Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Transkrypt

1 Wtorek Indeksy GPW WIG otw ,3 0,5% WIG zam ,9-0,7% obrót (tys. PLN) ,9% WIG 20 otw ,2 0,7% WIG 20 zam ,2-0,9% FW20U11 otw ,0 0,7% FW20U11 zam ,0-1,0% mwig40 otw ,0 0,3% mwig40 zam ,3-0,5% Największe wzrosty kurs zmiana DRAGOWSKI 1,11 30,6% KETY 126,00 8,6% EUROFAKTR 3,14 7,2% VINDEXUS 7,04 7,2% HAWE 3,25 6,2% Największe spadki kurs zmiana POLJADLO 1,05-13,2% ADVADIS 0,14-12,5% MEDIATEL 2,94-10,6% MAKRUM 1,30-8,4% BIOTON 0,11-8,3% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 187, PKOBP 41, PEKAO 157, PZU 378, JSW 137, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,0-2,2% RTS 1 980,8-0,3% PX ,2 0,3% DJIA ,5-0,1% NASDAQ 2 744,6-0,4% S&P ,9-0,4% DAX XETRA 6 954,0-2,9% FTSE 5 774,4-0,7% CAC 3 588,1-2,3% NIKKEI 9 843,2-1,2% HANG SENG ,1-0,7% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,61 0,0% EUR/PLN 3,999-0,1% USD/PLN 2,808 0,9% EUR/USD 1,424-1,0% miedź (USD/t) 9 830,0 0,2% miedź (PLN/t) ,1-0,6% ropa Brent (USD/bbl) 116,25-0,5% Wykres dnia: Cyfrowy Polsat Wbrew ogólnej tendencji na całym rynku, wczorajsza sesja przyniosła stosunkowo silny wzrost Cyfrowego Polsatu. Kurs spółki zwyżkował pod krótkoterminowy opór na poziomie 16,37 zł, którego przełamanie wygenerowałoby sygnał kupna. Potencjalny zasięg ewentualnego ruchu należałoby określid na 16,75 zł, ale nie można wykluczyd wzrostów do 17,10 zł lub nawet 17,35 zł. Najważniejsze informacje: PKN Orlen - Wzrost marży rafineryjnej, spadek dyferencjału Ural/Brent PGE - Ostateczne oferty na budowę w Elektrowni Bełchatów GTC - Finalizacja umowy z Unibail-Rodamco LPP - Przychody w lipcu 2011 wyniosły ok. 226 mln PLN, wzrost o 18% r/r Sektor bankowy - Spadek wolumenu złych kredytów Multimedia Polska - Przymusowy wykup akcji Budimex - Najkorzystniejsza oferta w przetargu na budowę ósmego odcinka drogi S8 KOV - Uruchomienie odwiertu Olgowskoje-9 pod koniec III kw. CD Projekt - Zmiana daty premiery Witcher 2: Assassins of Kings na XBox Orco Property Group - Joint venture zbuduje centrum handlowe Pozostałe informacje: Asseco South Eastern Europe Azoty Tarnów BOMI Budvar Centrum Centrozap Ferro P.R.I. Pol-Aqua TUP Wikana ZPC Otmuchów Cyfrowy Polsat: w oczekiwaniu na sygnał kupna 13 er February March April May June July August Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje PKN Orlen Wzrost marży rafineryjnej, spadek dyferencjału Ural/Brent Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wzrosła w lipcu 2011 roku do 2,3 USD/bbl z 1,40 USD w czerwcu. Była niższa niż przed rokiem, kiedy to wynosiła 3 USD/bbl. Dyferencjał Ural/Brent w lipcu 2011 roku spadł do 1,2 USD z 2,30 USD na baryłce w czerwcu. Dyferencjał był wyższy od zanotowanego przed rokiem, kiedy to wyniósł 1,10 USD na baryłce. Gorsza okazała się także tzw. modelowa marża petrochemiczna, która w lipcu br. wyniosła 687EUR/t w porównaniu z 793 EUR/t w analogicznym okresie ubiegłego roku. W czerwcu 2011 r. marża petrochemiczna wyniosła 807 EUR/t. (M. Kalwasioska) PGE Ostateczne oferty na budowę w Elektrowni Bełchatów PGE otrzymała ostateczne oferty na budowę dwóch nowych bloków w Elektrowni Bełchatów od Astomu oraz konsorcjum Rafako, Polimexu-Mostostal i Mostostalu Warszawa. Dwa konsorcja złożyły oferty ostateczne w przetargu na budowę, w PGE Elektrownia Opole, dwóch nowych bloków energetycznych o mocy brutto MW każdy. