Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za III Q 2015
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE Akcjonariat/ Udziałowcy EGB Investments SA (spółka dominująca) 82,52% EGB International S.à.r.l. 14,28% K. Matela 2,06% J. M. Niewiarowska 1,14% pozostali akcjonariusze EGB Finanse sp. z o.o. (spółka zależna) 98% EGB Investments SA 1% K. Matela 1% J. M. Niewiarowska EGB Nieruchomości sp. z o.o. (spółka zależna) 100% EGB Investments SA Główny przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym: Kupno portfeli należności Sekurytyzacja Windykacja na zlecenie Windykacja sądowa Skip tracing (poszukiwanie dłużników) Monitoring płatności Nabywanie wierzytelności przed terminem wymagalności (o wysokiej wartości) Obsługa sektora MMP poprzez Elektroniczny System Windykacji (www.egbfinanse.pl), w szczególności kupno niewymagalnych należności wynikających z faktur Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Grupa docelowa Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji Mikro i małe przedsiębiorstwa (także te oferujące pojedyncze wierzytelności o niewielkich wartościach nominalnych) oraz inne podmioty, poszukujące alternatywnych źródeł finansowania Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie Nabywcy nieruchomości 2
DANE FINANSOWE ZA III Q 2015 (01.07. 30.09.2015) 25 000 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 48,4% 20 000 15 000 20 12 815 674 13 374 2 092 9 183 2 291 82,2% 5 000 10 731 01.07.30.09.2014 01.07. 30.09.2015 1 634 01.07.30.09.2014 01.07. 30.09.2015 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 79,6% 8 862 2 233 2 477 1 807 01.07.30.09.2014 01.07. 30.09.2015 8 713 2 316 2 052 1 663 01.07.30.09.2014 01.07. 30.09.2015 80,9% 3
DANE FINANSOWE ZA III Q 2015 (01.07. 30.09.2015) Przychody ogółem (w tys. zł) 25 000 45,1% 20 000 15 000 5 000 21 512 11 810 01.07.30.09.2014 01.07. 30.09.2015 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 89,4% 5 000 3 000 1 000 5 694 604 01.07.30.09.2014 01.07. 30.09.2015 7 000 5 000 3 000 1 000 7 287 782 01.07.30.09.2014 01.07. 30.09.2015 89,3% 4
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015 (01.01. 30.09.2015) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 10,8% 4 47 000 4 45 000 4 43 000 4 41 000 40 000 39 000 47 358 42 232 01.01.30.09.2014 01.01. 30.09.2015 1 1 13 210 6 457 01.01.30.09.2014 01.01. 30.09.2015 51,1% EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 1 1 1 1 46,9% 13 177 7 001 12 696 6 541 48,5% 01.01.30.09.2014 01.01. 30.09.2015 01.01.30.09.2014 01.01. 30.09.2015 5
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015 (01.01. 30.09.2015) Przychody ogółem (w tys. zł) 1,8% 49 800 49 600 49 400 49 200 49 000 48 800 48 600 48 400 48 200 4 49 540 48 646 01.01.30.09.2014 01.01. 30.09.2015 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 30,8% 9 000 7 000 5 000 3 000 1 000 7 836 5 423 01.01.30.09.2014 01.01. 30.09.2015 1 10 013 7 015 01.01.30.09.2014 01.01. 30.09.2015 29,5% 6
stanu w 3Q 2014 AKTYWA WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) stanu w 3Q 2015 Stan na 30.09.2014 Stan na 30.09.2015 AKTYWA RAZEM 15 700 12 785 126 549 167 183 AKTYWA TRWAŁE 6 381 22 206 11 225 48 649 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 9 319 9 421 115 324 118 534 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 148 1 186 1 210 2 955 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 9 229 8 163 113 435 115 190 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 15 700 12 785 126 549 167 183 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 667 604 56 429 66 183 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 10 035 12 184 70 034 100 883 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 8 334 2 873 35 562 43 951 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2 215 9 132 31 182 52 433 7
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 01.07.2014 30.09.2014 01.07.2015 30.09.2015 01.01.2014 30.09.2014 01.01.2015 30.09.2015 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 20 815 10 731 47 358 42 232 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 9 183 1 634 13 210 6 457 EBIT (zysk operacyjny) 8 713 1 663 12 696 6 541 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 8 862 1 807 13 177 7 001 ZYSK BRUTTO 7 287 782 10 013 7 015 ZYSK NETTO 5 694 604 7 836 5 423 8
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015 Wskaźnik 01.01.2014 30.09.2014 01.01.2015 30.09.2015 Rentowność sprzedaży 27,89% 15,29% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ROE 26,35% 16,60% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** ROA 11,65% 6,93% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,34% 60,34% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 124,11% 152,43% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny P/E* 2,91 5,00 P/BV* 0,68 0,77 9 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2015 Spółka dominująca EGB Investments SA Wykup 20 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 2 mln zł Terminowa wypłata odsetek w kwocie 346.600 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AE (1/2015) notowanych na Catalyst Pierwszy dzień notowania obligacji serii AF (2/2015) Pierwszy dzień notowania obligacji serii AG (3/2015) Sekurytyzacja: Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 20.000 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 664.400 zł AGIO EGB NS FIZ: objęcie 28 614 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 008 oraz objęcie 265 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 009 LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2015 Spółki zależne Wprowadzenie nowych funkcjonalności unowocześnienie i rozwój Elektronicznego Systemu Transakcyjnego EGB Finanse sp. z o.o. 10
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI nabyte 01.07. 30.09.2015 obsługiwane w ramach zlecenia 01.07. 30.09.2015 sekurytyzowane 01.07. 30.09.2015 EGB Investments SA 1 300 286 zł 63 329 652 zł 193 399 327 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 3 519 833 zł razem 4 820 119 zł 63 329 652 zł 193 399 327 zł nabyte 01.01. 30.09.2015 obsługiwane w ramach zlecenia 01.01. 30.09.2015 sekurytyzowane 01.01. 30.09.2015 EGB Investments SA 1 969 285 zł 231 584 238 zł 369 103 699 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 26 330 278 zł razem 28 299 563 zł 231 584 238 zł 369 103 699 zł 11
KONTAKT DLA INWESTORÓW: (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl DLA MEDIÓW: (52) 376 76 88 pr@egb.pl www.egb.pl/relacjeinwestorskie m.egb.pl