Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych Jakub Faryś Mirosław Michna 14 stycznia 2019 KPMG.pl PZPM.org.pl
Badanie Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych Badanie internetowe Skierowane do firm motoryzacyjnych usytuowanych w Polsce 50 respondentów odpowiedziało na 6 pytań Pytania były w formie pytań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru Badanie odbyło się w grudniu 2018 roku Badania zostało przeprowadzone przez KPMG i PZPM Profil firmy respondenta: Dystrybutor pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów 7 Producent pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2
Nastroje menedżerów branży motoryzacyjnej Wskaźniki nastrojów menedżerów branży motoryzacyjnej 100 90 80 90 (-1)* 79 (-4) 83 (-3) 70 60 50 40 30 20 10 40 (-15) 40 (-24) 41 (-10) 41 51 (-4) (-12) 48 (-10) 0 Producenci Dystrybutorzy Producenci i Dystrybutorzy Wskaźnik obecnych nastrojów branży Wskaźnik nastrojów przyszłości branży Wskaźnik przyszłej sytuacji gospodarczej *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania Wynik powyżej 50 punktów oznacza przewagę nastrojów optymistycznych nad pesymistycznymi. W odniesieniu do przyszłego okresu przekroczenie 50 pkt oznacza poprawę względem obecnej sytuacji. 3
Sytuacja gospodarcza Polski Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Producenci Dystrybutorzy 13% 2 24% 3% 29% 33% 2 44% Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się 4
Ocena obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej Jak oceniają obecną sytuację branży motoryzacyjnej? Producenci Dystrybutorzy 73% (+23) 53% (-13) 2 (+2) 29% 12% (+7) 6% (0) (-25)* (+3) (0) (+5) (-3) Bardzo dobrze Raczej dobrze Neutralnie Raczej źle Bardzo źle *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania (punkt procentowy) 5
Ocena przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej Jak zmieni się sytuacja branży motoryzacyjnej w ciągu następnych 12 miesięcy? Producenci Dystrybutorzy 4 (-3) 4 (-15) 33% (+15) 35% (+11) 2 (-3) 15% (-9) (-5)* (+7) 3% (0) (0) Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania (punkt procentowy) 6
Przyszła sytuacja firmy Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa firma? Producenci Przychody Poziom sprzedaży ilościowo Poziom zatrudnienia Poziom eksportu Nakłady inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 14% 22% Zdecydowanie zwiększy Zwiększy Utrzyma na obecnym poziomie Zmniejszy Zdecydowanie zmniejszy 29% 29% 29% 36% 36% 36% 5 5 7
Przyszła sytuacja firmy Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa sieć? Dystrybutorzy Poziom sprzedaży ilościowo Poziom zatrudnienia w sieci Przychody sieci Liczba serwisów Liczba salonów 1 2 3 4 5 6 3% 34% 16% 12% 19% 6% 3% 25% 16% 4 41% 4 41% 4 41% 53% 53% Zdecydowanie zwiększy Zwiększy Utrzyma na obecnym poziomie Zmniejszy Zdecydowanie zmniejszy 8
Wyzwania dla branży Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy? Producenci Dostęp do kadr o wysokich kwalifikacjach Nowe regulacje prawne 64% 64% Dostęp do pracowników produkcyjnych Koszty pracy Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce 5 5 5 Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą 5 Poziom kosztów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania konkurencyjności Koszt/dostęp do finansowania zewnętrznego 14% Wzrost konkurencji ze strony innych producentów Biurokracja 9
Wyzwania dla branży Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy? Dystrybutorzy Koszty pracy Dostęp do pracowników technicznych Nowe regulacje prawne Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce Dostęp do pracowników sprzedaży i administracyjnych Napływ aut używanych Wzrost konkurencji ze strony innych dystrybutorów Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą Koszt/dostęp do finansowania zewnętrznego Zmienność kursów walutowych Biurokracja Konsolidacja rynku Inne 13% 9% 6% 3% 22% 25% 25% 34% 34% 4 53% 75% 78% 10
Jakub Faryś President PZPM T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl KPMG Poland kpmg.com/app 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o. 2019 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.