Jeżeli nie teraz, to kiedy?

Transkrypt

1 Mikro firmy na rynku bankowym Jeżeli nie teraz, to kiedy? Śniadanie prasowe Warszawa, 16 października 2013

2 Banki cyklicznie ogłaszają ekspansję w segmencie mikro firm, czy jednak zauważają rzeczywiste zmiany ostatnich lat? Lidera trudno dostrzec

3 Mikro firmy to najbardziej zróżnicowana grupa klientów, ale klucz jest zawsze ten sam Klienci kluczowi 10% Klienci dochodowi 20% Klienci masowi 70%

4 Rynek jest coraz większy obok 2 mln rachunków firmowych, w biznesie jest wykorzystywanych 700 tys. rachunków osobistych Konta bankowe na rynku mikro firm 2 mln tysięcy tys. 600 tysięcy firm nie posiada w ogóle konta firmowego firm część transakcji firmowych wykonuje z wykorzystaniem kont prywatnych Konta firmowe Konta osobiste Źródło: badanie /Indicator 2013, analizy

5 Rachunki osobiste w biznesie są faktem od banków zależy umiejętność wykorzystania tego ciastka 6% 5% 1% 4% 0% nie wykonuję przelewów biznesowych przez rachunek osobisty Do 25% przelewów 40% 11% 56% Powyżej 25% do 50% przelewów Powyżej 50% do 75% przelewów Powyżej 75% do 100% przelewów 17% 100% wszystkie przelewy biznesowe wykonuję przez rachunek biznesowy Nie wiem / trudno powiedzieć Źródło: badanie /Indicator 2013

6 DRAFT Mikro firmy wydają na usługi bankowe niemal 1,5 mld rocznie ciężko być na to obojętnym Deklarowane koszty usług bankowych mikro firm (roczne, mln zł) Deklarowane miesięczne koszty usług bankowych: zł zł zł zł zł poniżej 20 zł Sprzedaż detaliczna Produkcja Sprzedaż hurtowa Usługi Hotelarstwo, gastronomia i rozrywka Budownictwo Transport Profesjonaliści Źródło: badanie /Indicator 2013, analizy

7 Otoczenie rynkowe dojrzewa A Polska, na szczęście, już nie tylko handlem żyje PARP, 2010 /Indicator, ,7% 9,2% 13,5% 12,2% 45,4% 50,8% 30,4% 27,8% Źródło: PARP, badanie /Indicator 2013 Usługi Handel Budownictwo Produkcja

8 W poszukiwaniu zysków warto uważniej patrzeć na firmy usługowe i produkcyjne, nie zapominając jednak o ryzyku Usługi Produkcja

9 Ryzyko niewypłacalności ponieważ ryzyko niewypłacalności zależy w dużym stopniu od branży Usługi Sprzedaż detaliczna Hotelarstwo, gastronomia i rozrywka Produkcja Sprzedaż hurtowa Budownictwo Profesjonaliści Transport

10 Mikro firmy rzadko wymagają indywidualnych rozwiązań i coraz częściej nie potrzebują oddziału Tylko 12% klientów VIP Aż 39% klientów internetowych

11 Oferty bankowe często nie odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom klientów 44% klientów Szybki kredyt 51% klientów Pojedynczo dobierane produkty bankowe 71% klientów Nie chce płacić za dodatkowe usługi okołobankowe

12 a wszystkie branże deklarują relatywnie duże niezaspokojone zaawansowane potrzeby bankowe % profesjonalistów Doradztwo 7% Oszczędności i inwestycje 8% Płatności i zarządzanie gotówką 9% między innymi: Doradztwo finansowe Doradztwo podatkowe Doradztwo w zakresie obsługi rozliczeń zagranicznych między innymi: Rachunek inwestycyjny Lokaty walutowe Lokaty typu overnight między innymi: Identyfikacja płatności Negocjowanie kursu rozliczenia transakcji Wpłaty zamknięte

13 Pozornie mikro firmy są raczej niechętne kredytom bankowym 67% Firm nie korzysta z kredytów bankowych 61% Firm zamierza finansować inwestycje własnymi środkami 56% Zadłużonych firm korzysta z kredytów do kwoty 20 tys. zł

