Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

1 środa, 19 marca 2014 Dziennik Prywatnego Maklera Opracowanie: Daniel Cegiełka Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia 19:00 Projekcje makroekonomiczne FOMC; decyzja FOMC ws. stóp procentowych 19:30 Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC Wiadomości z rynku ABC Data MCI nie szuka inwestora dla ABC Data, może jednak sprzedać kilka proc. akcji w '14 MCI Management nie szuka obecnie inwestora dla ABC Data. Nie wyklucza jednak, że może zmniejszyć swoje zaangażowanie w spółkę o kilka proc., najprawdopodobniej w drugiej połowie roku. Action NWZ Action ws. emisji akcji przerwane na miesiąc. Action Action wraca do pomysłu wypłaty dywidendy za 2013 r. Action, po tym jak walne zgromadzenie ws. emisji akcji zostało przerwane na miesiąc, wraca do planu wypłaty dywidendy za 2013 r. Spółka chce wypłacić co najmniej 1 zł na akcję. Asseco Poland Backlog grupy Asseco ma wartość mln zł i jest 1 proc. wyższy rdr prezes Budimex Oferta konsorcjum z Budimeksem za 3,25 mld zł najkorzystniejsza na nowy blok w Turowie Oferta konsorcjum, w skład którego wchodzi Budimex, o wartości 3,25 mld zł netto została wybrana przez PGE GiEK jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. W skład konsorcjum wchodzą Hitachi Power Europe GmbH i MHPS Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38 proc. udziałów), Budimex (partner konsorcjum z 22,31 proc. udziałów) oraz Tecnicas Reunidas (partner konsorcjum z 22,31 proc. udziałów). Rozpoczęcie prac nastąpi w momencie wydania takiego polecenia przez zamawiającego. Prace mają się zakończyć nie później niż po 56 tygodniach. CD Project CD Projekt planuje w 2014 r. premierę gry online na tablety i smartfony CD Projekt planuje na 2014 r. premierę gry online przeznaczonej na tablety i smartfony, a prace nad produktem trwają od kilkunastu miesięcy we współpracy z partnerem zewnętrznym. Sprzedaż obu części gry Wiedźmin przekroczyła 7 mln egzemplarzy. CD Project CD Projekt zakłada wyższą marżę na Wiedźminie III, niż na poprzedniej części gry CD Projekt spodziewa się wyższej marży brutto na sprzedaży gry Wiedźmin III, niż na poprzedniej części. Jedyną nowością jaką CD Projekt wprowadzi na rynek w pierwszym półroczu 2014 r. będzie komiks o Wiedźminie. W sierpniu ma zadebiutować gra planszowa, a w drugiej połowie roku planowana jest multiplatformowa gra mobilna. Elektromont Elektromont zakłada wzrost sprzedaży w '14, chce mocniej zaistnieć w fotowoltaice Elektromont widzi ożywienie na rynku i spodziewa się zwiększenia przychodów w 2014 r. wobec 2013 r. Spółka startuje w przetargach dotyczących budowy farm fotowoltaicznych i chce mocniej zaistnieć w tym obszarze. Obecnie Elektromont nie ma konkretnych planów akwizycyjnych, ale przygląda się spółkom, które mogłyby poszerzyć ofertę. Erbud Erbud wyemituje 4-letnie obligacje o wartości nominalnej do 52 mln zł Zarząd Erbudu podjął uchwałę o emisji do obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej do 52 mln zł zapadalnych 26 marca 2018 roku. Oprocentowanie obligacji zostało oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę równą 3 pkt. proc. Cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na zł. Dzień emisji obligacji został ustalony na 26 marca 2014 roku. Global City Holdings Global City Holdings liczy, że pierwszy partner dla parku rozrywki, harmonogram inwestycji i jej szczegóły, a także wyliczenia synergii ze współpracy z Cineworldem pojawią się za kilka miesięc. (PARKIET s.05). Grupa Azoty Zaogniająca się sytuacja na