BELGIJSKIE MIĘSO MIESO Fakty & Liczby 218 55. 11 milionów 371. W Belgii co roku ubija się 11 milionów świń oraz 55. sztuk bydła. WWW.BELGIANMEAT.COM
2
Amsterdam: 211 km Londyn: 332 km Berlin: 781 km Bruksela Frankfurt: 392 km Poznań: 1.18 km Warszawa: 1.341 km Paryż: 39 km Budapeszt: 1.37 km KijÓw: 2.1 km Rzym: 1.391 km Belgia, serce Europy Zachodniej 11,35 mln mieszkańców Stolica: Bruksela Pogłowie zwierząt w Belgii Żywy inwentarz Trzoda chlewna: 6.18.77 Bydło: 2.385.988 We Flandrii (regionie na północy Belgii) hoduje się 94% trzody chlewnej i 78% bydła. Belgijskie mięso i Belgian Meat Office Belgijska branża mięsna specjalizuje się w wieprzowinie i wołowinie. Od wielu dekad te gatunki mięsa są spożywane oraz eksportowane do wielu krajów na całym świecie. Dzięki doświadczeniu poprzednich pokoleń belgijscy producenci mięsa stali się prawdziwymi specjalistami w dziedzinie eksportu. Zaspokajają oni potrzeby klientów z ponad 6 krajów. Belgian Meat Office koordynuje działania związane z działalnością eksportową producentów wieprzowiny i wołowiny. Ta agencja eksportu mięsa powstała w 23 roku pod skrzydłami Flamandzkiej Agencji Promocji Rolnictwa. NR 1 W EUROPIE W DZIEDZINIE MONITOROWANIA MIĘSA Belgia jest jednym z największych europejskich eksporterów mięsa i pionierem w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Belgijskie systemy zarządzania ryzykiem i ich zastosowanie w belgijskich firmach cieszą się wyjątkową reputacją w skali Europy. EMAS Stakeholders input Wkład interesariuszy Assessment Analiza by thekomisji Scientific naukowej Committee RASFF RASFF i inne and various informacje informations Risk Analiza assessment ryzyka Programming Programowanie according to zależnie risks and od self-checking zagrożeń i kontroli wewnętrznych Wnioski z raportów Reports Wyniki inspekcji, kontroli, Observations audytów i analiz (inspection, controls, audits) Results of analyses ISO 91 ISO 91 Planning Planowanie w oparciu based on programming o program Wdrożenie planu Implementation przez of PCU the plan Inspekcja, kontrola, by the PCUs audyt, Inspection, próbkowanie control, audit, sampling ISO 172 ISO 172 EMAS ISO 1725 ISO 1725 Analizy Performance przeprowadzane of analyses przez laboratoria by the laboratories INTENSYWNA KONTROLA OD PASZY PO PRODUKT KOŃCOWY W Belgii bezpieczeństwo całego łańcucha produkcji podlega jednej niezależnej agencji: Federalnej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (FASFC). Jest to rozwiązanie wyjątkowe w skali Europy. Agencja FASFC łączy wszystkie wydziały kontrolne zdrowia publicznego i rolnictwa oraz monitoruje obowiązkowe systemy kontroli przedsiębiorców oraz poziom identyfikacji produktów. 3
