RAPORT KWARTALNY II SPÓŁKI INVEST REMEX S.A.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY II SPÓŁKI INVEST REMEX S.A. ZA OKRES OD D ROKU Częstochowa, dnia 16 sierpnia 2010 roku

2 Częstochowa, dnia 16 sierpnia 2010 r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Invest Remex S.A. prezentuje raport z działalności Spółki za okres II kwartału Rozumiemy, że osiągnięte wyniki badanego okresu mogą nie w pełni spełniać oczekiwania naszych Akcjonariuszy, tym bardziej kiedy analizuje się je w perspektywie krótkoterminowej. Informujemy jednocześnie, iż główne przyczyny zaprezentowanych wyników były niezależne od nas długa, mroźna zima spowodowała opóźnienia w postępach prac i harmonogramach Generalnych Wykonawców, co przełożyło się bezpośrednio na przesunięcia terminów udostępnienia naszej Spółce frontu robót i tym samym jego wielkości. Zakładana strategia przebiega bez zakłóceń. Invest Remex S.A. inwestuje mocno w wykwalifikowaną kadrę i nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, przez co zwiększa potencjał mocy wykonawczych. Wkrótce podpiszemy umowę i energicznie przystąpimy do realizacji ważnego projektu dla segmentu budownictwa kolejowego. Jesteśmy przeświadczeni, że realizowana długofalowa strategia nastawiona na dynamiczny, rentowny rozwój i wzrost wartości Spółki, zapewnią jej sukces, co ostatecznie znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Invest Remex S.A. to ludzie z pasją i doświadczeniem, mający jasno skonkretyzowaną wizję dążenia do celu, poprzez wysoko ustawioną poprzeczkę, a liczby po przecinku i powolny rozwój to dla nas obce kategorie. Naszą domeną jest rzeczowy, kompleksowy profesjonalizm, na którym budujemy swój wizerunek. Gwarantujemy naszym Akcjonariuszom utrzymanie standardu bycia najlepszym w swojej branży. z poważaniem Zarząd Invest Remex S.A. 2

3 Raport kwartalny za okres od d r. Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Wybrane dane finansowe Komentarz Zarządu Emitenta na temat wyników finansowych Spółki w II kwartale 2010 r Profil działalności Emitenta Czynniki wpływające na działalność Spółki w II kwartale Komentarz Zarządu Emitenta na temat aktywności Spółki w II kwartale 2010 r Rejestracja akcji serii D i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zakończenie notowania PDA serii D Spółka uczestniczyła w Targach Akcjonariat podczas XIV edycji Konferencji WallStreet w Zakopanem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Projekty w realizacji Rozwój parku maszynowego i potencjału wykonawczego Działania nastawione na polepszenie komunikacji pomiędzy spółką a inwestorami Informacje na temat planów rozwoju działalności Spółki Działania rozwojowe w ramach realizowanej strategii Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Emitenta po

4 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 1.1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 czerwca 2010 roku (koniec II kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2010 roku. W związku z tym, iż Spółka Invest Remex S.A. została zrejestrowana na mocy aktu założycielskiego w dniu r. nie jest możliwe przedstawienie w tym raporcie odpowiednich danych finansowych za rok Dane finansowe w układzie porównawczym zaczniemy prezezentowć począwszy od raportu za III kwartał 2010 r. Tabela 1: Wybrane dane finansowe bilans Dane bilansowe ( w tyś. zł) II kwartał 2010 Aktywa razem 8.409,00 Aktywa trwałe 6.997,00 Aktywa obrotowe 1.412,00 Zapasy : produkcja w toku 476,00 Środki pieniężne 17,00 Należności razem 1.223,00 Należności długoterminowe 337,00 Należności krótkoterminowe 886,00 Zobowiązania 1.646,00 Zobowiązania długoterminowe 142,00 Zobowiązania krótkoterminowe 1.504,00 Kapitał własny 6.763,00 Kapitał podstawowy 6.475,00 Kapitał rezerwowy 1.621,00 4

