Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Towar Cena bez VAT Ceny zbytu artykułów mleczarskich Na rynku krajowym od początku lutego 2018 r. rosną ceny zbytu masła. W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.02 4.03.2018 r. za masło w blokach uzyskiwano 17,96 zł/kg, o 3,5% więcej niż tydzień wcześniej i o 9% więcej niż przed miesiącem. Cena masła konfekcjonowanego osiągnęła poziom 19,70 zł/kg i była o 4% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 10% wyższa niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było droższe niż przed rokiem o 9%, a masło konfekcjonowane o 11%. Od początku 2018 r. utrzymuje się spadkowa tendencja cen OMP. W krajowych proszkowniach na przełomie lutego i marca 2018 r. za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 5,62 zł/kg, a za pełne mleko w proszku 10,38 zł/kg, w obu przypadkach o 2% mniej niż tydzień wcześniej i o 3% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było tańsze o 33%, a PMP o 10% tańsze. Krajowa cena OMP wyrażona w walucie unijnej wyniosła 134,42 EUR/100 kg i była o blisko 21% niższa od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg) i o 1% niższa od przeciętnej ceny tego proszku w UE (135,94 EUR/100 kg). W Polsce utrzymuje się (zapoczątkowana w październiku 2017 r.) spadkowa tendencja cen zbytu serów podpuszczkowych dojrzewających. Na przełomie lutego i marca 2018 r. producenci za ser Gouda uzyskiwali 11,88 zł/kg, o 3% mniej niż tydzień wcześniej i o 4% mniej niż przed miesiącem. Cena sera Edamskiego obniżyła się o 2%, do 12,18 zł/kg. Był to poziom nieznacznie (o 0,1%) niższy niż na przełomie stycznia i lutego br. Ceny zbytu wymienionych gatunków serów podpuszczkowych dojrzewających były o 11 13% niższe niż w porównywalnym okresie 2017 r. Ceny na rynkach zagranicznych Na platformie handlowej GlobalDairyTrade na początku marca 2018 r. obniżeniu uległy ceny masła i PMP (po wzroście w styczniu i lutym br.). Na aukcji, która odbyła się 6 marca 2018 r. za masło płacono 5 280 USD/t, o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu (z 20 lutego br.). Cena PMP ukształ- mleko surowe [zł/hl] 142,12 towała się na poziomie 3 232 USD/t, nieznacznie (o 0,4%) niższym niż dwa tygodnie wcześniej. Jednocześnie ceny masła i PMP były zbliżone do notowanych przed miesiącem. Od początku 2018 r. przeważają wzrosty cen sera Cheddar i OMP. Na początku marca br. za ten gatunek sera dojrzewającego płacono 3 759 USD/t, o 2% więcej niż przed dwoma tygodniami i o 1% więcej niż miesiąc wcześniej. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 2 051 USD/t, o 12% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 6% drożej niż na początku lutego br. W porównaniu z notowaniami sprzed roku masło było droższe o 14%, ser Cheddar o 9%, a PMP o 16%, podczas gdy OMP było o 3% tańsze. PROGRAM DLA SZKÓŁ Zmiana W zbycie wg ZSRIR 26.02 4.03.2018 r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane 17,96 19,70 mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) W skupie wg GUS styczeń 2018 r. 5,62 10,38 Zmiana miesięczna Program dla szkół zastąpił realizowane dotychczas programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. Wspiera on konsumpcję owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, a także propaguje wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe w oparciu o dietę bogatą w te produkty. Dostawy do szkół rozpoczęły się na początku października 2017 r. Ponad 1,8 mln uczniów klas I-V szkół podstawowych bezpłatnie otrzymuje: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, soki owocowe, warzywne i mieszane, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką, kalarepę i pomidorki, a także mleko, serki twarogowe oraz jogurty i kefiry naturalne. W roku szkolnym 2017/2018 dzieci otrzymają ponad 160 mln porcji owocowo-warzywnych i 144 mln porcji mlecznych. Program obejmuje nie tylko dostawę produktów, ale również organizację dla dzieci zajęć edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania. 1
Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) 08-14.01.18 18,81-4,6 4,50 17,43 0,0 4,17 5,78-6,3 1,38 10,85-2,1 2,60 19,15 1,8 4,59 16,85-3,4 4,04 5,97 3,4 1,43 10,49-3,4 2,52 22-28.01.18 18,47-3,6 4,44 16,23-3,7 3,90 5,86-1,9 1,41 10,44-0,4 2,51 29.01-04.02.18 17,96-2,7 4,33 16,51 1,8 3,98 5,80-1,1 1,40 10,65 2,0 2,57 05-11.02.18 18,43 2,6 4,42 16,38-0,8 3,93 5,82 0,4 1,40 10,48-1,6 2,51 18,59 0,9 4,46 16,81 2,6 4,03 5,88 1,1 1,41 10,64 1,5 2,55 19-25.02.18 18,93 1,8 4,55 17,35 3,2 4,17 5,72-2,8 1,37 10,55-0,9 2,54 19,70 4,1 4,72 17,96 3,5 4,30 5,62-1,7 1,34 10,38-1,6 2,49 Miesięczna zmiana ceny w % x 9,7 x x 8,8 x x -3,1 x x -2,5 x Roczna zmiana ceny w % x 10,7 x x 9,2 x x -32,7 x x -10,3 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie : 1 EUR = 4,1789 PLN 2
Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 Towar/Kraj Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych miesięczna roczna Masło w blokach Niemcy EUR/kg 5,05 5,2 21,0 22,3 21,10 Francja EUR/kg 4,56 5,8 7,9 10,0 19,06 Holandia EUR/kg 4,85 0,0 16,3 18,3 20,26 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,35-1,5-2,2-28,9 5,64 Francja EUR/kg 1,30-2,5-3,6-32,5 5,44 Holandia EUR/kg 1,32-2,2-2,9-29,8 5,51 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,62 0,0 2,5-12,4 10,95 Holandia EUR/kg 2,62 0,0 4,0-8,7 10,95 Masło USD/t 6 025 11,1 1/ 18,1 38,5 20,61 OMP USD/t 1 725-2,4 1/ -4,3-17,5 5,64 PMP USD/t 3 200 0,4 1/ 1,6 2,8 10,94 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 2.02.2018 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 28.02.2018 r.: 1 EUR = 4,1779 PLN Średni kurs z 2.03.2018 r.: 1 USD = 3,4200 PLN Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 24-28.02.2018 r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 2.03.2018 r. Średnia cena w zł/kg* 3
06-12.02.17 20-26.02.17 06-12.03.17 20-26.03.17 03-09.04.17 17-23.04.17 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 29.01-04.02.18 zł/kg 06-12.02.17 20-26.02.17 06-12.03.17 20-26.03.17 03-09.04.17 17-23.04.17 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 29.01-04.02.18 zł/kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 19,70 17,96 16,00 14,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 10,00 10,38 9,00 8,00 7,00 6,00 5,62 5,00 OMP PMP 4
28.08-03.09.17 11-17.09.17 25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 19-25.02.18 EUR/100 kg 28.08-03.09.17 11-17.09.17 25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 19-25.02.18 EUR/100 kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 690 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 620 550 480 410 471,58 429,74 340 270 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 180 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 135,94 134,42 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 Ceny na rynkach zagranicznych 5,75 Ceny zbytu masła 5,25 4,75 4,25 3,75 Niemcy Francja Holandia Polska 1,50 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,45 1,40 1,35 1,30 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 6