SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 2 2. POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO INWESTOWAĆ W ARGENTYNIE 4 3. GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE 6 4. HANDEL MIĘDZYNARODOWY 13 5. DOSTĘP DO RYNKU DLA POLSKICH TOWARÓW I USŁUG 14 6. SYSTEM PODATKOWY 16 7. INWESTOWANIE W ARGENTYNIE 17 8. PROCES ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ARGENTYNIE 18 9. WYBRANE IMPREZY TARGOWE 20 10. WAŻNE KONTAKTY 21 1
1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1 Argentyna zajmuje jedno z najwyższych miejsc w rankingach Wskaźnika rozwoju społecznego, PKB per capita i jakości życia pośród krajów Ameryki Łacińskiej. Według statystyk Banku Światowego argentyński Produkt Krajowy Brutto zajmuje 21 miejsce na świecie, a według Międzynarodowego Funduszu Walutowego biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej argentyńska ekonomia zajmuje dwudzieste piąte miejsce na świecie. Argentyna jest członkiem założycielem Unii Narodów Południowoamerykańskich oraz Mercosur, a także członkiem Organizacji Państw Iberoamerykańskich, Banku Światowego, Światowej Organizacji Handlu. Oprócz tego jest również jednym z trzech krajów Ameryki Łacińskiej wchodzących w skład grupy G20. Według analityków kraj ten zaklasyfikowany jest do rynków wschodzących, ze względu na wielkość, wysoki wzrost gospodarczy, poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy eksport w całości wytworzonych usług i towarów. Jest uznawany jako lokalne mocarstwo z bardzo wysokim wskaźnikiem rozwoju społecznego. Powierzchnia 2.780.000 km2 (ósme największe państwo świata), Ludność 43,4 mln (2015), Stolica Buenos Aires (2,89 mln mieszkańców, 13,5 mln w strefie metropolitarnej), Pozostałe największe miasta: Cordoba (1,5 mln), Rosario (1,3 mln), Mendoza (917 tys.), Język urzędowy hiszpański, Waluta Peso argentyńskie, System polityczny republika federalna (23 prowincje + Buenos Aires jako miasto autonomiczne), Prezydent Mauricio Macri (sprawuje urząd od 10 grudnia 2015 r., reprezentant opcji centroprawicowej, Wzrost gospodarczy: +0,4% (2015), 0,5% (2014), +2,9% (2013), +0,9% (2012), Human Development Index bardzo wysoki, Inflacja 27,6% (oficjalne dane, 2015), ok. 28,8-40% według niezależnych agencji consultingowych, Bezrobocie 7,7% (2015), Stopień urbanizacji społeczeństwa 92%, Wartość eksportu 65,9 mld USD (2015), Główni partnerzy w eksporcie w 2015 r. Brazylia (20,5%), Chiny (6,6%), USA (5,7%), Chile (4,2%), Główne produkty w eksporcie soja i produkty pochodne (24,9%), pojazdy samochodowe i ich części (13,7%), zboża (kukurydza i pszenica, 10,8%), chemikalia, paliwa kopalniane, stal i aluminium (3,4%),urządzenia elektryczne, złoto (2,6%), wołowina, etc., Wartość importu 60,5 mld USD (2015), Główni partnerzy w imporcie w 2015 r. Brazylia (21,1%), Chiny (16,2%), USA (13,8 %), Niemcy (5,4%),Boliwia (4,2%), Główne produkty w imporcie dobra kapitałowe, produkty pół przetworzone, paliwa, części samochodowe, samochody dostawcze, sprzęt rolniczy, Główne gałęzie przemysłu przetwórstwo rolno-spożywcze, motoryzacja, petrochemia, biopaliwa (biodiesel), farmaceutyki, sprzęt rolniczy, sprzęt AGD, górnictwo (głównie w prowincji San Juan), 1 https://www.mpit.gov.pl/media/28554/argentyna_2_11_2016.pdf 2
