SLAJD TYTUŁOWY Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 24 czerwca 2013 r.
Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego). Ich pełna treść dostępna jest od 30 kwietnia 2013 r.: na stronie internetowej spółki Apator SA www.apator.com oraz w oryginale w Apator SA, Centrum pod adresem: Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 2
Przekładka: Wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. 3 Tytuł prezentacji 3
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Wizja grupy Apator Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 4
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Struktura grupy Apator Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 5
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Segmenty grupy Apator Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 6
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Rynki grupy Apator Zmiana 2012/2011 Energetyka Sprzedaż energii elektrycznej -0,9% Wodociągi i kanalizacja Dostawa wody i gospodarowanie ściekami 0,1% Gazownictwo Sprzedaż gazu 2,1% Ciepłownictwo Sprzedaż ciepła 3,8% Przemysł Produkcja przemysłowa 1,3% Budownictwo Wydane pozwolenia na budowę Mieszkania oddane do użytkowania -10,3% 15,2% Górnictwo Wydobycie 1% Źródło: GUS, PTPiREE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 7
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Zatrudnienie Nazwa spółki stan na stan na Wzrost / Dynamika 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. spadek 2012/2011 grupa Apator razem 1 922 1 992 70 103,6% Apator SA 446 474 28 106,3% Pafal SA 332 313-19 94,3% Apator Metrix SA 292 290-2 99,3% Apator Mining sp. z o. o. 115 117 2 101,7% Apator Control sp. z o. o. 57 61 4 107,0% grupa Apator Rector 146 199 53 136,3% w tym Apator Rector sp. z o. o. 118 154 36 130,5% grupa Apator Powogaz 529 536 7 101,3% w tym Apator Powogaz SA 356 344-12 96,6% Apator GmbH 5 2-3 40,0% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 8
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Realizacja prognozy 2012 r. Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za 2012 r. (tys. zł) Prognoza 2012 r. Realizacja 2012 r. Stopień realizacji Przychody ze sprzedaży 670 000 668 824 99,8% Zysk netto 98 000 95 720 97,7% Istotne czynniki: sprzedaż nieruchomości, aktywo z tytułu ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, wysoka sprzedaż poszczególnych spółek (pierwotna prognoza: 580 mln zł), działalność spółki Newind sp. z o. o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 9
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Przychody ze sprzedaży ogółem Przychody ze sprzedaży tys. zł 2012 r. +24,5% Segment łącznikowy 2012 r. Segment pomiarowy Pozostała sprzedaż +8,6% +15,3% +215,0% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 10
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. tys. zł Sprzedaż krajowa i eksportowa 2012 r. 668 824 Eksport 537 019 +24,3% Kraj +24,7% Udział eksportu w przychodach ogółem 2011 r. 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 11
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Eksport Grupa kapitałowa Apator eksportowała w 2012 r. do 74 krajów Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 12
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. tys. zł Główne kierunki eksportu 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 13
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Wyniki finansowe tys. zł Zysk na sprzedaży EBITDA*) Zysk netto**) +31,9% +12,7% +84,7% Marża zysku na sprzedaży Marża EBITDA*) Marża zysku netto**) *) zawiera za 2012 r. kwotę brutto 21.253 tys. zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu **) zawiera za 2012 r. : - kwotę netto 17.172 tys. zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA - kwotę 20.006 tys. zł aktywa z tytułu 14 odroczonego podatku dochodowego.
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. tys. zł Koszty w układzie kalkulacyjnym +26,2% +27,3% +2,6% +15,1% Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ogółem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 15
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Koszty w układzie rodzajowym tys. zł Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. Dynamika 2012/2011 Amortyzacja 16 775 18 293 109,0% Zużycie materiałów i energii 219 049 278 862 127,3% Usługi obce 69 219 91 936 132,8% Świadczenia pracownicze 118 670 133 396 112,4% Pozostałe koszty 17 959 18 279 101,8% RAZEM 441 672 540 766 122,4% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 16
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. 1. Bilans handlu zagranicznego Zabezpieczenie ekspozycji walutowej 2011 r. 2012 r. Dynamika 2012/2011 wartość w tys. zł 94 212 95 826 101,7% 2. Wpływ kontraktów terminowych na wynik netto Wyszczególnienie 2011 r.*) 2012 r. Wpływ na przychody finansowe 2 209 1 770 wynik kontraktów terminowych 4 065 1 409 wycena kontraktów terminowych -1 856 361 Wpływ na koszty finansowe 3 013-406 wynik kontraktów terminowych 1 592 1 243 wycena kontraktów terminowych 1 421-1 649 Wpływ na wynik przed opodatkowaniem -804 2 176 *) w 2011 roku wprowadzono rachunkowość zabezpieczeń. Ujemna wycena kontraktów terminowych w wysokości: -4.991 tys. zł została wykazana w kapitale własnym 3. Hedging naturalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 17