Ukrainie może przełożyć się na wzrost cen nawozów - prezes Zaogniająca się sytuacja polityczna na Ukrainie może przełożyć się na wzrost cen zbóż, a tym samym nawozów - ocenia prezes Grupy Azoty Paweł Jarczewski. Ukraina i Rosja są kluczowymi producentami produktów rolnych w regionie. Makarony Polskie Makarony Polskie liczą na wzrost przychodów i 5 proc. rentowności netto w '14 Makarony Polskie przewidują wzrost przychodów oraz osiągnięcie 5 proc. rentowności w 2014 roku. Grupa liczy na wzrost udziału w rynku makaronów do 6 proc. z 3,5 proc. Makarony chcą w najbliższych dwóch latach rozbudować zakład w Rzeszowie za około 30 mln zł. Millennium Bank Millennium rozpoczął proces sprzedaży 3-letnich obligacji, których oprocentowanie zostało wyznaczone na poziomie 140 bps plus stawka WIBOR 6M. Neuca Neuca chce w '14 mieć wyższy zysk netto niż w '13 prezes Neuca chce wypracować w 2014 r. wyższy zysk netto niż 85,3 mln zł w 2013 r., bez uwzględnienia efektów integracji z ACP Pharma. W maju spółka może opublikować prognozę wyników. 1

2 PGNiG PKP Cargo Rafako, PGNiG Termika do 2020 r. zainwestuje w obszarze warszawskim ponad 4 mld zł PGNiG Termika w połowie roku uruchomi przetarg na wybór generalnego wykonawcy bloku gazowego na Żeraniu. Szacowana wartość tej inwestycji to ok. 1,7 mld zł. Spółka prowadzi również szereg innych projektów. Do 2020 r. zainwestuje w samym obszarze warszawskim ponad 4 mld zł. PKP Cargo wygrało 60 mln zł. Sąd antymonopolowy uchylił gigantyczną karę nałożoną na przewoźnika w 2009 roku przez UOKiK. Urząd pomyśli o apelacji (PULS BIZNESU s.6). DGP podaje, że podwykonawcy w inwestycji w Jaworznie nie chcą solidarnie odpowiadać za kontrakt (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s. A10). nie wyklucza, że w pierwszym półroczu '14 wyjdzie na rynek z emisją obligacji nie wyklucza, że jeszcze w pierwszym półroczu 2014 roku wyjdzie na rynek z emisją obligacji, jeśli podpisze kontrakt na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno. Zarząd u zdecyduje o dywidendzie w drugiej połowie kwietnia Zarząd u podejmie decyzję w sprawie dywidendy w drugiej połowie kwietnia, kierując się planowanym poziomem nakładów inwestycyjnych oraz decyzją w zakresie Elektrowni Jaworzno. zakłada, że CAPEX w '14 nie będzie niższy niż w '13 W ubiegłym roku CAPEX wzrósł o 8,8 proc. rdr do 3,78 mld zł. Ponad 50 proc. nakładów pochłonął segment dystrybucji. zakłada spadek EBITDA w tym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym W 2013 roku EBITDA wyniosła ona 3,66 mld zł. "czuje się komfortowo" z konsensusem EBITDA na '14 na poziomie 3,3 mld zł prezes Telekomunikacja ZWG, Bumech Pozostałe wiadomości Boryszew Deweloperzy Livechat Software Media Novita Pelion PZ Cormay może wyjść na rynek z emisją obligacji, jeśli będzie umowa ws. Jaworzna nie wyklucza, że jeszcze w pierwszym półroczu 2014 roku wyjdzie na rynek z emisją obligacji, jeśli podpisze kontrakt na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno. Komicja Przemysłu KE poparła nowy pakiet telekomunikacyjny Zaproponowane zmiany sprowadzają się do trzech zasadniczych kwestii: Zniesienie opłat roamingowych w całej Unii Europejskiej. Dostawcy usług internetowych nie będą mogli blokować albo spowalniać ruchu internetowego (np. dla usług multimedialnych takich jak Skype ). Dostawcy usług internetowych będą mogli zaoferować specjalistyczne usługi o wyższej jakości dla takich usług jak VoD czy aplikacje działające w chmurze. Pakiet telekomunikacyjny ma być głosowany w PE w pierwszych dniach kwietnia. ZWG rozmawia ws. akwizycji; wraz