Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (d. Electus Hipoteczny S.A.)

Transkrypt

1 Aneks nr 1 z dnia 22 grudnia 2010 roku do prospektu emisyjnego spółki Polski Fundusz Hipoteczny z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2010 roku Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z: decyzją Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 grudnia 2010 r. umożliwiającą ubieganie sie o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji i praw do akcji serii B, będących przedmiotem oferty publicznej, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect; zmianą i ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń zobowiązań spółki TMB S.A. wobec Emitenta oraz prolongatą terminu ich spłaty. Wobec powyższego do prospektu wprowadza się następujące zmiany: Zmiana nr 1 Pkt 6.1., Dokument Ofertowy, str. 174, Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, na rachunkach w KDPW zostały zapisane PDA serii B w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych. Zamiarem Emitenta jest, aby Inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Akcjami Oferowanymi i PDA serii B. Termin notowania Akcji Oferowanych na GPW zależy głównie od terminu ich rejestracji przez sąd rejestrowy. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji Oferowanych na GPW. W związku z powyższym, Emitent zamierza wystąpić do GPW z wnioskami o dopuszczenie PDA serii B oraz Akcji Oferowanych, a także z wnioskiem o wprowadzenie PDA serii B do obrotu na rynku równoległym. Zamiarem Emitenta jest, aby PDA serii B były notowane na rynku równoległym GPW, w IV kwartale 2010 r. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji Oferowanych, Emitent złoży niezwłocznie do KDPW stosowną dokumentację umożliwiającą zamianę PDA serii B na akcje serii B oraz na GPW wniosek o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego. Jeżeli sąd odmówi zarejestrowania emisji Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie przekazana, zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 ustawy o Ofercie Publicznej, równocześnie do KNF i GPW, a następnie do Polskiej Agencji Prasowej. Informacja zostanie przekazana niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, po powzięciu przez Emitenta wiadomości. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych posiadacze PDA serii B otrzymają jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie Inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. W przypadku nabycia PDA na rynku giełdowym po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Oferowanych inwestorzy poniosą straty na inwestycji. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa. Pkt 6.1., Dokument Ofertowy, str. 174, Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, na rachunkach w KDPW zostały zapisane PDA serii B w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych. Zamiarem Emitenta jest, aby Inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Akcjami Oferowanymi i PDA serii B. Termin notowania Akcji Oferowanych na GPW zależy głównie od terminu ich rejestracji przez sąd rejestrowy. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji Oferowanych na GPW. W związku z powyższym, Emitent zamierza wystąpić do GPW z wnioskami o dopuszczenie PDA serii B oraz Akcji Oferowanych, a także z wnioskiem o wprowadzenie PDA serii B do obrotu na rynku równoległym. Zamiarem Emitenta jest, aby PDA serii B były notowane na rynku równoległym GPW, w IV kwartale 2010 r. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji Oferowanych, Emitent złoży niezwłocznie do KDPW stosowną dokumentację umożliwiającą zamianę PDA serii B na akcje serii B oraz na GPW wniosek o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego. Jeżeli sąd odmówi zarejestrowania emisji Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie przekazana, zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 ustawy o Ofercie Publicznej, równocześnie do KNF i GPW, a następnie do Polskiej Agencji 1

