INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop w wersji SaaS. 1 S t r o n a

Transkrypt

1 INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop w wersji SaaS 1 S t r o n a

2 INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop SAAS Konto administratora systemu zakładane i konfigurowane jest wstępnie przez usługodawcę. Korzystając z danych logowania otrzymanych od usługodawcy zanim przystąpimy do posługiwania się programem StartStop powinniśmy wykonać kilka podstawowych czynności wstępnych. 1. Logowanie Korzystając z danych otrzymanych od usługodawcy logujemy się do systemu. Login to zawsze pełny adres 2. Zmiana hasła Pierwszy krok po zalogowaniu, to zmiana hasła. Operacje tą wywołujemy klikając rozwijaną listę Menu i wybierając opcję Zmiana hasła. Należy podać stare hasło otrzymane od usługodawcy i dwukrotnie w odpowiednich polach wpisać nowe. Czynność kończymy klikając w przycisk Zapisz Uwaga: hasło musi mieć co najmniej 8 znaków w tym przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę, 1 cyfrę i przynajmniej jeden znak specjalny ( np.!, #, & ) 2 S t r o n a

3 3. Weryfikacja danych Firmy Proponujemy sprawdzić i ewentualnie poprawić lub uzupełnić dane Firmy. W tym celu rozwijamy listę Menu i wybieramy opcje Dane firmy. 3 S t r o n a

4 4. Konfiguracja grup użytkowników Grupy to kryteria podziału użytkowników programu StartStop ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Dzięki temu osoba zarządzająca może np. wyświetlać zadania do wykonania w konkretnych grupach użytkowników. Aby stworzyć nowe grupy, należy: Z rozwijanej listy menu koła zębatego wybrać opcję Zarządzenie użytkownikami. Kliknąć przycisk Dodaj grupę. Wpisać jej nazwę i nacisnąć przycisk Zapisz ( rys. po lewej) 4 S t r o n a

5 5. Konfiguracja użytkowników Aby stworzyć konto dla nowego użytkownika programu StartStop, należy: Z rozwijanej listy menu koła zębatego wybrać opcję Zarządzenie użytkownikami. Kliknąć przycisk Dodaj użytkownika i uzupełnić dane w oknie zakładanie konta. Użytkownik może zostać przydzielony do wielu grup w których może pełnić różne role. Może również mieć uprawnienia administratora oraz do zarządzania raportami ( rys. po lewej) Uwaga: hasło musi mieć co najmniej 8 znaków w tym przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę, 1 cyfrę i przynajmniej jeden znak specjalny ( np.!, #, & ) login to zawsze adres 5 S t r o n a

6 6. Dodawanie kontrahentów Program umożliwia kilka sposobów dodawania kontrahentów do bazy. a) Ręczne dodawanie kontrahentów za pośrednictwem rozwijanej listy Menu i wyboru opcji Kontrahenci ( rys. po lewej) b) Dodawanie nowego kontrahenta w trakcie rejestrowania wykonywanych czynności za pomocą przycisku Dodaj kontrahenta c) Import bazy kontrahentów z programu WF-Mag z pliku eksportu WF-Mag 1 bezpośrednio z bazy danych Microsoft SQL 2 1 funkcja w wersji SaaS w trakcie testowania 2 funkcja niedostępna w wersji SaaS, dostępna w wersji do samodzielnej instalacji w tzw. chmurze prywatnej 6 S t r o n a

7 7. Import bazy kontrahentów z programu WF-Mag konfiguracja parametrów importu Klikamy rozwijaną listę kółka zębatego. Wybieramy opcję konfiguracja importu. W oknie (rys. po lewej) podajemy nazwę bazy danych z jakiej dokonywać będziemy importów, wskazujemy adres serwera oraz port TCP skonfigurowany uprzednio w SQL Server Configurator Manager bazy WF-Mag. Nazwa użytkownika to login system administratora Microsoft SQL. Podajemy również hasło tego konta. Korzystając z przycisku Testuj połączenie sprawdzamy poprawność podanych wyżej danych. Następnie za pomocą przycisku Zmień wybieramy firmę z której dokonywać będziemy importu bazy kontrahentów i naciskamy przycisk Zapisz Wykonanie importu z bazy WF-Mag. Po skonfigurowaniu importu z rozwijanej listy Menu wybieramy opcje Kontrahenci i w oknie (rys. po lewej) klikamy przycisk Import kontrahentów 7 S t r o n a