4Mobility SA PREZENTACJA

Transkrypt

1 4Mobility SA PREZENTACJA Warszawa, 19 września 2017 r.

2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja ma wyłącznie promocyjny charakter. Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji serii F spółki 4Mobility S.A. jest Memorandum Informacyjne, które zostało opublikowane na stronie internetowej Emitenta ( na stronie internetowej Domu Maklerskiego Navigator S.A. ( Oferującego i Zarządzającego Księgą Popytu oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lidera Konsorcjum Detalicznego ( 2

3 Spółka 4Mobility VII.2017 IX.2015 Powstaje spółka 4Mobility Sp. z o.o Przygotowanie projektu usług CAR SHARING, testy i pilotaże, założyciel Paweł Błaszczak, w latach tworzył struktury i zarządzał sprzedażą spółki LeasePlan. VII- VIII.2016 Przejęcie spółki E-Solution Software S.A. zmiana firmy i przedmiotu działalności Spółka docelowa dla działalności CAR SHARING Spółka notowana na New Connect od maja 2016 IX.2016 Początek działalności operacyjnej 4Mobility S.A. Partnerstwo z Grupą BMW Rozpoczęcie świadczenia usług CAR SHARING w dla biznesu, a od grudnia również dla osób indywidualnych, usługi PREMIUM Partnerstwo z Hyundai Motor Poland Wprowadzenie usług kategorii STANDARD, zwiększenie floty o 200 aut P a weł B ł a s z c z a k ZAŁOŻYCIEL CEO Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (na kierunku Zarządzanie i Marketing) Związany z branżą automotive od ponad 15 lat. Przez większą część kariery zawodowej odpowiedzialny za sprzedaż i prowadzenie zespołów sprzedażowych. W strukturach firmy LeasePlan przez ponad 10 lat wpływał na jej dynamiczny rozwój w Polsce, za osiągnięcie i dalsze umacnianie pozycji lidera. Specjalizuje się w sprzedaży strategicznej, analizach sytuacji rynkowej usług dla biznesu oraz kształtowaniu polityki handlowej To m a s z K r a wczyk BUSINESS DEVELOPMENT Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (na kierunku Zarządzanie i Marketing) Związany z branżą automotive od ponad 10 lat. Poza ogromnym doświadczeniem związanym z usługami CFM w firmach LeasePlan oraz Alphabet, odpowiadał za tworzenie projektu wprowadzania na polski rynek usług wynajmu samochodów elektrycznych i usług pokrewnych. Zna doskonale obszar zarządzania procesami oraz branżę automotive, a w tym partnerów kluczowych dla utrzymania usług na najwyższym poziomie. 3

4 Car-sharing na świecie Na rynkach globalnych usługi car-sharing notują w ostatnich kilku latach nieprzerwany wzrost. Zgodnie z raportem Boston Consulting Group do 2021 r. z usług car-sharing skorzysta 35 mln osób, które miesięcznie będą korzystać z aut przez 1,5 miliarda minut, co pozwoli szacować roczną wartość globalnego rynku na 4,7 mld EUR. Głównymi graczami na globalnym rynku są firmy Zipcar, Car2Go, DriveNow, Stadtmobil, Flinkster, Autolib, a także oferujące usługi P2P (współużytkowania prywatnych samochodów uczestników systemu) BlaBla Car, CarUnity, Turo, PPzuche. 1 Na koniec 2015 r. na światowym rynku car-sharing funkcjonowało 86 tys. samochodów, z czego w Ameryce Północnej 22 tys. pojazdów, Europie 31 tys. pojazdów, a w Azji i Pacyfiku 33 tys. pojazdów. Jednocześnie z systemów car-sharing korzystało globalnie 5,8 mln użytkowników, z czego w z czego w Ameryce Północnej 1,5 mln osób, Europie 2,1 mln osób, a w Azji i Pacyfiku 2,3 mln osób. Łącznie wszyscy użytkownicy korzystali przez 2,5 mld minut rocznie, a wszystkie przychody branży car-sharing wyniosły 650 mln euro rocznie. 2 S T A T Y S T Y K I Na rynku od: Właściciel rodzaj car-sharingu Avis Budget Group BMW Group / Sixt Daimler AG / Europcar niezależny operator station-based free-floating free-floating station-based Ilość klientów brak danych Ilość samochodów Boston Consulting Group, What s Ahead for Car Sharing?, luty 2016 r. 4

