USD/tona RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich Rosnący globalny popyt na masło wpływa stymulująco na wzrost cen tego tłuszczu na rynkach zagranicznych, w tym również w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 23.04 6.05.2018 r. krajowi producenci za masło w blokach przeciętnie uzyskiwali 21,54 zł/kg, o 7% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 16% więcej niż miesiąc wcześniej. Masło konfekcjonowane zbywano po 21,26 zł/kg, o 2% drożej niż w trzecim tygodniu kwietnia br. i o 3% drożej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło w blokach było droższe o 24%, a masło konfekcjonowane o 13%. Na przełomie kwietnia i maja 2018 r. krajowa cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 5,43 zł/kg. Była ona o ponad 1% wyższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% niższa niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku średnio w kraju płacono 10,28 zł/kg, nieznacznie (o 3 gr/kg) mniej niż w trzecim tygodniu kwietnia br. i o 2,5% mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 26%, a PMP o 11% tańsze. Od początku 2018 r. ceny serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem. W dniach 23.04 6.05.2018 r. przeciętna cena sera Edamskiego ukształtowała się na poziomie 11,92 zł/kg, o 1% wyższym niż w trzecim tygodniu kwietnia br. i zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej. Za ser Gouda średnio w kraju płacono 11,72 zł/kg, nieznacznie o 0,4% mniej niż poprzednim notowaniu i o 5% mniej niż przed miesiącem. Ceny wyżej wymienionych gatunków serów dojrzewających były o 9 11% niższe niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. W Polsce na przełomie kwietnia i maja 2018 r. masło w blokach było tańsze niż przeciętnie w Unii Europejskiej o 6,6%, OMP o 8,9%, a sery Edamski i Gouda odpowiednio o 2,1% i 5,7% tańsze. Ceny na rynkach zagranicznych W portach Europy Zachodniej (baza FOB) od początku 2018 r. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen masła i pełnego mleka w proszku. Jednocześnie od końca kwietnia br. dynamicznie rosły ceny OMP (po głębokim spadku w marcu i kwietniu br.). 11 maja 2018 r. za masło uzyskiwano 6 963 USD/t, o 4% więcej niż w poprzednim notowaniu (z 27 kwietnia br.) i o 9% więcej niż miesiąc wcześniej. W ciągu roku masło podrożało o 40%. Pełne mleko w proszku zbywano po 3 313 USD/t, mleko surowe [zł/hl] 134,20 nieznacznie (o 0,4%) drożej niż dwa tygodnie wcześniej i o 1,5% drożej niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 1 738 USD/t. Był to poziom o 1,5% wyższy niż w końcu kwietnia br. i o 9% wyższy niż miesiąc wcześniej. PMP było droższe niż przed rokiem o 9%, podczas gdy OMP o 11% tańsze. 7500 6000 4500 3000 1500 0 Towar Ceny masła i mleka w proszku w Oceanii i Portach Europy Zachodniej (baza FOB) notownie z 11 maja 2018 r. 5 700 6 963 3 263 2 038 W Oceanii na początku drugiej dekady maja 2018 r. odnotowano dalszy wzrost cen masła, OMP i sera Cheddar. Jednocześnie przerwany został wzrost cen PMP. W notowaniu z 11 maja 2018 r. cena masła wyniosła 5 700 USD/t i była o 1% wyższa niż w poprzednim notowaniu (27 kwietnia br.) i o 3% wyższa niż przed miesiącem. Za OMP płacono 2 038 USD/t, o 4,5% więcej niż przed dwoma tygodniami i o 6,5% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena sera Cheddar wyniosła 3 963 USD/t i była o 3% wyższa niż przed dwoma tygodniami i o 6% wyższa niż przed miesiącem. Za PMP uzyskiwano 3 263 USD/t, o 2% mniej niż dwa tygodnie wcześniej i o 1% mniej niż przed miesiącem. W Oceanii w odniesieniu do notowań sprzed roku ceny masła były wyższe o 13%, sera Cheddar o 10%, a OMP i PMP o 2% wyższe. 1 3 313 MASŁO PMP OMP Oceania Cena bez VAT Porty Europy Zachodniej (baza FOB) Zmiana W zbycie wg ZSRIR 23.04 6.05.2018 r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) W skupie wg GUS marzec 2018 r. 21,54 21,26 5,43 10,28 1 738 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL. Zmiana miesięczna
Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) 05-11.03.18 20,38 3,4 4,86 17,72-1,3 4,22 5,60-0,3 1,34 10,38 0,0 2,48 20,55 0,8 4,88 18,27 3,1 4,34 5,50-1,8 1,31 10,42 0,4 2,48 19-25.03.18 20,63 0,4 4,88 18,25-0,1 4,32 5,47-0,5 1,29 10,66 2,3 2,52 20,70 0,3 4,91 18,42 0,9 4,37 5,45-0,3 1,29 10,64-0,2 2,52 02-08.04.18 20,51-0,9 4,88 18,73 1,7 4,46 5,48 0,5 1,30 10,45-1,8 2,49 20,58 0,3 4,91 19,05 1,7 4,55 5,36-2,1 1,28 10,33-1,1 2,47 16-22.04.18 20,76 0,9 4,98 20,09 5,5 4,82 5,36-0,2 1,29 10,31-0,2 2,48 23.04-6.05.18 21,26 2,4 5,02 21,54 7,2 5,09 5,43 1,4 1,28 10,28-0,3 2,43 Miesięczna zmiana ceny w % x 3,1 x x 15,9 x x -0,6 x x -2,5 x Roczna zmiana ceny w % x 13,4 x x 23,6 x x -26,1 x x -10,7 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie 23.04-06.05.18: 1 EUR = 4,16534 PLN Zmiany cen za okres 23.04-6.05.2018 r. (w odniesieniu do poprzedniego notowania, przed miesiącem i przed rokiem) na podstawie ZSRIR MRiRW. 2
Towar/Kraj Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych miesięczna roczna Masło w blokach Niemcy EUR/kg 5,80 1,8 18,4 30,9 24,75 Francja EUR/kg 5,11 0,0 0,8 14,2 21,81 Holandia EUR/kg 5,80 1,8 19,6 27,8 24,75 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,43 2,1 12,6-18,3 6,10 Francja EUR/kg 1,37 2,9 6,3-22,3 5,86 Holandia EUR/kg 1,43 1,4 12,6-18,3 6,10 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,78 1,8 6,1 0,9 11,84 Holandia EUR/kg 2,68 0,0 5,5-1,8 11,44 Masło USD/t 6 963 3,9 1/ 9,0 39,9 24,86 OMP USD/t 1 738 1,5 1/ 8,6-10,9 6,20 PMP USD/t 3 313 0,4 1/ 1,5 8,6 11,83 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 27.04.2018 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 2.05.2018 r.: 1 EUR = 4,2675 PLN Średni kurs z 11.05.2018 r.: 1 USD = 3,5708 PLN Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 28.04-02.05.2018 r. Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 11.05.2018 r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Średnia cena w zł/kg* 3
03-09.04.17 17-23.04.17 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 04-10.09.17 18-24.09.17 29.01-04.02.18 23.04-6.05.18 zł/kg 03-09.04.17 17-23.04.17 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 04-10.09.17 18-24.09.17 29.01-04.02.18 23.04-6.05.18 zł/kg Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,00 20,00 21,54 21,26 18,00 16,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 10,00 10,28 9,00 8,00 7,00 6,00 5,43 5,00 OMP PMP 4
18-24.09.17 25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 19-25.02.18 05-11.03.18 19-25.03.18 02-08.04.18 16-22.04.18 23-29.04.18 30.04-06.05.18 EUR/100 kg 18-24.09.17 25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 19-25.02.18 05-11.03.18 19-25.03.18 02-08.04.18 16-22.04.18 23-29.04.18 30.04-06.05.18 EUR/100 kg 690 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 620 550 480 545,06 508,91 410 340 270 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 175 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 170 165 160 155 150 145 140 140,86 135 130 125 128,31 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Ceny na rynkach zagranicznych 6,00 Ceny zbytu masła 5,50 5,00 4,50 4,00 Niemcy Francja Holandia Polska 1,45 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,40 1,35 1,30 1,25 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 6