Ewolucja rynku piwa w Polsce



Podobne dokumenty
Rynek piwa w Polsce i UE

Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce. dr Piotr Szajner

Polski przemysł cukrowniczy przykład branży silnie regulowanej o strukturze oligopolistycznej

Zmiany na polskim rynku cukru w okresie członkostwa w UE. dr Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL Warszawa

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa Rynek serów i twarogów w Polsce i UE

Ekonomiczne i technologiczne skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu cukrowniczego

Ewolucja rynku piwa w Polsce. dr Piotr Szajner

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

4,6% wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. - GUS podał wstępne szacunki

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie

Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

Strategiczne aspekty rozwoju sektora cukrowniczego w Polsce po reformie regulacji rynkowych w 2017 r. dr Piotr Szajner

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

Wpływ likwidacji kwot mlecznych i zmian regulacji rynku mleka na perspektywy rozwoju polskiego mleczarstwa

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018

MIKROEKONOMIA Struktury rynku

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Branża cukrownicza w Polsce podsumowanie 10 lat w Unii Europejskiej

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Międzynarodowa konkurencyjność przemysłu spożywczego w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Modele lokalizacyjne

Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Analiza otoczenia bliższego

Ekonomia menedżerska. Struktury rynku. prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej

Akademia Młodego Ekonomisty

Oligopol. dobra są homogeniczne Istnieją bariery wejścia na rynek (rynek zamknięty) konsumenci są cenobiorcami firmy posiadają siłę rynkową (P>MC)

NAJWAŻNIEJSZE TRENDY W PRODUKCJI

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO

Dobry rok w branży alkoholowej

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Oligopol wieloproduktowy

Prof. dr hab. Hanna Klikocka

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

11. POLITYKA MIKROEKONOMICZNA Istota podstawowych problemów praktyki mikroekonomicznej Polityka mikroekonomiczna

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Wykład 8. Plan wykładu

Modele rynków. Niedoskonała Konkurencja. Doskonała Konkurencja. Niekooperujący. Kooperujący (Kartel, Zmowa) Model Cournota (konkurencja ilościowa)

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku

Jakie będą ceny mleka w 2018 r.?

Jakie mogą być ceny mleka w 2018 r.?

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

KONKURENCJA DOSKONAŁA

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru?

Spis treêci.

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

OTOCZENIE MARKETINGOWE

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus

1. Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego

Ceny jaj rosną - ile będzie trzeba za nie zapłacić pod koniec roku?

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

10 Wstęp Wschodniej i największych pod względem potencjału ludnościowego i gospodarczego, natomiast w uzasadnionych przypadkach zakres podmiotowy anal

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji :08:01

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Znaczenie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym Polski ogółem

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

Cel prezentacji: Przedstawienie Unii Europejskiej jako instytucji i jej wpływu na gospodarki wewnątrz sojuszu oraz relacji z krajami spoza UE.

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Wrocław, 9 kwietnia 2014

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach i w okresie I VII 2014 r.

Przedsiębiorstwa prywatne - fundament polskiej gospodarki

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka)

Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego

Negatywne skutki monopolu

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Transkrypt:

Ewolucja rynku piwa w Polsce dr Piotr SZAJNER mgr Katarzyna ROLA IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl, Tel: +48 22 50 54 719

Rynek. Rynek to kluczowa kategoria ekonomii głównego nurtu; Zespół mechanizmów opisujących proces prowadzący do tego, że decyzje nabywców i producentów zostają wzajemnie uzgodnione za pośrednictwem cen; Mechanizm rynkowy rozwiązuje trzy podstawowe problemy: co produkować? dla kogo produkować? jak produkować? Funkcje gospodarcze rynku: równoważąca równowaga popytu i podaży, efektywnościowa weryfikator efektywności efektywni wygrywają grę rynkową, dochodotwórcza gra rynkowa może pomnażać dochody, informacyjna rynek źródłem informacji, Aspekty analizy rynku: podmiotowy, przedmiotowy, przestrzenny, Struktura rynku: monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna; Regulacje rynkowe ingerencja administracji w prawa rynku rynek jako instytucja?