2 Prasowej. Informacja zostanie przekazana niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, po powzięciu przez Emitenta wiadomości. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych posiadacze PDA serii B otrzymają jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie Inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. W przypadku nabycia PDA na rynku giełdowym po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Oferowanych inwestorzy poniosą straty na inwestycji. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa. W związku z podjętą w dniu 21 grudnia 2010 r. Uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Emitenta, umożliwiającą wprowadzenie Akcji Oferowanych do alternatywnego systemu obrotu NewConnect, Emitent, mając na uwadze fakt niespełnienia kryteriów wynikających z Regulaminu GPW (w szczególności w zakresie rozproszenia akcji oraz kapitalizacji) zamierza ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Zamiarem Emitenta jest, aby Inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Akcjami Oferowanymi i PDA serii B. Termin notowania Akcji Oferowanych w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) zależy głównie od terminu ich rejestracji przez sąd rejestrowy. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji Oferowanych na NewConnect. W związku z powyższym, Emitent zamierza wystąpić do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (GPW) z wnioskami wprowadzenie Akcji Oferowanych, a także z wnioskiem o wprowadzenie PDA serii B do obrotu na NewConnect. Zamiarem Emitenta jest, aby PDA serii B były notowane na NewConnect, w I kwartale 2011 r. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji Oferowanych, Emitent złoży niezwłocznie do KDPW stosowną dokumentację umożliwiającą zamianę PDA serii B na akcje serii B oraz na GPW wniosek o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na NewConnect. Jeżeli sąd odmówi zarejestrowania emisji Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie przekazana, zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 ustawy o Ofercie Publicznej, równocześnie do KNF i GPW, a następnie do Polskiej Agencji Prasowej. Informacja zostanie przekazana niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, po powzięciu przez Emitenta wiadomości. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych posiadacze PDA serii B otrzymają jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie Inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. W przypadku nabycia PDA na rynku giełdowym po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Oferowanych inwestorzy poniosą straty na inwestycji. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa. Jednocześnie Emitent informuje, iż jego zamiarem jest docelowe notowanie akcji Emitenta na rynku regulowanym. Decyzję taką Emitent będzie mógł podjąć dopiero po spełnieniu warunków wymaganych Regulaminem GPW, w tym w szczególności w zakresie odpowiedniej kapitalizacji oraz rozproszenia akcji. Należy jednak podkreślić, że na dzień dzisiejszy Emitent nie podjął żadnych decyzji ani ustaleń co do szczegółów i formy spełnienia przez Emitenta wymaganych regulaminem GPW parametrów rozproszenia i kapitalizacji. Zmiana nr 2 Pkt 3., Czynniki Ryzyka, str. 24, Na końcu dodano: 3.16 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NIEWPROWADZENIA AKCJI SERII A ORAZ AKCJI SERII B DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Majac na uwadze plany Emitenta w zakresie wprowadzenia akcji spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. do alternatywnego systemu obrotu NewConnect, istnieje ryzyko, iż akcje spółki nie będą ostatecznie wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszego prospektu lub ewentualnego kolejnego prospektu emisyjnego spółki. Jednocześnie docelowym zamiarem Emitenta pozostaje notowanie jego akcji na rynku regulowanym. Decyzję taką Emitent będzie mógł podjąć dopiero po spełnieniu warunków wymaganych Regulaminem GPW, w tym w szczególności w zakresie odpowiedniej kapitalizacji oraz rozproszenia akcji. Należy jednak podkreślić, że na dzień dzisiejszy Emitent nie podjął żadnych decyzji ani ustaleń co do szczegółów i formy spełnienia przez Emitenta wymaganych regulaminem GPW parametrów rozproszenia i kapitalizacji. Trudno bowiem obecnie zaprezentować konkretny plan realizacji dopuszczenia akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. do obrotu na rynku regulowanym ze względu na szereg czynników niezależnych od Emitenta m.in. koniunktury giełdowej czy poziomu kursu euro. Zmiana nr 3 Pkt 7.2., Dokument Ofertowy, str. 175, 2

