II Podkarpackie Forum Nieruchomości

Transkrypt

1 II Podkarpackie Forum Nieruchomości 6 ietnia2011r. Jacek Furga Prezes Centrum AMRON

2 Agenda 1. Podsumowanie roku analiza rynku kredytów hipotecznych 2. Rekomedacje Mieszkaniowe Związku Banków Polskich 3. Funkcjonalnośd Systemu AMRON 4. Podkarpacki Rynek Nieruchomości wg Centrum AMRON 5. AMRON oferta dla jednostek samorządu terytorialnego II Podkarpackie Forum Nieruchomości 2

3 Analiza rynku kredytów hipotecznych Rozwój rynku kredytów hipotecznych nowe umowy i portfel kredytów w tys. sztuk II Podkarpackie Forum Nieruchomości 3

4 Analiza rynku kredytów hipotecznych Rozwój rynku kredytów hipotecznych nowe umowy i portfel kredytów w mld PLN , ,8 34,8 19,5 24,2 7,4 11,3 15, , II Podkarpackie Forum Nieruchomości 4

5 Analiza rynku kredytów hipotecznych Rozwój rynku kredytów hipotecznych średnia wartośd kredytu mieszkaniowego II Podkarpackie Forum Nieruchomości 5

6 Analiza rynku kredytów hipotecznych Wyprzedzające reakcje banków wobec Rekomendacji S - zmiana struktury walutowej nowych kredytów hipotecznych 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% II Podkarpackie Forum Nieruchomości 6

7 Specyfika nieruchomości mieszkaniowych powszechnośd zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych z jednej strony a wysoka kapitałochłonnośd dobra, jakim jest mieszkanie z drugiej powoduje problemy na etapie zaspokojenia tej potrzeby dwoistośd funkcji jakie pełni mieszkanie: funkcja społeczna - mieszkanie jako podstawowy element zaspokajający potrzeby człowieka funkcja ekonomiczna jako towar, ale również forma lokaty kapitału czy cel inwestycyjny wypadkową funkcji, jaką pełni mieszkanie i jego wysokiej kapitałochłonności jest koniecznośd interwencji paostwa w proces zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli Nie można prognozowad poprawy sytuacji mieszkaniowej wyłącznie w oparciu o rozwiązania rynkowe II Podkarpackie Forum Nieruchomości 7

8 Finansowanie budownictwa mieszkaniowego = przeciwdziałanie spowolnieniu gospodarczemu jednym z istotnych, pozytywnie zweryfikowanych w praktyce wielu krajów sposobów na wychodzenie z okresów dekoniunktury gospodarczej jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, przysłowiowe już koło zamachowe gospodarki Związek Banków Polskich (Komitet ds. Finansowania Nieruchomości) aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu skutecznych form kreowanie rozwoju gospodarczego poprzez budowę stabilnego i płynnego systemu finansowania budownictwa mieszkaniowego program mieszkaniowy powinien opierad się na zaangażowaniu w jego realizację gospodarstw domowych poprzez kumulowanie prywatnych oszczędności i stymulowanie przez Paostwo skłonności do długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, zdrowotne, edukacyjne i mieszkaniowe II Podkarpackie Forum Nieruchomości 8

9 Rekomendacje Mieszkaniowe ZBP 15 stycznia Rekomendacje dotyczące działao niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego przyjęte przez Zarząd Związku Banków Polskich: wzmocnienie roli i aktywności paostwa we wspieraniu stabilnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego zapewnienie długoterminowego refinansowania dla kredytów hipotecznych odbudowa wzajemnego zaufania uczestników ryku obrotu nieruchomościami dla bezpieczeostwa obrotu nieruchomościami i jego finansowania 19 lutego Rezolucja Sejmu RP zobowiązująca rząd do przedłożenia w terminie do 30 czerwca Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata II Podkarpackie Forum Nieruchomości 9

10 Rekomendacje Mieszkaniowe ZBP WYZWANIE 1: płynnośd sektora i dostęp do długoterminowego finansowania działania na rzecz przepisów umożliwiających polskim bankom emitowanie listów zastawnych działania na rzecz wprowadzenia przepisów (w tym podatkowych) ułatwiających przeprowadzanie sekurytyzacji aktywów bankowych w sytuacji regularnej rozwiązaniem stabilizującym rynek finansowania budownictwa mieszkaniowego, gwarantującym długoterminowe refinansowanie powinien byd system oszczędnościowo-kredytowy kas budowlanych II Podkarpackie Forum Nieruchomości 10