PRODUKCJA Żywy inwentarz TRZODA CHLEWNA W BELGII W r. pogłowie belgijskiej trzody chlewnej zmniejszyło się o prawie 7, sztuk w porównaniu do r., osiągając 6.1 milliona sztuk. 8. 7. x 1. sztuk zwierząt 6. 5. 4. 3. 2. 1. POGŁOWIE BYDŁA W BELGII W r. pogłowie belgijskiego bydła zmniejszyło się o prawie 115, sztuk w porównaniu do r., osiągając 2.4 milliona sztuk. 3. 2.5 x 1. sztuk zwierząt 2. 1.5 1. 5 4
POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ - UE 28 151. 15. x 1. sztuk zwierząt 149. 148. 147. 146. 145. POGŁOWIE BYDŁA - UE 28 x 1. sztuk zwierząt 89.5 89. 88.5 88. 87.5 87. 86.5 86. Źródło: EU28: Eurostat świat: USDA 1.. POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ - ŚWIAT x 1. sztuk zwierząt 8. 6. 4. 2. 2.. POGŁOWIE BYDŁA - ŚWIAT 1.5. x 1. sztuk zwierząt 1.. 5. WWW.BELGIANMEAT.COM 5
PRODUKCJA Ubój (ogółem i produkcja) UBÓJ TRZODY CHLEWNEJ W BELGII W r. ubój trzody chlewnej w porównaniu do r. zmniejszył się o prawie 23, sztuk, osiągając 11 milionów. 12.. LICZBA ZWIERZĄT 9.. 6.. 3.. Źródło: Statistics Belgium wg FAVV UBÓJ BYDŁA I CIELĄT W BELGII W r. ubój bydła wzrósł osiągając prawie 55, sztuk. Ubój cieląt także wzrósł do 371, sztuk. 6. 5. LICZBA ZWIERZĄT 4. 3. 2. 1. Źródło: Statistics Belgium wg FAVV 6
UBÓJ TRZODY CHLEWNEJ W BELGII W r. produkcja wieprzowiny zmniejszyła się nieznacznie osiągając 1.4 miliona ton, co spowodowało spadek o 1,5% w porównaniu do roku. 1.2 1. 8 x 1. ton cw PRODUKCJA PRODUKCJA x 1. ton cw 6 4 2 3 2 1 UBÓJ BYDŁA I CIELĄT W BELGII W r. produkcja wołowiny zmniejszyła się nieznacznie osiągając 212, ton. W tym samym roku produkcja cielęciny osiągnęła 6, ton pozostając tym samym na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Źródło: Statistics Belgium wg FAVV Źródło: Statistics Belgium wg FAVV WWW.BELGIANMEAT.COM 7
PRODUKCJA Ubój (ogółem i produkcja) UBÓJ TRZODY CHLEWNEJ - UE 23.5 23. UBÓJ BYDŁA I CIELĄT - UE x 1. sztuk x 1. ton cw x 1. sztuk x 1. ton cw LICZBA ZWIERZĄT PRODUKCJA LICZBA ZWIERZĄT PRODUKCJA 22.5 22. 21.5 21. 258. 256. 254. 252. 25. 248. 246. 244. 242. 24. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 25. 2. 15. 1. 5. 8
118. 116. UBÓJ TRZODY CHLEWNEJ - ŚWIAT x 1. ton cw PRODUKCJA 114. 112. 11. 18. 16. x 1. ton cw PRODUKCJA 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Źródło: GIRA/FAO UBÓJ BYDŁA - ŚWIAT WWW.BELGIANMEAT.COM 9
EKSPORT Belgia EKSPORT WIEPRZOWINY W r. wielkość eksportu spadła nieznacznie o 3,9% do 797,17 ton w porównaniu do roku. 1.. 8. 6. ton pw 4. 2. PÓŁTUSZE PRODUKTY UBOCZNE MIĘSO TŁUSZCZ WIEPRZOWY 1 GŁÓWNYCH ODBIORCÓW WIEPRZOWINY Z BELGII W (udział eksportu w %) Także w r. Niemcy utrzymały pierwszą pozycję wśród krajów, do których eksportowana jest belgijska wieprzowina. Polska znajduje się na drugim miejscu z udziałem 22%. Holandia, UK i Czechy dopełniają pierwszą piątkę. Inne kraje 14% Filipiny 2% Słowacja 2% Francja 3% Włochy 3% Niemcy 32% Chiny 3% Czechy 4% UK 4% Holandia 11% Polska 22% 1
