Profil firmy» 2018/19

Transkrypt

1 Profil firmy» 2018/19

2 SPIS TREŚCI Działalność 2017/18 4 Przegląd segmentów 5 Segment cukru 6 Segment produktów specjalnych 12 Segment CropEnergies 14 Segment owoców 15 Obszar badań i rozwoju 16 Südzucker Polska S.A. Rok gospodarczy 2018/19 18 Nasza misja 19 Zarząd 20 Organizacja i lokalizacje 21 Zakłady produkcyjne 22 Marka Cukier Królewski 25 Produkty 27 Nagrody 29 Cukier Królewski w mediach 30 Jakość 31 Ekologia 32 Nasi partnerzy 34 Surowce 35 Produkcja 37 Rynek cukru w Polsce Przemysł cukrowniczy 39 Plon buraków 40 Dane kampanijne 41 Rynek cukru w Unii Europejskiej Kampania 2017/18 43 Uprawa buraków i produkcja cukru 44 Ceny cukru 45 Polityka dotycząca rynku cukru w UE 46 Kontakt 47 Grupa Grupa SPIS Südzucker TREŚCI 2

3

4 Działalność 2017/18» PODSTAWOWE INFORMACJE Jedno z wiodących przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym Działalność (segmenty): cukier, produkty specjalne, CropEnergies, owoce Ponad 100 zakładów produkcyjnych na całym świecie Korzysta z 41,1 mln t surowców rolnych 5,9 mln t całkowitej produkcji cukru Prawie 7,0 mld EUR rocznego obrotu Około pracowników Rok założenia: 1926 Członek SDAX 4

5 Działalność 2017/18» PRZEGLĄD SEGMENTÓW Segment cukru Segment produktów specjalnych Segment CropEnergies Segment owoców 29 cukrowni i 2 rafinerie w Europie (Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Francja, Mołdawia, Niemcy, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Węgry) BENEO Freiberger PortionPack Europe Skrobia 26 zakładów produkcyjnych na świecie Bioetanol 4 zakłady produkcyjne w Belgii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii Przetwory owocowe Koncentraty do soków owocowych 43 zakłady produkcyjne na świecie 5

6 segment cukru» PRZEGLĄD Cukrownie Südzucker AG Niemcy Südzucker Polska Polska Südzucker Moldova Mołdawia Raffinerie Tirlemontoise Belgia Saint Louis Sucre Francja AGRANA Austria Bośnia i Hercegowina Republika Czeska Rumunia Słowacja Węgry Inne obszary ED&F Man Holdings Ltd. Rolnictwo Dział badania zdrowotności gleby Pasza dla zwierząt i inne produkty uboczne Spółki dystrybucyjne w Grecji, Hiszpanii, Izraelu, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech Grupa Studen (w tym produkcja cukru w Bośni i Hercegowinie) Maxi S.r.I. (Joint-Venture we Włoszech) 6

7 segment cukru» LOKALIZACJE I KAMPANIA Grupa* ha powierzchni plantatorów 36 mln t przerobu buraków 29 cukrowni i 2 rafinerie 5,7 mln t cukru z buraków Ok pracowników * Zaokrąglone liczby 19,4 16,6 Udział w produkcji cukru (%) 13,0 Polska Warburg Brottewitz Wabern Świdnica Strzyżów Belgia Zeitz Tienen Niemcy Strzelin Republika Cerekiew Roye Wanze Ropczyce Offstein Ochsenfurt Czeska Eppeville Opava Plattling Etrépagny Offenau Hrusovany Słowacja Cagny Rain Leopoldsdorf Sered Tulln Austria Węgry Francja Kaposvár Rumunia 51,0 Südzucker Raffinerie Tirlemontoise Saint Louis Sucre AGRANA Brčko Bośnia i Hercegowina Mołdawia Drochia Falesti Roman Buzau 7

