Südzucker Polska S.A. 2017/18 GRUPA SÜDZUCKER

Transkrypt

1 Südzucker Polska S.A. 2017/18

2 SPIS TREŚCI Działalność 2016/17 4 Przegląd segmentów 5 Segment cukru 6 Segment produktów specjalnych 12 Segment CropEnergies 14 Segment owoców 15 Obszar badań i rozwoju 16 SÜDZUCKER POLSKA S.A. Rok gospodarczy 2017/18 18 Nasza misja 19 Zarząd 20 Organizacja i lokalizacje 21 Zakłady produkcyjne 22 Nasza marka Cukier Królewski 25 Nasze produkty 26 Cukier Królewski w mediach 29 Jakość 30 Ekologia 31 Nasi partnerzy 33 Surowce 34 Produkcja 36 RYNEK CUKRU W POLSCE Przemysł cukrowniczy 38 Plonów buraków 39 Dane kampanijne 40 Związek producentów cukru 41 RYNEK CUKRU W UNII EUROPEJSKIEJ Kampania 2016/17 43 Uprawa buraków 44 Produkcja cukru 45 Ceny cukru 46 Polityka dotycząca rynku cukru w UE 47 KONTAKT 49 GRUPA SPIS SÜDZUCKER TREŚCI 2

3 Grupa Südzucker

4 DZIAŁALNOŚĆ 2016/17 Podstawowe informacje Jedno z wiodących przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym Działalność (segmenty): cukier, produkty specjalne, CropEnergies, owoce Największy producent cukru na świecie w 2016/17 Około 100 zakładów na świecie Korzysta z 34 mln t surowców rolnych 4,7 mln t całkowitej produkcji cukru Około pracowników 6,5 mld EUR rocznego obrotu Rok założenia: 1926 Członek MDAX 4

5 DZIAŁALNOŚĆ 2016/17 Przegląd segmentów Segment cukru Segment produktów specjalnych Segment CropEnergies Segment owoców 29 cukrowni i 2 rafinerie w Europie (Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Francja, Mołdawia, Niemcy, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Węgry) BENEO Freiberger PortionPack Europe Skrobia 21 zakładów produkcyjnych na świecie Bioetanol 4 zakłady produkcyjne w Belgii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii Przetwory owocowe Koncentraty do soków owocowych 39 zakładów produkcyjnych na świecie 5

6 SEGMENT CUKRU Przegląd Cukrownie Südzucker AG Niemcy Südzucker Polska Polska Südzucker Moldova Mołdawia Raffinerie Tirlemontoise Belgia Saint Louis Sucre Francja AGRANA Austria Bośnia i Hercegowina Republika Czeska Rumunia Słowacja Węgry Inne obszary ED&F Man Holdings Ltd. Rolnictwo Dział badania zdrowotności gleby Pasza dla zwierząt i inne produkty uboczne Spółki dystrybucyjne w Grecji, Hiszpanii, Izraelu, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech Grupa Studen (w tym produkcja cukru w Bośnii) Maxi S.r.I. (Joint-Venture we Włoszech) 6

7 SEGMENT CUKRU Lokalizacje i kampania Grupa (2016/17) Ok ha powierzchni Ok plantatorów 28,6 mln t przerobu buraków 29 cukrowni i 2 rafinerie Ok pracowników 4,7 mln t produkcji cukru* * Łącznie z rafinacją cukru 16,5 27,0 Udział w produkcji cukru (%) 10,1 46,4 Cagny Polska Warburg Brottewitz Belgia Wabern Świdnica Strzyżów Zeitz Tienen Niemcy Strzelin Republika Cerekiew Roye Wanze Ropczyce Offstein Ochsenfurt Czeska Opava Plattling Offenau Hrusovany Słowacja Rain Leopoldsdorf Sered Tulln Austria Węgry Francja Kaposvár Rumunia Eppeville Etrépagny Südzucker Raffinerie Tirlemontoise Saint Louis Sucre AGRANA Brčko Bośnia i Hercegowina Mołdawia Drochia Falesti Roman Buzau 7