Rolnictwo Argentyna jest jednym z największych światowych producentów płodów rolnych, pozostając w czołówce eksporterów wołowiny, cytrusów, winogron, miodu, kukurydzy, soi, nasion słonecznika, pszenicy i yerba mate (ostrokrzewu paragwajskiego), Bogactwa naturalne ropa naftowa, gaz i ropa z łupków (z odkrytego w 2010 r. pola naftowego Vaca Muerta; dzięki w/w odkryciu Argentyna posiada obecnie drugie pod względem wielkości światowe złoża niekonwencjonalnej ropy), borany, miedź, ołów, magnez, wolfram, cynk, złoto, srebro, uran. (https://encyklopedia.interia.pl/geografia-nauki-pokrewne/panstwa/news-argentyna,nid,195718 2. POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO INWESTOWAĆ W ARGENTYNIE 2 Solidne podstawy gospodarcze Odkąd prezydent Mauricio Macri objął urząd w grudniu 2015 r. rząd pracuje nad zapewnieniem środowiska makroekonomicznego oraz stabilnych i odpowiednich ram prawnych, które przekształcają Argentynę w atrakcyjne miejsce dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Odpowiedni klimat inwestycyjny, a także przewagi konkurencyjne i perspektywy wzrostu kraju oferują wyjątkowe możliwości inwestycyjne. Usprawnienia regulacyjne i makroekonomiczne Eliminacja ograniczeń w repatriacji kapitału; Płynny kurs walutowy i odzyskiwanie rezerw banku centralnego; Ponowna integracja z globalnym rynkiem kapitałowym; Eliminacja deficytu fiskalnego i spadek inflacji do pojedynczych cyfr w okresie czterech lat; Zniesienie ceł eksportowych (z wyjątkiem soi, zredukowane do 30%) i złagodzenie pozwoleń na przywóz; 2 (http://esafr.mrecic.gov.ar/en/why-invest-argentina 3
Stopniowy spadek dotacji na usługi publiczne i wzrost stawek w celu promowania inwestycji w tym sektorze, wiarygodność statystyk krajowych (INDEC). W wyniku tych inicjatyw i pozytywnych perspektyw ryzyko kraju spadło z 620 punktów bazowych we wrześniu 2015 r. do 415 w marcu 2016 r. Sektor prywatny o niskim poziomie zadłużenia stanowi solidną platformę do finansowania inwestycji i konsumpcji, tym samym ustanawiając gospodarkę z powrotem na drodze do wzrostu. Porównawcze zalety Argentyny Duża i zdywersyfikowana gospodarka; 3 miejsce wśród największych gospodarek w regionie, o PKB 500 miliardów dolarów (po Brazylii i Meksyku); Drugi najwyższy PKB na mieszkańca w regionie pod względem PPP (22,600 USD, po Chile); 4 wśród krajów regionu pod względem liczby ludności (43 miliony), z czego 93% na obszarach miejskich; średni wiek 30 lat; i wzrost wegetatywny o 0,9% rocznie. Z dywidendą demograficzną do co najmniej 2030 roku; Stopa bezrobocia poniżej 6,6%. ~ 75% miejsc pracy znajduje się w sektorze usług. Dostępność zasobów naturalnych. 8 co do wielkości kraj na świecie (2,8 miliona km²), z 53% użytków rolnych; Rozległe wybrzeże (4700 km); 8 głównych pól naftowych i gazowych (5 konwencjonalnych, 3 niekonwencjonalne, morskie eksploracje); Niewykorzystane zasoby metali i minerałów (miedź, złoto, srebro, lit, potas); Optymalne warunki dla rozwoju energii odnawialnej (wiatr, energia słoneczna). Wysokiej jakości zasoby ludzkie. Wysokiej jakości, międzynarodowa siła robocza, wykazująca zdolności techniczne, kreatywność i wszechstronność; Pierwsze miejsce w Indeksie Rozwoju Społecznego oraz indeksu edukacji latynoamerykańskiej; 98% umiejętności czytania i pisania, ~ 110 000 absolwentów szkół wyższych rocznie; II miejsce wśród krajów o najwyższym odsetku klasy średniej i niższym współczynniku Gini w regionie, Znane na całym świecie instytuty naukowe i technologiczne (CONICET, INTA, INTI); Przedsiębiorczość udane przedsięwzięcia (Mercado Libre, Take Off, Globant). Solidne ramy instytucjonalne. Ponad 30 lat demokratycznych rządów, pięć zmian w rządzie stworzonych przez różne partie polityczne od 1983 roku; Ramy prawne i regulacyjne inspirowane przez kraje rozwinięte; System rządu republikańskiego i federalnego gwarantuje autonomię prowincjom; Szeroki zakres porozumień oraz umów dwustronnych i wielostronnych (G20, Mercosur, UNASUR); Członek Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych Banku Światowego (ICSID). 4