8 SEGMENT CUKRU» PLON BURAKÓW 2017/18 Belgia 96,1 (67,8) Francja 86,1 (83,4) Niemcy 89,6 (78,6) Republika Czeska 63,5 (69,2) Austria 70,9 (81,7) Polska 70,9 (70,5) Słowacja 57,5 (70,8) Węgry 64,0 (67,9) Rumunia 52,5 (44,3) Mołdawia 47,0 (37,8) Bośnia i Hercegowina - (-) Grupa: Ø 80,8 t/ha (ubiegły rok) 8

9 SEGMENT CUKRU» PRZERÓB BURAKÓW I PRODUKCJA CUKRU ,0 36, ,7 27,2 23,7 4,9 4,7 5,3 4,1 2012/ / / /16 28,6 4,7 2016/17 5,9 2017/18 Przerób buraków w mln t Produkcja cukru w mln t (łącznie z rafinacją cukru) 9

10 SEGMENT CUKRU» ED&F MAN HOLDINGS LTD. Udział Südzucker wynosi 35% minus 1 akcja Siedziba w Londynie Około pracowników Rok założenia: 1783 Działalność gospodarcza w 60 krajach Cukier: handel oraz udział w produkcji i rafinacji Dystrybucja kawy i melasu Handel zbożami, roślinami strączkowymi i olejami roślinnymi Transport morski i usługi finansowe 10

11 SEGMENT CUKRU» OBSZAR ROLNICTWA Prowadzenie gospodarstw rolnych w Chile, Niemczech, Mołdawii oraz Polsce Uprawa m.in. pszenicy, buraków, kukurydzy, cykorii, rzepaku, soi Częściowo uprawa ekologiczna (np. buraki ekologiczne) oraz ekologiczne tuczenie indyków Nowe wyzwania w uprawie roślin Doświadczenia i udoskonalanie metod uprawy, technik produkcji, zagospodarowania gleb itd. Analiza rynków surowcowych i opracowywanie koncepcji zabezpieczenia surowców 11

12 SEGMENT PRODUKTÓW SPECJALNYCH» PRZEGLĄD Grupa BENEO Produkcja i dystrybucja technologicznych i funkcjonalnych/dietetycznych składników żywności dla obszaru food oraz non-food Naturalne błonniki pokarmowe (inulina, oligofruktoza) Węglowodany funkcjonalne (Isomalt, Palatinose TM ) Pochodne ryżu (skrobia, mąka, proteiny, otręby) Gluten z pszenicy Ważne obszary zastosowania Alternatywy dla mięsa, napoje, pieczywo, pokarm dla niemowląt, pokarmy zbożowe, produkty mleczne, słodycze, zupy i sosy 5 zakładów produkcyjnych (2x Belgia, Chile, Niemcy, Włochy) Działalność gospodarcza w ponad 70 krajach (w Ameryce Południowej i Północnej, Azji i Europie) z ok. 900 pracownikami Grupa Freiberger Jeden z wiodących producentów mrożonek w Europie (udział w rynku: np. pizze mrożone 21,4%, pizze chłodzone 21,8%) 11 zakładów produkcyjnych (Austria, 4x Niemcy, Wielka Brytania, 5x Stany Zjednoczone) 19 linii produkcyjnych w Europie i 12 w Stanach Zjednoczonych (do 4,2 mln opakowań dzienne) Rynkami zbytu są międzynarodowe sieci handlowe w Europie, Ameryce Północnej/Południowej, Afryce Południowej i Australii Marki: Alberto, Italissimo, al Forno, Stateside, Levi Roots Nowości w 2017/18: słodka pizza snack, produkty dla piekarni w sklepach oraz Focaccia (włoska pita) 12