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że najniższą ofertę w przetargu złożył Alstom. Wartośd oferty to 11,021 mld PLN brutto. Konsorcjum, w skład którego wchodzą Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa złożyło ofertę o wartości 11,558 mld PLN brutto. PGE chce wybudowad w Opolu dwa bloki opalane węglem kamiennym o łącznej mocy MW. (S. Ozga) GTC Finalizacja umowy z Unibail-Rodamco GTC i Rodamco Central Europe B.V., w dniu r. strony podpisały umowę sprzedaży udziałów spółki Rodamco CH1 będącej właścicielem Centrum Handlowego Galeria Mokotów w Warszawie. Cena sprzedaży ok. 138,45 EUR (ok. 555,1 PLN). (S. Ozga) LPP Przychody w lipcu 2011 wyniosły ok. 226 mln PLN, wzrost o 18% r/r Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w lipcu 2011 roku wyniosły około 226 mln PLN, czyli były o 18% wyższe niż rok wcześniej. Szacunkowa wartośd marży brutto na sprzedaży wyniosła 47% i była wyższa o ok. 7 pkt procentowych od zrealizowanej w czerwcu 2010 roku. Spółka podała, że przychody ze sprzedaży zrealizowane w okresie styczeo - lipiec 2011 roku wyniosły ok. 1,31 mld PLN i były wyższe o 19% r/r. Według naszych szacunków, sprzedaż z m2 w lipcu wzrosła o 6% r/r. Dane o lipcowej sprzedaży były zgodne z naszymi oczekiwaniami, a marża brutto wyższa o 2pp od naszych szacunków. (W.Giller) Sektor bankowy Spadek wolumenu złych kredytów NBP poinformował, że wartośd kredytów zagrożonych od sektora niefinansowego spadła w czerwcu o 0,6 mld PLN do 61,6 mld PLN. Spadek ten wynikał głównie z obniżenia się wolumenów kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw (spadek o 657mln PLN m/m) podczas gdy kredyty zagrożone gospodarstw domowych nieznacznie wzrosły (o 14 mln PLN m/m). W porównaniu z koocem marca łączna wartośd złych kredytów urosła o 0,3 mld PLN. Na podstawie danych NBP można szacowad, że ich udział spadł w czerwcu do 8,4% z 8,7% trzy miesiące wcześniej. W segmencie kredytów dla firm nastąpił spadek tego wskaźnika do 12,7% z 13,2%. (G.Zawada) Multimedia Polska Przymusowy wykup akcji Prezes Andrzej Rogowski poinformował, że przymusowy wykup akcji Multimedia Polska powinien zakooczyd się przed koocem października, a cena wykupu może byd zbliżona do tej z wezwao do skupu własnych akcji przeprowadzanych przez spółkę, która wynosiła 9,7 PLN za sztukę. Jednak to czy wykup będzie przeprowadzony zależy od akcjonariuszy. Multimedia Polska podała w weekend, że większościowi akcjonariusze spółki posiadający łącznie 90,57% akcji tej firmy, zawarli porozumienie dotyczące przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji. Przymusowemu wykupowi podlegad będzie akcji spółki Multimedia Polska. 2

3 Budimex Najkorzystniejsza oferta w przetargu na budowę ósmego odcinka drogi S8 Budimex złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 (węzeł Róża - Wrocław). Wartośd kontraktu to 689,2 mln PLN netto. KOV Uruchomienie odwiertu Olgowskoje-9 pod koniec III kw. KOV pod koniec III kw. rozpocznie produkcję z odwiertu Olgowskoje-9. W początkowym okresie ma ona wynieśd 42,5 tys. m3 dziennie, z czego na KOV przypadnie 31,1 tys. metrów. O-9 to drugi wykonywany od podstaw odwiert na polu Olgowskoje od czasu przejęcia w czerwcu 2010 r. spółki KUB-Gas przez KOV. CD Projekt Zmiana daty premiery Witcher 2: Assassins of Kings na XBox CD Projekt Red przesunął premierę gry "Witcher 2: Assassins of Kings" na platformę XBOX 360 z kooca bieżącego roku na pierwszy kwartał 2012 r. Powodem jest potrzeba rozbudowy niektórych fragmentów gry i spór prawny z europejskim dystrybutorem gry. Spór dotyczy m.in. roszczeo dystrybutora w zakresie powierzenia jej dystrybucji gry na terytorium Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku