Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Transkrypt

1 Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między systemami piera się na zgdnści kdyfikacji w bu prgramach. W przypadku, gdy w przedsiębirstwie jest już wykrzystywany system Symfnia Handel i kdyfikacja twarwa/materiałwa jest różna d kdyfikacji ETO, w parciu którą parta jest baza KNR i ksztryswanie, należy przyprządkwać w mdule magazynwym d każdeg twaru dpwiadający mu kd ETO. Natmiast, gdy dpier przystępujemy d pracy z Symfnia Handel mżemy skrzystać z funkcji imprtu materiałów z WINBUD Ksztrys. Celem kmunikacji jest autmatyzacja niektórych prcesów w przedsiębirstwie budwlanym m.in.: pracwywanie ksztrysów na bazie rzeczywistych cen magazynwych imprtwanych z Symfnia Handel premium autmatyczne twrzenie zamówień d dstawców w Symfnia Handel premium na pdstawie zaptrzebwania materiałweg z ksztrysu wystawianie faktur w Symfnia Handel premium na pdstawie ksztrysu z prgramu WINBUD

2 II Rzpczęcie pracy z prgramem Symfnia Handel w parciu bazę materiałwą z WINBUD Ksztrys II.1. Parametryzacja kmunikacji II.1.a. imprt raprtów systemwych d Symfnia Handel Premium Wymagane zbiry: crtdbjn.sci, ekstwwb.sc, impdbjn.sc, impdkwb.sc, impfakt.sc (pliki te znajdują się w pdkatalgu Interfejsy/SYMFONIA zainstalwaneg prgramu Winbud Pdane w wymaganiach zbiry ddatkwe należy zapisać w katalgu zainstalwaneg prgramu SYMFONIA Handel w pdkatalgu \raprty\hm, np.: C:\Prgram files\symfnia\hm\raprty\hm Następnie należy zalgwać się d prgramu SYMFONIA Handel krzystając z użytkwnika uprawnieniach administratra aplikacji. Rys 1. P uruchmieniu prgramu pjawi się zapytanie zgdę na aktualizację lub ddanie nwych raprtów, na które należy dpwiedzieć twierdząc (jeśli się nie zapyta należy uruchmic raprt aktualizacja raprtw systemwych II.1.b. imprt jednstek z WINBUD Ksztrys d Symfnia Handel premium eksprt jednstek z WINBUD Ksztrys Otwieramy/aktywujemy prawe kn (bazę katalgów). Wybieramy funkcję z Eksprt z menu Dkument lub naciskamy skrót klawiaturwy Ctrl+E. Zaznaczamy Sage Symfnia Handel i klikamy,

3 Rys 2. Wybieramy szabln Jednstki Rys 3. Klikając przycisk Dalej, mżemy kreślić ścieżkę i nazwę twrzneg pliku. Dla ułatwienia kmunikacji między prgramami pdczas instalacji prgramów autmatycznie twrzny jest katalg WYMIANA, w którym wskazane jest zapisywanie plików. Prgram pyta również czy drukwać plik raz czy g pkazać p utwrzeniu.

4 Rys 3 Wciskamy przycisk Utwórz. Imprt jednstek d Symfnia Handel Premium Rys 4. Z menu aplikacje wybieramy Kartteki, a następnie Raprty

5 Rys 5. Z drzewa raprtów z katalgu System wybieramy raprt Imprtuj Baze Jednstek (WinBud) i Wyknaj Rys 6. P uruchmieniu raprtu należy wskazać plik z któreg mają zstać zaimprtwane dane. II.1.c. eksprt materiałów z WINBUD Ksztrys d Symfnia Handel Premium eksprt materiałów z WINBUD Ksztrys Otwieramy/aktywujemy prawe kn (bazę katalgów). Wybieramy pcję z Eksprt z menu Dkument lub naciskamy skrót klawiaturwy Ctrl+E. Zaznaczamy Sage Symfnia Handel i klikamy, (Rys 1) Zaznaczamy jeden z szablnów, w zależnści jakie materiały chcemy wyeksprtwać (Rys 2): Cała_Baza_Materiałwa,- całą baza materiałwa prgramu WINBUD Ksztrys Cała_Baza_Materiałwa_ETO - cała baza materiałwa ETO prgramu WINBUD Ksztry Cała_Baza_Materiałwa_KMB - cała baza materiałwa KMB prgramu WINBUD Ksztry Standardwe_Materiały - najczęściej wykrzystywane materiały i wciskamy przycisk OK Klikając przycisk Dalej, mżemy kreślić ścieżkę i nazwę twrzneg pliku. Dla ułatwienia kmunikacji między prgramami pdczas instalacji