3 Dnia 16 listopada 2010 r. Emitent zawarł z Domem Maklerskim IDM S.A. (dalej zwanym Akcjonariuszem) umowę zobowiązującą do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Spółki Electus Hipoteczny S.A. Przedmiotem umowy są akcje Spółki, które w dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będą własnością Akcjonariusza (dalej zwane Akcjami). Akcjonariusz zobowiązał się, iż nie dokona zbycia Akcji, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Rada Nadzorcza Spółki, przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy licząc od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, chyba że cena akcji Spółki (kurs zamknięcia na GPW), przekroczy cenę emisyjną o co najmniej 20% (dwadzieścia procent) przez pięć kolejnych sesji giełdowych. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w następujących sytuacjach: z chwilą złożenia przez Akcjonariusza zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, w związku z ogłoszeniem przez osobę trzecią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki; przeniesienia przez Akcjonariusza akcji Spółki na inną spółkę w zamian za akcje lub udziały tej spółki (fuzja lub przejęcie); realizacji przez Akcjonariusza transakcji na akcjach Spółki, której przedmiotem będzie co najmniej 20% wszystkich wprowadzonych akcji Spółki; wniesienia przez Akcjonariusza akcji Spółki tytułem wkładu na objęcie akcji lub udziałów spółki kapitałowej (aport). Akcjonariusz zobowiązał się, iż do upływu ww. terminu, Akcje będą zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w Domu Maklerskim IDM S.A. Akcjonariusz zobowiązał się do złożenia dyspozycji blokady Akcji obowiązującej od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy. Przez zablokowanie Akcji rozumie się zakaz dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych skutkujących przeniesieniem własności Akcji. Ewentualne roszczenia z tytułu niewywiązania się akcjonariuszy z powyższych zobowiązań mogą być dochodzone przez Emitenta, Oferującego, inwestorów lub inne podmioty, które z tego powodu poniosły szkodę, na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego art. 415 i następne oraz art. 471 i następne. Pkt 7.2., Dokument Ofertowy, str. 175, Dnia 16 listopada 2010 r. Emitent zawarł z Domem Maklerskim IDM S.A. (dalej zwanym Akcjonariuszem) umowę zobowiązującą do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Spółki Electus Hipoteczny S.A. Przedmiotem umowy są akcje Spółki, które w dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będą własnością Akcjonariusza (dalej zwane Akcjami). Akcjonariusz zobowiązał się, iż nie dokona zbycia Akcji, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Rada Nadzorcza Spółki, przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy licząc od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, chyba że cena akcji Spółki (kurs zamknięcia na GPW), przekroczy cenę emisyjną o co najmniej 20% (dwadzieścia procent) przez pięć kolejnych sesji giełdowych. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w następujących sytuacjach: z chwilą złożenia przez Akcjonariusza zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, w związku z ogłoszeniem przez osobę trzecią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki; przeniesienia przez Akcjonariusza akcji Spółki na inną spółkę w zamian za akcje lub udziały tej spółki (fuzja lub przejęcie); realizacji przez Akcjonariusza transakcji na akcjach Spółki, której przedmiotem będzie co najmniej 20% wszystkich wprowadzonych akcji Spółki; wniesienia przez Akcjonariusza akcji Spółki tytułem wkładu na objęcie akcji lub udziałów spółki kapitałowej (aport). Akcjonariusz zobowiązał się, iż do upływu ww. terminu, Akcje będą zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w Domu Maklerskim IDM S.A. Akcjonariusz zobowiązał się do złożenia dyspozycji blokady Akcji obowiązującej od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy. Przez zablokowanie Akcji rozumie się zakaz dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych skutkujących przeniesieniem własności Akcji. Ewentualne roszczenia z tytułu niewywiązania się akcjonariuszy z powyższych zobowiązań mogą być dochodzone przez Emitenta, Oferującego, inwestorów lub inne podmioty, które z tego powodu poniosły szkodę, na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego art. 415 i następne oraz art. 471 i następne. W dniu 21 grudnia 2010 r., w związku ze zmianą planowanego rynku notowań akcji Emitenta został zawarty aneks do umowy. Na mocy podpisanego aneksu Akcjonariusz zobowiązał się, iż nie dokona zbycia Akcji, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Rada Nadzorcza Spółki, przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy licząc od dnia wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect, chyba że cena akcji Spółki (kurs zamknięcia na NewConnect), przekroczy 3