11 Rekomendacje Mieszkaniowe ZBP WYZWANIE 2: aktywniejsze paostwo prowadzenie polityki mieszkaniowej sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli jest obowiązkiem konstytucyjnym (art. 75. ust. 1. Konstytucji RP) polityka mieszkaniowa to podejście interdyscyplinarne dla resortu infrastruktury, gospodarki, rolnictwa, polityki regionalnej i polityki społecznej i co najważniejsze również dla resortu finansów polityka mieszkaniowa nie może byd limitowana roczną perspektywą zamknięcia budżetu paostwa to wieloletnie działanie również w wymiarze budżetu zadaniowego paostwa II Podkarpackie Forum Nieruchomości 11

12 Rekomendacje Mieszkaniowe ZBP WYZWANIE 3: bezpieczeostwo uczestników obrotu nieruchomościami Stworzenie rozwiązao prawnych gwarantujących ochronę nabywców i lokatorów, uwzględniających takie instrumenty jak: rachunek powierniczy w transakcjach deweloperskich fundusz gwarancyjny (także z udziałem środków budżetowych) dla zabezpieczenia spłaty kredytów hipotecznych restrukturyzacja projektów mieszkaniowych inwestorów budowlanych (deweloperów) w przypadku niemożności z ich strony wywiązania się z umów z klientami oczekującymi na mieszkanie przepisy o ochronie lokatorów, warunkowane aspektem socjalnym, ale też uwzględniające prawa właścicieli i wymogi wobec jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budownictwa socjalnego II Podkarpackie Forum Nieruchomości 12

13 Rekomendacje Mieszkaniowe ZBP WYZWANIE 4: odbudowa zaufania na rynku obrotu nieruchomościami odbudowa zaufania pomiędzy uczestnikami rynku obrotu nieruchomościami poprzez działania na rzecz powszechnego stosowania Karty Nieruchomości oraz poprzez sfinalizowanie informatyzacji systemu ksiąg wieczystych i zapewnienie do niego dostępu on-line dla podmiotów obsługujących rynek nieruchomości działania na rzecz podwyższenia przejrzystości i wiarygodności informacji o rynku nieruchomości oraz bezpieczeostwa obrotu na tym rynku poprzez wykorzystywanie Systemu AMRON jako wspólnej platformy wymiany informacji o wartościach i cenach transakcyjnych nieruchomości przez wszystkich jego uczwstników II Podkarpackie Forum Nieruchomości 13

14 Znaczenie informacji na rynku nieruchomości przejrzystośd i dostępnośd (jawnośd) informacji na rynku nieruchomości: jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości powoduje, że rynek nieruchomości staje się realną alternatywą inwestycyjną redukuje ryzyko w obrocie gospodarczym - zwiększa obroty, obniża koszty i ceny (marże) buduje prestiż i zaufanie klientów do branży i zatrudnionych w niej profesjonalistów II Podkarpackie Forum Nieruchomości 14

15 Rejestr cen i wartości nieruchomości różnice interpretacyjne w poszczególnych Starostwach Powiatowych odnośnie prawa dostępu do danych ograniczona dostępnośd gromadzonych danych wybiórcza sprawozdawczośd fragmentarycznośd i wątpliwa wiarygodnośd baz danych brak standaryzacji formatu i zakresu merytorycznego gromadzonych danych (nawet w skali województwa) II Podkarpackie Forum Nieruchomości 15

16 AMRON cele działania możliwośd oceny aktualnego stanu rynku nieruchomości oraz wyznaczanie trendów i prognoz wartości nieruchomości poprawa jakości wycen nieruchomości na potrzeby banków - pomoc przy przeprowadzaniu wycen bądź przy weryfikacji ekspertyz zewnętrznych wypracowanie i upowszechnienie standardów i ujednolicenie gromadzonych informacji o nieruchomościach weryfikacja i aktualizacja wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenia ekspozycji kredytowych dla potrzeb zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem metod statystycznych wzrost przejrzystości rynku nieruchomości i łatwiejsze rozpoznanie związanego z nim ryzyka II Podkarpackie Forum Nieruchomości 16

17 AMRON uczestnicy umowę o przystąpieniu do AMRON podpisały 34 największe banki komercyjne oraz 176 banków spółdzielczych od roku 2010 System został udostępniony uczestnikom rynku nieruchomości spoza sektora bankowego współpracujemy z: Narodowym Bankiem Polskim Prokuraturą Generalną Agencją Nieruchomości Rolnych Towarzystwem Ubezpieczeniowym EUROPA S.A. Emmerson Evaluation Sp. z o.o. rzeczoznawcami majątkowymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami II Podkarpackie Forum Nieruchomości 17