5 Tabela 2: Wybrane dane finansowe - rachunek zysków i strat Dane z rachunku zysków i strat ( w tyś. zł) II kwartał 2010 Przychody ze sprzedaży 517,00 Amortyzacja 51,00 Zysk/Strata ze sprzedaży -628,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej -654,00 Zysk/Strata brutto -654,00 Zysk/Strata netto -653,00 Dane z rachunku zysków i strat ( w tyś. zł) I i II kwartał 2010 narastająco Przychody ze sprzedaży 853,00 Amortyzacja 83,00 Zysk/Strata ze sprzedaży ,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej ,00 Zysk/Strata brutto ,00 Zysk/Strata netto ,00 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat wyników finansowych Spółki w II kwartale 2010 r Profil działalności Emitenta Obecny profil działalności Spółki obejmuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony przed hałasem drogowym, kolejowym oraz przemysłowym, kompleksowe wykonawstwo projektów oraz 5

6 przygotowywanie dokumentacji. Spółka realizuje projekty oparte na wszystkich dostępnych na rynku technologiach ekranów akustycznych Czynniki wpływające na działalność Spółki w II kwartale 2010 Czynnikami, które w zdecydowany sposób wpłynęły na poziom osiągniętych przychodów i tym samym przesądziły o powiekszeniu straty netto w II kwartale, były przede wszystkim warunki pogodowe. Długa mroźna zima, która wstrzymywała realizacje kontraktów przez Generalnych Wykonawców, zadecydowała o znacznie późniejszym ukończeniu tych zakresów robót, które umożliwiają rozpoczęcie fundamentowania ekranów akustycznych. Ponadto okres intensywnych burz i opadów deszczu powodował rozmywanie i niszczenie świeżo uformowanych skarp i nasypów, które wymagałay naprawy, za wykonanie których odpowiadał Generalny Wykonawca, zanim mogliśmy przystąpić do naszego zakresu prac. Rozwój parku maszynowego poprzez zakup wiertnic do głębokiego fundamentowania, umożliwia nam zwiększenie wydajności i tym samym nadrobienie opóźnienia wynikającego z przyczyn wcześniej opisanych. Spółka cały czas aktywnie pozyskuje nowe kontrakty rozbudowując swój portfel zamówień, który na dzień dzisiejszy wynosi ponad 36 mln i znacząco wzrośnie do końca roku. Zarząd Emitenta przewiduje w kolejnych raportach finansowych zdecydowaną poprawę wyników finansowych, zarówno na poziomie przychodów jaki zysku netto. 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat aktywności Spółki w II kwartale 2010 r Rejestracja akcji serii D i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zakończenie notowania PDA serii D. W dniu 8 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę tysięcy zł ( trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda i wynosi obecnie ,00 zł ( sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ) i dzieli się na akcji. 6

7 W dniu 11 maja 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 435/2010, na mocy której wyznaczono pierwszy dzień notowania akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ostatni dzień notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. Ostatnim dniem notowania PDA serii D był dzień 14 maja 2010 roku. Od dnia 17 maja 2010 roku notowane są akcje serii D, pod nazwą skróconą INVESTREM i oznaczeniem ITX Spółka uczestniczyła w Targach Akcjonariat podczas XIV edycji Konferencji WallStreet w Zakopanem Zarząd Invest Remex S.A. spotkał się z Akcjonariuszami i Inwestorami zainteresowanymi spółką i miał dzięki temu okazję do uczestniczenia w wielu inspirujących i fachowych rozmowach, odpowiadając na wszystkie pytania dotyczące szczegółów działalności, strategii, planów, aktywności i wyników finansowych. Celem Zarządu było umożliwienie wszystkim osobom zainteresowanym spółką przybliżenie branży ochrony przed hałasem i wyjaśnienie mechanizmów rynkowych wpływających na bieżące i długofalowe funkcjonowania Invest Remex S.A. na rynku krajowym. Zarząd po raz pierwszy uczestniczył w tej ważnej i docenianej przez Inwestorów Konferencji, co jest elementem długofalowej strategii mającej na celu utrzymywanie komunikacji i relacji z inwestorami indywidualnymi na jak najwyższym poziomie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W dniu r odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Invest Remex S.A. Treść uchwał podjętych w tym dniu na ZWZA, zarząd podał do publicznej wiadomości raportem bieżącym w systemie EBI nr 19/2010. Jest on również dostępny na stronie internetowej spółki w zakładce Relacji Inwestorskich Projekty w realizacji Aktualnie realizowane zadania w zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym. Obwodnica miasta Słupska Zamawiający Strabag Obwodnica miasta Mrągowa Zamawiający Budimex S.A. Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu - Zamawiający Konsorcjum Strabag/Colas Autostradowa Obwodnica Wrocławia- Zamawiający Strabag Linia kolejowa E 65-Warszawa-Gdynia etap II Zamawiający Torpol z grupy Polimex Mostostal 7