6 prgramów autmatycznie twrzny jest katalg WYMIANA, w którym wskazane jest zapisywanie plików. Prgram pyta również czy drukwać plik raz czy g pkazać p utwrzeniu. (Rys 3) Wciskamy przycisk Utwórz. imprt materiałów d Symfnia Handel premium Z menu systemu wybieramy Firma, Imprt danych Jak rdzaj imprtu danych wybieramy: Frmat 2.0 Twary Rys 7. Ustawiamy parametry imprtu: wskazujemy zbiór danych d imprtu, raz pla dpwiedzialne za jeg charakterystykę. Ogranicznik Pla: {tabulacja}; Ogranicznik Tekstu: {brak}, Typ Zbiru: Windws (ANSI) raz zaznaczamy pcje: Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól Rys 8. Następnie należy ustawić dwzrwanie imprtwanych pól. Dla każdeg elementu z Listy Pla imprtwane wybieramy element z listy Pla Kartteki takiej samej nazwie, a następnie wybieramy Łącz. P płączeniu wszystkich elementów wypełniamy ple Nazwa schematu dwlną, wybraną przez użytkwnika nazwą i Zapisujemy schemat. Następnie klikamy przycisk OK

7 II.1.d. wprwadzenie d karty twaru dmyślnych dstawców w Symfnia Handel Premium Rys 9. W widku kartteki Twary zaznaczymy interesujący nas twar, następnie używając menu wybieramy Ntatka Rys 10. Na pczątku pla Ntatki wpisujemy kd kntrahenta, który ma być dmyślnym dstawcą dla teg twaru. Wpis z kdem kntrahenta musi znajdwać się na pczątku ntatki i być zakńczny znakiem ^ II.1.e. Wprwadzenie statnich cen zakupu materiałów/twarów w Symfnia Handel Premium Z kartteki Twary wybieramy interesujący nas twar i wybieramy panel Ceny

8 Rys 11. Następnie wybieramy pcje edycji, uzupełniamy dane cenie zakupu i zapisujemy zmiany II.1.f. Zdefiniwane szablnu eksprtu cen zakupu materiałów z Symfnia Handel Premium d WINBUD Ksztrys W widku Kartteki Twarów wybieramy dwlne twary, a następnie wybieramy Operacje i Eksprt danych Wybieramy Eksprt frmat 2.0 Twary i klikamy przycisk Wyknaj i następnie OK. Rys 12. Z pól dstępnych wybieramy pla: kd, jm, nazwa, cenazak (kniecznie w takiej klejnści) ddając każde d listy pól eksprtwanych Następnie należy wpisać nazwę szablnu raz kliknąć przycisk Zapisz schemat

9 Schemat zstał ddany d systemu. Klikamy Anuluj, by zrezygnwać z eksprtu. II. 2 Cdzienna eksplatacja II.2.a imprt cen materiałów z Symfnia Handel premium d WINBUD Ksztrys eksprt cennika z Symfnia Handel Premium W widku Kartteki Twarów zaznaczamy twary, których ceny chcemy wyeksprtwać a następnie wybieramy Operacje i Wyknaj Raprt Rys 13. Wybieramy Raprt Eksprt Twarw WinBud Rys 14. P jeg uruchmieniu wskazujemy plik wyjściwy dla danych imprtu raz, jeśli działamy w parciu bazę materiałwą systemu Handel Premium, wybieramy pcje Kd twaru z kdu bceg dstawcy WINBUD (ETO) (patrz pkt III) i uruchamiamy eksprt. wczytywanie cennika w WINBUD Ksztrys Z menu Cenniki wybieramy Zarządzanie Cennikami. Wybieramy zakładkę Cenniki składników. Klikamy przycisk (utwórz nwy cennik)

10 Rys 15. Wybieramy pcję Z płyty / Wskazaneg pliku (np. Sekcenbud) Rys 16. Przechdzimy d klejneg kna kreatra cenników, klikając przycisk Dalej. Wybieramy cennik Sage Symfnia.

11 Naciskamy przycisk Dalej. Pjawi się kienk, w którym mżesz wpisać nazwę i skrót nw utwrzneg cennika. Naciskamy przycisk Dalej. Pjawi się kienk, w którym mżesz wybrać walutę dla nweg cennika. Naciskamy przycisk Dalej. Na strnie Pliki cenników w knie edycyjnym pdajemy ścieżkę d pliku z bazą cenwą. Mżna skrzystać z przycisku, który ułatwi wskazanie właściweg pliku. Uwaga: na tym etapie należy sprawdzić pprzez kliknięcie Opcje czy włączne jest rzpznawanie jednstki p symblu: Wciskamy przycisk Utwórz. P wczytaniu bazy cenwej wyświetlana jest lista składników, które mżna dpisać d bazy. Naciskamy przycisk OK. Ceny składników zstają dpisane d bazy i pwstaje raprt błędach zaistniałych przy dczycie pliku źródłweg. P zatwierdzeniu raprtu cennik ddany zstaje d bazy cenników systemu WINBUD KOSZTORYS. II.2.b eksprt zaptrzebwania materiałweg z ksztrysu i autmatyczne generwanie zamówień d dstawców w Symfnia Handel premium eksprt zaptrzebwania materiałweg z WINBUD Ksztrys Otwieramy/aktywujemy ksztrys Wybieramy funkcję z Eksprt z menu Dkument lub naciskamy skrót klawiaturwy Ctrl+E.