18 AMRON aktualny status Przyrost danych stan na dzieo 31 marca 2011r VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 XII 2009 III 2010 VI 2010 IX 2010 XII 2010 III 2011 II Podkarpackie Forum Nieruchomości 18

19 AMRON dostępne funkcjonalności własna baza danych zaawansowane narzędzia analityczne i statystyczne raporty generowane w oparciu o zasoby bazy danych raporty informacyjne o nieruchomościach i transakcjach funkcjonalnośd rozkładu cen raporty statystyczne - analizy średnich ceny nieruchomości w funkcji czasu lub lokalizacji, analizy ilościowe oraz raporty przekrojowe o rynku nieruchomości, uwzględniające dane mikro i makroekonomiczne raporty analityczne to raport trendu zmian cen nieruchomości oraz predykcja wartości - aktualizacja wartości nieruchomości mapa cyfrowa wyszukiwanie nieruchomości, analiza otoczenia (dostępnośd komunikacyjna, punkty usługowe, placówki edukacyjne, urzędy etc.) II Podkarpackie Forum Nieruchomości 19

20 AMRON oferta dla każdego na artalne Ogólnopolskie raporty o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości (tzw. Raporty AMRON-SARFIN) dostępne bezpłatnie raporty o cenach nieruchomości na lokalnych rynkach (odpłatne) mieszkaniowych (na największych rynkach, w miastach wojewódzkich oraz w miastach powiatowych) działek budowlanych - wkrótce gruntów rolnych - wkrótce II Podkarpackie Forum Nieruchomości 20

21 AMRON podkarpacki rynek nieruchomości P L N I II Średnia cena transakcyjna m 2 w Rzeszowie w latach na tle największych miast Polski III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Warszawa Katowice (konurbacja) Łódź Wrocław Gdaosk Rzeszów Kraków Poznao II Podkarpackie Forum Nieruchomości 21

22 AMRON podkarpacki rynek nieruchomości 300 Średnie ceny m 2 gruntu pod zabudowę w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim w latach P L N rzeszowski Rzeszów II Podkarpackie Forum Nieruchomości 22

23 PLN/ha AMRON podkarpacki rynek nieruchomości Ceny gruntów rolnych w Polsce i województwie podkarpackim w latach Polska podkarpackie II Podkarpackie Forum Nieruchomości 23

24 Średnia cena za 1 ha [PLN] AMRON podkarpacki rynek nieruchomości Średnia cena 1 ha gruntu rolnego w wybranych powiatach województwa podkarpackiego w III r Średnia dla województwa brzozowski lubaczowski łańcucki przemyski rzeszowski strzyżowski II Podkarpackie Forum Nieruchomości 24

25 AMRON oferta dla samorządów możliwośd wykorzystania AMRON jako platformy do budowania własnej bazy danych Starostwa Powiatowego możliwośd efektywnego przetwarzania gromadzonych danych raporty statystyczne i analityczne na podstawie danych własnych oraz obcych, grupowanych według różnych parametrów możliwośd generowania szeregu raportów sprawozdawczych uproszczenie i standaryzacja danych przekazywanych nadrzędnym jednostkom samorządowym i centralnym (ministerstwo, GUS, GUGiK) specjalnie dedykowane raporty II Podkarpackie Forum Nieruchomości 25

26 AMRON platforma wymiany danych STAROSTWO POWIATOWE URZĄD WOJEWÓDZKI WPROWADZANIE DANYCH RAPORTY ANALIZY SPRAWOZDANIA RAPORTY ANALIZY PORÓWNAWCZE SPRAWOZDANIA SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP WOJEWÓDZTWO WOJEWÓDZTWO WOJEWÓDZTWO ADMINISTRACJA CENTRALNA RAPORTY ANALIZY PORÓWNAWCZE SPRAWOZDANIA POZIOM OGÓLNOPOLSKI DOSTĘP ON-LINE AMRON II Podkarpackie Forum Nieruchomości 26

27 AMRON zalety korzystania z Systemu spełnienie wymogów prowadzenia baz i rejestrów informacji o gruntach i budynkach oraz transakcjach nieruchomościami wystandaryzowanie danych o transakcjach nieruchomościami możliwośd analizy zasobów własnych na tle danych innych samorządów czy na tle danych ogólnopolskich możliwośd budowania własnej bazy danych, również w zakresie danych zastrzeżonych wyłącznie dla ich właściciela indywidualne analizy i raporty dotyczące rynku lokalnego uproszczenie komunikacji i wymiany danych w strukturach samorządowych II Podkarpackie Forum Nieruchomości 27

28 Dziękuję za uwagę Jacek Furga Prezes Centrum AMRON Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP tel. 22/