UE EKSPORT EUROPEJSKIEJ WIEPRZOWINY Z UE 28 DO INNYCH KRAJÓW 35. 3. 25. 2. ton pw 15. 1. 5. PÓŁTUSZE MIĘSO PRODUKTY UBOCZNE TŁUSZCZ WIEPRZOWY KIERUNKI EKSPORTU WIEPRZOWINY Z UE 28 (udział eksportu w %) Inne kraje 16% WKS 1% Wietnam 1% Tajwan 2% Australia 2% Ukraina 2% Chiny 4% Filipiny 7% Korea Płd 7% Japonia 11% Hong Kong 11% WWW.BELGIANMEAT.COM 11
EKSPORT Belgia EKSPORT BELGIJSKIEJ WOŁOWINY Po wzroście o 5% w r, w r. eksport belgijskiej wołowiny wzrósł ponownie, tym razem o 1% do 22,5 ton. ton pw 22. 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. PRODUKTY UBOCZNE WOŁOWINA 1 GŁÓWNYCH KRAJÓW ODBIORU WOŁOWINY Z BELGII W (udział eksportu w %) Z udziałem w eksporcie belgijskiej wołowiny wynoszącym 35% Holandia pozostaje najważniejszym jej odbiorcą. W najlepszej 5 znajdują sie też Francja, Niemcy, Włochy i Ghana. Hiszpania 1% Inne kraje 8% UK 2% Grecja 2% Holandia 35% Luksemburg 2% WKS 3% Ghana 4% Włochy 7% Niemcy 16% Francja 2% 12
UE EKSPORT EUROPEJSKIEJ WOŁOWINY Z UE 28 DO INNYCH KRAJÓW 5. 4. 3. ton pw 2. 1. PRODUKTY UBOCZNE WOŁOWINA KRAJE ODBIORU WOŁOWINY Z UE 28 (udział eksportu w %) Rosja 2% Chiny 2% Szwajcaria 7% Inne kraje 4% Gabon 1% Angola 2% Hong Kong 32% Bośnia i Hercegowina 11% Filipiny 12% Ghana 13% WKS 14% WWW.BELGIANMEAT.COM 13
EKSPORT Polska CAŁKOWITY EKSPORT Z BELGII DO POLSKI Tendencja spadkowa w eksporcie z Belgii do Polski z r. utrzymała się też w roku kolejnym. W r. spadek wyniósł 5%, co dało liczbę 178 453 ton. 2. 15. ton pw 1. 5. EKSPORT PÓŁTUSZ Z BELGII DO POLSKI Eksport półtusz wieprzowych do Polski w r. wyniósł 164 491 ton, co oznacza spadek o 4,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. 2. 15. ton pw 1. 5. 14
EKSPORT ELEMENTÓW, PRODUKTÓW UBOCZNYCH I TŁUSZCZU Z BELGII DO POLSKI Wielkość eksportu elementów wieprzowych pozostaje stabilna w porównaniu do roku i wynosi 7% całkowitego eksportu wieprzowiny do Polski. Udział eksportu tłuszczów i jadalnych produktów ubocznych jest o wiele niższy, wręcz nieistotny. Natomiast Polska pozostaje bardzo ważnym odbiorcą półtusz. 8 7 ton pw 6 5 4 3 2 1 PRODUKTY UBOCZNE BOCZEK ŚWIEŻY LUB SCHŁODZONY BOCZEK MROŻONY KAWAŁKI BEZ KOŚCI MROŻONE KAWAŁKI BEZ KOŚCI ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE SZYNKA ŚWIEŻA LUB SCHŁODZONA ŁOPATKA ŚWIEŻA LUB SCHŁODZONA POLĘDWICA ŚWIEŻA LUB SCHŁODZONA TŁUSZCZ WIEPRZOWY WWW.BELGIANMEAT.COM 15
KONSUMPCJA źródła zakupu MIEJSCA KONSUMPCJI MIĘSA/DROBIU W BELGII (BEZ WĘDLIN) w % w momencie konsumpcji 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6% 5% 7% 5% 4% 5% 6% 7% 5% 5% 15% 15% 7% 5% 3% 11% 8% 1% 4% 2% 1% 8% 8% 1% 72% 74% 75% 68% 69% 71% SUMA mięso mieszane POZOSTAŁE GASTRONOMIA PRACA, SZKOŁA wieprzowina wołowina cielęcina RODZINA, ZNAJOMI DOM drób Źródło: consumptietracker ivox voor VLAM 16