oraz Centralnej i Południowej Ameryki. (P. Smolioski) Orco Property Group Joint venture zbuduje centrum handlowe Orco Property Group zawiązało joint venture z Unibail Rodamco, którego celem jest budowa dużego centrum handlowego w obszarze Bubny, na działkach w centrum Pragi o powierzchni 3,7 ha. Orco Property Group 29 lipca 2011 r. podpisał porozumienie, na mocy którego sprzeda działkę w centrum Pragi joint venture zawiązanemu z Unibail Rodamco, w którym Unibail Rodamco będzie miało minimum 60% udziałów. Zakooczenie transakcji jest spodziewane na początku 2012 r. Pozostałe informacje Asseco South Eastern Europe Azoty Tarnów BOMI Budvar Centrum Centrozap Ferro P.R.I. Pol-Aqua TUP Zarząd KKDPW podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 10 PLN każda oraz oznaczenia ich kodem PLASSEE Zakooczona została subskrypcja akcji serii C spółki. Subskrybcją zostało objętych akcji serii C. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje to 24,10 PLN. Wartośd przeprowadzonej subskrypcji wynosi ok. 602,48 mln PLN. Szacunkowe koszty emisji akcji serii C wyniosły ok. 1,64 mln PLN. Sąd dokonał rejestracji podwyższenia KZ spółki w drodze emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego. KZ spółki po rejestracji ww. emisji wynosi ok. 3,98 mln PLN i dzieli się na akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi głosów. Zarząd spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą: 1) zamierza postawid w stan likwidacji spółki zależne, w których BUDVAR Centrum posiada 100 % udziałów, tj.: a) THERMO Style, b) BVC OKNA oraz 2) powołał na likwidatora spółek opisanych powyżej Krystynę Makowską. Zarząd GPW postanawia dopuścid do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki CENTROZAP o wartości nominalnej 1 PLN każda, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dn. 3 sierpnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCNTZP00010". Zarząd spółki postanowił określid dzieo 3 sierpnia 2011 r. jako dzieo pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki FERRO o wartości nominalnej PLN każda, oznaczonych przez KDPW kodem "PLFERRO00040". Do spółki wpłynął aneks z Banku Polska Kasa Opieki do umowy o udzielenie kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej z dn. 3 lipca 2006 r. Strony ustaliły, że maksymalny limit kredytowy w kwocie 170 mln PLN został przedłużony do 31 lipca 2012 r. i może zostad przedłużony na kolejne okresy. W nawiązaniu porozumienia w sprawie wierzytelności za nieruchomośd objętą projektem Modena Park, zarząd TUP informuje, że powziął informację o podpisaniu przez Opal Property Development w dn. 29 lipca aneksu do umowy kredytu przedłużającego termin spłaty do dn. 30 września 2011 r., umożliwiającego dalsze negocjacje pomiędzy stronami porozumienia. 3

4 Wikana ZPC Otmuchów Zgodnie z treścią uchwały zarząd GPW stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki WIKANA o wartości nominalnej 0,02 PLN każda, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dn. 3 sierpnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLELPO000016". Spółka zawarła umowę na zakup oraz dostawę cukru buraczanego od Sudzucker Polska (sprzedający, Sudzucker). W ramach umowy Sudzucker zobowiązuje się sprzedad, a spółka zobowiązuje się kupid cukier kryształ, za łączną kwotę netto około 30,3 mln PLN. Umowa została zawarta na czas oznaczony od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 roku. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Kruk Polskie Jadło Spółka zwołuje na dzieo 29 sierpnia 2011 r. na godz. 10:00 NWZ spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56. NWZ spółki uchwala połączenie spółki ze spółką KO OPERATOR Bronikowski, Górzyoski Spółka Jawna poprzez przeniesienie całego majątku spółki KO OPERATOR Bronikowski, Górzyoski Spółka Jawna (spółka przejmowana) na spółkę POLSKIE JADŁO (spółka przejmująca) z równoczesnym podwyższeniem KZ spółki POLSKIE JADŁO. W związku z połączeniem NWZ spółki podwyższa KZ spółki POLSKIE JADŁO z kwoty ok. 1,09 mln PLN do kwoty 2,34 mln PLN, tj. o kwotę ok. 1,25 mln PLN, w drodze emisji akcji serii E o wartości nominalnej 0,05 PLN każda. NWZ spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E w liczbie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz na dokonanie dematerializacji akcji serii E w liczbie Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZA: 1) Jan Aleksander Kościuszko - 96,1815% na tym NWZA. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Decora Drewex Energopld Invista Lena Lighting Osoba blisko związana z członkiem RN emitenta w dn. 27 i 28 lipca 2011 r. dokonała zakupu łącznie szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki DECORA, po średniej cenie zakupu 11,40 PLN za jedną akcję. Piotr Polak powziął informację o warunkowym podwyższeniu KZ DREWEX poprzez utworzenia akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki, tym samym zmniejszył swój stan posiadania wynoszący powyżej 33% w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Po ww. zmianie Piotr Polak posiada akcji zwykłych na okaziciela DREWEX, stanowiących 44,95% KZ spółki, uprawniających do głosów na WZ spółki, stanowiących 52,44% ogólnej liczby głosów na WZ DREWEX. Osoba zarządzająca Energomontaż-Południe w dn. 26 i 27 lipca 2011 r. dokonała zbycia łącznie szt. akcji spółki po średniej jednostkowej cenie wynoszącej 4,00 PLN. Mieczysław Łazor - członek zarządu - w okresie od 23 grudnia 2010 r. do 28 lipca 2011 r. nabył akcji emitenta. Aktualny stan posiadania przez niego akcji emitenta wynosi sztuk, które stanowią 4,23 % w KZ i w głosach na WZ emitenta. Prezes zarządu spółki - Włodzimierz Lesioski - w dn. 27 i 28 lipca 2011 r. dokonał nabycia szt. akcji po średnim kursie akcji 1,99 PLN za 1 akcję. LW Bogdanka Prokurent spółki w dn. 27 lipca 2011 r. zbył 120 akcji spółki po cenie 108,00 oraz 880 akcji po cenie 108,60 PLN. Miraculum Robert Steleżak w związku z objęciem funkcji członka zarządu spółki oświadcza, iż na dzieo 1 sierpnia 2011 r. posiada szt. akcji spółki. PZ Cormay Stefan Jackowski przewodniczący RN emitenta - zbył w dn. 28 lipca 2011 r akcji PZ CORMAY po cenie 14,00 PLN za akcję. W dn lipca 2011 r. TT Management nabył akcji PZ CORMAY po średniej cenie PLN i aktualnie posiada akcji stanowiących 0,38 % w KZ i dających prawo do 0,38 % głosów na WZ. Tomasz Tuora Prezes Zarządu PZ CORMAY - kontroluje pośrednio, przez podmiot CORMAY AG 100% udziałów w TT Management. Tomasz Tuora posiada 680 akcji CORMAY AG, stanowiących 97,14% kapitału zakładowego CORMAY AG. 4

5 Resbud Urlopy.pl Tomasz Tuor, w wyniku wyżej opisanych transakcji dokonanych przez TT Management (podmiot kontrolowany przez Tomasza Tuorę), posiada aktualnie wraz z podmiotami zależnymi akcji, stanowiących 16,75% w KZ spółki i dających prawo do 16,75% głosów na WZ oraz dodatkowo posiada uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,66% w KZ spółki i dających prawo do 8,66% głosów na WZ, co łącznie uprawniało Tomasza Tuora wraz z podmiotami zależnymi do 25,41%. Dipendu Holdings Limited zawiadomił emitenta, że w dn. 15 lipca 2011 r. między Jerzym Noworytą a Dipendu został zawarty aneks do umowy z dn. 28 czerwca 2011 r. przenoszącej własnośd akcji serii A Resbud. W związku z aneksem Dipendu posiada aktualnie akcje spółki, stanowiące 4,99677 % KZ spółki oraz uprawniających do 4,99677 % głosów na WZA spółki. Paweł Ratyoski, w wyniku rejestracji przez sąd podwyższenia KZ spółki Urlopy.pl, aktualnie posiada akcji i tyle samo głosów, stanowiących 7,28 % udziału w KZ i ogólnej liczbie głosów. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Energopol Muza Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 8,4491 PLN. Na dzieo 1 sierpnia 2011 r. "Energopol Południe" posiada łącznie akcji nabytych w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ "Energopol Południe", stanowiącym 0,629 % udziału w KZ spółki. Millennium DM, działając na rachunek spółki Muza, nabył łącznie akcji po średniej cenie zakupu jednej akcji wyniosła 5,98 PLN. Na dzieo sporządzenia raportu Muza jest właścicielem akcji, co stanowi w 0,1515 % udziału w KZ spółki oraz daje prawo do wykonywania głosów, co stanowi 0,1305 % udziału ogólnej liczbie głosów na WZ. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 3 sierpnia PEKAO Raport za I półrocze 3 sierpnia BRE Raport za I półrocze 5 sierpnia PKN ORLEN Raport za I półrocze 8 sierpnia LOTOS NWZA 9 sierpnia HANDLOWY Raport za II kwartał 10 sierpnia PGNiG NWZA 11 sierpnia PKO BP Raport za I półrocze 11 sierpnia TVN Raport za I półrocze 12 sierpnia KGHM Wypłata dywidendy 14,9 PLN na akcję 12 sierpnia KGHM Raport za II kwartał 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 Dyferencjał, USD/bbl Średnie kwartalne, USD/bbl 19 Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kwartalne, USD/bbl 6

7 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź 09 sty 10 kwi 10 lip 10 paź 10 sty 11 kwi 11 lip 11 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź 09 sty 10 kwi 10 lip 10 paź 10 sty 11 kwi 11 lip 11 Dziennik Wykresy i tabele sektorowe Sektor chemiczny Poniżej przedstawiamy wykresy z cenami mocznika (podstawowego nawozu azotowego) oraz nawozów NP (azotowo fosforowe). Mocznik - ceny tygodniow e Źródło: Bloomberg Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (USD/t) - lew a skala Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (PLN/t) - praw a skala Średnia cena kw artalna (PLN/t) Naw ozy NP (azotow o fosforow e) - ceny tygodniow e Źródło: Bloomberg NP FOB Baltic (USD/t) NP FOB Baltic (PLN/t) Średnia cena kw artalna (PLN/t) 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2012P P 2012P Banki BRE* zawieszona ,7 13,9 11,8 1,9 1,7 1,5 Handlowy* zawieszona ,2 13,0 11,3 1,9 1,6 1,6 ING BSK* zawieszona ,4 12,0 10,7 2,1 1,7 1,5 Kredyt Bank* zawieszona ,5 13,8 11,7 1,4 1,5 1,4 Millennium* zawieszona ,3 13,8 10,8 1,5 1,4 1,3 Pekao* zawieszona ,6 13,9 12,0 2,3 1,9 1,9 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2012P P 2012P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 7,7 6,7 5,8 9,5 7,9 6,8 PGNiG Kupuj ,68 14,0 13,5 11,2 6,0 6,8 5,9 PKN Orlen Neutralnie ,06 8,4 13,7 11,9 4,9 6,6 6,1 Puławy** Kupuj ,00 7,9 7,5 7,6 22,1 4,4 4,3 Synthos zawieszona Pozostałe Bogdanka Kupuj ,00 15,7 18,9 12,5 8,3 8,5 5,7 KGHM Kupuj ,00 8,2 5,2 5,9 5,5 3,6 4,0 Mispol Kupuj ,10 10,7 9,1 5,8 7,0 6,5 4,9 Netmedia Kupuj ,95 13,0 9,7 8,2 14,7 10,2 9,2 Oponeo.pl Kupuj ,29 22,9 15,6 12,6 12,0 9,2 7,5 Polimex Mostostal* zawieszona ,0 12,1 10,4 26,2 7,9 7,0 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,4 30,2 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8