Dokumentacja użytkownika modułu Partner

Transkrypt

1 Dokumentacja użytkownika modułu Partner Komputronik S.A 25 lutego 2011

2 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Opis interfejsu Skróty klawiszowe Dostosowanie widoku Zapisywanie skonfigurowanej perspektywy Przełączanie między perpsektywami Odtwarzanie domyślnego wyglądu okna Praca na kilku monitorach Podświetlanie produktów podczas chodzenia po kategoriach w drzewie Podświetlanie kategorii w drzewie podczas chodzenia po produktach w gridzie Wyświetlanie ustawionych widoków i perspektyw przez zalogowanego użytkownika Funkcjonalność systemu Drzewo Kategorii PMa Wszystkie produkty Karta produktu Opis pól na Karcie produktu Widok Promocje Widok Promocje dla produktu Widok Drzewo Kategorii oraz Widok Produkty z kategorii i podkategorii Zarządzanie produktami Bundl Aktualne widoki

3 Rozdział 1 Wstęp Drogi użytkowniku Aplikacja Partner, którą Tobie przekazujemy służy do zarządzania Twoją ofertą handlową jako partnera biznesowego Komputronik S.A. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje oczekiwania. Niniejsza publikacja ma pomóc Ci w użytkowaniu aplikacji SEZAM. Życzymy przyjemnej pracy Komputronik S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie występujące w tekście znaki są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. 2

4 Rozdział 2 Opis interfejsu 2.1 Skróty klawiszowe F2 - edycja zaznaczonego rekordu w gridzie F5 - odświeżanie danych w gridach Strzałka w prawo rozwija gałąź w drzewie kategorii Strzałka w lewo zwija gałąź w drzewie kategorii Ctrl + F5 wyświetlenie tylko kategorii zalogowanego użytkownika w widoku Drzewo kategorii PM-a oraz pobiera wszystkie produkty na na widoku zarządzanie produktami Shift + F5 wyświetlenie wszystkich kategorii w widoku Drzewo kategorii PM-a oraz pobiera produkty użytkownika na na widoku zarządzanie produktami Ctrl+G - Kopiowanie do schowka zaznaczonej komórki Ctrl+Shift+F Wyszukiwanie produktu po kodzie z systemu ERP Ctrl+Shift+G - Wyszukiwanie produktu po kodzie producenta Ctrl+Shift+R Wyszukiwanie produktu po kodzie ERP Ctrl+Shit+T Elementy powiązane (Drzewo kategorii PMa i Produkty PMa) Ctrl+Shift+Y - Elementy dedykowane (Drzewo kategorii PMa i Produkty PMa) Ctrl+Shift+V - Mapa aktualnych widoków Ctrl+Shift+W - Otwiera okno Widoków Ctrl+Shift+M - Otwiera dodatkowe okno aplikacji Sezam Ctrl+Shift+0 - Otwiera perspektywę Domyślną 3

5 2.2 Dostosowanie widoku Każde okno programu można dowolnie modyfikować, zmienić układ widoków, dodawać nowe widoki spośród istniejących w aplikacji. W celu dokonania należy kursorem myszki najechać na przestrzeń, w której nie znajduje żaden element aplikacji np. pole tekstowe, lista itp., przycisnąć prawy przycisk myszki, po pojawieniu się menu kontekstowego wybrać pozycję Rysunek 2.1: Dostosowanie lub w lewym dolnym narożniku aplikacji wybrać(widok).pojawi się okno dialogowe, z którego metodą Drag Rysunek 2.2: Dostosowanie - Widok and Drop (przeciągnij i upuść) będzie można dowolnie skonfigurować Widok. 2.3 Zapisywanie skonfigurowanej perspektywy Zmiany w perspektywie są zapisywane domyślnie, jako widok użytkownika, zmiany można zapisać globalnie dla każdego użytkownika, korzystającego z tej aplikacji na danym komputerze. W celu zapisania perspektywy należy wybrać pozycję z listy rozwijanej, znajdującej się w lewym dolnym narożniku aplikacji Perspektywa - Zapisz perspektywę. Rysunek 2.3: Perspektywa - zapis 4