5 pojazdy pojazdy Car-sharing na świecie Świat - dane za okres i Prognozy klienci Klienci Ameryka Północna Klienci Europa Klienci Azja-Oceania Pojazdy Ameryka Północna Pojazdy Azja-Oceania Pojazdy Europa 0 Żródło: The Impact of New Mobility Services on the Automotive Industry, Center for Automotive Research, August 2016 USA - dane za okres i Prognozy klienci Pojazdy Klienci Żródło: The Impact of New Mobility Services on the Automotive Industry, Center for Automotive Research, August

6 Car-sharing na świecie Przejęcia w branży car-sharing - przykłady Rok Kupujący Przedmiot transakcji Rynek Europcar / Ubeeqo GuidaMi Mediolan Enterprise Holding PhillyCarShare (PCS Filadelfia Enterprise Holding Mint Cars-On-Demand Nowy Jork, Boston Enterprise Holding IGO CarSharing Chicago Enterprise Holding Occasional Car Denver Enterprise Holding AutoShare Toronto Enterprise Holding City Car Club 17 miast w UK Europcar / Ubeeqo Bluemove Carsharing Madryt Europcar GoCar Dublin, Cork PSA Group, MKB (Montreal bank) Communauto 7 Canadian cities, Paris Enterprise Holding Zimride from Lyft San Francisco, Los Angeles, DC, Lake Tahoe, and New York Avis Zipcar US & Europe Europcar Ubeeqo Europe Communauto Vrtucar Ottawa Żródło: Spółka 6

7 Dlaczego czas na CAR SHARING w Polsce? 35% przedstawicieli generacji Y woli płacić za korzystanie z dóbr niż kupować 10% udział samochodów współdzielonych w 2030 r. w Europie 10 tys. km poniżej tej wartości przebiegu rocznie, CAR SHARING jest bardziej opłacalny od własnego auta 36 h/mc tyle czasu poświęcamy na korzystanie z aplikacji mobilnych 70% wyniesie współczynnik urbanizacji w 2050 r. 2% poziom do którego spadnie roczna dynamika wzrostu sprzedaży nowych aut w 2030r w Europie Żródło: Raport F5 Analytics Nowi Mieszczanie, dane z rad sektorowych Komisji Europejskiej, portal autonaminuty.org 7

8 Usługa 4Mobility ponad 40 punktów odbioru/parkowania na terenie Warszawy ponad 50 samochodów klasy Premium (BMW i Mini) Partnerzy: rejestrujesz się rezerwujesz jedziesz oddajesz punkty odbioru i bezpłatnego parkowania strefa bezpłatnego parkowania i zakończenia wynajmu 8

9 Przykładowe realizacje 10 stacji Metra Dworzec Warszawa Lotnisko Chopina Centralna m.in.: Warsaw Spire, Gdański Business Center, Royal Wilanów, Postępu 14, Oxford Tower, T-Mobile Office Park, Wiśniowy Business Park m.in.: Blue City, Pasaże Tesco, Park Handlowy Janki, Park Handlowy Targówek, Galeria Handlowa Bemowo, Centrum Skorosze 9

10 Prasa o 4Mobility 10

11 Dotychczasowe rundy finansowania Rundy finansowania w mln zł (emisje akcji) 3 2,7 2 2,1 2,3 1 0 seria C seria D seria E W początkowym etapie projekt prowadzony ze środków własnych założycieli Przydział akcji serii C nastąpił w grudniu 2016 r. (8 podmiotów, cena emisyjna 22 zł) Przydział akcji serii D nastąpił w kwietniu 2017 r. (6 podmiotów, cena emisyjna 22 zł) Przydział akcji serii E nastąpił we wrześniu 2017 r. (1 podmiot, cena emisyjna 22 zł) Emisje przeprowadzone były w ramach kapitału docelowego. 11

