Badania rynkowe koniunktury i kosztów ciężarowego transportu samochodowego w Polsce

Transkrypt

1 Badania rynkowe koniunktury i kosztów ciężarowego transportu samochodowego w Polsce Zdzisław Kordel Krystyna Bentkowska Senator Iwona Balke Jerzy Waśkiewicz Konferencja Truck & Business Polska ZADBAJ O PIENIĄDZE TWOJEJ FIRMY Efektywne narzędzia optymalizacji kosztów transportu drogowego Warszawa, Hotel Novotel Airport 5 października 2010

2 Koniunktura w transporcie samochodowym Wielkością służącą do syntetycznej oceny koniunktury w transporcie samochodowym jest wskaźnik koniunktury wyrażający istniejące i przewidywane tendencje w zakresie podstawowej działalności przedsiębiorstw transportowych, tj. przewozów.

3 Koniunktura w transporcie samochodowym I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV wskaźnik koniunktury

4 Koniunktura w transporcie samochodowym Podstawę obliczeń wskaźnika koniunktury stanowi saldo ocen uzyskanych z badanych firm transportowych dotyczących stwierdzenia stanu istniejącego i przewidywania na okres następnego kwartału: wzrostu, braku zmian, bądź zmniejszenia przewozów.

5 Koniunktura w transporcie samochodowym Struktura oceny przez badane przedsiebiorstwa sytuacji w zakresie krajowych przewozów ciężarowych w okresie od I kwartału 2009 r. do III kwartału 2010 r. 70,0 60,0 50,0 % 40,0 30,0 Wzrost przewozów Brak zmian przewozów Zmniejszenie przewozów 20,0 10,0 0,0 I kw 2009 II kw 2009 III kw 2009 IV kw 2009 I kw 2010 II kw 2010 III kw 2010 (przewidywania)

6 Koniunktura w transporcie samochodowym Struktura oceny sytuacji przez badane przedsiębiorstwa w zakresie międzynarodowych przewozów ciężarowych w okresie od I kwartału 2009 r. do III kwartału 2010 r. 60,0 50,0 40,0 % 30,0 Wzrost przewozów Brak zmian przewozów Zmniejszenie przewozów 20,0 10,0 0,0 I kw 2009 II kw 2009 III kw 2009 IV kw 2009 I kw 2010 II kw 2010 III kw 2010 (przewidywania)

7 Średni koszt 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w przewozach międzynarodowych w 2009 r. (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc) Wielkość przedsiębiorstwa zł/wozokm mikro (do 5 samochodów) 2,76 małe (6 do 9 samochodów) 2,92 średnie (10 do 49 samochodów) 3,04 duże (50 i więcej samochodów) 3,10 Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego

8 zł/wozokm Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w przewozach międzynarodowych w 2009 r. 3,10 3,04 3,10 3,00 2,92 2,90 2,76 2,80 2,70 2,60 2,50 - mikro (do 5 samoch.) - małe (6 do 9 samoch.) - średnie (10 do 49 samoch.) - duże (50 i więcej samoch.)

9 Struktura średniego kosztu 1 wozokilometra przebiegu w przewozach międzynarodowych w 2009 r. (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc) podatek od środków transportu 1,5% ubezpieczenie środków transportu (OC, AC) 2,8% opłaty drogowe 6,7% koszty ryzyka transportowego 1,5% pozostałe koszty działaln. transport. przedsiębiorstw 6,7% materiały pędne i eksploatacyjne 37,4% ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę 2,7% wynagrodzenia kierowców, w tym delegacje 16,3% koszt leasingu (obsługa + raty) 9,0% koszt kredytu (obsługa + raty) 2,7% ogumienie 1,6% amortyzacja lub utrata wartości rynkowej taboru 6,6% usługi remontowe i naprawy 4,5%