Opracowana infrastruktura Rozległe sieci drogowe i kolejowe w całym kraju (+35 000 km każdy), 43 porty i 54 lotniska, Wysoki poziom łączności 75% łączy szerokopasmowych i 141% urządzeń mobilnych; Rozległe pokrycie energii przez gazociągi i krajowy system połączony (SIN) dla energii elektrycznej; Wszystko to pokazuje, że Argentyna jest gotowa, aby stać się atrakcyjnym miejscem dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Atrakcyjna propozycja wartości Niska wycena aktywów; Atrakcyjny rynek krajowy (znaczna wielkość i siła nabywcza); Dostęp do utalentowanych i surowców przy przystępnym zarządzaniu kosztami; Niezrealizowane zużycie i inwestycje (logistyka, infrastruktura, usługi, energia); Możliwość odzyskania historycznej pozycji lidera w poszczególnych sektorach (na przykład mięso, zboża, ropa i gaz). 3. GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE Inflacja 29,5 % (przewidywana w IV kwartale 2018 r. 30 %, a w 2020 r. 17 %); PKB całkowite 637,59 mld USD (przewidywany w IV kwartale 2018 r. 560 mld USD, a w 2010 r. 690 mld USD); PKB per capita PPP 18933,91 USD (przewidywany w IV kwartale 2018 r. 18200, a w 2020 r. 18800); Dług publiczny 57,10% (przewidywany w IV kwartale 2018 r. 54,70%, a w 2020 r. 56%) 3. Pozycja w rankingach (https://www.wspieramyeksport.pl/znajdz-rynki-eksportowe/ar/argentyna) Doing Business 117/190 Korupcja 85/180 Wolność gospodarcza 144/180 Innowacyjność 76/127 Klasyfikacja OECD = 6 4 3 Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/forecast 4 www.oecd.org/trade/xcred/cre-crc-current-english.pdf (stan na 26 stycznia 2018 r.) 5
Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje główne wskaźniki ekonomiczne osiągnięte przez gospodarkę Argentyny 5 Tabela I: Przegląd wskaźników ekonomicznych Przegląd Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Stopa bezrobocia 9.1 2018-03 7.2 5.9 : 20.8 Kwartalnie Inflacja 29.5 2018-06 26.4-7 : 20263 Miesięcznie Stopa procentowa 40 2018-07 40 1.2 : 1390 Codziennie Bilans handlowy -382 2018-06 -1285-1510 : 2543 Miesięcznie Dług publiczny do PKB 57.1 2017-12 53.3 34.5 : 167 Rocznie Źródło https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators Tabela II Notowania rynkowe Notowania rynkowe Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Waluta 27.27 2018-08 27.41 0.98 : 28.88 Codziennie Indeks giełdowy 29216 Punkty 2018-08 28883 0.03 : 35142 Codziennie Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators Wzrósł indeks giełdowy przy obniżonej wartości waluty. 5 https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators 6