12 Strategia rozwoju 4Mobility na lata Misją 4Mobility jest dostarczenie kompleksowych usług poprawiających mobilność w oparciu o przejrzystość kosztów, prostotę systemów oraz realizujących założenia ekonomii współdzielenia się. Wizja 4Mobility zakłada bycie liderem na polskim rynku oferującym usługi mobilności osobistej oraz biznesowej, promując innowacyjność i ekologię. Strategia rozwoju 4Mobility zakłada: 1. Osiągnięcie czołowej pozycji w Polsce w następujących obszarach rynku: - usługi car-sharing, - usługi typu smart rental. 2. Stworzenie innowacyjnej platformy usługowej, która za pomocą najnowocześniejszych narzędzi teleinformatycznych zapewni integrację usług partnerów zapewniających nowoczesne usługi mobilności osobistej oraz biznesowej. W ramach realizacji wyżej określonych celów Zarząd zamierza skoncentrować się na następujących kierunkach działań: 1. Dynamiczny rozwój infrastruktury usługowej Osiągnięcie czołowej pozycji na rynku wymaga rozbudowy infrastruktury usługowej. W tym celu w latach zamierzamy: rozpocząć świadczenie usług w wybranych polskich miastach, poza kategorią Premium rozpocząć świadczenie usług w kategorii Standard, a w miarę rozwoju rynku również innych kategoriach (np. skutery, pojazdy użytkowe, pojazdy dostawcze), odpowiednio zwiększyć liczbę pojazdów do poziomu co najmniej 1500 aut, znacznie zwiększyć sieć usług 4Mobility, gwarantujących odpowiednią dostępność pojazdów w miejscach o największym potencjale. 12

13 Strategia rozwoju 4Mobility na lata Zawieranie partnerstw strategicznych oraz stworzenie innowacyjnej platformy usługowej z podmiotami zainteresowanymi rozwojem innowacyjnych form mobilności W tym zakresie zamierzamy zawierać strategiczne partnerstwa z podmiotami z branż: Motoryzacyjnej (producenci i dealerzy samochodowi), Technologicznej (IT), Leasingowej, Nieruchomości (właściciele i zarządcy biurowców), Energetycznej, Transportowej (inne formy komunikacji osobistej), Dystrybucyjnej (sieci handlowe oraz paliwowe). Naszym celem jest aktywne uczestniczenie w budowie ekosystemu firm zapewniających niskoemisyjny transport osobisty. Istotnym elementem strategii będą inwestycje w innowacyjną platformę usługową, która zapewnić ma możliwość wzajemnego oferowania usług komplementarnych do usług 4Mobility wszystkim zainteresowanym partnerom. Prace nad platformą rozpoczną się w Szybki wzrost bazy klientów Naszym celem jest pozyskać do końca 2021 roku co najmniej klientów. W związku z tym będziemy zachowywać najwyższą konkurencyjność poprzez: - oferowanie usług o najlepszym wskaźniku cena / jakość, - dążenie do doskonałości operacyjnej i ciągłego poprawiania wskaźników rentowności, - udostępnienie najlepszych na rynku usług dla klientów biznesowych. W tym celu we współpracy z najlepszymi wybranymi dostawcami będziemy w ciągły sposób rozwijać nasze systemy informatyczne służące obsłudze klienta, będziemy stosować innowacyjne narzędzia do pozyskania klientów i komunikacji z nimi i będziemy aktywnie poszukiwać nowych grup klientów zainteresowanych naszymi usługami. 13

14 Emisja akcji serii F 4Mobility C e l e e m i s j i Cel nr 1 Finansowanie kosztów operacyjnych związanych z powiększeniem floty pojazdów do 7,6 mln zł Cel nr 2 Pokrycie nakładów na doskonalenie systemów informatycznych do 0,5 mln zł Cel nr 3 Finansowanie rozwoju sieci dystrybucji usługi w Warszawie i kolejnych miastach oraz kosztów akwizycji klientów do 1,3 mln zł Szacowana liczba pojazdów 4Mobility Na koniec roku kalendarzowego Liczba uwzględnia realizację emisji akcji serii F 14

15 Emisja akcji serii F 4Mobility I n f o r m a c j e p o d s t a w o w e Liczba oferowanych akcji i cena maksymalna Do sztuk po 25,00 zł za akcję (cena maksymalna) Rodzaj oferowanych akcji Akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda (akcje nowe; akcje istniejące nie są sprzedawane) Oferujący Dom Maklerski Navigator S.A. Zakładane wpływy z oferty publicznej Ok 10 mln zł brutto Wprowadzenie do obrotu PDA akcji serii F oraz akcje serii F - NewConnect Umowa lock-up Paweł Błaszczak zobowiązał się, że w terminie 24 od daty przydziału nie dokona sprzedaży akcji. 15

16 Dane spółki 4Mobility S.A ul. Smolna Warszawa NIP: REGON: KRS: Kontakt: info@4mobility.pl tel