Możliwości realizacji inwestycji hotelowych w największych ośrodkach turystycznych i biznesowych Małopolski. Janusz Mitulski. Partner, Horwath HTL

Transkrypt

1 Możliwości realizacji inwestycji hotelowych w największych ośrodkach turystycznych i biznesowych Małopolski Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL

2 Agenda I Pokonać kryzys sytuacja na małopolskim rynku hotelowym II Ruch turystyczny w województwie małopolskim III Turystyczne czy biznesowe oczekiwania rynku IV Poziom usieciowienia rynku hoteli w Krakowie i regionie V Planowane inwestycje hotelowe i turystyczne w regionie

3 Horwath HTL kim jesteśmy i czym się zajmujemy Firma powstała w 1915 roku 50 biur w 39 krajach Posiadamy doświadczenie z ponad 100 krajów Specjalizujemy się w branży hotelarskiej i turystycznej Jesteśmy częścią Crowe Horwath International firmy posiadającej 590 biur na całym świecie

4 Pokonać kryzys sytuacja na małopolskim rynku hotelowym

5 Liczba hoteli i pokoi hotelowych w województwie małopolskim Liczba hoteli w woj. małopolskim Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba hoteli i pokoi hotelowych sukcesywnie wzrasta Od 2008 roku podaż hoteli zwiększyła się o 41%, pokoi hotelowych o 29% Liczba pokoi hotelowych w woj. małopolskim W województwie małopolskim zlokalizowana jest największa liczba hoteli i druga największa liczba pokoi hotelowych na tle wszystkich województw Źródło: GUS

6 Obłożenie hoteli w województwie małopolskim 52% 50% 48% 46% 44% 42% 49,5% Obłożenie hoteli w woj. małopolskim 47,7% 44,2% 43,0% 49,7% W 2012 roku obłożenie hoteli w województwie małopolskim było trzecim najwyższym w kraju, po województwach mazowieckim i zachodniopomorskim 40% 38% Obłożenie hoteli według kategorii w 2012 roku 65% 61,4% 60% 57,1% 55% 50% 47,2% 45% 39,2% 40% 36,5% 35% 30% 25% 20% 1* 2* 3* 4* 5* Źródło: GUS Wysokość obłożenia w roku 2012 powróciła do poziomu notowanego przed kryzysem Średnie obłożenie hoteli w województwie rośnie wraz z kategorią obiektu

7 Liczba osób korzystających z hoteli w Małopolsce Liczba osób korzystających z obiektów hotelowych i niehotelowych w województwie Źródło: GUS obiekty hotelowe obiekty niehotelowe Dynamiczny wzrost liczby osób korzystających z bazy hotelowej województwa (skumulowany wzrost w badanych latach 40%) Znacznie wyższy wzrost liczby osób korzystających z hoteli w porównaniu z korzystającymi z obiektów niehotelowych Pobyty w obiektach są coraz krótsze

8 Struktura osób korzystających z hoteli w Małopolsce Struktura wykorzystania hoteli w woj. małopolskim w 2012 r. Struktura turystów zagranicznych korzystających z hoteli w woj. małopolskim w 2012 r. Niemcy 41% Turyści zagraniczni 11% 13% Wielka Brytania Włochy 59% Polacy 58% 7% 6% 5% USA Norwegia Pozostałe kraje Źródło: GUS Źródło: GUS Struktura osób korzystających z hoteli w Małopolsce jest relatywnie wyrównana, z przewagą gości krajowych W regionie nie dominuje jedna grupa gości zagranicznych, a województwo najchętniej jest odwiedzane przez Anglików, Niemców i Włochów

9 Natężenie obiektów hotelowych w Małopolsce Liczba pokoi hotelowych: Powyżej 8000 Największe natężenie hoteli występuje w Krakowie oraz w południowej części województwa Region o bardzo dużym natężeniu obiektów hotelowych to także Tatry i Beskidy, gdzie ruch turystyczny jest zwiększony