10 Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu i ich struktura w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego (przewozy międzynarodowe) w latach wg grup rodzaju kosztów (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc) Wyszczególnienie 2005 r r r r r. zł/wozokm % zł/wozokm % zł/wozokm % zł/wozokm % zł/wozokm % Koszty mat. pędn. i eksploat. (paliwa) 1,03 36,2 1,15 39,8 1,15 39,0 1,17 39,8 1,10 37,4 Koszty pracy 0,37 13,1 0,50 17,4 0,54 18,2 0,57 19,7 0,56 19,0 Koszty kapitału 0,53 18,5 0,51 17,8 0,50 17,2 0,50 17,1 0,54 18,3 Inne 0,91 32,2 0,72 25,1 0,75 25,6 0,69 23,6 0,74 25,3 Razem 2, , , , , Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego Koszty pracy: koszty wynagrodzenia kierowców, w tym delegacje kierowców oraz koszty ubezpieczenia społecznego obciążającego pracodawcę. Koszty kapitału: koszty amortyzacji (lub utraty wartości rynkowej pojazdu), koszty kredytu oraz koszty leasingu. Inne koszty: koszty usług remontowych i napraw, ogumienia, ubezpieczenia środków transportu (AC, OC), podatku od środków transportu, koszty opłat drogowych, ryzyka transportowego, pozostałe koszty działalności transportowej przedsiębiorstw.

11 zł/wozokm Średnie jednostkowe koszty paliw, koszty pracy, koszty kapitału w badanych przedsiębiorstwach przewozów międzynarodowych w latach ,2 1 0,8 0,6 Koszty paliw Koszty pracy Koszty kapitału Inne 0,4 0, r r r r r.

12 euro/wozokm Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu samochodu ciężarowego w wybranych krajach 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Niemcy Austria Holandia Francja Słowenia Słowacja Polska Chorwacja Bułgaria Niemcy, Austria, Holandia Słowenia, Słowacja, Polska: dane 2007r,; Bułgaria 2005r., Francja, Chorwacja 2004r. Źródło: rys. własny na podstawie danych Europejskich Doradców Ekonomicznych Transportu oraz szacunków ITS

13 euro/wozokm Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu ciężarowych przewozów międzynarodowych w wybranych krajach wg grup rodzaju kosztów 0,60 0,50 0,40 Koszty paliw 0,30 0,20 Koszty pracy Koszty kapitału Inne 0,10 0,00 Niemcy Austria Holandia Słowenia Słowacja Polska Źródło: Rys. własny na podstawie danych Europejskich Doradców Ekonomicznych Transportu oraz szacunków ITS

14 Średnie koszty wozokilometra w 2010 roku. Analizując średnie jednostkowe koszty przebiegu taboru w przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu ciężarowego I połowie 2010 roku zwrócono uwagę na fakt, że firmy te wykonują również przewozy krajowe. Z przeprowadzonych badań w I półroczu 2010 roku, zarówno metodą ankietową jak i delficką wynika, że koszt 1 wozokm przebiegu w przedsiębiorstwach transportu samochodowego w Polsce, wykonującego przewozy ładunków kształtował się na poziomie 0,70-0,77 eurocenta.

15 Nastąpił nieznaczny wzrost kosztu jednostkowego w stosunku do 2009 roku, a w wielu badanych przedsiębiorstwach pozostał on na poziomie z 2009 roku. Wzrost poziomu kosztu jednostkowego w I połowie 2010 roku w stosunku do 2009 roku wynosi niecałe 1%. W szeregu przedsiębiorstw dało się zaobserwować zjawisko utrzymania kosztu jednostkowego w I kwartale 2010 na poziomie z 2009 roku lub nieco go obniżyć. Wynika to z racjonalnych działań szeregu przedsiębiorstw, które dokonały zmian w swoich strategiach działania, a także przeprowadziły znaczną restrukturyzację swojej działalności spedycyjnotransportowej.

16 Dziękuję za uwagę