8 SEGMENT CUKRU Plon buraków 2016/17 Belgia 67,8 (82,3) Francja 83,4 (88,6) Niemcy 78,6 (68,2) Republika Czeska 69,2 (53,1) Austria 81,7 (63,0) Polska 70,5 (58,1) Słowacja 70,8 (55,3) Węgry 67,9 (58,7) Rumunia 44,3 (36,5) Mołdawia 37,8 (34,2) Bośnia i Hercegowina - (-) Plon buraków w t/ha (ubiegły rok) 8

9 SEGMENT CUKRU Przerób buraków i produkcja cukru , ,7 27,2 23,7 28, ,3 4,9 4,7 4,1 2012/ / / /16 Przerób buraków w mln t Produkcja cukru w mln t (łącznie z rafinacją cukru) 4,7 2016/17 9

10 SEGMENT CUKRU ED&F Man Holdings Ltd. Udział Südzucker wynosi 35% minus 1 akcja Siedziba w Londynie Około pracowników Rok założenia: 1783 Działalność gospodarcza w 60 krajach Cukier: udział w produkcji i rafinacji Dystrybucja kawy i melasu Handel zbożami, roślinami strączkowymi i olejami roślinnymi Transport morski i usługi finansowe 10

11 SEGMENT CUKRU Obszar rolnictwa Prowadzenie gospodarstw rolnych w Chile, Niemczech, Mołdawii oraz Polsce Uprawa m.in. pszenicy, buraków, kukurydzy, cykorii, rzepaku, soi Częściowo uprawa ekologiczna (np. buraki ekologiczne) oraz ekologiczne tuczenie indyków Nowe wyzwania w uprawie roślin Doświadczenia i udoskonalanie metod uprawy, technik produkcji, zagospodarowania gleb itd. Analiza rynków surowcowych i opracowywanie koncepcji zabezpieczenia surowców 11

12 SEGMENT PRODUKTÓW SPECJALNYCH Przegląd Grupa BENEO Produkcja i dystrybucja technologicznych i funkcjonalnych/dietetycznych składników żywności dla obszaru food oraz non-food Naturalne błonniki pokarmowe (inulina, oligofruktoza) Węglowodany funkcjonalne (Isomalt, Palatinose TM ) Pochodne ryżu (skrobia, mąka, proteiny, otręby) Gluten z pszenicy Ważne obszary zastosowania Alternatywy dla mięsa, napoje, pieczywo, pokarm dla niemowląt, pokarmy zbożowe, produkty mleczne, słodycze, zupy i sosy 5 zakładów produkcyjnych (2x Belgia, Chile, Niemcy, Włochy) Działalność gospodarcza w ponad 70 krajach (w Ameryce Południowej i Północnej, Azji i Europie) z ok. 900 pracownikami Grupa Freiberger Jeden z wiodących producentów mrożonek w Europie (udział w rynku: np. pizze mrożone 17%, pizze chłodzone 18%) 15 linii produkcyjnych, do 2,5 mln produktów dziennie (pizze, przekąski, dania z makaronem) Nowość w 2016/17: pizza mrożona bez glutenu 5 zakładów produkcyjnych (Austria, 3x Niemcy, Wielka Brytania) Rynkami zbytu są międzynarodowe sieci handlowe w Europie, USA oraz Kanadzie 12

13 SEGMENT PRODUKTÓW SPECJALNYCH Przegląd PortionPack Europe Nr 1 w Europie porcjowanie, nadruk na opakowaniach i dystrybucja produktów Asortyment dla obszaru food i non-food 7 lokalizacji, w tym 5 zakładów (Austria, Belgia, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Republika Czeska, Wielka Brytania) Kooperacja (udział mniejszościowy) z Collaborative Packing Solution Ltd (CoSo) w Afryce Południowej Skrobia (AGRANA i Südzucker) Skrobia i skrobiowe produkty specjalne dla obszaru food i non-food Przemysł artykułów spożywczych, napojów i tytoniu, żywienie niemowląt, przemysł papierniczy, włókienniczy, chemicznych materiałów budowlanych, farmaceutyczny i kosmetyczny Jeden z wiodących dostawców w Europie w sektorze ekologicznym (produkty oraz bioetanol) 6 zakładów produkcyjnych (3x Austria, Niemcy, Rumunia, Węgry tu także produkcja izoglukozy) Od 2016 r. nowy zakład w Zeitz do produkcji skrobi z pszenicy Ważny dostawca produktów z kukurydzy specjalnej i kukurydzy niemodyfikowanej genetycznie 13

