 20% wzrost 0-5% 5% wzrosły 85% bez zmian 0% spadek 0-5% 15%
Dystrybucja części: Prognozowana zmiana przychodów firmy w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. wzrost powyżej 20% 5% wzrost 10-20% 35% wzrost 5-10% 55% wzrost 0-5% 0% bez zmian 5%
Usługi Wartość rynku części i napraw wynosi ponad 32 mld zł. W Polsce działa blisko 20 tys. warsztatów niezależnych obsługujących pojazdy osobowe i ciężarowe. Sektor napraw pojazdów zatrudnia 145 tys. osób. 13,8 tys. Niezależne warsztaty o pełnym zakresie napraw 6,2 tys. Niezależne warsztaty wysoko wyspecjalizowane 1,9 tys. Serwisy autoryzowane
Serwis i naprawy wyniki operacyjne w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. Przychody w 2018 r. Zmiana przychodów w 2018 r. nie zmieniły się 24% wzrost powyżej 5% wzrost 0-5% 28% 36% bez zmian 24% spadły 11% wzrosły 65% spadek 0-5% 5% spadek powyżej 5% 6%
Najatrakcyjniejsze obszary usług serwisowych pod względem profitu, które muszą być wspierane poprzez szkolenia automatyczne skrzynie biegów 50% diagnostyka samochodowa 45% programowanie sterowników 35% układy oczyszczania spalin 20% kalibracja kamer 15% systemy wspierające pracę kierowcy 15% kalibracja radarów 15%
Megatrendy w motoryzacji i ich wpływ na globalny wzrost wartości rynku 10-15 lat Autonomiczne pojazdy 5-10 lat Elektromobilność Przemysł 4.0 Telematyka Konsolidacje Carsharing Big Data 0-5 lat Wzrost konkurencji E-commerce Mały wpływ Średni wpływ Znaczny wpływ Negatywny wpływ Neutralny wpływ Pozytywny wpływ
Zakaz cesji wierzytelności Obowiązek split-payment Dalekowschodnie platformy e-handlu Brexit SKP Redukcja CO2 Najbliższe wyzwania legislacyjne dla przemysłu i rynku w Polsce Miesiące 24 18 12 6 0 Mały wpływ Średni wpływ Znaczny wpływ
Dziękujemy za uwagę. www.sdcm.pl