eszok by CTI Instrukcja

Podobne dokumenty
Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Dziekanat UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja użytkownika katolik.tczew.pl

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

raporty-online podręcznik użytkownika

Pomoc do programu Kalkulacje Budowlane NS.

MobiReg nowoczesny dziennik internetowy.

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu pielęgniarki długoterminowej

Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja (Województwo Śląskie)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

1. Logowanie do systemu

Cyfrowa Telefonia Stacjonarna. Panel Użytkownika - instrukcja obsługi

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pierwsze kroki z portalem CEGIO.

INSTRUKCJA Panel administracyjny

Ankieta naukowo-dydaktyczna 2010

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19

Mobilny CRM BY CTI 1

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Obsługa Panelu Menadżera

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU rvat MODUŁ FAKTUROWANIE

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH SGGW WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SZKOLNE KONTA POCZTOWE

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Instrukcja

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E Kraków

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

Instrukcja obsługi portalu

Specyfikacja funkcjonalna systemu Scallier 1. US01: Dostęp do systemu Scallier 6. US02: Baza danych nieruchomości 8. US03: Baza danych inwestorów 13

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Materiał szkoleniowy:

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent

Platforma internetowa podręczna instrukcja

Archiwum Prac Dyplomowych.

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

Materiały szkoleniowe Moduł Administracja budowlana. Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU WEWNĘTRZNEGO EGZAMINÓW PISEMNYCH W OŚRODKU.

Rob-Com. B2B dla SAP Business One PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ BUSINESS TO BUSINESS SAP BUSINESS ONE

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów...

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon

POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Usług Informatycznych. Obsługa protokołów. Instrukcja systemu e-dziekanat. Wersja 2.0. Gdaosk Data:

Specyfikacja funkcjonalna

Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów)

CRM BY CTI. Opis programu

System zgłoszeo Działu IT

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację.

Forum "Partnerstwa dla bibliotek" prowadzone jest przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH

INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ PRZEZ PORTAL UBEZPIECZENIOWY

Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek?

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Instrukcja dla nowych klientów

INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERNETOWEGO SYSTEMU SKŁADANIA ZAMÓWIEO

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

Sigma Moduł dla szkół

Budżetowanie by CTI Instrukcja

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

Moduł Sprawdziany w USOSweb - instrukcja dla pracowników

Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: ( ) i 12.3 ( )

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

MobiReg nowoczesny dziennik internetowy.

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

System do zarządzania korespondencją ową w Twojej firmie i sklepie internetowym.

Wirtualna Uczelnia - konto studenta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

Noe.NET MODUŁ OCHRONNY

Instrukcja użytkownika. Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/14

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka

UONET+ moduł Dziennik

Transkrypt:

eszok by CTI Instrukcja

Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Panel Główny... 4 4. Moduł Terminarz... 5 4.1 Widok główny... 5 4.2 Dodawanie nowego zadania... 6 4.3 Historia wydarzenia... 9 4.4 Udostępnianie kalendarza i przydzielanie zadao... 10 4.5 Dodawanie notatek... 11 5. Moduł Serwis... 12 5.1 Karty zadaniowe... 12 5.1.1 Dodawanie Karty zadaniowej... 13 5.1.2 Generowanie karty zadaniowej z terminarza... 13 5.1.3 Edycja Kart zadaniowych... 14 5.2 Zestawienie godzinowe... 15 6. Uprawnienia administratora... 16 2

1. Opis programu Nowy program eszok by CTI to niezależny Elektroniczny System Zarządzania Obsługą Klienta. Z serii eszok dostępne są już moduły Terminarz i Serwis. Program dostępny jest przez przeglądarkę, w pełni responsywny i pamiętający historię wszystkich zmian wykonywanych przez operatorów. Ułatwia on pracę w firmie, usprawnia przepływ informacji jak i organizację spotkao. Docelowo program będzie składał się z dodatkowych modułów: Kontakty Zadania Wiadomości Wątki Handel Kontrahenci Towary Oferty Faktury Projekty Projekty Zlecenia Raporty 3

2. Logowanie Logowanie do programu odbywa się przy pomocy adresu e-mail użytkownika i hasła. Po uzupełnieniu danych i kliknięciu Zaloguj użytkownik zostanie zalogowany. 3. Panel Główny Po zalogowaniu wyświetlany jest Panel Główny na którym znajduję się informacja o dacie i godzinie ostatniego logowania. Poniżej znajdują się Ogłoszenia oraz Plan dnia na przypadający dzieo. 4

4. Moduł Terminarz Terminarz ułatwia organizację czasu oraz przepływ informacji w firmie. Moduł terminarz pomaga zaplanowad i zsynchronizowad zadania różnych użytkowników eszok, jak również modyfikowad zaplanowane działania uwzględniając w historii wydarzeo przeprowadzone zmiany. Aby przejśd do modułu terminarz należy wybrad Terminarz w pasku menu główne. 4.1 Widok główny Widok główny kalendarza może zostad podzielony na miesiąc, tydzieo lub dzieo z wyszczególnionymi wydarzeniami konkretnego użytkownika lub po akceptacji przez administratora grupy użytkowników. Użytkownik ma do dyspozycji trzy rodzaje terminarzy Handlowy, Serwis i Nieobecności z charakterystycznymi dla nich wydarzeniami. 5