14 SEGMENT CROPENERGIES Przegląd Jeden z wiodących producentów bioetanolu w Europie Produkcja bioetanolu w 2016/17 wynosiła 1,0 mln m 3 Do Grupy CropEnergies należą: CropEnergies Bioethanol GmbH w Zeitz, Niemcy (rocznie: 400 tys. m 3 bioetanolu, 60 tys. m 3 alkoholu, 300 tys. t ProtiGrain, 100 tys. t upłynnionego CO 2 ) BioWanze SA w Wanze, Belgia (rocznie: 300 tys. m 3 bioetanolu, 350 tys. t ProtiWanze, 55 tys. t glutenu) Ryssen Alcools SAS w Loon-Plage, Francja (rocznie: dehydratacja 100 tys. m 3 bioetanolu [paliwo], rektyfikacja 90 tys. m 3 bioetanolu [zastosowanie techniczne]) Ensus UK Ltd. w Yarm, Wielka Brytania (rocznie: 400 tys. m 3 bioetanolu, 350 tys. t DDGS [pasza białkowa], dostawa zakładu do upłynniania z 250 tys. t CO 2 ) CT Biocarbonic (Joint Venture) w Zeitz, Niemcy (rocznie: 100 tys. t upłynnionego CO 2 dla obszaru food i non-food) CropEnergies Inc. w Houston, USA Przedsiębiorstwa handlowe w Brazylii, Chile oraz Stanach Zjednoczonych 14

15 SEGMENT OWOCÓW Przegląd AGRANA FRUIT Produkcja przetworów owocowych nr 1 na świecie Połączenie wszystkich działalności w spółkę AGRANA Fruit S.A.S w Mitry-Mory, Francja 25 zakładów produkcyjnych w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Europie Centrum innowacji i rozwoju produktów w Tulln, Austria AUSTRIA JUICE Produkcja koncentratów jabłkowych nr 1 w Europie (także produkcja soków bezpośrednich i purée) Jeden z wiodących producentów soków jagodowych na świecie Połączenie wszystkich działalności w spółkę AUSTRIA Juice GmbH w Kröllendorf, Austria 14 zakładów produkcyjnych w Azji i Europie 15

16 OBSZAR BADAŃ I ROZWOJU Główne aspekty Opracowywanie nowych produktów i ich wariantów Technika zastosowań w obszarze food i non-food Optymalizacja procesów produkcyjnych Testowanie nowych procesów technologicznych Wsparcie w obszarze sprzedaży i produkcji Zasięg Technologia produkcji cukru i cukrów specjalnych Składniki żywności funkcjonalnej (Izomalt, Palatinose TM, pochodne ryżu, inulina, oligofruktoza i proteiny) Dodatki farmaceutyczne Skrobia i pochodne skrobi Przetwory owocowe Bioetanol i ekologiczne chemikalia Budżet na badania 2016/17: 41,8 mln EUR Około 400 pracowników na całym świecie 16

17 Südzucker Polska S.A.

18 ROK GOSPODARCZY 2017/18 Rok założenia Udział w kwocie cukru w Polsce Liczba plantatorów Liczba pracowników Liczba cukrowni Nasza marka %* Cukier Królewski SÜDZUCKER POLSKA S.A. * Likwidacja kwoty od 1 października 2017 roku 18

19 NASZA MISJA Siejemy, produkujemy i sprzedajemy z pasją! Naszym celem jest produkcja cukru w oparciu o najwyższe kompetencje oraz zaufanie naszych plantatorów i pracowników. Dbamy o trwałe relacje z klientami. Działamy w harmonii z otoczeniem. SÜDZUCKER POLSKA S.A. 19

20 ZARZĄD Piotr Chrobot Finanse Bilans Controlling Podatki Prawo Sprzedaż Marketing PR/Komunikacja Zarządzanie jakością IT Marek Wójcik Surowce/Rolnictwo Technika/Produkcja Inwestycje/Remonty Ochrona środowiska HR Bezpieczeństwo pracy Rewizja Zakupy Archiwum SÜDZUCKER POLSKA S.A. 20