Tabela III PKB PKB Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6% 2018-03 3.9-16.3 : 16.2 Kwartalnie PKB 638 W Mld Usd 2017-12 555 16.6 : 638 Rocznie PKB w cenach stałych 708474 Ars - 2018-03 723158 460369 : 791236 Kwartalnie Środki Trwałe Brutto 154687 Ars - 2018-03 159894 71794 : 164572 Kwartalnie PKB per capita 10398 USD 2017-12 10206 5291 : 10780 Rocznie PKB per capita Ppp 18934 USD 2017-12 18585 10816 : 19629 Rocznie Rolnictwo w PKB 36742 Ars - 2018-03 33378 27523 : 110971 Kwartalnie Budownictwo w PKB 23375 Ars - 2018-03 22479 14555 : 23914 Kwartalnie Przemysł w PKB 113617 Ars - 2018-03 129254 86448 : 138228 Kwartalnie Górnictwo w PKB 21084 Ars - 2018-03 21653 20574 : 26258 Kwartalnie Adm. Publ. w PKB 33080 Ars - 2018-03 33569 21071 : 33569 Kwartalnie Usługi w PKB 93813 Ars - 2018-03 98154 58565 : 102946 Kwartalnie Transport w PKB Media w PKB 58307 Ars - 12852 Ars - 2018-03 58533 28143 : 61432 Kwartalnie 2018-03 12066 8557 : 12884 Kwartalnie Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators 7
Tabela IV: Praca Praca Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Stopa bezrobocia 9.1% 2018-03 7.2 5.9 : 20.8 Kwartalnie Populacja 44.05 2017-12 43.59 20.68 : 44.05 Rocznie Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators Tabela V: Ceny Ceny Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Inflacja 29.5% 2018-06 26.4-7 : 20263 Miesięcznie Indeks Cen Konsumenta CPI 145 Punkty Indeksowe 2018-06 140 100 : 145 Miesięcznie Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 181 Punkty Indeksowe 2018-06 176 100 : 181 Miesięcznie Wskaźnik Cen Importowanych 160 Punkty Indeksowe 2018-03 155 69.8 : 196 Kwartalnie Wskaźnik Cen Eksportowanych 119 Punkty Indeksowe 2018-03 114 88.3 : 149 Kwartalnie Wskaźnik Cen Produkcyjnych 950 Punkty Indeksowe 2015-10 938 0 : 950 Miesięcznie Roczna zmiana cen produkcyjnych 47.9% 2018-06 41.9-7.15 : 125 Miesięcznie Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators 8
Tabela VI: Pieniądz Pieniądz Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Stopa procentowa 40% 2018-07 40 1.2 : 1390 Codziennie Podaż Pieniądza M0 1043632 Ars - 2018-06 1020466 369 : 1043632 Miesięcznie Podaż Pieniądza M1 1253656 Ars - 2018-05 1165356 440 : 1253656 Miesięcznie Podaż Pieniądza M2 1724924 Ars - 2018-05 1640211 712 : 1728298 Miesięcznie Rezerwy Walutowe 55087 w Mln USD 2018-06 44682 13 : 56737 Miesięcznie Stopa Depozytowa 21.55% 2017-12 18.95 3.01 : 17236 Rocznie Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators Tabela VII: Handel Handel Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Bilans Handlowy Eksport Import -382 w Mln USD 5076 w Mln USD 5458 w Mln USD 2018-06 -1285-1510 : 2543 Miesięcznie 2018-06 5133 55 : 8393 Miesięcznie 2018-06 6447 36 : 7671 Miesięcznie Saldo Obrotów Bieżących -9623 w Mln USD 2018-03 -9270-9623 : 4298 Kwartalnie Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8% 2017-12 -2.6-4.8 : 8 Rocznie 9
Rachunek kapitałowy -10060 w Mln USD 2018-03 -9113-10060 : 7623 Kwartalnie Rezerwy złota 61.7 Ton 2018-06 61.7 0.28 : 61.74 Kwartalnie Wydobycie Ropy Naftowej 487 BBL/D/1K 2018-04 487 454 : 855 Miesięcznie Bezpośrednie Inwestycje Zagranicznej 242 USD - y 2018-06 193 86.19 : 380 Miesięcznie Indeks Terroryzmu 0.81 2016-12 0.5 0.36 : 2.81 Rocznie Przyjazdy Turystów 215268 2018-03 196019 164300 : 1851392 Miesięcznie Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators Tabela VIII: Wydatki rządowe Rząd Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Dług Publiczny do PKB Budżet Państwa do PKB Bilans Budżetu Wydatki Rządowe Dochody Budżetu Państwa Wydatki Budżetu Państwa Rating Kredytowy Wydatki Wojskowe 57.1% 2017-12 53.3 34.5 : 167 Rocznie -3.9% of GDP 2017-12 -4.6-6.4 : 3.7 Rocznie -56664 Ars - 92276 Ars - 262959 Ars - 319623 Ars - 2018-06 -7818-119607 : 6026 Miesięcznie 2018-03 102998 49687 : 103040 Kwartalnie 2018-06 253783 3460 : 268032 Miesięcznie 2018-06 261601 3240 : 327331 Miesięcznie 15 : Miesięcznie 5165 w Mln USD 2017-12 4510 1715 : 12466 Rocznie Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators 10
