Reforma regulacyjna sektora bankowego Zarządzanie relacją z klientem jako element zarządzania ryzykiem 11 grudnia 2017
Jak rozumiemy conduct risk? Wprowadzenie Ryzyko relacji z klientem jest ryzykiem związanym z groźbą utraty reputacji, procesów sadowych, bądź karami nakładanymi przez regulatorów w wyniku niewłaściwego bądź nieetycznego postępowania instytucji finansowych względem klientów Ryzyko niekorzystnych dla rynku i konsumentów rezultatów zachowania firmy Regulator UK Raportowanie Identyfikacja Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Monitorowanie Zarządzanie Ryzykiem Pomiar Ryzyko rynkowe Ryzyko koncentracji Kontrola Ryzyko relacji z klientem? 2
Zarządzanie ryzykiem relacji z klientem Jakie korzyści może osiągnąć bank? Wzrost dbałości o relację z klientem Wzrost zaufania klienta do banku Wzrost wartości marki banku Wartość dla akcjonariuszy Wyniki finansowe Wyższe tempo wzrostu, mniejsze ryzyko, dodatkowe opcje strategiczne Efekty rynkowe Premia cenowa, większy udział w rynku, niższe koszty marketingowe 3
Wzrost zainteresowania conduct risk w Europie Główne wnioski z raportu EY Ósme doroczne badanie EY/IIF w zakresie zarządzania ryzykiem w bankach Efektywne zarządzanie ryzykami niefinansowymi, w tym conduct risk, stanowi obecnie jedno z największych wyzwań banków w Europie Ograniczenie conduct risk poprzez: uproszczenie polityk produktowych w trosce o poprawę relacji z klientem, wycofanie działalności z pewnych lokalizacji, rynków czy grup klientów Stworzenie ram zarządzania conduct risk, nie tylko dążenia do jego minimalizacji 60% banków działających na terenie Europy deklaruje, że utworzyły ramy zarządzania ryzykiem conduct 4
Jakie są główne obszary conduct risk? Praktyka banków działających w Europie Właściwy dobór produktów do potrzeb klientów 83% Wzrost przejrzystości cen 58% Zaostrzenie wymogów w zakresie autoryzacji transakcji 33% Conduct risk, w tym ryzyko relacji z klientem Doradztwo finansowe i podatkowe 25% Przeciwdziałanie manipulacji na rynku 58% Zaostrzenie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy 92% Wprowadzenie sankcji 75% Dążenie do ograniczenia korupcji 58% 5
Czy potrzeba dodatkowych regulacji? Wymogi regulacyjne wspierające główne obszary conduct (1/2) 1 Rozporządzenie MAR Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku kapitałowym 6 Rozporządzenie RODO 3 Standard wymiany i przetwarzania danych osobowych wewnątrz Unii Europejskiej 11 Rekomendacja H Rekomendacja dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach 2 Regulacja PRIIPs 2 Regulacja dotycząca nowych wymogów informacyjnych w zakresie produktów inwestycyjnych oferowanych inwestorom indywidualnym 7 IV Dyrektywa AML 4 Inkorporacja zmienionych tzw. rekomendacji FATF uważanych za globalny standard w zakresie walki z praniem pieniędzy 12 Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i SKOKi 3 (dot. Dyrektywa PSD2 1 Dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego cyberbezpieczeństwa) 8 Rozporządzenie w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych 13 Rekomendacja T Rekomendacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 4 Dyrektywa MiFID II 2 - dyrektywa mająca na celu wzmocnienie ochrony inwestorów i zachowanie integralności rynku oraz wspieranie uczciwości, przejrzystości, efektywności i integracji rynków finansowych 9 Wytyczne EBA prezentujące wymogi w zakresie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje 14 Projekt Rekomendacji Z Rekomendacja dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach 5 Common Dyrektywa CRS 1 Globalny standard wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania - tzw. Reporting Standard 10 Rekomendacja U Rekomendacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance 15 Regulacje konsumenckie 1. Termin wdrożenia regulacji: grudzień 2017 r.; 2. Termin wdrożenia regulacji: styczeń 2018 r.; 3. Termin wdrożenia regulacji: maj 2018 r.; 4. Zakładany termin wdrożenia regulacji: czerwiec 2018 r. Inicjatywy na szczeblu europejskim Inicjatywy na szczeblu lokalnym 6
Czy potrzeba dodatkowych regulacji? Wymogi regulacyjne wspierające główne obszary conduct (2/2) 1 Ustawa o prawach konsumenta 2 praktykom Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym rynkowym 3 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz regulacje dotyczące klauzul abuzywnych 4 i Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego o Rzeczniku Finansowym 5 Ustawa o kredycie konsumenckim 6 Ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami 7 Ustawa o usługach płatniczych 8 7
W jaki sposób banki mogą zarządzać ryzykiem conduct? Banki w Europie wykorzystują obecnie następujące metody i narzędzia: Zwiększenie odpowiedzialności pracowników biznesowych za conduct risk oraz uwzględnienie go w zasadach ich wynagradzania i premiowania Koncentracja na nowych produktach, grupach klientów i rynkach Stworzenie formalnych ram zarządzania ryzykiem conduct (proces, kultura organizacyjna) Określenie zasad pomiaru, monitorowania i raportowania conduct risk Uwzględnienie ryzyka conduct w modelu biznesowym i strategii (w tym wzrost zaangażowania kierownictwa najwyższego szczebla) Szkolenia pracowników w zakresie conduct risk 8
Jak zarządzać ryzykiem relacji z klientem jako elementem conduct risk? Banki w Europie podjęły szereg działań mających na celu poprawę ich relacji z klientem Ustanowienie nowych standardów obsługi klienta Ograniczenie premii za sprzedaż nieuwzględniającej komponentu conduct Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie właściwego traktowania klienta Zaostrzenie zasad oceny potrzeb nowych klientów w zakresie nabywania nowych produktów Nadzór nad sposobami komunikacji z klientem Przeciętny konsument Wykorzystanie data analytics do identyfikacji przypadków złego traktowania klienta Wykorzystanie focus grup do oceny stopnia zrozumienia konstrukcji produktów przez klientów Opracowanie zasad eskalacji przypadków nieprawidłowego traktowania klienta 9
Kontakt dr Monika Jezierska Senior Menedżer +48 505 162 226 monika.jezierska@pl.ey.com Małgorzata Chruściak of Counsel +48 667 669 415 malgorzata.chrusciak@pl.ey.com Katarzyna Truszkowska Konsultant +48 505 026 778 katarzyna.truszkowska@pl.ey.com 10
Dziękujemy za uwagę 11