RYNEK MIĘSA HANDEL ZAGRANICZNY w 2017 r. Od akcesji do UE rośnie eksport mięsa z Polski. Pozwala to utrzymać pozycję czołowego eksportera tego asortymentu na rynku unijnym. Polska jest największym unijnym eksporterem drobiu, trzecim eksporterem wołowiny oraz piątym wieprzowiny. W 2017 r. z Polski wyeksportowano 1,4 mln ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 10% więcej niż przed rokiem, a przychody uzyskane z eksportu były o 7% większe i wyniosły 2,2 mld EUR. Import drobiu, który ma stosunkowo niewielki udział w zaopatrzeniu rynku, wyniósł 149 tys. ton i był o 5% większy niż w 2016 r. Wydatki poniesione na zakup produktów drobiowych zmalały o 4%, do 250 mln EUR. Eksport żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wzrósł o 11%, do 483 tys. ton (w ekwiwalencie tusz), a przychody ze sprzedaży tego asortymentu wyniosły 1,5 mld EUR i były o 16% większe niż w 2016 r. Jednocześnie import asortymentu wołowego i cielęcego do Polski wyniósł 50 tys. ton (wobec 55 tys. ton w 2016 r.), a wydatki poniesione na jego zakup 164 mln EUR, o 3% więcej niż przed rokiem. W 2017 r. z kraju wywieziono 765 tys. ton żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 9% więcej niż przed rokiem, a łączne przychody z eksportu wyniosły 1,6 mld EUR, o 17% więcej niż w 2016 r. Import ukształtował się na poziomie 893 tys. ton i był o 3% większy niż w 2016 r. Wydatki poniesione na import żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych wyniosły 1,9 mld EUR, o 15% więcej niż przed rokiem. W 2017 r. łączne przychody z eksportu wymienionych gatunków mięsa wyniosły 5,4 mld EUR, o 13% więcej niż w 2016 r. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego W dniach 5 11.03.2018 r. w zakładach mięsnych, monitorowanych przez Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW nadal rosły ceny zakupu żywca wieprzowego, za który dostawcy przeciętnie otrzymywali 4,80, o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 12% więcej niż przed miesiącem. Jednak w odniesieniu do notowań sprzed roku cena żywca wieprzowego była o 2% niższa. Ceny zbytu mięsa wieprzowego Krajowe zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe średnio po 7,01, o 2% drożej Cena Zmiana Towar bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 5 11.03.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,80 żywiec wołowy 6,87 kurczęta typu brojler 3,46 indyki 4,62 w zbycie półtusze wieprzowe 7,01 ćwierćtusze wołowe 13,72 tuszki kurcząt 65% 5,76 tuszki indyków 8,01 na targowiskach zł/szt. prosięta 188,60 niż w poprzednim tygodniu oraz o 12% drożej niż przed miesiącem. Ceny te były nieco niższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2017 r. Ceny zakupu żywca wołowego W krajowym skupie, po niewielkim spadku cen notowanym w lutym br., na początku marca podrożało bydło rzeźne. W dniach 5 11.03.2018 r. żywiec wołowy skupowano średnio po 6,87, o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% taniej niż przed miesiącem. Żywiec był jednak o 6% droższy niż przed rokiem. Ceny zbytu mięsa wołowego Kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano przeciętnie po 13,72, o 1% taniej niż tydzień wcześniej oraz nieco (o 3 gr/kg) taniej niż na początku lutego br. Był to jednak poziom cen o 7% wyższy niż przed rokiem. Ceny zakupu żywca drobiowego Krajowym dostawcom w dniach 5 11 marca 2018 r. za kurczęta brojlery płacono przeciętnie 