z Bumechem liczy na kontrakty poza Europą ZWG rozmawia w sprawie akwizycji z trzema spółkami, z których jedną zamierza przejąć. Spółka liczy na pozyskanie wraz z Bumechem kontraktów na rynkach pozaeuropejskich - powiedział Marcin Sutkowski, prezes ZWG i Bumechu. We Wrześni powstanie nowa fabryka Volkswagena We Wrześni (Wielkopolskie) powstanie nowa fabryka koncernu Volkswagen. Zakład ma produkować nową generację samochodu użytkowego volkswagen crafter. Powstanie 2 tys. miejsc pracy. Ceny ofertowe mieszkań w lutym wzrosły o 0,4 proc. rdr i o 0,5 proc. mdm - domy.pl. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Livechat Software. Nadawca stacji Puls i Puls 2 nie szuka już finansowego wsparcia na rynku. Samodzielnie będzie inwestować w jesienną ramówkę, w której znajdzie się więcej własnych produkcji (RZECZPOSPOLITA s.b12). Novita chce wypłacić 2,03 zł dywidendy na akcję za '13. Zarząd Peliona rekomenduje wypłatę 3 zł dywidendy na akcję za '13. Orphee w II kw. planuje prywatną emisję akcji o wartości ok. 45 mln zł - prezes Orphee, spółka zależna PZ Cormay, planuje przeprowadzenie w II kwartale prywatnej emisji akcji o wartości ok. 45 mln zł na sfinansowanie przejęcia pozostałych 50 proc. akcji Diesse. Ma ona zastąpić w całości lub części planowaną emisję obligacji. PZ Cormay Orphee spodziewa się w '14 wzrostu przychodów do 200 mln zł i marży EBITDA do 18 proc. Orphee, spółka zależna PZ Cormay, spodziewa się, że skonsolidowane przychody wzrosną w 2014 r. do 200 mln zł, a marża EBITDA do 18 proc. Orphee w najbliższym czasie opublikuje prognozę wyników. Wawel Wawel chce wypłacić co najmniej 14 zł dywidendy na akcję za '13. Wawel Wyniki spółki Wawel w IV kw. '13 ZE PAK Dane w mln zł IV kw '13 konsensus PAP różnica zysk netto 26,28 26,6-1,20% EBIT 31,25 32,3-3,25% przychody 194,96 181,7 7,30% Zarząd ZE PAK nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy za '13. 2

3 Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne G7 Niemcy Polska Rosja Rosja, Ukraina Rosja, Ukraina Strefa Euro Ukraina Ukraina, Rosja Ukraina, Rosja Ukraina/Krym, Rosja Obama zaprasza liderów G7 i UE na spotkanie ws. Ukrainy Prezydent Barack Obama zaprasza przywódców państw G7 i Unii Europejskiej na spotkanie w Hadze w przyszłym tygodniu w celu omówienia dalszych działań w sprawie Ukrainy. Indeks ZEW w Niemczech spadł do 46,6 pkt. z 55,7 pkt. miesiąc wcześniej Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52,0 pkt. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.856,56 zł (+4 proc. r/r, +1,3 proc. m/m) Ekonomiści szacowali, że wynagrodzenie w lutym rdr wzrosło o 3,2 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,6 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w lutym było zatrudnionych 5.508,2 tys. osób, czyli rdr zatrudnienie wzrosło o 0,2 proc., a w ujęciu miesięcznym pozostało bez zmian. Analitycy prognozowali, że zatrudnienie w lutym rdr wzrosło o 0,2 proc., zaś mdm wzrosło o 0,1 proc. Rosja odpowie adekwatnie na sankcje UE MSZ Rosyjskie MSZ dodało, że za sytuację na Ukrainie winę ponosi m.in. UE, a rząd w Kijowie jest kontrolowany przez radykalnych nacjonalistów. Minister energetyki Rosji nie oczekuje "wojny tranzytowej" z Ukrainą Około połowa gazu ziemnego eksportowanego przez Rosję do Europy transportowana jest rurociągami przez terytorium Ukrainy. Rosja nie chce dalszych podziałów Ukrainy Putin Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił podczas wtorkowego orędzia w parlamencie, że Rosja nie chce dalszych podziałów terytorium Ukrainy. Poinformował jednocześnie, że