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. tys. zł Stan kontraktów terminowych na 31 grudnia 2012 r. Forwardy Planowana ekspozycja kurs PLN/EUR tys. EUR przyjęty do budżetu tys. EUR Zabezpieczenie średni kurs PLN/EUR stopień zabezpieczenia z terminem realizacji w 2013 r. 28 391 4,10 zł 8 900 4,28 zł 31% z terminem realizacji w 2014 r. 37 600 3,90 zł 3 000 4,55 zł 8% Podsumowanie 65 991 3,99 zł 11 900 4,35 zł 18% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 18
Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Rentowność grupy Apator na tle gospodarki Rentowność ze sprzedaży za 2012 r. Rentowność netto za 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 19
Przekładka: Wyniki finansowe Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. 20 Tytuł prezentacji 20
Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Zatrudnienie osoby: stan na koniec roku +6,3% 2011 r. 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 21
Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Przychody ze sprzedaży ogółem Przychody ze sprzedaży tys. zł 2012 r. +17,5% Segment łącznikowy +7,2% Segment pomiarowy +27,0% Pozostała sprzedaż +1,7% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 22
Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Sprzedaż krajowa i eksportowa tys. zł 2012 r. 183 411 156 092 +6,8% Eksport Kraj +21,5% Udział eksportu w przychodach ogółem 2011 r. 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 23
Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. tys. zł Wyniki finansowe Zysk na sprzedaży EBITDA*) Zysk netto**) -14,6% +99,2% +86,4% Marża zysku na sprzedaży Marża EBITDA*) Marża zysku netto**) *) zawiera za 2012 r. kwotę brutto 21.253 tys. zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu **) zawiera za 2012 r. : - kwotę netto 17.172 tys. zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA - kwotę 20.006 tys. zł aktywa z tytułu 24 odroczonego podatku dochodowego.
Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. tys. zł Koszty w układzie kalkulacyjnym +36,5% +26,7% +15,1% -20,8% Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ogółem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 25
Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Koszty w układzie rodzajowym tys. zł Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. Dynamika 2012/2011 Amortyzacja 5 910 7 192 121,7% Zużycie materiałów i energii 58 891 74 627 126,7% Usługi obce 18 389 27 890 151,7% Świadczenia pracownicze 27 532 33 022 119,9% Pozostałe koszty 9 113 7 159 78,6% RAZEM 119 835 149 890 125,1% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 26
Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Nakłady inwestycyjne Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. Maszyny i urządzenia 2 703 10 956 Przyrządy 3 118 2 364 Wartości niematerialne i prawne 493 1 133 Zadania budowlane i pozostałe 34 615 7 399 RAZEM 40 929 21 852 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 27
Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Apator SA w PSSE Apator w PSSE w Ostaszewie Koszty budowy i przeprowadzki: 37 mln zł Sprzedaż nieruchomości: 34 + 2 mln zł Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 28
Przekładka:Informacje ogólne Informacje inwestorskie
Informacje inwestorskie Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Apator SA Kadencje upływają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: w 2013 r. Zarządu, w 2015 r. Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 30
Informacje inwestorskie Struktura akcji i głosów oraz udział inwestorów w kapitale Apator SA szt. 56 430 504 33 107 028 2012 r. stan na 31 grudnia 2012 r. Udział inwestorów instytucjonalnych w kapitale Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 2011 r. 31
Informacje inwestorskie Kurs Akcji Apator SA w latach 2011 2012 2011 r. 2012 r. Najwyższy kurs akcji w 2012 r.: 32,69 zł Kapitalizacja na koniec roku: 2012: 1 080 mln zł 2011: 625 mln zł +72,8% Od 28 grudnia 2012 r. akcje spółki notowane są w indeksie mwig40 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 32
Informacje inwestorskie Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2012 r. Poziom dywidendy brutto na 1 akcję 1,40 zł * +86,7% * 0,75 zł II część * deklaracja dywidendy Udział dywidendy w zysku netto Apator SA tys. zł całość jednorazowo zaliczka * wydatki inwestycyjne na budowę nowej fabryki Apator SA w PSSE udział dywidendy w zysku netto bez aktywa z tytułu odroczonego podatku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA dochodowego 33
Informacje inwestorskie Prognoza skonsolidowanych wyników na 2013 r. Wyszczególnienie Realizacja Prognoza 2011 r. 2012 r. 2013 r. tys. zł tys. zł tys. zł Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 537 019 668 824 700 000-730 000 Całkowity skonsolidowany zysk netto 51 811 95 720 68 000-71 000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 34
Informacje inwestorskie Nagrody Filary Polskiej Gospodarki 1. miejsce Złota setka Pomorza i Kujaw wyróżnienie w rankingu Listy 500 Rzeczpospolitej 1. miejsce w rankingu najdynamiczniej rozwijających się spółek giełdowych według Forbesa najlepiej rozwijająca się firma w rankingu Listy 2000 Rzeczpospolitej 1 z 20 laureatów tytułu Dobra Firma miejsce na liście 500 największych polskich firm według "Polityki" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 35
Slajd końcowy 36 Tytuł prezentacji 36