źródła zakupu KANAŁY DYSTRYBUCJI ŚWIEŻEGO MIĘSA W BELGII (UDZIAŁ W % NA PODSTAWIE ILOŚCI) 1 5,9% 5,8% 6,1% 6,% 6,6% 9 udział w % na podstawie ilości 8 7 6 5 4 3 2 1 3,9% 28,2% 23,7% 22,7% 19,9% 17,% 18,1% 17,1% 17,6% 2,% 6,2% 8,6% 12,5% 12,7% 13,3% 4,% 39,2% 4,6% 41,% 4,1% 21 212 Źródło: GfK Belgium INNE SKLEP MIĘSNY, SKLEP SPOŻYWCZY, RYNEK SUPERMARKETY DYSKONTY DIS 1: AH, Alma, Carrefour, Hyper GB market, Champion, Colruyt, Cora, Delhaize De Leeuw, Metro, Red Market KANAŁY DYSTRYBUCJI ŚWIEŻEGO MIĘSA W BELGII (UDZIAŁ W % NA PODSTAWIE ILOŚCI) wołowina wieprzowina cielęcina 1% 4% 5% 4% 4% 7% 4% 5% 5% 5% 8% 2% 3% 2% 2% 5% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29% 25% 26% 26% 18% 17% 18% 18% 8% 11% 9% 9% 41% 42% 43% 43% 21% 19% 11% 42% 27% 24% 25% 23% 19% 19% 19% 19% 1% 11% 11% 12% 4% 41% 4% 41% 17% 21% 14% 4% 36% 35% 36% 32% 3% 19% 17% 17% 2% 3% 3% 17% 2% 22% 1% 41% 42% 42% 47% 42% udział w % na podstawie ilości Źródło: GfK Belgium INNE SKLEP MIĘSNY, SKLEP SPOŻYWCZY, RYNEK SUPERMARKETY DYSKONTY DIS 1: AH, Alma, Carrefour, Hyper GB market, Champion, Colruyt, Cora, Delhaize De Leeuw, Metro, Red Market WWW.BELGIANMEAT.COM 17
KONSUMPCJA spożycie ogółem ZAKUP MIĘSA NA UŻYTEK DOMOWY W BELGII (RODZAJ: ŚWIEŻE + MROŻONE; BEZ DROBIU) W r. wielkość zakupów mięsa do użytku domowego nadal spada. Głównym powodem jest zmniejszenie częstotliwości zakupów oraz zakupy jednorazowo mniejszych ilości mięsa. 3 25 2 kg na osobę 15 1 21,6 2,8 19,9 18,8 18,1 5 Źródło: GfK Belgium 18
spożycie wg rodzajów mięsa ZAKUP RÓŻNYCH RODZAJÓW MIĘSA W BELGII (W KG NA OSOBĘ) WOŁOWINA CIELĘCINA 7 7 6 6 5 5 kg na osobę. 4 3 2 1 5,27 5,5 4,71 4,57 4,4 kg na osobę. 4 3 2 1,78,78,71,68,62 Źródło: GfK Belgium WIEPRZOWINA MIĘSO MIESZANE 1 1 8 8 kg na osobę. 6 4 2 6,1 5,9 5,9 5,7 5,5 kg na osobę. 6 4 2 7,6 7,2 6,9 6,5 6,3 Źródło: GfK Belgium WWW.BELGIANMEAT.COM 19
KONSUMPCJA udział mięsa w stosunku do drobiu i ryb SPOŻYCIE MIĘSA W STOSUNKU DO SPOŻYCIA DROBIU I RYB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W BELGII(ŚWIEŻE + MROŻONE) % od ilości 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %,4%,6%,6%,9%,9% 15,9% 15,6% 14,7% 14,9% 14,7% 24,5% 25,7% 27,9% 28,9% 3,2% 59,2% 58,1% 56,8% 55,3% 54,2% 21 212 ZAMIENNIKI MIĘSA RYBY I SKORUPIAKI (OPRÓCZ WĘDZONYCH) % od wydatków 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %,7%,8%,8% 1,1% 1,3% 17,% 17,6% 17,8% 18,1% 18,4% 21,9% 22,8% 23,8% 24,6% 25,1% 6,4% 58,8% 57,6% 56,2% 55,2% 21 212 DRÓB I DZICZYZNA MIĘSO Źródło: GfK Belgium RÓŻNE RODZAJE MIĘSA W BELGII % od ilości 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1,1% 1,%,8%,8% 1,3% 34,5% 34,9% 36,4% 35,5% 35,8% 1,%,9%,7%,5%,4% 2,9% 2,9% 3,% 3,2% 3,% 29,8% 3,% 29,8% 31,1% 31,5% 4,1% 3,9% 3,9% 3,7% 3,6% 26,6% 26,4% 25,4% 25,1% 24,9% 21 212 PODROBY WYROBY MIESZANE KONINA % od wydatków 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21 MIĘSO OWCZE/JAGNIĘCE WIEPRZOWINA,9%,8%,7%,7%,7% 29,5% 3,% 3,5% 29,7% 29,9% 1,4% 1,2% 1,1%,9%,7% 4,3% 4,4% 4,3% 4,7% 4,4% 25,1% 25,6% 25,6% 26,4% 26,6% 6,1% 5,7% 5,8% 5,6% 5,4% 32,7% 32,3% 32,1% 32,% 32,2% 212 CIELĘCINA WOŁOWINA Źródło: GfK Belgium 2
