Koszyk pacjenta z punktu widzenia produktów Non-Rx

Podobne dokumenty
Rynek apteczny czy to koniec wzrostów?

PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - styczeń 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - czerwiec 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

Nowe wprowadzenia non-rx i ich wyniki na przestrzeni ostatnich lat

KOSMETYKI I SUPLEMENTY W APTEKACH TRENDY I PROGNOZY

PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2017 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

Analiza przerwań terapii Brilique

Czy możliwy jest sprawiedliwy system rozliczania przedstawicieli?

Analiza zużycia cukrzycowych testów paskowych dla pacjentów z wybranych kategorii

Rynek apteczny w 2017 roku

Więcej pieniędzy publicznych lepsza ochrona zdrowia?

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r.

Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok marca 2011 r.

Warszawa, 8 marca 2013

Grupa możliwości. badanie ilościowe wśród farmaceutów: Rekomendacja czas realizacji: sierpień / wrzesień 2018 / N=135

Podsumowanie wyników za Konferencja prasowa, Warszawa, 22 marca 2019

ANALIZA SYTUACJI W BRANŻY DROBIARSKIEJ

Analiza przerwań terapii Brilique

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Suplementy diety - kontrowersyjne preparaty w polskich aptekach. dr n. farm. Mikołaj KONSTANTY

IMS vs Google. Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym

Wszystkie oferty. Log Wózki widłowe na tle wszystkich ofert. Wózki widłowe. Ilość wejść w oferty

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę.

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Test oszczędności energii w zastosowaniu dodatku ceramicznego do farb Insuladd

Stan wdrażania RPO WP (wg stanu na dzień r.) - 11 grudnia 2017 r.-

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy

Reformy rynku świadczeń zdrowotnych, a sytuacja lekarzy i szpitali

Stan portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych i indeksowanych do CHF. Warszawa, styczeń 2019

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Raport miesięczny MOMO S.A. za sierpień 2016 r.

Jak pokonać opórwewnątrz organizacji wobec badania satysfakcji klientów?

Prezentacja wyników rok Warszawa, 28 marca 2017 r.

Ile Pacjent płaci w aptece i dlaczego?

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r.

Szybkodziałające analogi insuliny: percepcja i konsekwencje wejścia nowego preparatu insuliny lispro

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r.

OPIEKUN MEDYCZNY 15:00-15:45 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 15:45-16:30 OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ 16:30-17:15 OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ PIĄTEK.

BUDŻET DOMOWY W EXCELU. na lata

Rynek lokali mieszkalnych w mieście Mława w latach

Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW. Indywidualne techniki Ratunkowe 400,00 zł 200,00 zł Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Pelion Healthcare Group

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku

Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

poznaj codzienną pracę brand managera

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Wyniki finansowe 1Q Financial results 1Q2019

Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r.

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy

Programy Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce

Aktualna sytuacja na polskim rynku paliw i jej konsekwencje dla branŝy

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Podsumowanie wyników za Konferencja dla inwestorów, Warszawa, 22 marca 2019

Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy

Wyniki finansowe 3Q Financial results 3Q2018

Cena energii i jej elementy składowe. Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

#1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO. Warszawa, 6 grudnia 2016 r.

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

Nowa obligacja oszczędnościowa

BUDŻET DOMOWY W EXCELU. na lata

Prognozy i wykresy walutowe. Strona 1

Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych

GRUPA ZAKUPOWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Katowice, 12 września 2018 r.

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009

POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY

PAWEŁ SZOŁTYSEK WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

Prognozy i wykresy walutowe. Strona 1

Czego pragną konsumenci? Oczekiwania konsumentów odnośnie pro-zdrowotnej żywności

Prezentacja wyników za 1Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Funkcjonowanie w praktyce przepisów regulujących transgraniczną opiekę medyczną - statystyki

Przekształcenie kredytu walutowego na kredyt złotowy z LIBOR

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r.

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities

Okoliczności powstania raportu

Transkrypt:

Koszyk pacjenta z punktu widzenia produktów Non-Rx Sylwia Żmiejko Starszy Konsultant PEX Pharma-Sequence Sesja Go to Non-Rx 1

Pacjent OTC jest kluczowym klientem dla apteki Liczba transakcji 16% 15% Non-Rx stanowi średnio40% obrotu apteki 69% Niemal70% transakcji to transakcje tylko Non-Rx tylko Rx tylko Non-RX Rx + Non-Rx 78% Non-Rx (ilościowo) sprzedaje się w transakcjach tylko Non-Rx Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence, Q2 2018

Czy zmiany dotykające Rx otworzyły szerzej drzwi OTC? Non-Rx jako przeciwwaga dla strat apteki na produktach refundowanych? Non-Rx jako możliwość wykorzystania środków oszczędzonych przez Seniorów na produktach z listy S? 3

Koszyk Non-Rx nie rośnie ilościowo KOSZYK RX REF KOSZYK RX NIEREF KOSZYK NON-RX ODPŁATNOŚĆ ODPŁATNOŚĆ ODPŁATNOŚĆ ILOŚĆ ILOŚĆ ILOŚĆ CENA/PACZKĘ CENA/PACZKĘ CENA/PACZKĘ Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence, Q2 2016 - Q2 2018

Koszyk Non-Rx nie rośnie ilościowo KOSZYK NON-RX Q2 2016 Q2 2017 Q2 2018 25,43 25,97 27,18 + 1. 75 PLN WARTOŚĆ (PLN) 2,10 2,07 2,12 + 0.02 LICZBA PACZEK 12,10 12,54 12,83 + 0. 73 PLN ŚREDNIA CENA Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence, Q2 2016 - Q2 2018