6 2.4 Przełączanie między perpsektywami W aplikacji mamy do wyboru kilka perspektyw. Pojedynczy ekran monitora nie pozwala na jednoczesne wyświetlanie wszystkich perspektyw. W celu ułatwienia pracy na jednym monitorze, w aplikacji istnieje kilka perspektyw, które można dowolnie konfigurować. Do przełączania perspektyw służy przycisk znajdujący w lewym dolnym narożniku aplikacji. Po rozwinięciu listy perspektyw wystarczy wybrać dowolną aby się na nią przełączyć. Rysunek 2.4: Perspektywa - przełączanie 2.5 Odtwarzanie domyślnego wyglądu okna W przypadku, kiedy wygląd domyślnego okna ulegnie zmianie i będziemy chcieli wrócić do pierwotnego wyglądu wystarczy wybrać przycisk Przywróć domyślną. Przez domyślny widok rozumiemy wybraną perspektywę/ widok który nie został zmodyfikowany przez użytkownika np: usunięcie kolumn na widoku zarządzanie produktami. Rysunek 2.5: Perspektywa - Przywracanie domyślnej 5

7 2.6 Praca na kilku monitorach W przypadku gdy do komputera podłączonych jest więcej niż jeden monitor aplikacja wykryje tę sytuację. Na liście rozwijanej w dolnej części okna aplikacji wyświetli się lista monitorów (dodatkowych). Po wybraniu monitora na rozszerzonym pulpicie pojawi się drugie okno aplikacji. Rysunek 2.6: Wybór dodatkowego monitora 2.7 Podświetlanie produktów podczas chodzenia po kategoriach w drzewie W trakcie pracy z aplikacją dla ułatwienia, wybór kategorii z drzewa kategorii, powoduje wyświetlanie produktów należących do tej kategorii - widok Produkty z kategorii i podkategorii. 2.8 Podświetlanie kategorii w drzewie podczas chodzenia po produktach w gridzie Jeżeli wybierzmy dowolny produkt z listy i będziemy chcieli wiedzieć do jakiej kategorii należy wystarczy zaznaczyć produkt na liście, a odpowiednia kategoria podświetli się na drzewie.uwaga: Powiązanie to działa tylko z następującymi widokami: Drzewo kategorii PMa oraz Produkty PMa. 2.9 Wyświetlanie ustawionych widoków i perspektyw przez zalogowanego użytkownika Użytkownicy systemu po zalogowaniu do aplikacji widzą ostatnie używane przez siebie widoki lub ustawioną perspektywę. Na przykład, gdy ostatnim stosowanym widokiem było Drzewo kategorii PMa, to po kolejnym uruchomieniu aplikacji będzie widoczny ten sam widok z kategoriami produktów przypisanych do osoby która jest zalogowana. 6

8 Rozdział 3 Funkcjonalność systemu 3.1 Drzewo Kategorii PMa Widok Drzewo kategori PMa służy do przeglądu dostępnych dla użytkownika kategorii. Kategorii wyświetlanych przez ten widok nie można w żaden sposób modyfikować, tj: zmieniać kolejność kategorii, zmieniać nazwy czy też usuwać. Widok ten współpracuje z widokiem Zarządzanie produktami. Funkcjonalność jaką daje nam ten widok to: Podgląd Produktów dedykowanych i powiązanych do kategorii Wyszukiwania kategorii Odświeżanie widoku W celu dokonania podglądu elementów dedykowanych lub powiązanych do kategorii należy ją zaznaczyć i wybrać odpowiedni przycisk: Elementy powiązane do kategorii: Elementy powiązane to takie, które można zakupić zarówno z produktem wiązanym jak i innymi np. oprogramowanie, drukarka. Nie jest tu brana pod uwagę kompatybilność sprzętowo-programowa. Rysunek 3.1: Okno Elementów powiązanych 7

9 Elementy dedykowane do kategorii Funkcjonalność Elementy dedykowane w widoku Drzewo kategorii PMa, pozwala na odczytanie zależności pomiędzy wybraną kategorią, a innymi produktami i kategoriami.elementy dedykowane to takie, które mają gwarancję kompatybilności ze wskazanym sprzętem jak np. Zasilacz do notebooka. Rysunek 3.2: Okno Elementów dedykowanych 8

10 W drzewie kategorii istnieje możliwość wyszukania konkretnej kategorii, w tym celu należy wybrać opcję Szukaj kategorii i w oknie wyszukiwania wpisać nazwę bądź kod kategorii a następnie wcisnąć szukaj bądź enter.widok drzewa kategorii można odświeżyć poprzez wybranie opcji odśwież. Rysunek 3.3: Ogólny widok Drzewa kategorii wraz z włączoną opcją szukaj 9