8 3.5. Rozwój parku maszynowego i potencjału wykonawczego Realizując jeden z celów emisji akcji serii D, Spółka powiększyła park maszynowy o trzy nowe zestawy specjalistycznych wiertnic do fundamentowania ekranów akustycznych. - zestaw wiertniczy OWK 3600 VOLVO masa 24 tony -zestaw wiertniczy OWK 3600 VOLVO masa 24 tony -zestaw wiertniczy na gąsienicach OMK 800 NEW HOLLAND masa 32 tony Spółka kontynuuje inwestycje mające na celu skokowe zwiększenie możliwości i potencjału wykonawczego Działania nastawione na polepszenie komunikacji pomiędzy spółką a inwestorami. Rozbudowanie strony internetowej. Spółka dopracowała i dopasowała swoją stronę internetową do wymogów rynku kapitałowego i Zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect. Zarząd kierował się w swoich działaniach głównie potrzebami inwestorów indywidualnych i postawił na profesjonalizm strony, jako jednej z podstawowych wizytówek firmy z jaką na co dzień ma okazję zapoznać się akcjonariusz lub potencjalny inwestor. Domena została wyposażona w wyszukiwarkę treści, rozbudowano dział aktualności o galerię zdjęć z wydarzeń bieżących, aby jak najdokładniej ukazać aktywność zarządu na co dzień. Dostępne są także wszelkie informacje prasowe o spółce i prezentacje. Spółka dba o stałą aktualizację strony i regularne zamieszczanie nowych i potencjalnie ciekawych informacji. Blog firmowy Zarząd Spółki podjął decyzję o uruchomieniu firmowego bloga, prowadzonego przez jednego z pracowników firmy wraz z aktywnym udziałem Wieceprezesa Invest Remex S.A. Celem tej inicjatywy jest publikacja notatek, artykułów, przemyśleń na temat bieżących wydarzeń związanych z firmą i jej realizacjami. W odróżnieniu od strony internetowej, która spełniać ma typowo informacyjne zadanie, Zarząd chciał dać inwestorom możliwość szybkiej i interaktywnej wymiany myśli w sposób bardziej dostępny i mniej oficjalny. W opinii Zarządu prezentowanie przedsiębiorstwa w sposób, który ukaże inwestorom indywidualnym 8

9 codzienną pracę i funkcjonowanie firmy od środka, jest z jednej strony odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie indywidualnego kontaktu z osobami zarządzającymi, a także przełoży się na otwarty i bardziej osobisty dialog z wszystkimi zainteresowanymi działalnością Invest Remex S.A. Prowadzący blog firmowy Pan Marcin Karkocha i Pan Tomasz Kowalik dbają o to, by inwestorzy mieli możliwość dowiedzieć się co dzieje się w spółce i regularnie odwiedzali to miejsce, a także chcieliby zachęcić wszystkich do dyskusji i wymiany poglądów o firmie i branży ochrony przed hałasem. Portal społecznościowy. Internet jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się i zmieniającą dziedziną komunikacji, dlatego podążając za tymi zmianami Zarząd Spółki zdecydował również o wykorzystaniu mediów społecznościowych do komunikacji ze swoimi inwestorami. Wykorzystuje w tym celu portal Facebook ze swoim firmowym profilem. Aktualizacja profilu na bieżąco daje zainteresowanym z tej szerokiej społeczności szansę na szybką i dostępną w wygodnej formie informację o ważnych wydarzeniach w spółce. Zarząd liczy na stopniowe rozszerzenie grona zainteresowanych profilem przedsiębiorstwa i ma nadzieję na wchodzenie w indywidualne interakcje z osobami obecnymi w tym serwisie. Spółka nie tylko publikuje, ale jej zamiarem jest też komentowanie i odnoszenie się do informacji przekazywanych przez innych użytkowników serwisu. Dni otwarte w spółce. Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów Zarząd postanowił o organizacji spotkań z osobami zainteresowanymi spółką. W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od do zaprasza Inwestorów, Akcjonariuszy oraz Media na wspólne dyskusje i rozmowy, które odbywają się w siedzibie spółki Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem jakie zaproponowała Spółka w ramach podnoszenia jakości relacji inwestorskich jest czat skype z Zarządem Invest Remex S.A. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 9.00 do Aby uczestniczyć w czat skype potrzebny jest zainstalowany komunikator skype, którego najnowsza wersja udostępniona została na stronie internetowej przedsiębiorstwa. 9