14 jednak na świecie są przykłady skutecznego podejścia banku do kredytowania tego segmentu Produkt Prosty Wystandaryzowany Przychodowy Sprzedaż Mobilni doradcy Oddziały Wyniki sprzedażowe Liczba kart kredytowych +17% +80% +59% % Różnicowanie na podstawie zachowania klienta i grupy ryzyka Limit Kredyt w rachunku bieżącym Karta kredytowa Pożyczka Wyjście

15 Polscy liderzy bankowi są coraz bardziej lubiani przez mikro firmy, ale do przełomu jeszcze daleko Atrakcyjność banków 5,9% 11,1% 16,3% Label 1,9% Aktualny udział rynkowy

16 Tymczasem mikro przedsiębiorcy sami najlepiej radzą sobie z ryzykiem i zagrożeniami, są zadowoleni z dokonanego wyboru... działają 66% Dopuszcza ryzyko niewypłacalności 64% Nie zdecydowałoby się na pracę na etat dużej firmie 87% Pierwsza działalność

17 DRAFT Właśnie teraz czas na mikro firmy w bankach, ponieważ: Rynek rośnie i dojrzewa Ryzyko jest coraz bardziej przewidywalne Potrzeby i zachowania klientów wskazują na zapotrzebowanie na nowe usługi bankowe Technologia i organizacja daje nieograniczone możliwości zyskownego wzrostu Otoczenie społeczne bardzo wspiera przedsiębiorczość

18 Bankom polecamy porzucenie utartych schematów dzielenia mikro firm na detaliczne i korporacyjne W bankowości mikro firm wystarczy, tylko i aż zrozumienie klientów, odejście od przeładowanych pakietów dla mikro-, małych-, średnich- firm oraz klientów zamożnych zaproponowanie rzeczywistej wartości dodanej, za którą coraz bardziej wymagający klienci są gotowi zapłacić dostrzeżenie, że klienci potrzebują głównie standardowej, ale sprawnej, niezawodnej, najlepiej internetowej obsługi dopracowanie metod oceny ryzyka korzystając z własnych baz danych, w których prawie wszystko już jest...a wówczas większość obaw o tzw. skomplikowanie segmentu zniknie i nie będzie problemu z dochodowością

19 Opis badania (1/2) Zakres badania Metoda badania Zakres badania został opracowany przez ekspertów i INDICATOR pod kątem mikroprzedsiębiorstw na rynku bankowym, z szczególnym uwzględnieniem potrzeb, opinii, odczuć, preferencji w obszarach produktów, cen, kanałów dystrybucji, z uwzględnieniem skłonności do zmiany banków, interakcji bankowości firmowej i osobistej, a także doświadczenia biznesowego, ryzyka prowadzonej działalności. Badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośrednich, zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych realizowanych z wykorzystaniem przenośnego komputera (CAPI). W ankiecie zawarte zostało 50 pytań zasadniczych oraz metryczka.

20 Opis badania (2/2) Grupa docelowa Próba badawcza Realizacja Wywiad przeprowadzany był wyłącznie z właścicielem lub współwłaścicielem firmy. W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa, których roczne obroty nie przekraczają 5 mln zł i które prowadziły działalność gospodarczą od przynajmniej roku. Próba badawcza miała charakter losowo-warstwowy. Badaniem objęto łącznie 606 przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu zostały wylosowane z ogólnopolskiej bazy REGON. Losowanie miało charakter systematyczny i zostało przeprowadzone w warstwach wyodrębnionych z populacji generalnej wszystkich firm działających w Polsce z uwzględnieniem następujących kryteriów: region będący siedzibą firmy (16 województw) oraz sekcje PKD (11 sekcji). Badanie zrealizowano w dniach 20 czerwca - 8 lipca 2013 roku.

21 Kontakty do ekspertów Wojciech Ławecki Starszy Menedżer, Zespół ds. Sektora Finansowego M: E: Krzysztof Marszałek Menedżer, Zespół ds. Sektora Finansowego M: E: prof. dr hab. Jan Garlicki Dyrektor Generalny CBM Indicator E: 21