11 3.2 Wszystkie produkty Na widoku Wszystkie produkty możliwy jest przegląd produktów. Widok ten współpracuje z widokiem Drzewo kategorii PMa i Drzewem kategorii - zaznaczenie produktu na widoku Wszystkie produkty spowoduje podświetlenie kategorii do której należy dany produkt. Na widoku Wszystkie produkty nie ma możliwości edycji danych. Można na nim zobaczyć Elementy dedykowane/powiązane do produktu, odświeżyć jego dane i wyeksportować je do pliku. Widok wszystkie produktu współpracuje także z widokiem Karta Produktu. Rysunek 3.4: Widok Wszystkie produktu współpracujący z Drzewem kategorii PMa 10

12 3.3 Karta produktu Dzięki widokowi Karta produktu możliwy jest dostęp do szczegółowych danych dotyczących produktu np takich jak: kod ERP, opis, PMa. Ułatwia on pracę z listą produktów. Na poniższym rysunku widzimy zaznaczony produkt na liście produktów (Wszystkie produkty) i jego podgląd w Karcie produktu. Podgląd jaki daje nam opisany widok możemy także uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie na wybrany produkt np na widoku Zarządzanie produktami. Rysunek 3.5: Widok Karta produktu wraz z widokiem Zarządzanie produktu 11

13 3.4 Opis pól na Karcie produktu Nazwa - Nazwa produktu Opis - Opis produktu Opis marketingowy - krótki opis marketingowy dla wybranych produktów, wyróżniony na stronie użytkownika Komentarz - Uwagi PMa dotyczące produktu, wyświetlają się pod postacią dymka po najechaniu na produkt na liście produktów i wybraniu CTRL + I Krótki opis - Krótki opis techniczny opisujący konfigurację produktu (najczęściej zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego, telewizora itp) z oddzieleniem pionową kreską poszczególnych elementów. Na stronie sklepu internetowego wartość ta widoczna jest np. na liście produktów w kategorii zaraz pod nazwą produktu Producent - Nazwa producenta produktu Kod - kod produktu z systemu ERP Atrybuty - Atrybuty produktu Status - Status produktu ( Aktywny,Niedostępny,Koniec, Wyprzedaż, Do wyczerpania zapasów,archiwalny,archiwalny 6mies+) Następnik - Jest to pole tekstowe, w którym PMa może wpisać kod lub kody następników, substytutów albo dowolną inną informację. Stawka Vat - Stawka podatku Vat dla produktu Kod producenta - Kod producenta, tzw. Part Number Kod ERP - Kod systemu ERP Czas oczekiwania - Czas oczekiwania w dniach dla produktu na zamówienie Gwarancja - Typ gwarancji produktu Kategoria ERP - Kategoria systemu ERP do której przypisany jest produkt PM - Product Manager odpowiedzialny za produkt tzw. operator produktu. Kod EAN - Kod EAN produktu (kod kreskowy) Na zamówienie? - Flaga informująca czy produkt jest tylko na zamówienie 12

14 3.5 Widok Promocje Widok Promocje wyświetla wszystkie dostępne promocje w systemie. Jest to lista zawierająca następujące informacje: Nazwa - nazwa promocji Opis - opis promocji Start - data rozpoczęcia promocji Koniec - data zakończenia promocji Kategoria cenowa - kategoria cenowa dla promocji Produkt - produkt dla jakiego promocja jest utworzona Kanał sprzedaży - kanały sprzedaż Z poziomu widoku Promocje można dokonać edycji promocji oraz jej dezaktywacji utworzonej tylko w kategorii partnera Rysunek 3.6: Widok Promocje 13

15 3.6 Widok Promocje dla produktu Widok Promocje dla produktu jest widokiem, z którego można zarządzać promocjami dla wybranego produktu. W przeciwieństwie do widoku Promocje, tutaj widoczne są tylko promocje przypisane do konkretnego produktu. 1. Promocja cenowa to stała kwota niezależna od oryginalnej ceny. Produkt kosztuje 100 zł netto czyli 123 zł brutto. Dodajemy promocję cenową dla kategorii partnera w kwocie 100 zł brutto.w wyniku tej promocji produkt kosztuje 81,30 zł netto czyli 10 zł brutto. 2. Promocja ilościowa podaje o ile procent ma być niższa cena przy zakupie określonej ilości sztuk danego produktu. Używana głównie w hurcie. Np. produkt kosztuje 100 zł netto, 123 zł brutto.dodajemy promocję ilościową z następującymi progami: przy zakupie 2 szt. dostajemy rabat 0.5% przy zakupie 3 szt. dostajemy rabat 1% przy zakupie 5 szt. dostajemy rabat 1.5% przy zakupie 7 szt. dostajemy rabat 2% przy zakupie 10 szt. dostajemy rabat 2.5% przy zakupie 20 szt. dostajemy rabat 3% 3. Promocja rabatowa (procentowa) informuje o ile procent ma być niższa cena.np. produkt kosztuje 100 zł netto, 123 zł brutto.dodajemy promocję rabatową na 15%. W wyniku tej promocji produkt kosztuje: 100 zł - 15% = 85 zł netto, czyli 123 zł brutto - 15% = 104,55 zł brutto Rysunek 3.7: Widok Promocje dla produktu współpracujący z widokiem Wszystkie Produkty Symbol P w kolumnie Kod na widoku Wszystkie Produkty jak i Zarządzanie produktami oznacza ustawioną i obowiązująca promocję dla produktu. 14

