KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2013 Warszawa, 7 listopada 2013 r.
Konferencja prasowa. IV kwartał 2013 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Październik 2013: wartość barometru = -10 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 2,4 pkt. Wzrost w ciągu roku o 12 pkt.
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH 18 13 8 3-2 -7-12 -17-22 -27-32 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 2009 2010 2011 2012 2013
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w 2013 30 20 10 0 Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport -10-20 -30-40
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu 30 20 10 0-10 -20-30 -40 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg głównych grup produktowych 70 63,3 60 50 40 30 20 13,1 13,6 10 0 0,7-10 -5,2 Półprodukty (intermediate goods) Trwałe dobra konsumpcyjne (consumer durables) Energia (energy) Dobra inwestycyjne (capital goods) Nietrwałe dobra konsumpcyjne (consumer non-durables)
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 30 27,8 25 20 15 13,3 10 5 0 4,7 1,2-5 -10-8,0 zatrudnienie (employment) <51 51-250 251-500 501-2000 >2000 pracowników (employees)
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery 60 50 40 30 20 10 53,8 50,4 26,5 27,3 20,3 20,3 15,1 13,8 6,8 6,5 5,7 5,5 23,9 21,0 6,2 6,0 10,4 10,6 37,1 36,4 46,8 45,7 7,3 (1) niedostateczny popyt krajowy (2) niedostateczny popyt zagraniczny (3) konkurencyjny import (4) brak wykwalifikowanej siły roboczej (5) niedostateczne wyposażenie (6) brak surowców i materiałów (7) niska płynność finansowa (8) niska dostępność kredytu (9) niekorzystne warunki kredytowe (10) niestabilność przepisów prawnych (11) obciążenia podatkowe (12) inne (13) nie występują 7,3 8,3 8,1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) stan (state) przewidywania (forecasts)
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych -5-10 -15-20 -25-30 -35-40 -45-50 -55-60 -65 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem 2013 30 20 10 0 Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport -10-20 -30
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2013 względem 2012 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV KWARTAŁ 2013 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE AGENDA BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (KPF-IRG) OCENY SYTUACJI GOSPODARCZEJ, BEZROBOCIA PRZEWIDYWANE WYDATKI I SPOSÓB ICH FINANSOWANIA PYTANIE SPECJALNE o Czynnik dyskontujacy w decyzjach gospodarstw domowych o Pożądana stopa procentowa depozytu
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 100,0 90,0 KPFIRG 80,0 70,0 67,5 60,0 50,0 40,0
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE sytuacja finansowa Q9 dobra trwałego użytku 0,0% 10,0% -5,0% 5,0% -10,0% 0,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -5,0% -10,0% -15,0% -35,0% -40,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -20,0% -25,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -45,0% -30,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% 0 klimat do oszczędzania surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% 1 prognoza oszczędności -45,0% -70,0% -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% -75,0% -80,0% -85,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -70,0% -90,0%
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ -60,0% -70,0% Ogólna sytuacja gospodarcza - prognoza Ogólna sytuacja gospodarcza - diagnoza
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% surowy szereg wygładzony -30,0%
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW -75,0% -80,0% -85,0% -90,0% -95,0% zakup samochodu surowy szereg wygładzony -100,0% -30,0% remont domu/mieszkania -65,0% zakup domu/mieszkania -35,0% -70,0% -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -85,0% -60,0% -65,0% szereg wygładzony surowy -90,0% szereg wygładzony surowy -70,0% -95,0%
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 dobra trwałe dom / mieszkanie samochód remont 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 34,8 39,1 bezproblemowo 51,8 53,9 z małymi problemami 24,3 23,6 z małymi problemami 36,2 32,6 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 3,4 5,9 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 5,1 8,1 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 4,6 3,9 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 6,8 5,4 0,0 20,0 40,0 60,0 nie dotyczy 27,5 32,9 201310 201307 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 201310 201307
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*) 0,0
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 26,4 30,9 bezproblemowo 36,8 39,0 z niewielkimi problemami 18,0 18,7 z niewielkimi problemami 25,0 23,7 z dużymi problemami zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 1,2 1,7 5,6 8,1 z dużymi problemami zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania nie wiem 1,7 2,1 7,8 10,2 25,0 28,7 nie wiem 20,6 19,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 201310 201307 nie dotyczy 20,9 28,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 201310 201307
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 12,0 PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*)
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Proszę wyobrazić sobie, że wygraliście Państwo na loterii sumę równą Waszym miesięcznym dochodom. Zgodnie z regulaminem otrzymacie ją jednak dopiero za rok. Ile procent z tej sumy bylibyście skłonni oddać, żeby otrzymać tą kwotę od razu. 35,0 32,7 30,0 25,0 20,0 20,9 15,0 10,0 11,1 13,5 5,0 0,0 4,9 3,8 3,2 3,9 2,0 2,8 0,8 0,4 nic 1% 2% 3% 5% 7% 10% 15% 20% 30% 40% 50%
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Proszę sobie teraz wyobrazić, że wygraliście Państwo na loterii sumę równą Waszym miesięcznym dochodom. Jakie oprocentowanie musiałby zaoferować bank za depozyt, żeby przekonać Was do założenia lokaty na okres jednego roku w wysokości całej wygranej nagrody. znajomym 30,0 26,7 25,0 20,0 15,0 10,0 10,9 11,8 9,1 13,8 12,1 5,0 0,0 5,2 3,6 2,3 2,3 0,9 1,3 0% 1% 2% 3% 5% 7% 10% 15% 20% 30% 40% 50%
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW III KWARTAŁ 2013
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw 90 88,6 88 86 84 82 82,4 81,6 81,5 83,7 83,6 84,3 84,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85,7 80 78 76 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PKB a INP 105 88 104 103 102 101 100 99 98 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 Dynamika PKB INP
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Maleją zatory płatnicze cała Polska 12,6% 15,4% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje 22,4% 19,5 -x,x saldo odpowiedzi 49,6% 15,3% 18,0% 16,7% 14,0 III kw. 2013 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF 50,0% II kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Polepsza się sytuacja finansowa 30,0% 16,0 14,0% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 22,5% 20,5% 56,0% 2,1 III kw. 2013 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF 57,0% II kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Optymizm na przyszłość Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem należności - cała Polska 16,0% 10,6% 21,9% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować 4,7 51,5% -x,x saldo odpowiedzi 12,8% 10,1% 1,5 21,4% III kw. 2013 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF 55,7% II kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Stabilizacja sytuacji finansowej 13,4% pogorszy się nie zmieni się poprawi się 32,7% x,x saldo odpowiedzi 19,3 53,9% 30,8% 10,2% 20,6 59,0% III kw. 2013 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF II kw. 2013 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm cała Polska 25,0% 24,5% 24,50% 24,0% 23,5% 23,0% 22,5% 22,70% 22,0% 21,5% II kw. 2013 III kw. 2013 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skrócił się czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska powyżej 12 miesięcy 13,7% 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy 62,5% 3 miesiące 24 dni 9,0% 14,8% x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 16,1% 57,4% 4 miesiące 9 dni 10,9% 15,6% III kw. 2013 r. II kw. 2013 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 34,8% 33,4% 34,0% 30,9% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 12,4% 10,6% 6,6% 9,1% 5,8% 4,7% 4,1% 4,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% II kw. 2013 III kw. 2013 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom. 661 948 058 e-mail: a.kulik@krd.pl