Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy. Janusz Mitulski. Partner, Horwath HTL Poland

Transkrypt

1 Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL Poland

2 Agenda I. Obraz sektora hotelowego w Polsce szanse, zagrożenia oraz perspektywy dalszego wzrostu II. Przepis na sukces ile kosztuje i jakie korzyści daje sieciowe knowhow? III. Wyścig o gościa dla kogo budować hotele i jak kształtować ofertę?

3 Horwath HTL kim jesteśmy i czym się zajmujemy Firma powstała w 1915 roku 50 biur w 39 krajach Posiadamy doświadczenie z ponad 100 krajów Specjalizujemy się w konsultingu dla branży hotelarskiej i turystycznej Jesteśmy częścią Crowe Horwath International firmy posiadającej 590 biur na całym świecie

4 Obraz sektora hotelowego w Polsce szanse, zagrożenia i perspektywy dalszego wzrostu

5 Rynek hotelowy w Polsce Liczba hoteli w Polsce według kategorii obiektu 29% 195 2% 9% 50 12% % 5* 4* Liczba pokoi hotelowych w Polsce według kategorii obiektu 3* * 1* % 6% 7% 25% % Źródło: HotelGuidebook

6 Rynek hotelowy w Polsce Średnia wielkość hoteli według kategorii * 4* 3* 2* 1* Źródło: HotelGuidebook 2013

7 Rynek hotelowy w Polsce Źródło: HotelGuidebook 2013

8 Rynek hotelowy w Polsce Obłożenie hoteli w poszczególnych województwach 60,0 55,0 55,6 53,0 50,0 49,7 45,0 40,0 35,0 43,8 43,6 41,4 40,1 39,9 38,9 38,3 37,6 37,4 37,4 36,6 36,2 35,4 35,3 30,0 Źródło: HotelGuidebook 2013

9 Rynek hotelowy w Polsce 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Obłożenie hoteli w Polsce według kategorii 63,4% 50,1% 40,5% 38,1% 40,5% 5* 4* 3* 2* 1* 90% 80,7% 80% 70% 60% 50% 56,5% Usieciowienie pokoi hotelowych w Polsce według kategorii Źródło: HotelGuidebook % 30% 20% 23,5% 23,4% 28,6% 5* 4* 3* 2* 1*

10 Rynek hotelowy w Polsce Średnia wielkość hoteli sieciowych i niesieciowych według kategorii * 4* 3* 2* 1* hotele sieciowe hotele niesieciowe Źródło: HotelGuidebook 2013

11 Rynek hotelowy w Polsce Odsetek pokoi hotelowych w obiektach sieciowych i niesieciowych według województw (%) Źródło: HotelGuidebook 2013

12 Rynek hotelowy w Polsce Usieciowienie hoteli i pokoi hotelowych w miastach wojewódzkich 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84% 82% 73% 63% 65% 63% 56% 58% 59% 50% 45% 42% 39% 33% 22% 21% 46% 48% 37% 38% 38% 34% 29% 25% 25% 25% 22% 22% 20% 13% 13% 13% 12% 9% 10% 11% usieciowienie hoteli usieciowienie pokoi Źródło: HotelGuidebook 2013

13 Rynek hotelowy w Polsce Największe polskie sieci hotelowe (stan na sierpień 2013) Liczba obiektów Liczba pokoi Źródło: HotelGuidebook 2013

14 Rynek hotelowy w Polsce Największe międzynarodowe sieci hotelowe (stan na sierpień 2013) Liczba obiektów Liczba pokoi Źródło: HotelGuidebook 2013

15 Nastroje w branży hotelowej w II połowie 2013 Oczekiwania hotelarzy co do sytuacji na rynku hotelowym w drugiej połowie 2013 roku, w porównaniu z tym samym okresem roku 2012 Obłożenie Polska Europa Świat 0% do +5% 28,1% 31,8% 31,3% +5% do +10% 40,6% 13,0% 14,2% +10% do +15% 3,1% 3,4% 3,9% 71,8% 48,2% 49,4% ADR Polska Europa Świat 0% do +5% 26,7% 27,8% 29,3% +5% do +10% 16,7% 9,4% 13,4% +10% do +15% 3,3% 2,3% 2,7% 46,7% 39,5% 45,3% RevPAR Polska Europa Świat 0% do +5% 26,7% 30,9% 30,2% +5% do +10% 26,7% 12,0% 15,9% +10% do +15% 13,3% 3,6% 3,9% 66,7% 46,5% 50,0%

