Koszyk pacjenta z punktu widzenia produktów Non-Rx Sylwia Żmiejko Starszy Konsultant PEX Pharma-Sequence Sesja Go to Non-Rx 1
Pacjent OTC jest kluczowym klientem dla apteki Liczba transakcji 16% 15% Non-Rx stanowi średnio40% obrotu apteki 69% Niemal70% transakcji to transakcje tylko Non-Rx tylko Rx tylko Non-RX Rx + Non-Rx 78% Non-Rx (ilościowo) sprzedaje się w transakcjach tylko Non-Rx Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence, Q2 2018
Czy zmiany dotykające Rx otworzyły szerzej drzwi OTC? Non-Rx jako przeciwwaga dla strat apteki na produktach refundowanych? Non-Rx jako możliwość wykorzystania środków oszczędzonych przez Seniorów na produktach z listy S? 3
Koszyk Non-Rx nie rośnie ilościowo KOSZYK RX REF KOSZYK RX NIEREF KOSZYK NON-RX ODPŁATNOŚĆ ODPŁATNOŚĆ ODPŁATNOŚĆ ILOŚĆ ILOŚĆ ILOŚĆ CENA/PACZKĘ CENA/PACZKĘ CENA/PACZKĘ Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence, Q2 2016 - Q2 2018
Koszyk Non-Rx nie rośnie ilościowo KOSZYK NON-RX Q2 2016 Q2 2017 Q2 2018 25,43 25,97 27,18 + 1. 75 PLN WARTOŚĆ (PLN) 2,10 2,07 2,12 + 0.02 LICZBA PACZEK 12,10 12,54 12,83 + 0. 73 PLN ŚREDNIA CENA Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence, Q2 2016 - Q2 2018
Seniorzy nie wydają więcej na Non-Rx ŚREDNIA ODPŁATNOŚĆ ZA TRANSAKCJĘ [PLN], PACJENCI 75+ KUPUJĄCY RX Średnia współpłatność za transakcję/pacjenci w wieku 75+ kupujący leki na receptę Średnia współpłatność w PLN 90 80 80 zł 85 zł 82 zł 77 zł Wartość koszyka Rx: zrefundowane S-listed free Rx: other pełnopłatne reimbursed Rx: full price Non-Rx Non-Rx products 70 60 50 40 30 30 zł 34 zł 27 zł 18 zł 13 zł 42 zł 47 zł 48 zł 20 10 0 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł Q2Q2015 Q2 Q2016 Q2 Q2017 Q2018 Lista S Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence 6
nawet jeśli oszczędzili wyraźnie na lekach z listy S (przykład Xarelto, Pradaxa) lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 gru 15 sty 16 lut 16 mar 16 kwi 16 maj 16 cze 16 lip 16 sie 16 wrz 16 paź 16 lis 16 gru 16 sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 lip 18 sie 18 wrz 18 250 ŚREDNIA ODPŁATNOŚĆ ZA TRANSAKCJĘ [PLN] PACJENCI 75+ KUPUJĄCY XARELTO LUB PRADAXĘ 200 150 13 13 14 14 15 14 14 14 14 13 14 23 14 14 14 14 15 14 15 14 14 13 14 14 14 13 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 16 15 18 100 50 0 Odplatność za RX/paragonie Odpłatność za Non-Rx na paragonie Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence 7
Czy w takim razie zawartość koszyka Non-Rx w ogóle nie zależy od zawartości Rx? ODPŁATNOŚĆ OPAKOWANIA ŚREDNIA CENA MAKSYMALNA CENA 27,18 26,42 30,40 2,1 2,0 2,5 12,83 12,98 12,33 19,25 19,08 19,97 średnia tylko Non- Rx RX+Non-Rx średnia tylko Non- Rx RX+Non-Rx średnia tylko Non- Rx RX+Non-Rx średnia tylko Non- Rx RX+Non-Rx PARAGONY MIESZANE SĄ WIĘKSZE LICZBĄ PACZEK, MIMO NIECO NIŻSZEJ ŚREDNIEJ CENY Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence, Q2 2018
WSPÓŁKUPOWANE NON-RX W przypadku Sildenafilu Rx vs Non-Rx różnice widać jeszcze wyraźniej SILDENAFIL RX SILDENAFIL NON-RX WARTOŚĆ KOSZYKA NON-RX 19.47 WARTOŚĆ KOSZYKA NON-RX (BEZ SILDENAFILU) 13.15 ILOŚĆ 2.0 ILOŚĆ 1.0 ŚR.CENA/ OPAKOWANIE 9.19 ŚR.CENA/ OPAKOWANIE 12.90 Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence, Q2 2018
Koszyki z preparatem Non-Rx są bardziej skoncentrowane i tematyczne Sildenafil SILDENAFIL RX RX - Koszyk KOSZYKI Non-Rx NON-RX SILDENAFIL Sildenafil Non-Rx NON-RX - Koszyk KOSZYKI Non-Rx NON-RX BÓLE MIĘŚNI I STAWÓW - DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO NA CHOROBY/OCHRONĘ WĄTROBY POTASU Z MAGNEZEM WITAMINY I MINERAŁY DLA DOROSŁYCH BEZ WSPÓŁZAKUPÓW; 43% PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZE POWA MAGNEZU PRZECIWBÓLOWE - DOROŚLI NA POTENCJĘ BEZ WSPÓŁZAKUPÓW; 67% NA CHOROBY/OCHRONĘ WĄTROBY TESTY - POZIOM CUKRU WE KRWI MAGNEZU PRZECIWBÓLOWE - DOROŚLI Źródło: Serwis KOSZYKI PEX PharmaSequence 10
Koszyki z Aciclovirem są tematyczne niezależnie od tego, czy Aciclovir jest preparatem Rx czy Non-Rx Sildenafil ACICLOVIR RX RX - Koszyk KOSZYKI Non-Rx NON-RX ACICLOVIR NON-RX KOSZYKI NON-RX MAGNEZU PRZEZIĘBIENIE OGÓLNE BEZ WSPÓŁZAKUPÓW; 20% PRZECIWOPRYSZ CZKOWE NA BÓL GARDŁA PRZECIWBÓLOWE - DOROŚLI BEZ WSPÓŁZAKUPÓW; 46% MAGNEZU PROBIOTYKI DEZYNFEKUJĄCE - RANY ŁAGODZĄCE SWĘDZENIE PRZECIWBÓLOWE - DOROŚLI PRZECIWOPRYSZ CZKOWE Źródło: Serwis KOSZYKI PEX PharmaSequence 11
Podsumowanie Ok. 70% transakcji w aptece to transakcje bez Rx Pacjenci kupujący Rx wydają na Non-Rx więcej, ale kupują średnio tańsze produkty Koszyk Non-Rx pacjenta kupującego Rx jest większy, ale bardziej przypadkowy, koszyk czysto Non-Rx często tematyczny Powyższe nie jest regułą - są kategorie Non-Rx kupowane szeroko przy dowolnym innym koszyku (np. magnez, preparaty przeciwbólowe), są też kategorie Non-Rx związane dość mocno z konkretnymi kategoriami Rx-ów (np. probiotyki) 12
Dziękuję za uwagę sylwia.zmiejko@pexps.pl 13
Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim zawartych. Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga uzyskania pisemnej zgody PEX PharmaSequence Sp. z o.o. 14