3,46, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% więcej niż przed miesiącem i rokiem. Cena indyków średnio wynosiła 4,62 i była o 1% niższa niż tydzień wcześniej. Żywiec indyczy był również o 2% tańszy niż przed miesiącem oraz o 8% tańszy niż przed rokiem. Ceny zbytu mięsa drobiowego Od końca lutego br. notowany jest wzrost cen zbytu tuszek drobiowych. W dniach 5 11.03.2018 r. tuszki kurcząt sprzedawano przeciętnie po 5,76, o 1% drożej niż tydzień wcześniej, o 5% drożej niż przed miesiącem oraz o 6% drożej niż przed rokiem. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 8,01 wobec 8,00 w poprzednim tygodniu. Był to poziom o 2% wyższy niż przed miesiącem, ale o 4% niższy niż przed rokiem. 1
Średnie ceny netto zakupu żywca wieprzowego i wołowego oraz zbytu półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych (według ZSRIR MRiRW) Tydzień za masę poubojową schłodzoną w zł/100 kg trzody chlewnej w przeliczeniu na żywiec w Ceny zakupu za masę poubojową schłodzoną w zł/100 kg w przeliczeniu na żywiec w 15-21.01.18 548,7-2,7 4,20 1345,3 0,3 6,69 6,32-2,3 13,68-1,3 22-28.01.18 538,3-1,9 4,12 1362,0 1,2 6,92 6,12-3,2 14,12 3,2 29.01-04.02.18 544,5 1,2 4,16 1352,8-0,7 6,87 6,13 0,2 13,76-2,6 05-11.02.18 558,4 2,5 4,27 1365,5 0,9 6,93 6,26 2,1 13,75-0,1 12-18.02.18 585,1 4,8 4,47 1354,0-0,8 6,88 6,53 4,3 13,81 0,5 19-25.02.18 608,1 3,9 4,65 1349,9-0,3 6,86 6,75 3,5 13,57-1,8 26.02-04.03.18 622,8 2,4 4,76 1342,9-0,5 6,82 6,87 1,7 13,84 2,1 05-11.03.18 627,8 0,8 4,80 1353,6 0,8 6,87 7,01 2,1 13,72-0,9 Miesięczna ceny x 12,4 x x -0,9 x x 12,1 x -0,2 Roczna ceny x -1,9 x x 6,4 x x -0,3 x 7,0 *ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat Uwaga: zmiany % wyliczone zostały dla cen za masę poubojową schłodzoną; ceny w przeliczeniu na żywiec uwzględniają strukturę skupu klas i rodzaju zwierząt bydła półtusz wieprzowych Ceny zbytu ćwierćtusz wołowych kompensowanych* 2
Średnie ceny netto skupu oraz zbytu drobiu (według ZSRIR MRiRW) Tydzień kurcząt brojlerów żywca Ceny skupu żywca indyków tuszek kurcząt patroszonych "65%" z szyjami Ceny zbytu tuszek indyków patroszonych "73%" 15-21.01.18 3,28-1,5 4,84-0,7 4,89-4,0 8,42 0,8 22-28.01.18 3,28 0,1 4,83-0,3 5,06 3,6 8,22-2,4 29.01-04.02.18 3,32 1,2 4,76-1,4 5,38 6,3 7,90-3,9 05-11.02.18 3,36 1,4 4,70-1,3 5,48 1,7 7,86-0,4 12-18.02.18 3,39 0,7 4,68-0,5 5,43-0,8 7,91 0,6 19-25.02.18 3,40 0,4 4,66-0,3 5,43 0,0 7,65-3,3 26.02-04.03.18 3,42 0,5 4,66-0,2 5,70 5,0 8,00 4,6 05-11.03.18 3,46 1,3 4,62-0,8 5,76 1,0 8,01 0,2 Miesięczna ceny x 2,8 x -1,7 x 5,2 x 1,9 Roczna ceny x 2,8 x -7,6 x 5,9 x -3,6 3
30.10-05.11.17 06-12.11.17 13-19.11.17 20-26.11.17 27.11-03.12.17 04-10.12.17 11-17.12.17 18-31.12.17 01-07.01.18 08-14.01.18 15-21.01.18 22-28.01.18 29.01-04.02.18 05-11.02.18 12-18.02.18 19-25.02.18 26.02-04.03.18 05-11.03.18 żywiec wołowy [] ćwierćtusze wołowe [] 30.10-05.11.17 06-12.11.17 13-19.11.17 20-26.11.17 27.11-03.12.17 04-10.12.17 11-17.12.17 18-31.12.17 01-07.01.18 08-14.01.18 15-21.01.18 22-28.01.18 29.01-04.02.18 05-11.02.18 12-18.02.18 19-25.02.18 26.02-04.03.18 05-11.03.18 żywiec wieprzowy [] półtusze wieprzowe [] Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 11/2018 Ceny na rynku krajowym 7,50 Średnie ceny netto zakupu żywca wieprzowego i sprzedaży półtusz wieprzowych (według ZSRIR MRiRW) 7,50 6,50 6,50 5,50 5,00 4,50 4,00 5,50 5,00 4,50 4,00 cena zakupu żywca wieprzowego cena sprzedaży półtusz wieprzowych Średnie ceny netto zakupu żywca wołowego i sprzedaży ćwierćtusz wołowych kompensowanych (według ZSRIR MRiRW) 15,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 cena zakupu żywca wołowego cena sprzedaży ćwierćtusz wołowych kompensowanych z buhajów do lat 2 4