13 SEGMENT PRODUKTÓW SPECJALNyCH» PRZEGLĄD PortionPack Europe Nr 1 w Europie porcjowanie, nadruk na opakowaniach i dystrybucja produktów Asortyment dla obszaru food i non-food 7 lokalizacji, w tym 5 zakładów (Austria, Belgia, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Republika Czeska, Wielka Brytania) Kooperacja (udział mniejszościowy) z Collaborative Packing Solution Ltd (CoSo) w Afryce Południowej Skrobia (AGRANA i Südzucker) Skrobia i skrobiowe produkty specjalne dla obszaru food i non-food Przemysł artykułów spożywczych, napojów i tytoniu, żywienie niemowląt, przemysł papierniczy, włókienniczy, chemicznych materiałów budowlanych, farmaceutyczny i kosmetyczny Jeden z wiodących dostawców w Europie w sektorze ekologicznym (produkty oraz bioetanol) 6 zakładów produkcyjnych (3x Austria, Niemcy, Rumunia, Węgry tu także produkcja izoglukozy) Od 2016 r. nowy zakład w Zeitz do produkcji skrobi z pszenicy Ważny dostawca produktów z kukurydzy specjalnej i kukurydzy niemodyfikowanej genetycznie 13

14 SEGMENT cropenergies» PRZEGLĄD Jeden z wiodących producentów bioetanolu w Europie Do Grupy CropEnergies należą: CropEnergies Bioethanol GmbH w Zeitz, Niemcy (rocznie: 400 tys. m 3 bioetanolu, 60 tys. m 3 alkoholu, 300 tys. t ProtiGrain, 100 tys. t upłynnionego CO 2 ) BioWanze SA w Wanze, Belgia (rocznie: 300 tys. m 3 bioetanolu, 400 tys. t ProtiWanze, 60 tys. t glutenu) Ryssen Alcools SAS w Loon-Plage, Francja (rocznie: dehydratacja 100 tys. m 3 bioetanolu [paliwo], rektyfikacja 90 tys. m 3 bioetanolu [zastosowanie techniczne]) Ensus UK Ltd. w Yarm, Wielka Brytania (rocznie: 400 tys. m 3 bioetanolu, 350 tys. t DDGS [pasza białkowa], dostarcza CO 2 do zakładu upłynniania 250 tys. t CT Biocarbonic (Joint Venture) w Zeitz, Niemcy (rocznie: 100 tys. t upłynnionego CO 2 dla obszaru food i non-food) CropEnergies Inc. w Houston, USA 2017/18 produkcja bioetanolu 1,1 mln m 3 ; sprzedaż 1,3 mln m 3 bioetanolu 4 zakłady (Belgia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania) z 1,3 mln m 3 rocznej mocy produkcyjnej Przedsiębiorstwa handlowe w Brazylii, Chile oraz Stanach Zjednoczonych 14

15 SEGMENT owoców» PRZEGLĄD AGRANA Fruit Produkcja przetworów owocowych nr 1 na świecie Połączenie wszystkich działalności w spółkę AGRANA Fruit S.A.S w Mitry-Mory, Francja 28 zakładów produkcyjnych w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Europie Centrum innowacji i rozwoju produktów w Tulln, Austria AUSTRIA JUICE Produkcja koncentratów jabłkowych nr 1 w Europie (także produkcja soków bezpośrednich i purée) Jeden z wiodących producentów soków jagodowych na świecie Połączenie wszystkich działalności w spółkę AUSTRIA Juice GmbH w Kröllendorf, Austria 15 zakładów produkcyjnych w Azji i Europie 15

16 obszar badań i rozwoju» PRZEGLĄD Główne aspekty Opracowywanie nowych produktów i ich wariantów Technika zastosowań w obszarze food i non-food Optymalizacja procesów produkcyjnych Testowanie nowych procesów technologicznych Wsparcie w obszarze sprzedaży i produkcji Zasięg Technologia produkcji cukru i cukrów specjalnych Składniki żywności funkcjonalnej (Izomalt, Palatinose TM, pochodne ryżu, inulina, oligofruktoza i proteiny) Dodatki farmaceutyczne Skrobia i pochodne skrobi Przetwory owocowe Bioetanol i ekologiczne chemikalia Budżet na badania 2017/18: 43,2 mln EUR Około 430 pracowników na całym świecie 16

17 Südzucker Polska S.A. Südzucker POLSKA S.A.

18 rok gospodarczy 2018/19 Rok założenia Liczba plantatorów Liczba pracowników Liczba cukrowni Nasza marka Cukier Królewski POLSKA S.A. 18