Tabela IX - Biznes Biznes Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Szybkość Internetu 6268 KBps 2017-03 6144 1061 : 6268 Kwartalnie Adresy IP 8203135 IP 2017-03 8099826 Rejestracje nowych samochodów Index Konkurencyjności Ranking Konkurencyjności Indeks Percepcji Korupcji 1688628 : 8203135 Kwartalnie 46.64 Tysiąc 2018-07 55.36 4 : 90.31 Miesięcznie 3.95 Punkty 2018-12 3.81 3.76 : 4.02 Rocznie 92 2018-12 104 70 : 106 Rocznie 39 Punkty 2017-12 36 25 : 52.4 Rocznie Ranking Korupcji 85 2017-12 95 24 : 109 Rocznie Łatwość Prowadzenia Biznesu 117 2017-12 116 112 : 124 Rocznie Produkcja Stali 414 Tysięcy Ton 2018-06 438 98 : 529 Miesięcznie Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators Tabela X: Konsument Konsument Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Wydatki konsumpcyjne Optymizm Konsumentów Cena Benzyny 1.02 USD / Litr 549155 Ars - 36.3 Punkty Indeksowe 2018-03 500648 293850 : 579933 Kwartalnie 2018-07 36 28.44 : 60.97 Miesięcznie 2018-07 0.98 0.6 : 1.46 Miesięcznie Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators Tabela XI: Budownictwo Budownictwo Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 615 SQ. METRA THO 2018-06 626 127 : 1119 Miesięcznie 11
Tabela XII: Podatki Podatki Ostatni Okres Poprzedni Zakres Interwał Podatek Dochodowy Firmy Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych Podatek od Towarów i Usług 35% 2018-12 35 33 : 35 Rocznie 35% 2018-12 35 35 : 35 Rocznie 21% 2018-12 21 21 : 21 Rocznie Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/argentina/indicators Wnioski Wzrosła stopa bezrobocia, inflacja, bilans handlowy i dług publiczny do PKB przy utrzymującej się stopie procentowej. Wzrosło PKB, PKB per capita, PKB per capita PPP, rolnictwo w PKB, budownictwo w PKB, media w PKB przy jednoczesnym obniżeniu transportu w PKB, usług w PKB, administracji publicznej w PKB, górnictwa w PKB, przemysłu w PKB, środków trwałych brutto, PKB w cenach stałych oraz roczne tempo wzrostu w PKB. Wzrosła stopa bezrobocia przy wzroście populacji. Wzrosła podaż pieniądza M0 M2, rezerwy walutowe i stopa depozytowa, przy utrzymującej się stopie procentowej. Wzrosła inflacja, indeks cen konsumenta CPI, wskaźnik cen domów i nośników energii, wskaźnik cen importowanych, wskaźnik cen eksportowanych, wskaźnik cen produkcyjnych oraz roczna zmiana cen produkcyjnych. Wzrósł bilans handlowy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, przyjazdy turystów przy malejącym eksporcie, imporcie, saldzie obrotów bieżących, saldzie obrotów bieżących do PKB, rachunku kapitałowym i utrzymującym się wydobyciu ropy naftowej i rezerwach złota. Wzrósł dług publiczny do PKB, budżet państwa do PKB, wydatki rządowe, dochody budżetu państwa, wydatki budżetu państwa i wydatki wojskowe przy obniżonym bilansie budżetu. Wzrosła szybkość Internetu, ilość adresów IP, indeks konkurencyjności, indeks percepcji korupcji, łatwość prowadzenia biznesu, produkcja stali przy zmniejszonej ilości rejestracji nowych samochodów. W zakresie zadowolenia konsumentów wzrosły wydatki konsumpcyjne. Wzrostowi uległa ponadto cena benzyny. Zmniejszył się wskaźnik koniunktury w budownictwie. Podatek dochodowy firmy i podatek dochodowy od osób fizycznych wynoszą po 35%, a podatek od towarów i usług 21%. 12