Struktura rynku piwa w Polsce 100 17 Przemysł browarniczy w Polsce przeszedł proces głębokiej restrukturyzacji i modernizacji; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne globalnych koncernów browarniczych, 75 77 86 Proces koncentracji produkcji ewolucja rynku o oligopolistycznej strukturze jedna z najbardziej skoncentrowanych branż krajowego przemysłu spożywczego, % 50 W 2013 r. 36 przedsiębiorstw, w tym : 6 dużych firm (tj. zatrudniające > 250 osób): 25 udział tych firm w obrotach 86%, udział tych firm w zatrudnieniu 77%, 0 liczba firm zatrudnienie sprzedaż Małe browary zwiększyły udział w rynku mierzony sprzedażą korzystne dla konsumentów: 2000 r. 2%, małe średnie duże 2013 r. 8%,

Restrukturyzacja przemysłu browarniczego zatrudnienie, tys. osób 15 6,0 13 11 9 4,5 3,0 7 1,5 2000 2003 2006 2009 2012 zatrudnienie wydajność pracy wydajność pracy, t/osobę Przemiany strukturalne branży wynikiem dużych inwestycji, które w latach 1995-2013 wyniosły łącznie 10 mld zł, Nakłady inwestycyjne przewyższały amortyzację wzrost wartości kapitału trwałego, Redukcja zatrudnienia: 2000 r. 14 tys. osób; 2013 r. 8 tys. osób; Znaczący wzrost technicznej wydajności pracy mierzonej produkcją piwa na zatrudnionego: 2000 r. 2 tys. hl/zatrudnionego; 2013 r. 5 tys. hl/zatrudnionego; Substytucja pracy kapitałem - wzrost efektywności gospodarowania;

Oligopol struktura rynku Oligopol rynek złożony z kilku firm, które mogą rozumieć swoje strategiczne interesy wzajemnie (wspólnie?) forma niedoskonałej konkurencji: Dominujący udział 6 firm wskazuje na oligopolistyczną strukturę rynku, ale piwo nie jest homogenicznym produktem oraz na rynku działa grupa małych producentów branża nie jest klasycznym oligopolem (np. cukrownictwo), Modelowe zachowania oligopolu: Model Steckelberga przywództwo ilościowe lider wyznacza poziom produkcji, a pozostali go naśladują lider uwzględnia reakcję naśladowców; Model przywództwa cenowego lider wyznacza ceny, naśladowcy decydują ile produkcji po tej cenie sprzedadzą - lider uwzględnia reakcję naśladowców; Model Cournota każda firma ustala produkcję, aby maksymalizować zyski, a wielkość produkcji konkurentów przyjmuje się jako daną (tzw. oczekiwane decyzje konkurentów); Model Bertranda każda firma wybiera cenę przy danych oczekiwaniach dotyczących decyzji konkurentów, (tzw. oczekiwane decyzje konkurentów) Zmowa kartel firmy wchodzą w porozumienie w celu ograniczenia produkcji i maksymalizacji zysku pokusa sprzedaży większej ilości przez uczestników zabronione prawem Jak konkurują podmioty sektora w Polsce konsumentów forma gry rynkowej, - model Bertranda najkorzystniejsza dla Strategie konkurowania przywództwo kosztowe, wyróżnienie (np. oferty) lub koncentracja na grupie odbiorców, Browarnictwo jedna z najbardziej zglobalizowanych branż przemysłu spożywczego,

Natężenie sił konkurencji w sektorze browarniczym [1.] POTENCSJALNI WCHODZĄCY DO SEKTORA Groźba nowych wejść do sektora DOSTAWCY SUROWCÓW Siła przetargowa dostawców KONKURENCJA W SEKTORZE RYWALIZUJĄCY PRODUCENCI PIWA Siła przetargowa nabywców KONSUMENCI PIWA Groźba produktów substytucyjnych PRODUKTY SUBSTYTUCYJNE

Natężenie sił konkurencji w sektorze browarniczym [2.] nowe podmioty dostawcy struktura rynku 1,0 0,5 0,0 odbiorcy substytuty Ocena natężenia sił konkurencji: 1 silna pozycja browarnictwa, 0 słaba pozycja browarnictwa, Silna konkurencja w obrębie sektora oligopol forma niedoskonałej konkurencji: Silna pozycja konsumentów popyt wewnętrzny fundamentem rozwoju branży, Zagrożenie wejścia nowych podmiotów małe lokalne browary, Słaba pozycja przetargowa dostawców głównie rolników (chmiel, jęczmień), Słaba pozycja produktów substytucyjnych innych wyrobów alkoholowych, ale rosnące zainteresowanie konsumpcją win,

Produkcja piwa w Polsce [1.] mln hl 42 36 30 24 18 12 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 Rynek piwa charakteryzował się wysoką dynamiką rozwoju, W 2009 r. spowolnienie rozwoju spowodowane pogorszeniem koniunktury gospodarczej, ale w kolejnych latach powrót na ścieżkę rozwoju, Produkcja piwa: 1995 r. 15,3 mln hl, 2013 r. 40,0 mln hl, Dynamika produkcji piwa: w analizowanym okresie dwuipółkrotny wzrost, bezwzględnie 1,4 mln hl rocznie, względnie 5,5% rocznie, Rekordowa produkcja w 2008 r. 41,2 mln hl,