Wydarzenia zapisane w terminarzu są wyświetlane w panelu głównym zgodnie z przypadającym dniem tygodnia podzielonym na godziny (Plan dnia). Dodatkowy oznacznik informuje użytkownika w którym punkcie dnia się znajduje. 4.2 Dodawanie nowego zadania Aby dodad nowe zadanie w terminarzu należy a) zaznaczyd interesującą nas datę i godzinę w obszarze terminarza, lub b) zaznaczyd dowolny pusty obszar w obszarze terminarza i edytowad datę zadania po pojawieniu się okna Nowe zadanie Wprowadzając nowe zadanie na panelu kalendarza użytkownik ma możliwośd wyboru do którego z terminarzy chce przypisad zadanie. Zadania mogą obejmowad jednego lub kilku użytkowników i zostad przypisane do ich kalendarzy oraz byd dowolnie modyfikowane. 6

Przechodząc do zadania użytkownik może wprowadzid dodatkowe informacje takie jak: współpracownicy uczestniczący w wydarzeniu (dodad zadanie do kalendarza innego użytkownika), dopisad osobę odpowiedzialną za zadanie, określid adres firmy (możliwośd automatycznego sprawdzenia adresu w Google Maps) jak i dodad notatkę o spotkaniu. Dla odpowiednich kalendarzy (Handlowy, Serwis, Nieobecności) można również określid rodzaj spotkania. Handlowy: Spotkanie Prezentacja Inny Serwis: Szkolenie 7

Serwis Wydruk Inne Nieobecności: Urlop L4 Szkolenie W zakładce Historia zostają zapisane chronologicznie wszystkie szczegóły dotyczące wprowadzanych zmian z wyszczególnieniem co zostało zmienione oraz kiedy i jaki użytkownik dane edytował. W zakładce Akcja użytkownik może usunąd zadanie z kalendarza. 8

4.3 Historia wydarzenia Aby przejśd do historii modyfikacji wydarzenia należy kliknąd przycisk Historia, wyświetlone zostaną szczegóły zmian oraz osoba odpowiedzialna za ich dokonanie. Wiersz w którym zostały przeprowadzone zmiany jest oznakowany za pomocą ikony ołówka. 9

4.4 Udostępnianie kalendarza i przydzielanie zadań Aby pracownik miał dostęp do kalendarzy innych użytkowników, administrator musi przyznad mu uprawnienia do zarządzania kalendarzem konkretnych posiadaczy kont. Udostępnianie swojego terminarza innym użytkownikom wymaga również autoryzacji administratora. Uprawnienia do wglądu w kalendarze innych użytkowników pozwalają na naniesienie na nie wydarzeo z kalendarza użytkownika, wprowadzanie i edycje zadao w innych terminarzach. Panel boczny ułatwia także konfigurację terminarza ze względu na jego rodzaj i dostosowanie do swoich preferencji poprzez wybór widoku zadao z jednego, dwóch lub wszystkich kalendarzy. 10

4.5 Dodawanie notatek Użytkownik może również dodad nieoznakowaną w terminarzu notatkę z zadaniem do wykonania. Przy nagłówku wyświetlana jest także ilośd czasu pozostała do wykonania zadania. Po jego wykonaniu można je przenieśd do zakładki zakooczone lub usunąd. 11

5. Moduł Serwis W celu przejścia do modułu Serwis należy wybrad go w menu głównym oraz wybrad interesującą nas zakładkę: a) Karty zadaniowe b) Zestawienie godzinowe 5.1 Karty zadaniowe W zakładce karty zadaniowe użytkownik ma wgląd do wszystkich wprowadzonych kart zadaniowych (rozliczenie klienta) wraz z dostępnymi filtrami wyświetlania (Data wykonania, Nazwa firmy, Numer NIP, Rodzaj wykonanej pracy, Ilośd godzin pracy, Stan: Zamknięta/Otwarta) 12

5.1.1 Dodawanie Karty zadaniowej Aby dodad nową kartę należy nacisnąd przycisk Nowa karta zadaniowa. Następnie należy uzupełnid informacje w formularzu o nazwie firmy, dodad opis, liczbę godzin oraz pozostałe dane i potwierdzid przyciskiem Zapisz. 5.1.2 Generowanie karty zadaniowej z terminarza Karty mogą zostad wygenerowane z kalendarza dla wydarzeo przypisanych do terminarza Serwis. Aby wygenerowad kartę zadaniową z kalendarza należy zaznaczyd odpowiedni rodzaj kalendarza, oraz kliknąd w wydarzenie dla którego ma zostad wygenerowana karta zadaniowa. 13

Po otworzeniu okna zadania należy przejśd do zakładki Akcja i przycisku Wygeneruj kartę zadaniową. 5.1.3 Edycja Kart zadaniowych W liście Kart zadaniowych poprzez przycisk Akcja, Karty zadaniowe mogą byd edytowane, wysłane, usunięte lub na ich podstawie może zostad wygenerowany wydruk. 14

Podczas edycji karty, zostają zapisane dane o jej modyfikacji, dacie, godzinie jak i użytkowniku, który dokonał zmian. 5.2 Zestawienie godzinowe Zestawienie godzinowe jest tworzone na podstawie wpisanej ilości godzin do Kart zadaniowych. W widoku mamy możliwośd określenia okresu dla którego powinno zostad wyświetlone zestawienie godzinowe. 15

W zestawieniu posiadamy wgląd na godziny przypisane do odpowiednich Kart zadaniowych wraz z nazwą firmy. 6. Uprawnienia administratora Administrator może dodawad nowych użytkowników do programu oraz przydzielad im role: administrator, handlowiec, kierownik, programista, serwisant. Od roli jaka zostanie przypisana użytkownikowi zależy jego dostęp do poszczególnych funkcjonalności w programie. 16