19 nasza misja Siejemy, produkujemy i sprzedajemy z pasją! Naszym celem jest produkcja cukru w oparciu o najwyższe kompetencje oraz zaufanie naszych plantatorów i pracowników. Dbamy o trwałe relacje z klientami. Działamy w harmonii z otoczeniem. POLSKA S.A. 19

20 zarząd Piotr Chrobot Finanse Bilans Controlling Podatki Prawo Sprzedaż Marketing PR/Komunikacja Zarządzanie jakością IT Marek Wójcik Surowce/Rolnictwo Technika/Produkcja Inwestycje/Remonty Ochrona środowiska HR Bezpieczeństwo pracy Rewizja Zakupy Archiwum POLSKA S.A. 20

21 organizacja i lokalizacje Siedziba firmy: Wrocław Biuro Handlowe: Kraków Zakłady produkcyjne Südzucker Polska S.A. Wrocław Wrocław Świdnica Strzelin Cerekiew Ropczyce Strzyżów POLSKA S.A. Zakłady produkcyjne Kraków Cukrownia Cerekiew Cukrownia Ropczyce Cukrownia Strzelin Cukrownia Strzyżów Cukrownia Świdnica 21

22 zakłady produkcyjne Cukrownia Cerekiew Pierwsza kampania: 1870 r. Kluczowe inwestycje Produktownia Plac buraczany Silos t Oczyszczalnia ścieków Zbiornik soku gęstego i melasu Surownia Kotłownie Magazyn cukru Mieszadło cukrzycy III Ulepszenie standardów ekologicznych POLSKA S.A. 22

23 zakłady produkcyjne Cukrownia Ropczyce Cukrownia Strzelin Pierwsza kampania: 1979 r. Kluczowe inwestycje Stacja segregacji Silos t Stacja pakowania Produktownia Plac buraczany Kotłownia Magazyn cukru Ekstraktor wieżowy Ulepszenie standardów ekologicznych Pierwsza kampania: 1872 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Centralne laboratorium buraczane Silos t Surownia Zbiorniki soku gęstego i melasu Kotłownia Oczyszczalnia ścieków Modernizacja wirówek A, B, C Biogazownia Ulepszenie standardów ekologicznych Stacja pakowania Magazyn cukru POLSKA S.A. 23

24 zakłady produkcyjne Cukrownia Strzyżów Cukrownia Świdnica Pierwsza kampania: 1901 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Biologiczna oczyszczalnia ścieków Odstojnik Kotłownia Gospodarka cieplna Stacja ekstrakcji Pakownia Ulepszenie standardów ekologicznych Pierwsza kampania: 1848 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Gospodarka cieplna Stacja ekstrakcji Kotłownia Ekstraktor wieżowy Modernizacja wirówek B i C Oczyszczalnia ścieków Surownia Ulepszenie standardów ekologicznych POLSKA S.A. 24

25 Marka cukier królewski» Z POLSKICH BURAKÓW OD LOKALNYCH ROLNIKÓW Cukier Królewski jest produkowany z buraków cukrowych naturalnego surowca uprawianego lokalnie przez plantatorów Südzucker Polska S.A., nierzadko w ramach długoletniej współpracy. Za produkcją cukru stoją pracownicy, którzy podczas kampanii pracują z dużym zaangażowaniem, by cukier mógł trafić do rąk konsumentów. Najlepsze jest blisko pod tymi słowami kryje się nasza ścisła współpraca z pracownikami i plantatorami. To oni są prezentowani na filmach i są autorami zdjęć, które publikowane są w naszych kanałach społecznościowych. Przedstawiamy tam ciekawe historie z ich życia, pokazywani są także podczas codziennej pracy. Wspólne działania rozpoczęliśmy od opublikowania w mediach społecznościowych filmu promocyjnego, który powstał specjalnie na tę okazję. Zachęcamy do jego obejrzenia! #NajlepszeJestBlisko POLSKA S.A. 25