Seniorzy nie wydają więcej na Non-Rx ŚREDNIA ODPŁATNOŚĆ ZA TRANSAKCJĘ [PLN], PACJENCI 75+ KUPUJĄCY RX Średnia współpłatność za transakcję/pacjenci w wieku 75+ kupujący leki na receptę Średnia współpłatność w PLN 90 80 80 zł 85 zł 82 zł 77 zł Wartość koszyka Rx: zrefundowane S-listed free Rx: other pełnopłatne reimbursed Rx: full price Non-Rx Non-Rx products 70 60 50 40 30 30 zł 34 zł 27 zł 18 zł 13 zł 42 zł 47 zł 48 zł 20 10 0 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł Q2Q2015 Q2 Q2016 Q2 Q2017 Q2018 Lista S Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence 6

nawet jeśli oszczędzili wyraźnie na lekach z listy S (przykład Xarelto, Pradaxa) lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 gru 15 sty 16 lut 16 mar 16 kwi 16 maj 16 cze 16 lip 16 sie 16 wrz 16 paź 16 lis 16 gru 16 sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 lip 18 sie 18 wrz 18 250 ŚREDNIA ODPŁATNOŚĆ ZA TRANSAKCJĘ [PLN] PACJENCI 75+ KUPUJĄCY XARELTO LUB PRADAXĘ 200 150 13 13 14 14 15 14 14 14 14 13 14 23 14 14 14 14 15 14 15 14 14 13 14 14 14 13 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 16 15 18 100 50 0 Odplatność za RX/paragonie Odpłatność za Non-Rx na paragonie Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence 7

Czy w takim razie zawartość koszyka Non-Rx w ogóle nie zależy od zawartości Rx? ODPŁATNOŚĆ OPAKOWANIA ŚREDNIA CENA MAKSYMALNA CENA 27,18 26,42 30,40 2,1 2,0 2,5 12,83 12,98 12,33 19,25 19,08 19,97 średnia tylko Non- Rx RX+Non-Rx średnia tylko Non- Rx RX+Non-Rx średnia tylko Non- Rx RX+Non-Rx średnia tylko Non- Rx RX+Non-Rx PARAGONY MIESZANE SĄ WIĘKSZE LICZBĄ PACZEK, MIMO NIECO NIŻSZEJ ŚREDNIEJ CENY Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence, Q2 2018

WSPÓŁKUPOWANE NON-RX W przypadku Sildenafilu Rx vs Non-Rx różnice widać jeszcze wyraźniej SILDENAFIL RX SILDENAFIL NON-RX WARTOŚĆ KOSZYKA NON-RX 19.47 WARTOŚĆ KOSZYKA NON-RX (BEZ SILDENAFILU) 13.15 ILOŚĆ 2.0 ILOŚĆ 1.0 ŚR.CENA/ OPAKOWANIE 9.19 ŚR.CENA/ OPAKOWANIE 12.90 Źródło: Analiza na danych transakcyjnych PEX PharmaSequence, Q2 2018

Koszyki z preparatem Non-Rx są bardziej skoncentrowane i tematyczne Sildenafil SILDENAFIL RX RX - Koszyk KOSZYKI Non-Rx NON-RX SILDENAFIL Sildenafil Non-Rx NON-RX - Koszyk KOSZYKI Non-Rx NON-RX BÓLE MIĘŚNI I STAWÓW - DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO NA CHOROBY/OCHRONĘ WĄTROBY POTASU Z MAGNEZEM WITAMINY I MINERAŁY DLA DOROSŁYCH BEZ WSPÓŁZAKUPÓW; 43% PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZE POWA MAGNEZU PRZECIWBÓLOWE - DOROŚLI NA POTENCJĘ BEZ WSPÓŁZAKUPÓW; 67% NA CHOROBY/OCHRONĘ WĄTROBY TESTY - POZIOM CUKRU WE KRWI MAGNEZU PRZECIWBÓLOWE - DOROŚLI Źródło: Serwis KOSZYKI PEX PharmaSequence 10

Koszyki z Aciclovirem są tematyczne niezależnie od tego, czy Aciclovir jest preparatem Rx czy Non-Rx Sildenafil ACICLOVIR RX RX - Koszyk KOSZYKI Non-Rx NON-RX ACICLOVIR NON-RX KOSZYKI NON-RX MAGNEZU PRZEZIĘBIENIE OGÓLNE BEZ WSPÓŁZAKUPÓW; 20% PRZECIWOPRYSZ CZKOWE NA BÓL GARDŁA PRZECIWBÓLOWE - DOROŚLI BEZ WSPÓŁZAKUPÓW; 46% MAGNEZU PROBIOTYKI DEZYNFEKUJĄCE - RANY ŁAGODZĄCE SWĘDZENIE PRZECIWBÓLOWE - DOROŚLI PRZECIWOPRYSZ CZKOWE Źródło: Serwis KOSZYKI PEX PharmaSequence 11

Podsumowanie Ok. 70% transakcji w aptece to transakcje bez Rx Pacjenci kupujący Rx wydają na Non-Rx więcej, ale kupują średnio tańsze produkty Koszyk Non-Rx pacjenta kupującego Rx jest większy, ale bardziej przypadkowy, koszyk czysto Non-Rx często tematyczny Powyższe nie jest regułą - są kategorie Non-Rx kupowane szeroko przy dowolnym innym koszyku (np. magnez, preparaty przeciwbólowe), są też kategorie Non-Rx związane dość mocno z konkretnymi kategoriami Rx-ów (np. probiotyki) 12

Dziękuję za uwagę sylwia.zmiejko@pexps.pl 13

Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim zawartych. Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga uzyskania pisemnej zgody PEX PharmaSequence Sp. z o.o. 14