4. HANDEL MIĘDZYNARODOWY 6 Import Towarów 2016 r. Ogółem 50,2 mld EURO, Z Polski 132,8 mln EURO ( 0,3%), Meksyk 1,6 mld, Niemcy 2,8 mld, Stany Zjednoczone 6,3 mld, Brazylia 12,3 mld, Chiny 9,5 mld, Pozostałe Kraje 12,5 mld. Eksport Towarów 2016 r. Ogółem - 52,2 mld EURO, Do Polski - 572,6 mln EURO (1,1%), Egipt - 1,6 mld, Chile - 2,1 mld, Wietnam - 2,3 mld, Chiny - 4 mld, Brazylia - 8,2 mld, Stany Zjednoczone - 4,1 mld, Pozostałe kraje - 24,2 mld. Najczęściej importowane towary: Samochody, Części i akcesoria do pojazdów silnikowych, Komputery, aparaty telefoniczne, Oleje, ropa naftowa, Gaz ziemny. Najczęściej Eksportowane towary: Kukurydza, Ziarno soi Olej sojowy, Pojazdy silnikowe 6 https://www.wspieramyeksport.pl/znajdz-rynki-eksportowe/ar/argentyna 13
5. DOSTĘP DO RYNKU DLA POLSKICH TOWARÓW I USŁUG 7 Argentyna jest tradycyjnie jednym z głównych partnerów handlowych Polski na kontynencie Ameryki Łacińskiej. Pod względem wartości wzajemnej wymiany handlowej plasuje się tradycyjnie na drugim miejscu (po Brazylii). Główne produkty w polskim eksporcie w okresie I-VIII 2016 r.: części/ akcesoria samochodowe (koła kierownicy, części nadwozi, hamulce, poduszki powietrzne, 15,2%, leki 12%, turbiny gazowe 8,5%, części klimatyzatorów 8,3%, koła kierownicy 7,6%, papier samokopiujący 6,2%, części mebli do siedzenia 4,5%, elektrody węglowe 4,4%, sprzęt AGD (zmywarki do naczyń) 2,8%, opony pneumatyczne 2,5%, kamienie młynarskie. Główne produkty w polskim eksporcie w 2015 r.: sprzęt górniczy 19,7%, leki 8,4%, szyny kolejowe 5,9%, części mebli do siedzenia 4,8%, części klimatyzatorów 4%, elektrody węglowe 2,8%, turbiny gazowe, papier samokopiujący, kable światłowodowe, lampy halogenowe. Główne produkty w polskim eksporcie w 2014 r.: urządzenia mechaniczne (sprzęt górniczy) 10,7%, urządzenia dźwigowe i ich części 15,5 %, maszyny górnicze (wrębiarki do węgla, pasy przenośnikowe, maszyny do wierceń) 11,5%, leki 8,4% nawozy mineralne 7,1%, części/ akcesoria samochodowe (lampy halogenowe, poduszki powietrzne, opony pneumatyczne) 5,6%, lampy halogenowe 4,2%, części mebli do siedzenia 3,2%, elektrody węglowe 2,8%, siarka, tworzywa sztuczne, 7 https://www.mpit.gov.pl/media/28554/argentyna_2_11_2016.pdf 14
turbiny gazowe. Główne produkty w polskim imporcie w okresie I-VIII 2016 r.: makuchy sojowe (pasza dla zwierząt) 80,1%, orzeszki ziemne 6,5%, kukurydza 5,3% filety morszczuka 1,5%, tytoń, otręby, kopra. Główne produkty w polskim imporcie w 2015 r.: makuchy sojowe (pasza dla zwierząt) 80%, orzeszki ziemne 5,7%, cytryny 3,6%, kukurydza, morszczuki, tytoń, żelazostopy, kopra. Główne produkty w imporcie w 2014 r.: makuchy sojowe (pasza dla zwierząt) 83,5%, orzeszki ziemne 5%, kukurydza 2,9%, cytryny 2,4%, ryby (morszczuk, filety rybne), tytoń, herbaty, wina, gruszki, wełna. W Argentynie, jak dotychczas zainwestowały trzy polskie firmy: INGLOT Cosmetics (http://www.inglotcosmetics.com.ar/), FM GROUP Polska z Wrocławia spółka z branży kosmetyków szybko zbywalnych, LUG Light Factory z Gorzowa Wielkopolskiego (producent specjalistycznych, ledowych opraw oświetleniowych. 15