10 4. Informacje na temat planów rozwoju działalności Spółki Raport kwartalny za okres od d r. Spółka w swoich planach rozwojowych koncentruje się na całkowitym uniezależnieniu się od swoich podwykonawców w zakresie głębokiego fundamentowania, głównie poprzez zakup nowego wyspecjalizowanego sprzętu i maszyn. Invest Remex S.A. zamierza również rozszerzyć swoją ofertę o przygotowanie projektów wykonawczych ekranów akustycznych i stać się tym samym podwykonawcą wiodących biur projektowych branży infrastruktury drogowej i kolejowej. Sporządzana przez Invest Remex S.A. dokumentacja projektowa będzie częścią składową materiałów przetargowych przygotowywanych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA, PKP PLK S.A., oraz innych jednostek budżetowych. Profesjonalne zaprojektowanie każdego zlecenia od poziomu koncepcji, poprzez etap badań dotyczący geometrii i parametrów technicznych stosowanych materiałów, oraz ostatecznie wykonanie badań akustycznych oceniających rzeczywisty wpływ oddziaływania zastosowanych ekranów na otaczający je teren lokalny, jest głównym celem,do którego dąży obecnie Zarząd Spółki. Przy wyborze konkretnego rozwiazania dla poszczególnych projektów należy mieć na uwadze wiele różnych czynników, takich jak: dostepność do terenu, charakter srodowiska, trwałość paneli i elementów konstrukcyjnych oraz konieczność ich późniejszej konserwacji. Projektujac ekrany akustyczne wyznacza się ich geometrie oraz usytuowanie wzgledem zródła i odbiorcy, na podstawie wymaganej efektywnosci akustycznej. Podstawowym schematem przy obliczaniu najkorzystniejszych parametrów ekranów jest podstawowy układ: zródło - ekran - obserwator. Pod względem właściwości akustycznych można je podzielić na odbijajace, odbijajaco rozpraszajace i pochłaniające. Architektonicznie powinny one być dostosowane do otaczającej zabudowy poprzez kolorystyke konstrukcji, ukształtowanie powierzchni, zarys krawedzi, zastosowanie zieleni itp. Całkowity monitoring tego procesu i kontrola jego poszczególnych elementów, pozwoli spółce odpowiednio wpływać na wysoką jakość i terminowość oferowanych przez siebie usług i umożliwi połączenie pasji ludzi z profesjonalizmem wykonywanych zadań. W opini Zarządu przyszłość w tej branży należy bowiem do firm wyspecjalizowanych, realizujących zlecone prace zgodnie najwyższymi standardami i normam europejskimi. Celem Spółki Invest Remex S.A. jest budowa ekranów akustycznych w celu zmniejszenia hałasu związanego z ruchem drogowym, poprzez zmniejszenie natężenia źródeł dźwięku, przy jednoczesnej dbałości o formę, 10

11 kształt i kolor stosowanych rozwiązań, które powinny za każdym razem jak najbardziej odzwierciedlać lokalny charakter krajobrazu przy jednoczesnej minimalnej ingerencji w środowisko naturalne Działania rozwojowe w ramach realizowanej strategii W październiku 2010 roku zespół działu projektowego Invest Remex S.A. weźmie udział w seminarium w Lipsku, organizowanym przez Verkers-Akademie Dortmund, którego tematem będą zagadnienia związane z aktualnymi i praktycznymi rozwiązaniami drogowych ekranów akustycznych, w świetle europejskich norm oraz ekranów kolejowych, w oparciu o wytyczne niemieckich kolei Deutsche Bahn AG, zawartych w zbiorze przepisów DB Richtlinie Działania te są częścią realizowanej strategii spółki w zakresie stałego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zespołu projektowego i rozwijania jego nowych umiejętności. Ponadto nasi projektanci odbędą krótki staż w dziale niemieckiej firmy Kohlhauer GmbH z którą Invest Remex S.A. współpracuje w zakresie dostaw systemów ekranów przezroczystych. W 2009 roku wspólnie z firmą Kohlhauer Gmbh zrealizowaliśmy pierwszy w Polsce ekran akustyczny typu Clearwall. Celem szkolenia jest wzajemna wymiana doświadczeń branżowych z zagranicznymi kolegami. Rozpoczęte zostały prace nad projektem i uruchomieniem branżowego portalu internetowego o szeroko pojętej ochronie przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym. Na rynku brak jest tego typu inicjatywy, a z punktu widzenia Zarządu Invest Remex S.A. byłaby ona bardzo korzystna dla całego środowiska z branży ochrony przed hałasem. Nasz pogląd potwierdzają zarówno inne firmy działające na tym rynku, jak również projektanci, akustycy i inni specjaliści związani z branżą. Utworzenie przez Spółkę branżowego portalu traktujemy jako pierwszy krok w kierunku pewnej integracji środowiska z branży ochrony przed hałasem. Etapem kolejnym jest pomysł utworzenia stowarzyszenia zrzeszającego podmioty z branży, a którego jednym z zadań powinna być reprezentacja branży przed instytucjami takimi jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo 11