4 cenę emisyjną o co najmniej 20% (dwadzieścia procent) przez pięć kolejnych sesji giełdowych. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w następujących sytuacjach: z chwilą złożenia przez Akcjonariusza zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, w związku z ogłoszeniem przez osobę trzecią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki; przeniesienia przez Akcjonariusza akcji Spółki na inną spółkę w zamian za akcje lub udziały tej spółki (fuzja lub przejęcie); realizacji przez Akcjonariusza transakcji na akcjach Spółki, której przedmiotem będzie co najmniej 20% wszystkich wprowadzonych akcji Spółki; wniesienia przez Akcjonariusza akcji Spółki tytułem wkładu na objęcie akcji lub udziałów spółki kapitałowej (aport); zbycia akcji wyłacznie w celu umożliwienia wykonywania funkcji przez Animatora Rynku działającego zgodnie z regulacjami alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Akcjonariusz zobowiązał się, iż do upływu ww. terminu, Akcje będą zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w Domu Maklerskim IDM S.A. Akcjonariusz zobowiązał się do złożenia dyspozycji blokady Akcji obowiązującej od dnia wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy. Przez zablokowanie Akcji rozumie się zakaz dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych skutkujących przeniesieniem własności Akcji. Zmiana nr 4 Pkt. 6.6., Dokument Rejestracyjny, str. 41 Umowy zawarte z TMB S.A. istotne ze względu na ich łączną wartość: 1. Umowa odnowienia zobowiązania zawarta pomiędzy Electus Hipoteczny S.A. a TMB S.A. w dniu 14 maja 2010 roku, aneksowana dnia 30 września 2010 r. Wysokość zobowiązania ,52 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć 52/100) złotych. Odsetki: 14 % w skali roku. Termin wymagalności: 31 grudnia 2010 r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności wynikającej z odnowienia zobowiązania jest hipoteka umowna w kwocie ,52 złotych oraz hipoteka kaucyjna do kwoty zł na zabezpieczenie świadczeń ubocznych ustanowione na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Blizanowickiej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /6. Umowa istotną ze względu na wartość. Pkt. 6.6., Dokument Rejestracyjny, str Umowa odnowienia zobowiązania zawarta pomiędzy Electus Hipoteczny S.A. a TMB S.A. w dniu 14 maja 2010 roku, aneksowana dnia 30 września 2010 r. Wysokość zobowiązania ,52 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć 52/100) złotych. Odsetki: 14 % w skali roku. Termin wymagalności: 31 grudnia 2010 r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności wynikającej z odnowienia zobowiązania jest hipoteka umowna w kwocie ,52 złotych oraz hipoteka kaucyjna do kwoty zł na zabezpieczenie świadczeń ubocznych ustanowione na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Blizanowickiej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /6. Umowa istotną ze względu na wartość. W związku z zawartym w dniu 22 grudnia 2010 r. Aneksem do powyższej umowy, termin jej wymagalności został wydłużony do dnia 15 kwietnia 2011 r. Ponadto strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności wynikającej z odnowienia zobowiązania jest hipoteka kaucyjna łączna do kwoty zł na prawie własności n/w 4

5 ha, Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6 Umowa istotna ze względu na wartość. Oraz pkt. 6.6., Dokument Rejestracyjny, str Umowa odnowienia zobowiązania zawarta pomiędzy Electus Hipoteczny S.A. a TMB S.A. w dniu 26 maja 2010 roku, aneksowana dnia 30 września 2010 r. Wysokość zobowiązania: ,72 (siedemset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia sześć 72/100) złotych. Oprocentowanie: 14% w skali roku. Termin wymagalności: 31 grudnia 2010 r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności wynikającej z odnowienia zobowiązania jest hipoteka umowna w kwocie ,72 złotych oraz hipoteka kaucyjna do kwoty zł na zabezpieczenie świadczeń ubocznych) ustanowiona na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Blizanowickiej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /6. Umowa istotną ze względu na wartość. Pkt. 6.6., Dokument Rejestracyjny, str Umowa odnowienia zobowiązania zawarta pomiędzy Electus Hipoteczny S.A. a TMB S.A. w dniu 26 maja 2010 roku, aneksowana dnia 30 września 2010 r. Wysokość zobowiązania: ,72 (siedemset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia sześć 72/100) złotych. Oprocentowanie: 14% w skali roku. Termin wymagalności: 31 grudnia 2010 r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności wynikającej z odnowienia zobowiązania jest hipoteka umowna w kwocie ,72 złotych oraz hipoteka kaucyjna do kwoty zł na zabezpieczenie świadczeń ubocznych) ustanowiona na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Blizanowickiej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /6. Umowa istotną ze względu na wartość. W związku z zawartym w dniu 22 grudnia 2010 r. Aneksem do powyższej umowy, termin jej wymagalności został wydłużony do dnia 15 kwietnia 2011 r. Ponadto strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności wynikającej z odnowienia zobowiązania jest hipoteka kaucyjna łączna do kwoty zł na prawie własności n/w ha, 5