26 Marka cukier królewski» OPAKOWANIE PROMOCYJNE Na rynku dostępne jest promocyjne opakowanie cukru białego Cukier Królewski, które opatrzone logotypem Z polskich buraków od lokalnych rolników wprowadza konsumentów w świat cukru i buraka cukrowego. Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów! Życie jest słodkie #NajlepszeJestBlisko POLSKA S.A. 26

27 produkty» SEKTOR DETALICZNY i foodservice Cukier Królewski oferuje konsumentom wybór cukrów o szerokim zastosowaniu: Do słodzenia Cukier biały Cukier w kostkach Cukier w kostkach brydż Cukier biały sticks Cukier kandyz kruszony Do pieczenia Cukier drobny Cukier puder Do dekoracji Cukier puder w młynku Cukier kryształ gruby Cukier perlisty Trzcinowe Cukier trzcinowy Cukier trzcinowy w kostkach Cukier trzcinowy Bio Cukier trzcinowy sticks POLSKA S.A. 27

28 produkty» SEKTOR PRZEMYSŁOWY Cukier biały kryształ Niesegregowany Segregowany Kategorii 1. rafinada Cukier puder Cukier płynny Cukier perlisty Fondant Podstawowy Specjalistyczny Cukier brązowy Cukier ekologiczny Syrop glukozowy Pokarm dla pszczół: Apiinvert Apifonda Apipuder Melasa buraczana Wysłodki peletowane POLSKA S.A. 28

29 nagrody Marka Cukier Królewski od lat cieszy się zaufaniem i popularnością wśród konsumentów. Jej wysoka jakość została doceniona nagrodami przyznawanymi zarówno przez klientów indywidualnych, jak i specjalistów w branży. Cukier Królewski to wielokrotny zdobywca Złotego Lauru Konsumenta w latach Otrzymał również elitarny, jubileuszowy tytuł Laur Konsumenta Lider Dekady ( ). POLSKA S.A. 29

30 CUKIER KRÓLEWSKI W MEDIACH Na portalu społecznościowym facebook.com powstał firmowy fanpage marki Cukier Królewski pod nazwą Życie jest słodkie. To profil o charakterze kulinarnym, gdzie można znaleźć szeroką bazę słodkich przepisów. Przepisy wideo, publikowane na fanpage u, są także zgromadzone na kanale YouTube o tej samej nazwie. Słodkich inspiracji można szukać także na Instagramie. Wszyscy, którzy przyłączą się do grona pasjonatów słodkiego życia, mogą wymieniać się wiedzą i fotorelacjami z kulinarnych przygód oraz wzajemnie się inspirować. Dołącz do nas! POLSKA S.A. 30

31 JAKOŚĆ Wszystkie nasze produkty powstają zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną i Higieniczną. Zgodność z wymaganiami potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty: Norma ISO 9001 System HACCP Certyfikaty IFS oraz BRC Standard REDcert 2 oraz REDcert-EU Standard GMP+ Zasada koszerności oraz halal Dystrybucja i magazynowanie cukru ekologicznego POLSKA S.A. 31

32 EKOLOGIA» FAKTY I LICZBY Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie: Zużycia wody oraz paliw Emisji zanieczyszczeń do atmosfery Ilości wytwarzanych odpadów Emisji hałasu Zapobieganie ryzyku wystąpienia wypadków środowiskowych Doskonalenie dotychczasowych sposobów postępowania w zakresie ochrony środowiska Redukcja negatywnych czynników środowiskowych (03/04 = 100%) Emisja SO 2 Emisja CO Emisja NO 2 Pobór wody Emisja pyłu Zużycie w kampanii 03/04 Zużycie w kampanii 17/18 POLSKA S.A. 32

33 EKOLOGIA» FAKTY I LICZBY Zmiany klimatyczne i zmniejszanie emisji dwutlenku węgla to m.in. priorytet naszej firmy. Działając w sposób odpowiedzialny, stosujemy nowoczesne technologie oraz modernizujemy procesy produkcyjne, ograniczając zużycie energii oraz inne zasoby. Redukcja zużycia środków operacyjnych (03/04 = 100%) POLSKA S.A /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Kamień wapienny kg/t b Koks kg/t b Energia kwh/t b 33