10 Kraków rozwój rynku hotelowego Liczba hoteli w Krakowie W Krakowie spada dynamika otwarć nowych hoteli Miasto oferuje największą podaż hoteli na tle wszystkich polskich miast Liczba pokoi hotelowych w Krakowie Hotele w Krakowie to średniej wielkości obiekty, oferujące przeciętnie 64 pokoje Pod względem podaży pokoi hotelowych, Kraków wyprzedza jedynie Warszawa (około 12 tys. pokoi) Hotele w Krakowie to w dużej mierze obiekty niezależne, niedużych rozmiarów, butikowe Źródło: GUS

11 Kraków obłożenie hoteli 58% 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 40% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Źródło: GUS Obłożenie hoteli w Krakowie 55,4% 50,0% 50,9% 48,0% 46,0% Obłożenie hoteli w Krakowie według kategorii w 2012 roku 64,3% 62,9% 58,5% 44,3% 42,1% 1* 2* 3* 4* 5* Obłożenie hoteli w Krakowie sukcesywnie rośnie od roku 2009 Znaczny spadek obłożenia w roku 2009 do 46% Już w 2011 roku obłożenie powróciło do stanu przed kryzysem, a w 2012 wzrosło o prawie 5 punktów procentowych w porównaniu z rokiem wcześniejszym W 2012 r. największe obłożenie zanotowały hotele 4*, zaraz za nimi 5* i 3*

12 Liczba korzystających z hoteli w Krakowie Liczba osób korzystających z obiektów hotelowych w Krakowie Źródło: GUS Na przełomie ostatnich pięciu lat odnotowano znaczny wzrost liczby osób korzystających z obiektów hotelowych w Krakowie Skumulowany wzrost w latach na poziomie 35% Około 70% osób korzystających z hoteli w województwie, śpi w Krakowie

13 Ceny hoteli w Krakowie Średnie ceny hoteli w Krakowie w latach ,44 270,51 265,91 266,13 256,89 259,25 241, RevPAR w Krakowie w latach ,83 184,24 175,91 171,29 168,91 Średnie ceny hoteli w Krakowie nie wzrosły od 2006 roku W ciągu ostatnich lat, najniższe średnie ceny zanotowano w 2010 roku (wzrost podaży pokoi hotelowych o 560) Podobnie jak poziom cen, średni RevPAR nie wzrósł od 2006 roku ,05 142, Źródło: STR Global

14 Krakowskie aparthotele coraz ważniejszy gracz rynkowy W Krakowie funkcjonuje około 300 aparthoteli i różnego typu obiektów oferujących apartamenty na wynajem Łączna podaż pokoi oferowanych przez tego typu obiekty przekracza 3 tys. Obiekty te wywierają silną presję cenową na inne obiekty noclegowe Jakość usług często nie ustępuje tym oferowanym w hotelach Apartamenty Bracka 6 Apartamenty Długa 27

15 Podsumowanie Od 2008 roku liczba hoteli i pokoi hotelowych w Małopolsce sukcesywnie rośnie razem z liczbą osób korzystających z tych obiektów Kryzys gospodarczy wpłynął na obniżenie się obłożenia w bazie hotelowej Małopolski, ale nie wpłynął negatywnie na liczbę korzystających z hoteli. Oznacza to, że pobyty turystów były krótsze Prawie połowę gości hotelowych stanowią turyści z zagranicy, w szczególności z Anglii, Niemiec i Włoch Największe natężenie hoteli występuje w Krakowie oraz południowej części województwa Rynek hotelowy w Krakowie wciąż się rozwija. Na przełomie ostatnich lat wzrasta liczba hoteli i gości hotelowych, a największe obłożenie zanotowano w obiektach 4-gwiazdkowych. Kryzys gospodarczy wpłynął na obniżenie się poziomu cen i RevPAR w Krakowie.