władze w Moskwie nie roszczą sobie prawa do ukraińskich ziem poza Krymem. Nadwyżka w handlu strefy euro w I wyniosła 0,9 mld euro Eurostat W nowej konstytucji będą zmiany w kierunku decentralizacji - premier Ukrainy Ukraina nie uznaje przyłączenia Krymu do Rosji MON Ukrainy zezwolił swoim żołnierzom na Krymie na użycie broni Po zastrzeleniu we wtorek przez Rosjan ukraińskiego żołnierza w Symferopolu na Krymie Ministerstwo Obrony Ukrainy zezwoliło swoim żołnierzom na półwyspie na użycie broni. Dotychczas mieli oni rozkazy nieulegania prowokacjom okupującej Krym rosyjskiej armii. Ukraiński żołnierz zginął podczas dokonanego przez Rosjan szturmu jednostki w Symferopolu. Wicepremier Krymu przestrzega Ukrainę przed odcięciem wody pitnej Wicepremier Republiki Krymu Rustam Temirgalijew ostrzegł we wtorek władze w Kijowie, że krymskiemu rządowi "może nie udać się powstrzymać oddziałów samoobrony (Krymu) przed wyzwoleniem obwodu chersońskiego", jeśli Ukraina odetnie półwyspowi wodę pitną. Zagraniczni inwestorzy zwiększyli w styczniu aktywa netto o 7,3 mld USD Liczba rozpoczętych inwestycji spadła w lutym i wyniosła 907 tys. w ujęciu rocznym Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych, nowych inwestycji wyniesie 910 tys. Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę wzrosła do 1,018 mln. Analitycy spodziewali się liczby nowych pozwoleń na poziomie 960 tys. Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w w lutym wzrosły o 0,1 proc. mdm Inflacja bazowa wyniosła 0,1 proc. w lutym. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie właśnie o 0,1 proc. mdm oraz CPI bazowy wyniesie 0,1 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł w lutym 1,1 proc., a po odliczeniu cen żywności i energii wzrósł o 1,6 proc. Tutaj analitycy spodziewali się właśnie odpowiednio wzrostu: o 1,2 proc. i o 1,6 proc. potępiają Rosją ws. Krymu, zapowiadają ostrzejsze sankcje Kalendarium rynku kapitałowego środa, 19 marca 2014 BGE Pragma Faktoring NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej spółki Kalendarium makroekonomiczne środa, 19 marca 2014 Prognoza Poprzednio Japonia 00:50 Bilans handlu zagranicznego (JPY) Eksport (r/r) Import (r/r) Japonia 06:00 Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) -590 mld 12,4% 7,4% mld 9,5% 25% Wielka Brytania 10:30 Stopa bezrobocia 7,2% 7,2% Wielka Brytania 10:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych -25,0 tys. -27,6 tys. Wielka Brytania 10:30 Protokół z posiedzenia BoE 3

4 12:00 Wnioski o kredyt hipoteczny -2,1% 13:30 Saldo rachunku bieżącego (USD) -88 mld -94,84 mld 15:30 Tygodniowa zmiana zapasów paliw 19:00 Projekcje makroekonomiczne FOMC 19:00 Decyzja FOMC ws. stóp procentowych 0-0,25% 0-0,25% 19:30 Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel fax /4923 Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel Iwona Strzałkowska-Kominiak tel Marcin Bieguński tel Przemysław Miedziocha tel Paweł Rudowski tel Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel Piotr Neidek analiza techniczna tel Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Maklerski mbanku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Maklerski mbanku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Maklerski mbanku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Maklerski mbanku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Maklerski mbanku S.A.. Dom Maklerski mbanku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Maklerski mbanku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego mbanku S.A. 5