Produkcja piwa w Polsce wahania sezonowość [2.] 5 1,4 4 1,2 mln hl 3 % 1,0 2 0,8 1 I 2004 I 2007 I 2010 I 2013 0,6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2004 2013

Konsumpcja piwa w Polsce [1.] litrów per capita 120 100 80 60 40 20 1995 1999 2003 2007 2011 per capita ogółem 42 35 28 21 14 mln hl Popyt jest fundamentem ekonomii rynku, Spożycie wykazywało analogiczną dynamikę jak produkcja: bezwzględnie 1,3 mln hl rocznie, względnie 4,8% rocznie, Bilansowe spożycie wzrosło dwuipółkrotnie do ok. 100 litrów per capita, Analogiczna sezonowość konsumpcji jak produkcji szczyt popytu występuje w okresie letnim, Według danych GUS małe spożycie w gospodarstwach domowych 12,5 l/per capita (tylko ok. 13%) duża konsumpcja poza domem (puby, imprezy, plener, itp.), Duże różnice konsumpcji w typach gospodarstw domowych : przedsiębiorców 13,9 litrów, pracowników 13,4 litrów, emerytów 10,8 litrów, rolników 9,2 litrów,

Konsumpcja piwa w Polsce [2.] 2000 = 100% 150 130 110 90 2000 2004 2008 2012 piwo n. spirytusowe inflacja Wzrost konsumpcji wystąpił w warunkach realnego wzrostu cen względem napojów spirytusowych oraz win i miodów pitnych. Skumulowane wskaźniki cen 2000-2013: inflacja 143%, napoje spirytusowe 104%, wina i mody pitne 125% piwo 130%, W 2003 r. podatek akcyzowy na wyroby spirytusowe został obniżony o kilkanaście procent spadek cen detalicznych, Ceny napojów alkoholowych, w tym piwa wzrosły w mniejszym stopniu niż inflacja, Skumulowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 183%, O wzroście konsumpcji piwa decydowały inne czynniki niż zmienność cen: wzrost siły nabywczej dochodowa elastyczność popytu, zmiana modelu konsumpcji napojów alkoholowych,

Handel zagraniczny piwem mln hl 3 2 1 0 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 eksport import Sektor piwowarski jest eksporterem netto od 2004 r., Po akcesji do UE dynamiczny wzrost eksportu: bezwzględnie 1,3 mln hl rocznie, względnie 4,8% rocznie, Obroty handlu zagranicznego mają małe znacznie decydujący jest rynek wewnętrzny. W 2013 r.: eksport 2,6 mln hl, 118 mln EUR, import 0,6 mln hl, 35 mln EUR, Udział eksport w produkcji specjalizacja eksportowa produkcji - 6,5%, Udział importu w zaopatrzeniu rynku penetracja importowa rynku 1,5%,

Wyniki finansowe sektora browarniczego % 15 10 5 0 2003 2006 2009 2012 browarniczy spożywczy Produkcja piwa jest jednym z najbardziej zyskownych kierunków przetwórstwa produktów rolnych: 2013 r. zysk netto 880 mln zł, Rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto - przemysłu browarniczego była znacznie wyższa niż przemysłu spożywczego ogółem, w tym: przemysłu spirytusowego, przemysłu winiarskiego, W latach 2011-2013 spadek rentowności produkcji, ale ciągle jest ona dwukrotnie większa niż w przemyśle spożywczym ogółem, Determinanty dobrej sytuacji finansowej: rosnący popyt rosnąca sprzedaż, poprawa efektywności redukcja kosztów, innowacyjność produktowa, konkurencyjność wobec innych wyrobów alkoholowych,

Podsumowanie Sektor piwowarski przeszedł proces głębokiej restrukturyzacji i modernizacji zmiana struktury rynku - duży udział transnarodowych koncernów, Wzrost udziału w rynku małych browarów w ostatnich latach, Duży wzrost konsumpcji piwa popyt wewnętrzny decydował o rozwoju sektora, Konsumpcja piwa per capita osiągnęła wysoki poziom ok. 100 litrów per capita, Potencjał wzrostu popytu wewnętrznego jest już ograniczony, ale możliwe są zmiany w strukturze, Wzrost eksportu ale małe znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju rynku, Dobra sytuacja finansowa stwarza solidne podstawy rozwoju w przyszłości, Należy oczekiwać wzrostu konkurencji ze strony innych napojów alkoholowych (win, wyrobów spirytusowych), Dalszy rozwój sektora będzie możliwy w warunkach równoczesnego zwiększenia popytu wewnętrznego (o 5-10%) oraz eksportu dywersyfikacja rynków zbytu, Rozwój będzie wymagał nakładów inwestycyjnych modernizację linii technologicznych, redukcję kosztów, działania innowacyjne (nowe produkty), działania promocyjne, w tym także na rynkach zewnętrznych,