16 Ruch turystyczny w województwie małopolskim

17 Ruch turystyczny w województwie Dynamika ruchu turystycznego w woj. małopolskim (w tys.) Źródło: Ruch turystyczny w województwie jest jednym z najwyższych w Polsce W roku 2009 odnotowano znaczny spadek liczby turystów w województwie (spadek o 12%) Województwo jest popularną destynacją turystyczną w Polsce i za granicą Region kojarzony jest z dużym zapleczem infrastruktury turystycznej, zabytków oraz stoków narciarskich

18 Ruch turystyczny w województwie Dynamika ruchu turystycznego w woj. małopolskim (w tys.) Źródło: Polacy Obcokrajowcy Region odwiedza średnio trzy razy więcej Polaków niż obcokrajowców Mimo to struktura osób korzystających z hoteli jest dosyć wyrównana Znaczny odsetek Polaków wciąż wybiera innego rodzaju obiekty noclegowe

19 Preferencje wyboru bazy noclegowej Preferowane formy zakwaterowania przez turystów w Małopolsce Pole biwakowe Kemping Motel Pensjonat Dom wycieczkowe Nocleg u rodziny Kwatera prywatna Schronisko młodzieżowe Schronisko Hotel* Hotel** Hotel*** Hotel**** Hotel***** Źródło: Turyści krajowi Turyści zagraniczni Turyści krajowi w Małopolsce chętniej wybierają pensjonaty i kwatery prywatne jako formę zakwaterowania Turyści zagraniczni preferują hotele 4* i 3*

20 Atrakcje turystyczne regionu Miejsca najczęściej odwiedzane: 1. Kraków 2. Kopalnia Soli w Wieliczce 3. Zakopane 4. Wadowice miejsce urodzin Jana Pawła II (19%) 5. Sanktuarium Maryjno - Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej (15%) 6. Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu 7. Tatry doskonałe miejsce do uprawiania turystyki aktywnej (12%) 8. Spływ Dunajcem (10%) 9. Białka Tatrzańska oferująca dobrze przygotowane trasy narciarskie oraz baseny Atrakcje geotermalne (10%)

21 Ważne projekty turystyczne w województwie W Muszynie planowana jest budowa całorocznego stoku narciarskiego wraz z bazą noclegową i infrastrukturą hotelową Projektem zainteresowanych jest wielu zagranicznych inwestorów, w tym Holendrzy i Rosjanie Rozbudowa stoku narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej

22 Turystyczne czy biznesowe oczekiwania rynku

23 Kraków już nie tylko turystyczny Inwestycje w infrastrukturę konferencyjną (Centrum Kongresowe ICE, hotel Gromada Kraków, wielofunkcyjna hala na Czyżynach) sprawią, że już w następnym roku Kraków stanie się ważnym graczem na rynku MICE w Polsce Druga największa podaż powierzchni biurowych w Polsce (ponad 600 tys. m kw.), w budowie 130 tys. m kw. biur Kraków liderem sektora BPO/SSC Starania Krakowa i Zakopanego o organizację Olimpiady Zimowej w 2022 roku

24 Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna Najwięksi inwestorzy SSSE w województwie Kraj Sektor pochodzenia ComArch Polska Informatyczny Motorola Electronics USA Elektronika MAN Trucks Niemcy Motoryzacyjny Shell Polska UK/Holandia Petrochemia Grupa Onet.pl Polska Media Obejmuje 25 podstref, w tym 23 gminy województw małopolskiego i podkarpackiego Obszar ha Zasięg 2 województwa Działalność około 130 firm w całej strefie Dotychczasowe inwestycje w strefie obejmują 1,8 mld zł Łączne zatrudnienie: ok. 15 tys. osób Zwolnienia podatkowe są największą dostępną ulgą finansową obowiązującą obecnie w Polsce Dzięki SSE w Krakowie bardzo dynamicznie rozwija się rynek high-tech