16 3.7 Widok Drzewo Kategorii oraz Widok Produkty z kategorii i podkategorii Widok Produkty z kategorii i podkategorii wyświetlają produkty które przynależą do konkretnej kategorii lub podkategorii. Są to widoki współpracujące ze sobą. W celu wyświetlenia produktów w konkretnej kategorii/podkategorii wystarczy ją zaznaczyć na Drzewie kategorii system wyświetli produkty z zaznaczonej kategorii/podkategorii w widoku Produkty z kategorii i podkategorii. Widok produkty z kategorii i podkategorii służy tylko do odczytu. Rysunek 3.8: Widoki Drzewo kategorii i Produkty z kategorii i podkategorii 15

17 Rozdział 4 Zarządzanie produktami Widok Zarządzanie produktami służy do wykonywania wszystkich najważniejszych operacji na produktach z poziomu jednego widoku. Na widoku Zarządzanie produktami można modyfikować ceny produktów, zmieniać ich statusy tworzyć promocję itd. Dodatkowo widok ten został wyposażony w kilka opcji ułatwiających z nim pracę.widok Zarządzanie produktami współdziała z następującymi widokami: Karta produktu, Promocje dla produkty, Drzewo kategorii PMa itd. Widok Zarządzania produktami może być modyfikowany wedle uznania użytkownika. Kolumny w widoku można przesuwać i usuwać a ustawiony widok zapisać w opcji Widok- zapisz widok cennika. Produkty w widoku Zarządzanie produktami są wyróżniane kolorami według następującej zasady: Produkty, których stan w magazynie głównym jest poniżej stanu minimalnego powinny być wyróżnione czerwonym tłem w kolumnie Stan magazynowy Produkty, których stan w magazynie głównym jest powyżej stanu maksymalnego powinny być wyróżnione żółtym tłem w kolumnie Stan magazynowy. Produkty, które zostały zmodyfikowane w danym dniu powinny być wyróżnione żółtym tłem w kolumnie Nazwa. 16

18 Po wybraniu odpowiedniej kategorii produkty wyświetlone w widoku Zarządzanie produktami możemy przefiltrować. Poniższy screen przedstawia automatycznie załadowane produkty z błędnymi cenami. Zastosowanie przez system tego filtra podczas ładowania kategorii jest poprzedzone odpowiednim komunikatem. Rysunek 4.1: Pytanie o potwierdzenie zastosowania filtru Błędne ceny Rysunek 4.2: Zarządzanie produktami i zastosowany filtr Błędne ceny 17

19 Na widoku Zarządzanie produktami w celu wyświetlenia produktów znajdujących się w danej kategorii potrzebne jest zastosowanie filtra producentów. Dzięki niemu możemy wyświetlić wszystkie produkty w kategorii lub tylko produkty od interesującego nas producenta. W tym celu należy zaznaczyć producenta i kliknąć przycisk filtra. Brak zaznaczonego producenta spowoduje nie wyświetlenie produktów w wybranej kategorii Rysunek 4.3: Filtr producentów 18

20 4.1 Bundl Bundl to tzw pakiet produktów sprzedawanych razem. Np Torba i laptop. Cena takiego produktu-bundla jest tańsza niż kupienie osobno laptopa i torby. Użytkownik może ustalać ceny bundla tylko w swoich kategoriach sprzedaży. Ceny bundla można ustawić z poziomu widoku zarządzanie produktami lub też z poziomu edytora cen bundla. Rysunek 4.4: Okno edycji bundla 19

21 4.2 Aktualne widoki Polecenie Aktualne widoki(ctrl+shift+v) dostępne na pasku statusu pokazuje w postaci półprzezroczystej warstwy z nieprzezroczystymi napisami jakie w chwili obecnej są wyciągnięte widoki na których pracuje użytkownik. Aby wyłączyć mapę widoków należy kliknąć w dowolnym miejscu aplikacji lub nacisnąć przycisk Escape Rysunek 4.5: Mapa aktualnych widoków 20