6 Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6 Umowa istotna ze względu na wartość. Oraz pkt. 6.6., Dokument Rejestracyjny, str Umowy pożyczki udzielone TMB S.A. L.p. Pożyczkobiorca Data zawarcia umowy Kwota Termin spłaty Wysokość pożyczki w zł pożyczki odsetek 1 TMB S.A. siedzibą 12 maja 2010r.* aneksowana Limit we Wrocławiu ,- 2 TMB S.A. siedzibą 05 lipca 2010r.** Limit we Wrocławiu aneksowana ,- 3 TMB S.A. siedzibą 09 września 2010*** Limit we Wrocławiu ,- * spłata pożyczki została zabezpieczona hipoteką kaucyjną do kwoty ,00 zł na nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 4 o pow. 2,4154 ha, położonej we Wrocławiu, przy ul. Blizanowickiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6. ** spłata pożyczki została zabezpieczona hipoteką kaucyjną do kwoty ,00 zł na nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 4 o pow. 2,4154 ha, położonej we Wrocławiu, przy ul. Blizanowickiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6. *** spłata pożyczki została zabezpieczona hipoteką kaucyjną do kwoty ,00 zł na nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 4 o pow. 2,4154 ha, położonej we Wrocławiu, przy ul. Blizanowickiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6 oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzecz Pożyczkodawcy, prawa własności n/w lokali mieszkalnych, położonych we Wrocławiu przy ul. Rakietowej,: lokal mieszkalny nr 11 ul. Rakietowa 9a, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /5 lokal mieszkalny nr 1 ul. Rakietowa 9, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /2 lokal mieszkalny nr 7 ul. Rakietowa 9, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /9 lokal mieszkalny nr 10 ul. Rakietowa 7b, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /6 lokal mieszkalny nr 12 ul. Rakietowa 7a, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /6 lokal mieszkalny nr 1 ul. Rakietowa 11, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /0 lokal mieszkalny nr 1 ul. Rakietowa 11a, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /4 lokal mieszkalny nr 10 ul. Rakietowa 7, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /1 Umowy istotne ze względu na ich łączną wartość. Pkt. 6.6., Dokument Rejestracyjny, str Umowy pożyczki udzielone TMB S.A. L.p. Pożyczkobiorca Data zawarcia umowy Kwota Termin spłaty Wysokość pożyczki w zł pożyczki odsetek 1 TMB S.A. siedzibą 12 maja 2010r.* aneksowana Limit we Wrocławiu ,- 2 TMB S.A. siedzibą 05 lipca 2010r.** Limit we Wrocławiu aneksowana ,- 3 TMB S.A. siedzibą 09 września 2010*** Limit we Wrocławiu ,- * spłata pożyczki została zabezpieczona hipoteką kaucyjną do kwoty ,00 zł na nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 4 o pow. 2,4154 ha, położonej we Wrocławiu, przy ul. Blizanowickiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6. ** spłata pożyczki została zabezpieczona hipoteką kaucyjną do kwoty ,00 zł na nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 4 o pow. 2,4154 ha, położonej we Wrocławiu, przy ul. Blizanowickiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6. 6

7 *** spłata pożyczki została zabezpieczona hipoteką kaucyjną do kwoty ,00 zł na nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 4 o pow. 2,4154 ha, położonej we Wrocławiu, przy ul. Blizanowickiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6 oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzecz Pożyczkodawcy, prawa własności n/w lokali mieszkalnych, położonych we Wrocławiu przy ul. Rakietowej,: lokal mieszkalny nr 11 ul. Rakietowa 9a, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /5 lokal mieszkalny nr 1 ul. Rakietowa 9, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /2 lokal mieszkalny nr 7 ul. Rakietowa 9, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /9 lokal mieszkalny nr 10 ul. Rakietowa 7b, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /6 lokal mieszkalny nr 12 ul. Rakietowa 7a, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /6 lokal mieszkalny