6. INWESTOWANIE W ARGENTYNIE 8 1.Energia odnawialna: Rząd określił 2017 rok jako rok energii odnawialnej i planuje osiągnąć 20% energii elektrycznej w kraju ze źródeł odnawialnych do końca 2025 r. 2. Górnictwo: Argentyński rząd ma nadzieję przyciągnąć inwestycje zagraniczne o wartości do 25 mld USD w sektor wydobywczym do 2025 r. 3. Infrastruktura: W lutym 2017 r. rząd ogłosił Narodowy Plan Transportu i Infrastruktury, który przewiduje przyciągnąć inwestycje o wartości 33 mld USD do 2019 r., 8,35 mld USD, z których pochodzić będzie z sektora prywatnego. Plan przewiduje około 2800 km nowych autostrad w 2019 r. Wzrosła liczba modernizacji głównych portów i kolei towarowych, połączenia drogowe z Chile. Wzrost na wewnętrznym rynku lotniczym i ulepszenia w miejskim transporcie publicznym. 4. Przemysł rolno-spożywczy, żywność i napoje: Przemysł rolny stanowi 25% sektora produkcji i 40% krajowego eksportu. Argentyna jest globalnym producentem żywności z uprawami na dużą skalę i żywym inwentarzem przemysłowym. Jest piątym co do wielkości producentem wina na świecie. 5. Olej i gaz: Rząd stara się o pomoc w wydobyciu ropy i gazu aby zmniejszyć zależność Argentyny od importu energii. Pod koniec maja 2017 r. minister energii stwierdził, że 10 mld USD w inwestycjach spodziewanych jest w 2018 r. w Vaca Muerta, drugim co do wielkości łupku złoża gazu na świecie wzrost między do 15 a 20 mld USD rocznie od 2019 r. 6. Branża motoryzacyjna: Branża motoryzacyjna i samochodowa stanowi 9% wartości brutto produkcji przemysłowej Argentyny i oferuje kilka z największych producentów samochodów na świecie. W marcu 2017 r. rząd ogłosił plany wyprodukowania miliona samochody do 2023 r. 7. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT): Sektor ICT w Argentynie szybko się rozwija i jest coraz bardziej zorientowany na eksport. Argentyński eksport oprogramowania w 2015 r. wyniósł 1 mld USD, co stanowi wzrost o 307% od 2005. Istnieje ponad 100 tys. równoważnych stanowisk w pełnym wymiarze czasu w outsourcingu lub nearshoringu, z którego skorzystały firmy zagraniczne. Strefa czasowa kraju, wykwalifikowana siła robocza anglojęzyczna, nowoczesna telekomunikacja, infrastruktura i wysoki poziom penetracji Internetu szerokopasmowego są korzystne dla potencjalnych inwestorów. 8 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/08/investment-opportunities-for-argentina.pdf 16
7. PROCES ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ARGENTYNIE 9 Argentyna jest nastawiona na powitanie obcokrajowców rozpoczynających działalność w tym kraju choć ilość dokumentów, może wydawać się przytłaczająca. Jest to jednak wymagane również od lokalnych mieszkańców. Aby rozpocząć działalność w Argentynie należy wykonać 14 kroków opisanych poniżej: Zweryfikować nazwę firmy w argentyńskim biurze korporacji Czas: 1 dzień Koszt: 210 ARS Poświadczyć podpisy partnerów przez notariusza publicznego Czas: 1 dzień Koszt: 1000-1500 ARS Wpłacić kapitał początkowy w Narodowym Banku Argentyny i uzyskać dowód wpłaty Czas: 1 dzień Koszt: 45 ARS Opublikować nowe ogłoszenie firmy w oficjalnym dokumencie Czas: 2 dni Koszt: 2600 ARS Zapłacić opłatę za włączenie Czas: 1 dzień Koszt: 100 ARS Zarejestrować się w publicznym rejestrze handlowym Argentyny w Buenos Aires Czas: 5 dni Koszt: 3360 ARS Kupić specjalne książki z księgarni komercyjnej Czas: 1 dzień Koszt: wliczony w opłatę za krok 8 Uzyskać formularz od Public Notaries College i poprosić notariusza o przesłanie książek do firmy przez Generalną Inspekcję Sprawiedliwości (IGJ) Czas: 5 dni Koszt: 3018 ARS Uzyskać kod fiskalny Czas: 1 dzień Koszt: bez opłat Uzyskać numer identyfikacji podatkowej (CUIT) od argentyńskiego urzędu podatkowego (AFIP) i zarejestrować się w zakresie ubezpieczenia społecznego Czas: 4 dni Koszt: bez opłat Zarejestrować podatek obrotowy na poziomie lokalnym w AGIP w Buenos Aires Czas: mniej niż 1 dzień (online) Koszt: bez opłat Zarejestrować się w Sistema Unico De Seguridad Social (SUSS) Czas: mniej niż 1 dzień (online) Koszt: bez opłat 9 https://www.bizlatinhub.com/register-business-argentina/ 17