34 NASI PARTNERZY Naszymi kluczowymi partnerami w uprawie buraków są plantatorzy, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie przez cały rok. Podstawowym surowcem w produkcji cukru są buraki cukrowe. Nasi plantatorzy i nasza firma dokładają wszelkich starań, aby uprawa buraków cukrowych odbywała się w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Dzięki zaangażowaniu oraz dobrej współpracy z plantatorami zwracamy szczególną uwagę na ochronę gleby, stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zapotrzebowaniem, nawożenie dopasowane do potrzeb, optymalizację terminu i sposobu zbioru, doczyszczanie oraz transport buraków do cukrowni. POLSKA S.A. 34

35 SUROWCE» ŚREDNIA POWIERZCHNIA UPRAWY BURAKÓW I LICZBA PLANTATORÓW 8 7 8, , ,5 4, POLSKA S.A. 0 ha 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 0 % Polska średnia powierzchnia uprawy buraków w ha SZP średnia powierzchnia uprawy buraków w ha Polska SZP liczba plantatorów, 02/03 = 100% liczba plantatorów, 02/03 = 100% 35

36 SUROWCE» ŚREDNI PLON BURAKÓW I BIOLOGICZNY PLON CUKRU ,9 68, ,6 42, t/ha 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 % POLSKA S.A. Polska średni plon buraków w t/ha SZP średni plon buraków w t/ha Polska SZP biologiczny plon cukru, 02/03 = 100% biologiczny plon cukru, 02/03 = 100% 36

37 PRODUKCJA Ważne wskaźniki produkcyjne (kampania 01/02 = 100%) Liczba cukrowni 06/07 11/12 Moc przerobu (t/d) 16/17 17/18 Długość kampanii (d) Produkcja cukru/cukrownię (t) POLSKA S.A. 37

38 Rynek cukru w Polsce rynek cukru w polsce

39 PRZEMYSŁ CUKROWNICZY» PRZEGLĄD Producenci Lokalizacje Krajowa Spółka Cukrowa Pfeifer & Langen Polska Südzucker Polska Nordzucker Polska Podstawowe informacje Ok. 38,4 mln konsumentów Roczne spożycie cukru między 1,6 1,7 mln t (tzn. ok. 43 kg na osobę) Zapotrzebowanie cukru w 2 głównych sektorach gospodarstwo domowe i przetwórstwo spożywcze (w ostatniej dekadzie wzrost w przemyśle został prawie w całości zniwelowany przez zmniejszony popyt na cukier w gospodarstwach domowych) Kwota cukru do IX 2017 r. wynosiła 1,406 mln t (10,4% udziału w UE 28 ) Polska trzecim w kolejności producentem cukru w UE 28 po Francji i Niemczech Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Warszawa Kraków Grupa rynek Grupa cukru Südzucker w polsce 39

40 PLON BURAKÓW i produkcja cukru Grupa rynek Grupa cukru Südzucker w polsce 1000 tys. t 35 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 t/ha Produkcja cukru (tys. t) Plon buraków (t/ha) 40

41 DANE KAMPANIJNE Powierzchnia uprawy buraków Liczba plantatorów Średnia wielkość plantacji Plon buraków Rzeczywisty plon cukru Liczba aktywnych cukrowni Średni przerób buraków/dzień Średni na 1 cukrownię Długość kampanii Produkcja cukru Jedn. 00/01 04/05 08/09 12/13 16/17 17/18 tys. ha tys. ha t/ha t/ha ,8 42,4 6, ,8 42,5 6, ,3 48,0 7, ,4 63,7 9, ,0 66,5 10, ,3 68,6 10,1 tys. t/d t/d d tys. t , , , , , , Grupa rynek Grupa cukru Südzucker w polsce 41