21 ORGANIZACJA I LOKALIZACJE Siedziba firmy: Wrocław Biuro Handlowe: Kraków Zakłady produkcyjne Südzucker Polska S.A. Wrocław Wrocław Świdnica Strzelin Cerekiew Ropczyce Strzyżów SÜDZUCKER POLSKA S.A. Zakłady produkcyjne Kraków Cukrownia Cerekiew Cukrownia Ropczyce Cukrownia Strzelin Cukrownia Strzyżów Cukrownia Świdnica 21

22 ZAKŁADY PRODUKCYJNE Cukrownia Cerekiew Pierwsza kampania: 1870 r. Kluczowe inwestycje Produktownia Surownia Plac buraczany Kotłownie Silos t Magazyn cukru Oczyszczalnia Mieszadło cukrzycy III ścieków Ulepszenie Zbiornik soku standardów gęstego i melasu ekologicznych SÜDZUCKER POLSKA S.A. 22

23 ZAKŁADY PRODUKCYJNE Cukrownia Ropczyce Cukrownia Strzelin Pierwsza kampania: 1979 r. Kluczowe inwestycje Stacja segregacji Silos t Stacja pakowania Produktownia Plac buraczany Kotłownia Magazyn cukru Ekstraktor wieżowy Ulepszenie standardów ekologicznych Pierwsza kampania: 1872 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Oczyszczalnia ścieków Centralne laboratorium Modernizacja wirówek buraczane A, B, C Silos t Biogazownia Surownia Ulepszenie standardów Zbiorniki soku gęstego ekologicznych i melasu Stacja pakowania Kotłownia Magazyn cukru SÜDZUCKER POLSKA S.A. 23

24 ZAKŁADY PRODUKCYJNE Cukrownia Strzyżów Cukrownia Świdnica Pierwsza kampania: 1901 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Biologiczna oczyszczalnia ścieków Odstojnik Kotłownia Gospodarka cieplna Stacja ekstrakcji Pakownia Ulepszenie standardów ekologicznych Pierwsza kampania: 1848 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Gospodarka cieplna Stacja ekstrakcji Kotłownia Ekstraktor wieżowy Modernizacja wirówek B i C Oczyszczalnia ścieków Surownia Ulepszenie standardów ekologicznych SÜDZUCKER POLSKA S.A. 24

25 NASZA MARKA CUKIER KRÓLEWSKI Nagrody Marka Cukier Królewski od lat cieszy się zaufaniem i popularnością wśród konsumentów. Jej wysoka jakość została doceniona nagrodami przyznawanymi zarówno przez klientów indywidualnych, jak i specjalistów w branży. Cukier Królewski to wielokrotny zdobywca Złotego Lauru Konsumenta w latach Otrzymała również elitarny, jubileuszowy tytuł Laur Konsumenta Lider Dekady ( ). SÜDZUCKER POLSKA S.A. 25

26 NASZE PRODUKTY Sektor detaliczny Cukier Królewski oferuje konsumentom wybór cukrów o szerokim zastosowaniu: Do słodzenia Cukier biały Cukier w kostkach Cukier w kostkach brydż Cukier biały sticks Cukier kandyz kruszony Do pieczenia Cukier drobny Cukier puder Cukier drobny biały w kartonie z zakrętką Do dekoracji Cukier puder w młynku Cukier kryształ gruby Cukier perlisty Trzcinowe Cukier trzcinowy Cukier trzcinowy w kartonie z zakrętką Cukier trzcinowy w kostkach Cukier trzcinowy Bio Cukier trzcinowy sticks SÜDZUCKER POLSKA S.A. 26

27 NASZE PRODUKTY Sektor przemysłowy Cukier biały kryształ Niesegregowany Segregowany Kategorii 1 rafinada Cukier puder Cukier płynny Cukier perlisty Fondant Podstawowy Specjalistyczny Cukier brązowy Cukier ekologiczny Pokarm dla pszczół: Apiinvert Apifonda Apipuder Melasa buraczana Wysłodki peletowane SÜDZUCKER POLSKA S.A. 27

28 NASZE PRODUKTY Sektor Foodservice W 2014 r. Südzucker Polska S.A. rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż do sektora Foodservice. W portfolio firmy znalazła się szeroka gama produktów porcjowanych dla rynku poza domem: Produkty śniadaniowe Słodycze Dodatki do napojów gorących Przyprawy Galanteria hotelowa Na indywidualne życzenie klienta realizowane są projekty pod marką własną. SÜDZUCKER POLSKA S.A. 28