nr 1 ul. Rakietowa 11, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /0 lokal mieszkalny nr 1 ul. Rakietowa 11a, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /4 lokal mieszkalny nr 10 ul. Rakietowa 7, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /1 Umowy istotne ze względu na ich łączną wartość. W związku z zawartymi w dniu 22 grudnia 2010 r. aneksami do powyższych umów pożyczek, termin ich wymagalności został wydłużony do dnia 15 kwietnia 2011 r. Ponadto strony ustaliły, iz umowy te będą dodatkowo zabezpieczone zgodnie z zaprezentowanymi niżej warunkami. Umowy pożyczki udzielone TMB S.A. L.p. Pożyczkobiorca Data zawarcia umowy 1 TMB S.A. siedzibą we Wrocławiu 2 TMB S.A. siedzibą we Wrocławiu 12 maja 2010r.* aneksowana i lipca 2010r.** aneksowana i Kwota pożyczki w zł Limit ,- Limit ,- Termin spłaty Wysokość pożyczki odsetek % w skali roku % w skali roku 3 TMB S.A. siedzibą 09 września 2010*** Limit % w skali roku we Wrocławiu aneksowana ,- * spłata pożyczki została zabezpieczona hipoteką kaucyjną łączną do kwoty zł na prawie własności n/w ha, Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6 ** spłata pożyczki została zabezpieczona hipoteką kaucyjną łączną do kwoty zł na prawie własności n/w 7

8 ha, Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6 *** spłata pożyczki została zabezpieczona hipoteką kaucyjną łączną do kwoty zł na prawie własności n/w ha, Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6, a także prawa własności n/w lokali mieszkalnych, położonych we Wrocławiu przy ul. Rakietowej,: lokal mieszkalny nr 11 ul. Rakietowa 9a, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /5 lokal mieszkalny nr 1 ul. Rakietowa 9, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /2 lokal mieszkalny nr 7 ul. Rakietowa 9, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /9 lokal mieszkalny nr 10 ul. Rakietowa 7b, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /6 lokal mieszkalny nr 12 ul. Rakietowa 7a, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /6 lokal mieszkalny nr 1 ul. Rakietowa 11, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /0 lokal mieszkalny nr 1 ul. Rakietowa 11a, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /4 lokal mieszkalny nr 10 ul. Rakietowa 7, opisany w księdze wieczystej nr WR1K/ /1 Zmiana nr 5 Pkt. 19, Dokument Rejestracyjny, str. 71 Porozumienie zaprezentowane w tabeli 19.5 dotyczyło ustalenia warunków spłaty należności wynikających z wierzytelności nabytych przez Emitenta, gdzie TMB S.A. jest dłużnikiem. W porozumieniu tym ustalono termin spłaty należności na dzień 1 października 2010 r (zmieniony aneksem na 31 grudnia 2010 r.) oraz oprocentowanie należności w wysokości 14% (rocznie). Ponadto wprowadzono zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej w kwocie ,72 zł (na zabezpieczenie wierzytelności głównej) i hipoteki kaucyjnej do kwoty ,00 zł (na zabezpieczenie odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z ewentualnym dochodzeniem należności) ustanowione na prawie własności nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 4 o pow. 2,4154 ha, położonej we Wrocławiu, przy ul. Blizanowickiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/ /6. Pkt. 19, Dokument Rejestracyjny, str. 71 Porozumienie zaprezentowane w tabeli 19.5 dotyczyło ustalenia warunków spłaty należności wynikających z wierzytelności nabytych przez Emitenta, gdzie TMB S.A. jest dłużnikiem. W porozumieniu tym ustalono termin spłaty należności na dzień 8

9 1 października 2010 r (zmieniony aneksem na 31 grudnia 2010 r.) oraz oprocentowanie należności w wysokości 14% (rocznie). Ponadto wprowadzono zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej w kwocie ,72 zł (na zabezpieczenie wierzytelności głównej) i hipoteki kaucyjnej do kwoty ,00 zł (na zabezpieczenie odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z ewentualnym dochodzeniem należności) ustanowione na prawie własności nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 4 o pow. 2,4154 ha, położonej we Wrocławiu, przy ul. Blizanowickiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/ /6. Dodatkowo w wyniku zawartego w dniu 22 grudnia 2010 r. aneksu nr 2 do powyższej umowy, Emitent wydłużył termin spłaty należności na dzień 15 kwietnia 2011 r. Ponadto na mocy przedmiotowego aneksu nr 2 wprowadzono zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty zł na prawie własności n/w ha, Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych powadzi księgę wieczystą o nr WR1K/ /6. 9