16 Przepis na sukces ile kosztuje i jakie korzyści daje sieciowe knowhow?

17 Marka hotelowa Rozpoznawalność Przewidywalność produktu Zunifikowany system identyfikacji wizualnej Prestiż oraz wartość marki

18 Sprzedaż i marketing Globalne, regionalne i krajowe struktury sprzedażowe Dedykowane struktury sprzedażowe (Corporate, Leisure, MICE) Regionalne i krajowe kampanie promocyjne

19 Dystrybucja Global Distribution Systems OTA preferencyjne warunki współpracy RFP Własne strony internetowe

20 Programy lojalnościowe Kompleksowość Współpraca z programami innych podmiotów Możliwość wykorzystania punktów w obiektach sieci hotelowej lub zamiany na usługi w podmiotach stowarzyszonych Generują nawet kilkadziesiąt procent obrotów hoteli

21 Technologia Zintegrowane aplikacje zarządzania hotelami Zaawansowane raportowanie Procedury revenue management Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich

22 Know - how inwestycyjny Działy odpowiedzialne za rozwój poszczególnych marek hotelowych Precyzyjnie zdefiniowane produkty hotelowe Dostawcy Dedykowane zespoły wsparcia na etapie inwestycji

23 Siła sieci hotelowych Sprzedaż i marketing Dystrybucja Technologia Marka Programy lojalnościowe Know-how inwestycyjny

24 Franczyza rodzaje opłat Opłata wejściowa Opłata techniczna Opłata za markę Opłata marketingowa Opłata rezerwacyjna Opłata za program lojalnościowy

25 Słabe punkty sieci hotelowych Oferta hotelowa musi być zgodna ze standardami sieci hotelowej konieczność wprowadzania zmian w obiekcie Procedury działania muszą być zgodne ze standardami sieci hotelowej Wysokie koszty wyjścia

26 Wyścig o gościa dla kogo budować hotele i jak kształtować ofertę?

27 Nowoczesne hotele miejskie Designerskie ekonomiczne hotele miejskie Sieć niemiecka 52 hotele w czterech krajach Miejskie hotele w stylu butikowym Sieć holenderska 5 hoteli w Holandii i Wielkiej Brytanii, planowane otwarcia w Stanach Zjednoczonych i Francji Inteligentne hotele miejskie Kapitał norweski 2 hotele działające w Polsce (2 obiekty w budowie)

28 CitizenM Motel One Puro

29 Nowa miejska marka sieci Scandic - HTL

30 Hotele resortowe i kuracyjne Destination hotels sala konferencyjna i basen to za mało Konieczność zapewnienia dodatkowej oferty: aquapark, strefa SPA&Wellness, kręgle, ściana wspinaczkowa, minigolf itd. Oferta dla dzieci Rosnące znaczenie turystyki leczniczej krajowej i zagranicznej

31 Hotel No Name - Pieniny Hotel Dolina Charloty Strzelinko k/słupska Hotel Gołębiewski Mikołajki Hotel Bukovina Bukowina Tatrzańska

32 Wnioski Specjalizacja kluczem do sukcesu inwestycji hotelowej Ten sam gość różne potrzeby Gastronomia i dzieci Konieczność zapewnienia dodatkowych atrakcji poza hotelem Rosnące znaczenie social media i systemów rezerwacyjnych Urządzenia mobilne Najnowsze technologie = oszczędności

33 Zapraszamy do dyskusji Magdalena Sekutowska Director Development, Eastern Europe, Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre Małgorzata Morek Dyrektor ds. Franczyzy, Grupa Hotelowa Orbis Marcin Dumania Prezes Zarządu, SUN & SNOW Sp. z o.o. Krzysztof Łopaciński Wiceprezes Zarządu, Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji Jan Wróblewski Członek Zarządu, Zdrojowa Invest Gheorghe Marian Cristescu Dyrektor Regionalny na Polskę, Best Western Hotels Finland, Baltic States and Poland