30.10-05.11.17 06-12.11.17 13-19.11.17 20-26.11.17 27.11-03.12.17 04-10.12.17 11-17.12.17 18-31.12.17 01-07.01.18 08-14.01.18 15-21.01.18 22-28.01.18 29.01-04.02.18 05-11.02.18 12-18.02.18 19-25.02.18 26.02-04.03.18 05-11.03.18 zł za sztukę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 11/2018 Targowiskowe ceny prosiąt (według ZSRIR MRiRW) 200 195 190 185 180 175 170 Ceny mięsa na giełdach krajowych i prosiąt na targowiskach w okresie 5 11.03.2018 r. Towar Cena (netto) Zmiana średniej ceny minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna Krajowe giełdy towarowe () oferty sprzedaży: półtusze wieprzowe ćwierćtusze wołowe kompensowane Ceny prosiąt na targowiskach (zł za 1 sztukę) 6,10 7,10 6,57 0,0 1,7-6,9 12,60 14,00 13,20 0,0 0,0 2,6 140,00 243,00 188,60 8,0 5,2 2,5 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie informacji z krajowych giełd towarowych oraz ZSRIR MRiRW. 5
Wyszczególnienie Ceny rynkowe 1) w UE w okresie 5 11.03.2018 r. EUR/100 kg Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E (masa poubojowa schłodzona)* Ceny zakupu bydła rzeźnego klasy R3 (masa poubojowa schłodzona) ceny ceny EUR/100 kg miesięczna roczna miesięczna roczna Średnio w UE 149,07 0,3 9,1-3,5 385,63-0,1-0,1 3,4 Belgia 128,10 0,0 13,3-4,8 336,20-0,2 1,2 0,3 Bułgaria 156,75-5,2-16,5-12,0 - - - - Czechy 143,82 1,6 6,8-5,4 - - - - Dania 131,02 0,0 7,4-7,4 375,42 0,1-0,4 3,6 Niemcy 155,73-0,7 10,4-2,3 402,75 0,6 2,5 7,9 Estonia 145,43-0,3 3,3-2,0 - - - - Grecja 158,79-1,2-7,1-9,5 429,83 5,8 3,4 1,6 Hiszpania 138,96 2,9 12,9-7,1 396,89 0,7-0,4 3,9 Francja 134,00 2,3 8,1-11,3 347,43 0,4-0,3 2,9 Chorwacja 156,98 1,8 13,6-1,1 347,52 1,1 0,4 1,4 Irlandia - - - - 391,60 0,1 1,2 3,8 Włochy - - - - 414,09-1,2-3,0 1,1 Cypr 203,46 0,0 0,0 13,9 - - - - Łotwa 153,15 3,8 11,3 4,7 265,87-13,5-0,9 11,2 Litwa 156,99 2,6 12,7 1,3 - - - - Luksemburg 155,60 1,4 14,3-1,5 386,72 0,8 2,4 2,3 Węgry 162,51 3,8 16,0 1,8 - - - - Malta - - - - - - - - Holandia 135,18 0,0 14,0-4,2 333,10-6,0-0,5 12,6 Austria 160,17 0,6 12,9 1,3 390,26 0,1 1,3 4,9 Polska 150,73 0,5 11,7 0,4 341,52 0,3-1,9 7,6 Portugalia 164,00 2,5 12,3-4,1 377,68 0,2 0,6 1,8 Rumunia 144,72 1,4 5,4-6,5 297,02-1,3 8,9 11,0 Słowenia 163,95 2,1 11,7 2,9 329,48-1,5-5,8-2,7 Słowacja 152,78-0,9 7,9-4,8 329,86-1,3-0,8 0,3 Finlandia 157,26-0,1 0,6 4,4 397,82 0,8 0,3 4,0 Szwecja 167,68-1,2-3,3-4,3 428,60-4,0-5,6-9,3 Wielka Brytania 161,44-0,7-1,3-6,0 410,18-0,7-0,9-0,7 1) uśrednione ceny zakupu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt * http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat/index_en.htm dane nieostateczne (data odczytu: 15 marca 2018 r.); dynamika zmian cen zakupu z uwzględnieniem korekty za tydzień poprzedni. - brak danych Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnicwa na podstawie danych Komisji Europejskiej. 6
EUR/100 kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 11/2018 165 Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E w wybranych krajach UE (według masy poubojowej schłodzonej) 155 145 135 125 115 Dania Niemcy Holandia Polska UE-28 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej. 7