29 CUKIER KRÓLEWSKI W MEDIACH Na portalu społecznościowym facebook.com powstał firmowy fanpage marki Cukier Królewski pod nazwą Życie jest słodkie. Jest to profil o charakterze kulinarnym, na którym powstaje szeroka baza słodkich przepisów. Przepisy wideo, publikowane na fanpage u, są także zgromadzone na kanale YouTube o tej samej nazwie. Fani, obserwujący nas na Instagramie, są na bieżąco m.in. z wideocyklem Słodsze niż słowa przepisy Ani Starmach ambasadorki marki Cukier Królewski. Wszyscy, którzy przyłączą się do grona pasjonatów słodkiego życia, mogą wymieniać się wiedzą i fotorelacjami z kulinarnych przygód oraz wzajemnie się inspirować. Dołącz do nas! SÜDZUCKER POLSKA S.A. 29

30 JAKOŚĆ Wszystkie nasze produkty powstają zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną i Higieniczną. Zgodność z wymaganiami potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty: Norma ISO 9001 System HACCP Certyfikaty IFS oraz BRC Standard REDcert2 Standard GMP+ Zasada koszerności oraz halal Dystrybucja i magazynowanie cukru ekologicznego ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) SÜDZUCKER POLSKA S.A. 30

31 EKOLOGIA Fakty i liczby Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie: Zużycia wody oraz paliw Emisji zanieczyszczeń do atmosfery Ilości wytwarzanych odpadów Emisji hałasu Zapobieganie ryzyku wystąpienia wypadków środowiskowych Doskonalenie dotychczasowych sposobów postępowania w zakresie ochrony środowiska Redukcja negatywnych czynników środowiskowych (03/04 = 100%) Emisja SO 2 Emisja CO Emisja NO 2 Pobór wody Emisja pyłu Zużycie w kampanii 03/04 Zużycie w kampanii 16/17 SÜDZUCKER POLSKA S.A. 31

32 EKOLOGIA Fakty i liczby Zmiany klimatyczne i zmniejszanie emisji dwutlenku węgla to m.in. priorytet naszej firmy. Działając w sposób odpowiedzialny stosujemy nowoczesne technologie oraz modernizujemy procesy produkcyjne, ograniczając zużycie energii oraz inne zasoby. Redukcja zużycia środków operacyjnych (03/04 = 100%) SÜDZUCKER POLSKA S.A /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Kamień wapienny kg/t b Koks kg/t kw Energia kwh/t b 16/17 32

33 NASI PARTNERZY Naszymi kluczowymi partnerami w uprawie buraków są plantatorzy, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie przez cały rok. Podstawowym surowcem w produkcji cukru są buraki cukrowe. Nasi plantatorzy i nasza firma dokładają wszelkich starań, aby uprawa buraków cukrowych odbywała się w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Dzięki zaangażowaniu oraz dobrej współpracy z plantatorami zwracamy szczególną uwagę na ochronę gleby, stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zapotrzebowaniem, nawożenie dopasowane do potrzeb, optymalizację terminu i sposobu zbioru, doczyszczanie oraz transport buraków do cukrowni. SÜDZUCKER POLSKA S.A. 33

34 SUROWCE Średnia powierzchnia uprawy buraków i liczba plantatorów 7 6, ,5 4,3 6, SÜDZUCKER POLSKA S.A. 0 ha 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 0 % Polska średnia powierzchnia uprawy buraków w ha SZP średnia powierzchnia uprawy buraków w ha Polska SZP liczba plantatorów, 02/03 = 100% liczba plantatorów, 02/03 = 100% 34

35 SUROWCE Średni plon buraków i biologiczny plon cukru ,6 42, t/ha , , /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/ % SÜDZUCKER POLSKA S.A. Polska średni plon buraków w t/ha SZP średni plon buraków w t/ha Polska SZP biologiczny plon cukru, 02/03 = 100% biologiczny plon cukru, 02/03 = 100% 35

36 PRODUKCJA Ważne wskaźniki produkcyjne (kampania 01/02 = 100%) SÜDZUCKER POLSKA S.A /07 11/12 16/17 Liczba cukrowni Moc przerobu (t/d) Długość kampanii (d) Produkcja cukru/cukrownię (t) 36

