Najciekawsze Inwestycje w ofercie Szkoły Inwestowania. (II połowa 2015 r.)

Transkrypt

1 Najciekawsze Inwestycje w ofercie Szkoły Inwestowania (II połowa 2015 r.)

2 1. Strategia konserwatywna (FIO) Idealna inwestycja dla osób ceniących bezpieczeństwo. Świetna do przechowywania gotówki na niespodziewane zdarzenia. Strategia ma za zadanie generować stopę zwrotu wyższą od lokaty bankowej przy zbliżonym poziomie bezpieczeństwa. W skład portfela wchodzą głównie instrumenty gwarantowane przez Skarb Państwa: bony skarbowe, obligacje skarbu państwa, obligacje samorządowe, a w mniejszym udziale obligacje korporacyjne. 4% zł 1-2 lata Alternatywa krótkoterminowej lokaty bankowej Kapitalizacja odsetek i brak podatku Belki w trakcie trwania inwestycji Pełen dostęp do kapitału w każdym momencie trwania inwestycji W okresie do (10 lat) strategia osiągnęła średnioroczny wynik 4,39% 2. Obligacje korporacyjne (UFK) Inwestycja polecana jako alternatywa lokaty bankowej z horyzontem inwestowania średnioterminowym (3 lata). Inwestor otrzymuje oczekiwany zysk około 5% wypłacany w formie kwartalnych odsetek. To najbardziej zdywersyfikowany fundusz obligacji korporacyjnych w Polsce (2,2 mld zł aktywów). Inwestuje głównie w obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz banki. 5% zł 3 lata lub dłużej Alternatywa średnioterminowej lokaty bankowej 1. miejsce w Polsce z pośród 33 funduszy obligacji korporacyjnych pod względem zysków 1. miejsce w Polsce z pośród 33 funduszy obligacji korporacyjnych pod względem bezpieczeństwa W okresie do (3 lata) fundusz osiągnął średnioroczny wynik 7,89%

3 3. Strategia obligacji dynamicznych (FIO) Inwestycja polecana osobom, które chcą podwoić zyski z lokat bankowych w średnim terminie (2 lata) oraz cenią sobie bezpieczeństwo oraz dostęp do kapitału. Skład portfela to głównie obligacje skarbowe gospodarek charakteryzujących się wysokimi poziomami inflacji (Litwa, Rumunia, Węgry, Bułgaria). Częścią składową są także polskie i zagraniczne obligacje korporacyjne. 6% zł 2 lata 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% - Alternatywa średnioterminowej lokaty bankowej Możliwość przekształcenia strategii na agresywną w każdym momencie Pełen dostęp do kapitału w każdym momencie trwania inwestycji W okresie do (5 lat) strategia osiągnęła średnioroczny wynik 6,00% 4. Strategia obligacji globalnych (UFK) Strategia pozwala na osiągnięcie stóp zwrotu kilkukrotnie przewyższających rentowność lokat bankowych z zachowaniem bezpieczeństwa i gwarancji globalnych papierów wartościowych. Skład portfela to głównie obligacje skarbowe krajów charakteryzujących się wysokimi stopami procentowymi, np. kraje Ameryki Południowej, Azji Wschodniej oraz Afrykańskich gospodarek rozwijających się. 100% 7% zł 2 lub 4 lata 80% 60% 40% 20% 0% -20% Alternatywa średnioterminowej lokaty bankowej Uczestniczenie w zyskach obligacji skarbów Państw z całego Świata Kapitalizacja odsetek i brak podatku Belki w trakcie trwania inwestycji W okresie do (7 lat) strategia osiągnęła średnioroczny wynik 10,12%

4 5. Wierzytelności masowe (FIZ AN) Inwestycje, dzięki którym Inwestor może osiągać stabilne, ponadprzeciętne zyski, niezależne od koniunktury na rynkach giełdowych. Celem funduszu jest skupowanie na przetargach bankowych przeterminowanych, niespłacanych pożyczek po atrakcyjnych cenach z bardzo dużym dyskontem za -15% wartości. Odzyskanie już części zakupionych długów pozwala na wygenerowanie wysokich zysków dla Inwestorów. W Polsce ten rynek jest młody, a przed nim stoją ogromne perspektywy wzrostu. 8% zł 2-5 lat Niezależność inwestycji od koniunktury Niewielkie wahania wartości inwestycji Bardzo dobry stosunek zysku do ryzyka W okresie do strategia osiągnęła średnioroczny wynik 10,76% 6. Wierzytelności pracujące (NS FIZ) Inwestycje, dzięki którym Inwestor może osiągać stabilne, ponadprzeciętne zyski, niezależne od koniunktury na rynkach giełdowych. Celem funduszu jest regularne nabywanie z dyskontem portfeli wierzytelności pracujących (detalicznych) od firm pożyczkowych. Dzięki wyjątkowej polityce lokacyjnej fundusz nie uczestniczy w przetargach, przez co ogranicza wpływ konkurencji na stopę zwrotu oraz osiąga przewidywalne wyniki lata 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Niezależność inwestycji od koniunktury Realne i zdywersyfikowane aktywa Ograniczony wpływ konkurencji W okresie do fundusz osiągnął średnioroczny wynik 6,91%