12 Infrastruktury Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Emitenta po Zarząd Spółki Invest Remex S.A. poinformował dnia , że otrzymał informację o wyborze oferty złożonej przez Invest Remex S.A. na wykonanie ekranów akustycznych dla zadania : Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinki Piotrków Trybunalski -Rawa Mazowiecka od Lidera Konsorcjum ASTALDI S.p.A. Wartość złożonej oferty wynosi netto. Zakres oferty obejmuje - współpracę na etapie projektowania zabezpieczeń akustycznych z wskazanym przez Astaldi biurem projektów Termin zakończenia wynikać będzie z harmonogramu Kontraktu i ustaleń pomiędzy Konsorcjum a Invest Remex S.A. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót którego ostateczna wielkość zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego i zaleceń decyzji środowiskowej odnośnie zabezpieczenia klimatu akustycznego dla realizowanego zadania. O zawarciu umowy na przedmiotowe zadanie Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym. W ocenie Zarządu Spółki realizacja w/w zadania będzie miała wpływ na wyniki finansowe w latach 2010 /2011. Zarząd Spółki Invest Remex S.A. poinformował, że w dniu otrzymał oświadczenie od zależnej od giełdowego Polimeksu -Mostostalu spółki Torpol potwierdzające zlecenie prac w zakresie ekranów akustycznych dla kontraktu : Lot B-Modernizacja szlaków : Legionowo-Świercze w ramach Projektu 2005/PL/16/C/PT/001 Modernizacja Linii Kolejowej E 65 Warszawa - Gdynia etap II. Wartość oferty: PLN netto. Termin realizacji zadania : W ocenie Zarządu Spółki realizacja kontraktu będzie miała wpływ na wyniki finansowe w roku 2010 i jest elementem strategii pozyskiwania zleceń z segmentu budownictwa kolejowego. 12

13 Zarząd Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na podstawie chwały 17/2010 przyjął Spółkę w poczet członków wspierających SEG. Stowarzyszenie działa od 1993 roku podejmując prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Działa na rzecz integracji środowiska emitentów dotyczących poprawy funkcjonowania rynku papierów wartościowych, a także formułowania propozycji zmian regulacji prawnych zwiększających atrakcyjność giełdy jako miejsca pozyskiwania kapitału. SEG jest członkiem Europeanlssuers, Porozumienia dla Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego oraz członkiem Rady Rynku Kapitałowego przy Ministerstwie Finansów. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w konkursie na Złotą Stronę Emitenta zakwalifikowało witrynę spółki Invest Remex S.A. do II Etapu. Wyróżnienie jest dla spółki szczególnie ważne z kilku powodów, po pierwsze Emitent jest debiutantem konkursu - debiutował na NC w marcu, po drugie konkurencja była bardzo duża. Aktualnie na NewConnect jest 149 spółek - a do II etapu konkursu ZSE zostało zakwalifikowanych tylko 10. Pełna lista spółek, które znalazły się w kolejnym etapie znajduje się na stronach konkursu. W kwartalniku Akcjonariusz który ukaże się 30 września zmieszczony będzie obszerny wywiad z Prezesem Zarządu Zbigniewem Borowskim, prezentujący Spółkę i jej plany, strategię i perspektywy. Kwartalnik Akcjonariusz jest oficjalnym wydawnictwem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych SII.Obecnie jego nakład wynosi około 9000 egzemplarzy i jest wydawany jako darmowy dodatek do Gazety Giełdy PARKIET dla prenumeratorów. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 13