KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2015 Warszawa, 4 lutego 2015 r.
Konferencja prasowa. I kwartał 2015 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Styczeń 2015: wartość barometru = -15,8 pkt. Spadek w ciągu kwartału o 6,7 pkt. Spadek w ciągu roku o 8,8 pkt.
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH 18 13 8 3-2 -7-12 -17-22 -27-32 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH 0-5 -10-15 -20-25 -30 2011 2012 2013 2014 2015
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w 2015 5 0-5 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -10-15 -20-25 -30-35
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu 30 20 10 0-10 -20-30 -40 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktowych 30,0 25,0 Wskaźnik koniunktury w głównych grupach przemysłowych styczeń 2015 r. vs październik 2014 r. 26,1 20,0 15,0 12,3 10,0 7,9 5,0 0,0-5,0-10,0-5,1-1,0-3,1-15,0-20,0-12,2-14,9 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra styczeń 2015 październik 2014 konsumpcyjne
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 40,0 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia styczeń 2015 r. vs październik 2014 r. 38,9 30,0 20,0 14,3 10,0 5,1 9,3 0,0-10,0-11,4-0,6-8,5-4,4-20,0-30,0-20,0 <51 51-250 251-500 501-2000 >2000-22,2 styczeń 2015 październik 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery 60 50 54,9 48,0 51,6 50,3 Bariery działalności gospodarczej (stan) I kwartał 2015 r. vs IV kwartał 2014 r. 40 37,0 32,2 30 20 10 7,9 6,5 5,8 5,9 5,2 6,8 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych niedostateczne wyposażenie nie występują brak surowców i materiałów I kwartał 2015 IV kwartał 2014
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych -5-10 -15-20 -25-30 -35-40 -45-50 -55-60 -65 Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału 20 Wskaźniki koniunktury: zmiany w 2015 względem 2014 10 0 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -10-20 -30-40 -50
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 10 Wskaźniki koniunktury: zmiany w 2015 względem 2014 0 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -10-20 -30-40 -50-60
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE I KWARTAŁ 2015 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 75 70 65 Nowy Barometr Consumer Finance 60 55 50 49,0 45 40 35
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 15,0% 5,0% surowy szereg wygładzony -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% -45,0%
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% surowy szereg wygładzony -60,0%
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% surowy szereg wygładzony
Saldo / Balance ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCZEKIWANIA INFLACYJNE 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q06 - średnia ruchoma / moving average (3ma) Q06 - szereg surowy / raw
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW 10,0% 5,0% 0,0% dobra trwałe surowy szereg wygładzony -75,0% -80,0% zakup samochodu -5,0% -10,0% -85,0% -15,0% -20,0% -90,0% surowy -25,0% -95,0% szereg wygładzony -30,0% -35,0% -100,0% -30,0% remont domu/mieszkania -65,0% zakup domu/mieszkania -35,0% -70,0% -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -85,0% -60,0% -65,0% -70,0% szereg wygładzony surowy -90,0% -95,0% szereg wygładzony surowy
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 47,9 48,6 z małymi problemami 38,0 40,5 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 6,6 8,1 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 4,3 6,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 201501 201410
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ 14,0 13,0 12,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*) 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 34,2 34,8 z niewielkimi problemami 27,6 28,5 z dużymi problemami 9,3 9,1 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 0,5 1,2 nie wiem 28,4 26,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 201501 201410
01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT 11,0 10,5 10,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*) 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW IV KWARTAŁ 2014
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw 94 92 90 88 86 84 82 91,6 90,4 90,0 88,6 86,8 87,5 88,3 88,9 86,7 86,2 85,8 86,0 85,7 84,3 84,6 84,2 83,7 83,6 83,1 82,4 82,2 82,4 82,2 81,6 81,5 80 78 76 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PKB a INP 105 104 103 102 101 100 99 98 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 Dynamika PKB INP
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Lekki wzrost problemów z odzyskiwaniem należności 21,9% 19,1% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 23,0% 25,7 36,1% 14,3% 24,9% 31,1 20,6% 40,2% IV kw. 2014 r. III kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Stabilna sytuacja finansowa 29,0% 15,6% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 13,4 55,3% 32,0% 15,7 16,3% 51,7% IV kw. 2014 r. III kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy spodziewają się zwiększenia zatorów płatniczych wystąpi w większej skali niż dotychczas 15,9% 4,0% 19,1% wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 0,8 61,0% 20,5% 5,0% 6,8 18,6% IV kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF 55,9% III kw. 2014 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Finanse firm nie pogorszą się pogorszy się 7,8% nie zmieni się poprawi się 35,9% x,x saldo odpowiedzi 28,1 13,2% 56,2% 36,0% 22,8 50,8% IV kw. 2014 r. III kw. 2014r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 22,8% 22,7% 22,70% 22,6% 22,5% 22,50% 22,4% IV kw. 2014 III kw. 2014 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Najkrótsze oczekiwanie na zapłatę 64,2% 12,6% 3 miesiące 12 dni 8,5% 14,8% powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 12,9% 9,0% 63,9% 3 miesiące 15 dni 14,1% IV kw. 2014 r. III kw. 2014 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów 31,8% 30,6% Musimy ograniczać inwestycje 25,9% 27,1% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń 7,5% 11,4% Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 9,2% 8,1% Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 4,2% 4,5% 3,8% 3,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% III kw. 2014 IV kw. 2014 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom. 661 948 058 e-mail: a.kulik@krd.pl