25 Kraków jako lider sektora BPO W Krakowie funkcjonuje ponad 75 firm z sektora BPO Ponad 25 tys. miejsc pracy w sektorze W 2012 roku całkowity popyt na powierzchnię biurową w sektorze usług dla biznesu wynosił m kw. Największe transakcje drugiej połowy 2012 to te z udziałem CH2M HILL, CB Kazimierz, Herbalife oraz AON Hewitt. Największymi najemcami z sektora BPO na rynku krakowskim są firmy świadczące usługi finansowe Największe firmy z sektora BPO działające w Krakowie to: IBM, Nokia Siemens Networks, Cisco, Shell, Motorola, AON Hewitt

26 Poziom usieciowienia rynku hoteli w Krakowie i regionie

27 Sieci hotelowe w województwie małopolskim W województwie funkcjonuje 38 hoteli sieciowych, z czego 30 w Krakowie Pozostałe hotele sieciowe zlokalizowane są w Zakopanem (5 hoteli), Krynicy-Zdroju (2 hotele) i Krzywaczce (1 hotel) Dominującą pozycję w województwie zajmuje sieć Orbis, która posiada 8 hoteli z prawie 1500 pokoi Usieciowienie pokoi hotelowych w województwie wynosi 31% - średnia dla Polski 36% Usieciowienie pokoi hotelowych w Krakowie wynosi 45%

28 Sieci hotelowe w Krakowie Sieci hotelowe w Krakowie Liczba hoteli Liczba pokoi Źródło: Horwath HTL

29 Średnia wielkość hoteli sieciowych i niesieciowych w Krakowie i województwie Wielkość hoteli sieciowych i niesieciowych Kraków Hotele sieciowe Województwo małopolskie Hotele niesieciowe Źródło: Horwath HTL Hotele sieciowe w Krakowie i całym województwie są średnio trzy razy większe od obiektów niesieciowych

30 Planowane inwestycje hotelowe i turystyczne w regionie

31 Najważniejsze projekty hotelowe w województwie Kraków Nowy Sącz Zakopane Miasto Sieć Hotel Standard Data realizacji Kraków Hilton Double Tree by Hilton 4* 2014 Kraków Hilton Hampton by Hilton 3* 2014 Kraków Gromada Centrum Hotelowo- Kongresowe 4* I kw Nowy Sącz Orbis Ibis Styles 3* 2014 Zakopane Louvre Hotels Group Golden Tulip 4* 2015

32 Inwestycje w województwie Centrum Kongresowe ICE w Krakowie Hala widowiskowo sportowa w Czyżynach Kraków Rozbudowa stoku w Bukowinie Tatrzańskiej Całoroczny stok narciarski w Muszynie Muszyna Bukowina Tatrzańska Miasto Obiekt Informacje Koszt Data realizacji Kraków Centrum Kongresowe ICE Nowoczesny obiekt konferencyjno-kongresowy, będzie posiadał salę mogącą pomieścić do 2000 osób 350 mln zł 2014 Kraków Hala Widowiskowo Sportowa w Czyżynach Budowana wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa na ponad 15 tys. miejsc siedzących 357 mln zł Koniec roku 2013 Muszyna Kryty stok narciarski Plan zakłada połączenie krytego stoku koleją gondolową i trasą narciarską z kompleksem narciarskim na Jaworzynie Krynickiej 160 mln 2017 Bukowina Tatrzańska Rozbudowa stoku narciarskiego Budowa nowoczesnej, sześcioosobowej kolei krzesełkowej usytuowanej równolegle do istniejącej

33 Zapraszamy do dyskusji Paneliści: Gheorghe Marian Cristescu Regionalny Dyrektor na Polskę, Best Western Hotels Finland, Baltic States and Poland; Małgorzata Morek Dyrektor ds. Rozwoju Franczyzy, Orbis SA; Tomasz Pecka Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Hotele Spa Dr Irena Eris Krynica Zdrój; Magdalena Sekutowska Director Development Eastern Europe, Hilton Worldwide; Anna Stefańczyk Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający, RT Hotels SA Leszek Zegzda Prezes Zarządu, Małopolska Organizacja Turystyczna Moderator: Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL Polska