37 Rynek cukru w Polsce

38 PRZEMYSŁ CUKROWNICZY Przegląd Producenci Lokalizacje 25,0 Krajowa Spółka Cukrowa Pfeifer & Langen Polska Südzucker Polska Nordzucker Polska 9,4 Udział w kwocie cukru (%) 26,4 39,1 Szczecin Podstawowe informacje Ok. 38,2 mln konsumentów Roczne spożycie cukru: ok. 38,5 kg na osobę Kwota cukru: 1,4 mln t do XI 2017 r. (10,4% udziału w UE 28 ) Polska trzecim w kolejności producentem cukru w UE 28 po Francji i Niemczech 18 zakładów produkcyjnych Poznań Wrocław Gdańsk Warszawa Kraków RYNEK CUKRU W POLSCE 38

39 PLON BURAKÓW RYNEK CUKRU W POLSCE /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18* tys. t t/ha * Prognoza Produkcja cukru (tys. t) Plon buraków (t/ha) 39

40 DANE KAMPANIJNE Powierzchnia uprawy buraków Liczba plantatorów Średnia wielkość plantacji Plon buraków Rzeczywisty plon cukru Liczba aktywnych cukrowni Średni przerób buraków/dzień Średni na 1 cukrownię Długość kampanii Produkcja cukru Jedn. 00/01 04/05 08/09 12/13 15/16 16/17 tys. ha tys. ha t/ha t/ha ,8 42,4 6, ,8 42,5 6, ,3 48,0 7, ,4 63,7 9,6 171* 34 5,0 54,6 7, ,0 66,5 10,3 tys. t/d t/d d tys. t , , , , , , RYNEK CUKRU W POLSCE * W 2015 r. wystąpiła długa susza; powierzchnia siewów wynosiła ok. 200 tys. ha 40

41 ZWIĄZEK PRODUCENTÓW CUKRU Kampanie wizerunkowe Celem kampanii jest przywrócenie równowagi w publicznej debacie Reakcja na szeroką gamę reklam przeciw produktom zawierającym cukier Edukacja społeczeństwa w zakresie roli cukru w diecie człowieka Kampania 2015: Chłopiec do bicia, Wyjaśnienie najczęstszych mitów związanych z konsumpcją cukru Reklama procukrowa i profesjonalnie zorganizowane konferencje prasowe Wsparcie kampanii przez znane osoby z branży gastronomicznej i dietetyki Kampania 2017: Uczymy jak słodzić, uczymyjakslodzic.pl RYNEK CUKRU W POLSCE 41

42 Rynek cukru w UE

43 KAMPANIA 2016/ / /17* w % Powierzchnia uprawy Liczba plantatorów Plon buraków Ilość buraków Techniczny plon cukru Liczba cukrowni aktywnych Moc dobowego przerobu Produkcja cukru Przeniesienie cukru z poprzedniej kampanii Produkcja pod kwotą 1,31 mln ha 137 tys. 67,9 t/ha 89 mln t 10,9 t/ha tys. t/d 14,9 mln t 2,66 mln t 13,53 mln t 1,41 mln ha 136 tys. 75,0 t/ha 106 mln t 11,9 t/ha ,04 mln t/d 16,8 mln t 0,93 mln t 13,53 mln t -8% -1% 10% 19% 9% -1% 12% 13% -65% 0% RYNEK CUKRU W UE * Wstępne dane 1 W Grecji 43

44 UPRAWA BURAKÓW Podział wg kwoty Powierzchnia w tys. ha Techniczny plon cukru w t/ha 2014/ / / / / /17 6 największych producentów ,5 11,0 11,5 FR, DE, PL, GB, NL, BE Udział i różnica względem średniego 74,3% 75,2% 75,5% 102,2% 101,3% 97% plonu 6 średnich producentów ,6 11,1 11,5 IT, ES, CZ, DK, AT, SE Udział i różnica względem średniego 17,4% 16,7% 16,8% 95,1% 101,9% 72% plonu 7 najmniejszych producentów ,1 9,2 12,1 HR, GR, SK, HU, RO, LT, FI Udział i różnica względem średniego 8,3% 8,1% 7,7% 90,5% 84,5% 102% plonu UE 28 * ,2 10,9 11,9 RYNEK CUKRU W UE * Bez FR (Dom) oraz PT (Azory) 44