12 Zaznaczamy Sage Symfnia Handel i klikamy (Rys.1) Wybieramy szabln Ksztrys_symfnia (Rys 2) Klikając przycisk Dalej, mżemy kreślić ścieżkę i nazwę twrzneg pliku. Dla ułatwienia kmunikacji między prgramami pdczas instalacji prgramów autmatycznie twrzny jest katalg WYMIANA, w którym wskazane jest zapisywanie plików. Prgram pyta również czy drukwać plik raz czy g pkazać p utwrzeniu (Rys 3) Wciskamy przycisk Utwórz. imprt zaptrzebwania materiałweg d Symfnia Handel premium i generwanie zamówienia Z widku Kartteki Zakupu wybieramy Zestawienia i Wyknaj Raprt Rys 17. Wybieramy Raprt Wystaw zamwienie na pdstawie ksztrysu Rys 18. W knie raprtu należy wskazać plik ksztrysu, raz zdefiniwać ustawienia Rys 19.

13 Należy wskazać plik przeliczników z systemu WinBud, plik zdarzeń (dwlny plik tekstwy) raz zdefiniwać ustawienia wykrzystania cen z baz handlu, raz, jeśli działamy w parciu bazę materiałwą systemu Handel Premium, wybieramy pcje Kd ETO jak kd bcy P wyknaniu raprtu pjawi się wydruk infrmujący ewentualnych błędach raz zestaw wystawinych zamówień. Zamówienia dstępne są w bufrze kartteki zakupu. II.2.c eksprt ksztrysu z WINBUD Ksztrys i autmatyczne wystawienie faktury na pdstawie ksztrysu w Symfnia Handel premium eksprt ksztrysu z WINBUD Ksztrys (Patrz punkt II 2.c) imprt ksztrysu d Symfnia Handel premium i wystawienie faktury Uwaga. Ksztrys eksprtwany z prgramu WINBUD musi zawierający nr ksztrysu i kd budwy Z widku Kartteki Sprzedaży wybieramy Zestawienia i Wyknaj Raprt Wybieramy Raprt Imprt Faktury ksztrysu Winbud P uruchmieniu raprtu należy wskazać plik z ksztrysem Zaimprtwana Faktura dstępna jest w bufrze kartteki sprzedaży III. Rzpczęcie pracy z WINBUD Ksztrys w parciu bazę materiałwej z Symfnia Handel premium III.1 Parametryzacja kmunikacji III.1.a III.1.b III.1.c imprt raprtów systemwych d Symfnia Handel Premium (Patrz punkt II.1.a). imprt jednstek z WINBUD Ksztrys d Symfnia Handel premium (Patrz punkt II.1.b). wprwadzenie dstawcy WINBUD W widku kartteki Kntrahentów wybieramy Nwy i definiujemy Kd raz nazwę kntrahenta, wpisując w ba pla WINBUD.

14 Rys 20. P wprwadzeniu danych zapisujemy pzycje III.1.d wprwadzenie w karcie kdu ETO jak kdu bceg dla dstawcy WINBUD Z kartteki Twarów wybieramy Twar, dla któreg chcemy zdefiniwać kd bcy Rys 21. Następnie z menu Infrmacje wybieramy Kdy bce

15 Rys 22. Twrzymy nwy wpis i jak kd kntrahenta wybieramy kntrahenta WINBUD a w plu Kd bcy twaru wpisujemy kd z bazy twarów systemu WinBud III.1.e III.1.f wprwadzenie statnich cen zakupu materiałów/twarów w Symfnia Handel Premium (Patrz punkt II.1.e) zdefiniwane szablnu eksprtu cen zakupu materiałów z Symfnia Handel Premium d WINBUD Ksztrys(Patrz punkt II.1.f) III.2 Cdzienna eksplatacja III.2.a imprt cen materiałów z Symfnia Handel premium d WINBUD Ksztrys eksprt cennika z Symfnia Handel Premium (Patrz punkt II 2 a) wczytywanie cennika w WINBUD Ksztrys (Patrz punkt II 2 a) III.2.b eksprt zaptrzebwania materiałweg z ksztrysu i autmatyczne generwanie zamówień d dstawców w Symfnia Handel premium (Patrz punkt II 2 c)). eksprt zaptrzebwania materiałweg z WINBUD Ksztrys imprt zaptrzebwania materiałweg d Symfnia Handel premium i generwanie zamówienia (Patrz punk II 2 b). III.2.c eksprt ksztrysu z WINBUD Ksztrys i autmatyczne wystawienie faktury na pdstawie ksztrysu w Symfnia Handel premium eksprt ksztrysu z WINBUD Ksztrys(Patrz punkt II 2.c) Uwaga. Ksztrys eksprtwany z prgramu WINBUD musi zawierać nr ksztrysu i kd budwy imprt ksztrysu d Symfnia Handel premium i wystawienie faktury (Patrz punkt II 2.c)