ZAKUP ŚWIEŻEJ WIEPRZOWINY Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI W BELGII (UDZIAŁ W % NA PODSTAWIE ILOŚCI) udział w % na podstawie ilości 1% 9% 8% 7% Flandria 38% 38% 39% 4% 39% 6% 1% 11% 11% 11% 13% 5% 1% 1% 9% 9% 8% 4% 7% 7% 8% 6% 6% 3% 1% 1% 9% 9% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 21% 22% % 5% 4% 4% 4% 4% POZOSTAŁE CZĘŚCI KIEŁBASA PIECZYSTE/ŻEBERKA Bruksela 32% 34% 35% 35% 35% 12% 13% 14% 14% 14% 11% 1% 1% 9% 1% 1% 1% 9% 9% 8% 15% 1% 1% 12% 12% 15% 17% 16% 16% 17% 5% 6% 6% 5% 4% KOTLET/FILET/POLĘDWICA ŁOPATKA Walonia 34% 35% 34% 35% 33% 13% 14% 16% 16% 18% 14% 13% 12% 1% 1% 1% 1% 9% 8% 8% 1% 1% 1% 1% 9% 14% 14% 15% 17% 18% 5% 4% 4% 4% 4% MIELONE MIGNONETTE Źródło: GfK Belgium ZAKUP ŚWIEŻEJ WOŁOWINY Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI W BELGII (UDZIAŁ W % NA PODSTAWIE ILOŚCI) udział w % na podstawie ilości Flandria 1% 9% 28% 29% 28% 29% 28% 8% 7% 15% 14% 15% 15% 14% 6% 5% 4% 4% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 2% 3% 17% 17% 17% 16% 17% 3% 2% 1% 29% 3% 3% 3% 3% % INNA WOŁOWINA KOTLETY/GULASZ TOURNEDOS/CHATEUBRIAND Bruksela 26% 31% 28% 3% 28% 8% 5% 9% 1% 1% 3% 4% 6% 9% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 15% 11% 11% 11% 12% 39% 36% 36% 36% 39% ROSTBEF POLĘDWICA Walonia 28% 29% 29% 28% 28% 8% 7% 8% 8% 7% 6% 5% 6% 5% 5% 6% 6% 5% 6% 5% 6% 5% 5% 5% 13% 12% 12% 13% 13% 6% 34% 35% 35% 36% 36% STEK TATAR I MIĘSO MIELONE Źródło: GfK Belgium WWW.BELGIANMEAT.COM 21
KONSUMPCJA wydatki - ogółem ZAKUP MIĘSA W BELGII (WYDATKI W EURO NA OSOBĘ: ŚWIEŻE + MROŻONE; BEZ DROBIU) Głównym powodem spadku konsumpcji jest zmniejszenie częstotliwości zakupów. Konsumenci zatem jedzą mięso rzadziej lub jedzą je w mniejszych porcjach. 25 2 w euro na osobę 15 1 5 27 196 189 181 174 Źródło: GfK Belgium ZAKUP MIĘSA W Z PODZIAŁEM NA RODZAJE (W EURO NA OSOBĘ) W r. całkowita wartość zakupów świeżego mięsa przez konsumentów do użytku domowego wyniosła 169.17 /na osobę rocznie. Wykres poniżej prezentuje typ mięsa, na które konsumenci wydają najwięcej jednakże nie zawiera on wszystkich typów mięsa. Na pierwszym miejscu jest wołowina za którą występuje mięso mieszane i wieprzowina. 54,52 w euro na osobę 5,65 45, 1 2 3 4 5 6 7 Źródło: GfK Belgium 22
WWW.BELGIANMEAT.COM 23
VLAM - BELGIAN MEAT OFFICE KONING ALBERT II- LAAN 35 BOX 5, B- 13 BRUKSELA, BELGIA TEL: + 32 2 552 81 2 E-MAIL: BMOPOLSKA@VLAM.BE WWW.BELGIJSKIEMIESO.PL