45 PRODUKCJA CUKRU Produkcja cukru w mln t 2014/ / /17 Kwota cukru w tys. t Przeniesienie cukru z 2015/16 w tys. t 6 największych producentów* 14,44 10,88 12, FR 4,58 4,01 4, DE 4,49 2,95 3, PL 1,98 1,42 1, GB 1,09 0,98 0, NL 1,45 0,77 0, BE 0,85 0,75 0, Udział 70,0% 72,9% 72,9% 72,8% 64,8% 6 średnich producentów* 3,15 2,47 2,73 2, IT, ES, CZ, DK, AT, SE 16,1% 16,5% 16,2% 17,7% 32,9% 9 najmniejszych producentów** 1,93 1,59 1,83 1,29 22 Udział 9,9% 10,6% 10,9% 9,5% 2,4% UE 28 * 19,51 14,94 16, RYNEK CUKRU W UE * Podział wg kwoty w UE 28 ** W tym FR (Dom) oraz PT (Azory) 45

46 I II I II I II I II I II I II CENY CUKRU Średnia miesięczna cena w EUR/t RYNEK CUKRU W UE III IV V VI VII VIII IX X XI XII III IV V VI VII VIII IX X XI XII III IV V VI VII VIII IX X XI XII Cukier biały, ex-work w UE (koszty bez VAT-u oraz transportu) Cena referencyjna III IV V VI VII VIII IX X XI XII III IV V VI VII VIII IX X XI XII III IV Cukier przemysłowy biały, ex-work w UE 46

47 POLITYKA DOTYCZĄCA RYNKU CUKRU W UE Ramy rynkowe do/od października 2017 r. Polityka dot. rynku cukru do 30 września 2017 r. Utrzymanie systemu kwotowego dla cukru i izoglukozy Cukier kwotowy: cena minimalna na buraki cukrowe Obowiązek uzgodnień pomiędzy przemysłem i plantatorami Tymczasowe decyzje rynkowe: Skup interwencyjny, zamiana cukru pozakwotowego na cukier kwotowy, przetarg na import Ograniczenie eksportu do 1,35 mln t/a Dostęp do rynku w UE dla państw spoza UE pozostaje niezmieniony Cło importowe od 419 EUR/t cukru białego, 339 EUR/t cukru trzcinowego z krajów niepreferencyjnych Istniejące umowy preferencyjne wolne od cła z LDC/AKP bez ograniczenia ilościowego Istniejący import preferencyjny wolny od cła lub z redukcją cła z ograniczeniem ilościowym Nowe ramy rynkowe od 1 października 2017 r. Zniesienie systemu kwotowego na cukier i izoglukozę Zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe Obowiązek umowy pomiędzy przemysłem i plantatorami Tymczasowe środki rynkowe: Zobowiązania prywatne magazynowanie cukru, specjalne założenia w trakcie kryzysu Eksport bez ograniczeń RYNEK CUKRU W UE 47

48 POLITYKA DOTYCZĄCA RYNKU CUKRU W UE Kwoty cukru wg krajów do września 2017 r. Francja* Niemcy Polska Wielka Brytania Holandia Belgia Włochy Hiszpania Republika Czeska Dania Austria Szwecja Chorwacja Grecja Słowacja Rumunia Węgry Litwa Finandia Portugalia** 25,4 21,4 10,4 7,8 6,0 5,0 3,8 3,7 2,8 2,8 2,7 2,2 1,4 1,2 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,1 Udział w % całkowitej kwoty w UE 28 * W tym Dom. (départements d'outre-mer; regiony zamorskie) ** W tym Açores (Azory) RYNEK CUKRU W UE 48

49 KONTAKT Siedziba firmy Biuro Handlowe Südzucker Polska S.A. ul. Muchoborska Wrocław tel.: +48 / fax: +48 / sekretariat@suedzucker.pl Südzucker Polska S.A. ul. Kraszewskiego 10/ Kraków tel.: +48 / fax: +48 / sekretariat.krakow@suedzucker.pl SÜDZUCKER POLSKA S.A. 49

50