Zlecić ubezpieczenia dla pracowników (Aseguradora de Riesgos del Trabajo, ART Czas: 1 dzień. Koszt: bez opłat Rubryka książek o zarobkach w Direccíón Generale de Empleo (Ministerstwo Pracy) Czas: 1 dzień Koszt: 5 ARS za stronę Ważne jest angażowanie ekspertów prawnych i finansowych, aby pomóc w założeniu firmy w Argentynie, aby zapewnić zgodność z argentyńskimi ramami prawnym. 8. WYBRANE IMPREZY TARGOWE 10 AUTOMECHANIKA ARGENTINA 2018 Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne w Ameryce Południowej od projektu po konserwację i recykling. Buenos Aires, 7-10 listopada 2018 r. https://automechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html EXPOAGRO ARGENTINA 2019 Międzynarodowy pokaz hodowli na otwartym powietrzu z maszynami w akcji Buenos Aires, marzec 2019 r., http://www.expoagro.com.ar/english EXPOCLEAN 2019 Międzynarodowe Targi Biznesu Sanitarnego Buenos Aires, 29-31 marzec 2019 r., https://www.expoclean.com.ar SIMATEX 2019 Międzynarodowe Targi Maszyn Włókienniczych Buenos Aires, 9-11 kwietnia 2019 r., https://emitex.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/visitantes/bienvenidos.html BATIMAT EXPOVIVIENDA 2019 Jest najważniejszym wydarzeniem w Argentynie dla branży budowlanej, mieszkaniowej. Buenos Aires, 3-6 lipca 2019 r., https://www.batev.com.ar/ BIEL LIGHT+BUILDING BUENOS AIRES 2019 Międzynarodowe Targi Elektrotechniki, Elektroniki i Oświetlenia Buenos Aires, 11-14 września 2019 r., https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/en/visitors/welcome.html 10 (https://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_argentina.html) 18
9. WAŻNE KONTAKTY 11 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej Argentyna, Buenos Aires, Alejandro Maria de Aguado 2870, C 1425 CEB Tel. dyżurny: + 54 11 4808 1700 Faks: +5411 4808 1701 buenosaires.amb.sekretariat@msz.gov.pl www.buenosaires.msz.gov.pl Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Comodoro Rivadavia Argentyna, Comodoro Rivadavia, Ingeniero Huergo No 1058 of. 1, 9000 Comodoro Rivadavia, Chubut Tel.: +54 297 4466075 Tel. dyżurny: +54 297 15624248614 Faks: +54 297 4557337 ekoprowski@uolsinectis.com.ar Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Mar del Plata Argentyna, Mar del Plata, Rivadavia 2333, piso 9, dto. 931, cuerpo C, 7600 Mar del Plata Tel.: (00 54 223) 491 52 94 consulmdq@yahoo.com.ar Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Obera Argentyna, Obera, Ucrania 734, 3360 Oberá, Misiones Tel.: (00 54 3755) 403 733 Tel. dyżurny: (00 54 3755) 402 507 consulplobe@yahoo.com.ar Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Rosario Argentyna, Rosario, Blvd. Oroño 275, 2000 Rosario, prov. Santa Fe Tel.: (00 54 341) 425 19 64 Tel.: (00 54 341) 425 25 29 Tel. dyżurny: (00 54 9 341) 502 6984 Tel. dyżurny: (00 54 341) 155 0269 84 Faks: (00 54 341) 432 5555 bmoszoro@fibertel.com.ar Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Argentynie Buenos Aires Paraguay 1178, 11 piętro C1057AAR, Buenos Aires Argentyna Tel.: +54 9 11 3309 7911 Karolina Barmuta - kierownik biura E-mail: karolina.barmuta@paih.gov.pl 11 (https://www.wspieramyeksport.pl/api/public/files/1213/argentyna_wazne_kontakty.pdf) 19
20