42 Rynek cukru w UE Grupa rynek Grupa cukru Südzucker w ue

43 sektor CUKRU» LICZBY Z KAMPANII 2016/ /18* w % Powierzchnia uprawy Liczba plantatorów Plon buraków Ilość buraków Techniczny plon cukru Liczba cukrowni aktywnych Moc dobowego przerobu Produkcja cukru Przeniesienie cukru z poprzedniej kampanii Produkcja pod kwotą 1,42 mln ha 136 tys. 71,5 t/ha 102 mln t 11,5 t/ha 108 1,0 mln t/d 16,8 mln t 0,93 mln t 13,53 mln t 1,61 mln ha 134 tys. 71,0 t/ha 114 mln t 12,6 t/ha 107 1,0 mln t/d 21,1 mln t % -1% -1% 12% -6% -1% 25% Grupa rynek Grupa cukru Südzucker w ue * Wstępne dane 43

44 KAMPANIA» UPRAWA BURAKÓW I PRODUKCJA CUKRU Podział wg krajów* Powierzchnia w tys. ha Techniczny plon cukru w t/ha Produkcja cukru w mln ton 2016/ /18 * 2016/ /18 * 2016/ /18 * 6 największych producentów FR, DE, PL, GB, NL, BE ,3 13,2 12,2 17,2 Udział i różnica względem UE 76% 78% 98% 105% 75% 82% 6 średnich producentów IT, ES, CZ, DK, AT, SE ,9 11,5 2,7 2,7 Udział i różnica względem UE 16% 14% 103% 91% 16% 13% 7 pozostałych producentów HR, GR, SK, HU, RO, LT, FI ,1 8,2 1,4 1,0 Udział i różnica względem UE 8% 7% 114% 65% 9% 5% UE28* ,5 12,6 16,3 20,9 Grupa rynek Grupa cukru Südzucker w ue * Bez FR (Dom) oraz PT (Azory); w tych regionach uprawiany jest cukier trzcinowy 44

45 I I I I I CENY CUKRU» ŚREDNIA MIESIĘCZNA CENA W EUR/T Grupa rynek Grupa cukru Südzucker w ue II III IV V VI VII VIII IX X XI XII II III IV V VI VII VIII IX X XI XII II III IV V VI VII VIII IX X XI XII II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Cukier biały, ex-work w UE (koszty bez VAT-u oraz transportu) Londyn, światowa cena cukru białego II III IV 45

46 POLITYKA DOTYCZĄCA RYNKU CUKRU W ue Polityka dot. rynku cukru do 30 września 2017 r. Utrzymanie systemu kwotowego dla cukru i izoglukozy Cukier kwotowy: cena minimalna na buraki cukrowe Obowiązek uzgodnień pomiędzy przemysłem i plantatorami Tymczasowe decyzje rynkowe: Skup interwencyjny, zamiana cukru pozakwotowego na cukier kwotowy, przetarg na import Ograniczenie eksportu do 1,35 mln t/a Dostęp do rynku w UE dla państw spoza UE pozostaje niezmieniony Cło importowe od 419 EUR/t cukru białego, 339 EUR/t cukru trzcinowego z krajów niepreferencyjnych Istniejące umowy preferencyjne wolne od cła z LDC/AKP bez ograniczenia ilościowego Istniejący import preferencyjny wolny od cła lub z redukcją cła z ograniczeniem ilościowym Nowe ramy rynkowe od 1 października 2017 r. Zniesienie systemu kwotowego na cukier i izoglukozę Zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe Obowiązek umowy pomiędzy przemysłem i plantatorami Tymczasowe środki rynkowe: Zobowiązania prywatne magazynowanie cukru, specjalne założenia w trakcie kryzysu Eksport bez ograniczeń Grupa rynek Grupa cukru Südzucker w ue 46

47 kontakt Siedziba firmy Biuro Handlowe Südzucker Polska S.A. ul. Muchoborska Wrocław tel.: +48 / fax: +48 / sekretariat@suedzucker.pl Südzucker Polska S.A. ul. Kraszewskiego 10/ Kraków tel.: +48 / fax: +48 / sekretariat.krakow@suedzucker.pl POLSKA S.A. 47

48 notatki POLSKA S.A. 48

49 notatki POLSKA S.A. 49

50