5 7. Odwrócone wierzytelności nieruchomościowe (FIZ AN) Inwestycja polecana wytrawnym inwestorom, którzy lubią inwestycje w nieruchomości, bezpieczeństwo prawne, wysokie i przewidywalne zyski ze stałym kuponem kwartalnym oraz szybki dostęp do kapitału. Pieniądze inwestorów fundusz pożycza spółkom z o.o. oraz spółkom akcyjnym. Przybliżeniem gwarancji kapitału i zysków jest wyjątkowy sposób zabezpieczenia inwestycji (tzw. przewłaszczenie mienia) rok Jedyna taka inwestycja w Polsce dostępna dla Klientów indywidualnych Niezależność od koniunktury i stały, zakontraktowany zysk Twarde zabezpieczenie na nieruchomościach W okresie do (1,5 roku) fundusz osiągnął średnioroczny wynik 10,30% 8. Algorytm Inwestycyjny SISI (UFK regular) Polecany Inwestorom, którzy chcą zbudować duży kapitał z regularnych, małych wpłat i osiągać przy tym dwucyfrowe stopy zwrotu. Inwestor nie musi śledzić rynku i angażować swojego czasu. Algorytm codziennie analizuje światowe indeksy giełdowe i w kluczowych momentach generuje sygnały wejścia lub wyjścia z rynku akcji. Dzięki temu zwiększa potencjał zysków przy jednoczesnej ochronie kapitału. 12% Przy zalecanym okresie 10 lat 200 zł regularnie 10 lat lub dłużej Maksymalizacja zysków w funduszach akcyjnych podczas wzrostów Ochrona kapitału w funduszach obligacji podczas spadków Automatyzacja procesu aktywnego zarządzania W okresie do (10 lat) algorytm osiągnął średnioroczny wynik 17,93%

6 9. Nieruchomości komercyjne (FIZ AN) Inwestycja polecana wytrawnym inwestorom, którzy lubią inwestycje w nieruchomości. Przykładowy fundusz realizuje i sprzedaje projekty deweloperskie osiągając wysokie i przewidywalne zyski z szybkim dostępem do kapitału. Pozyskane od Inwestorów i banku środki przeznacza na zakup ziemi i budowę parków handlowych przy trasach szybkiego ruchu. Przybliżeniem gwarancji sukcesu jest dopracowany do perfekcji model działania oraz potwierdzone kompetencje zarządzających. 13% ,5 roku Jedyna taka inwestycja w Polsce dostępna dla Klientów indywidualnych Niezależność od koniunktury i stały, zakontraktowany zysk W okresie do fundusz osiągnął średnioroczny wynik 14,31% Twarde zabezpieczenie na nieruchomościach 10. Strategia oportunistyczna (UFK) Inwestycja pozwala wykorzystać potencjał wzrostów gospodarek wschodzących, przed którymi stoją największe szanse rozwoju. Wśród nich głównie Chiny, Indie, Azja Mniejsza, Bliski Wschód, Południowa Afryka, a także inne klasy aktywów, w tym mocno przecenione złoto. Bezpieczeństwo inwestycji zwiększa udział części obligacyjnej (40%) oraz wbudowany, automatyczny system zarządzania - Rebalancing, który wyrównuje co kwartał strukturę portfela zł 2 lub 4 lata Realizowanie fundamentalnej strategii zarabiania "kup tanio, sprzedaj drogo" Uczestniczenie we wzroście najszybciej rozwijających się gospodarek świata Kapitalizacja dzienna odsetek i brak podatku Belki w trakcie trwania inwestycji W okresie do (15 lat) strategia osiągnęła średnioroczny wynik 9,35%

7 11. Venture Capital (obligacje Arkley II) Venture Capital to inwestycje w innowacyjne firmy znajdujące się we wczesnym etapie rozwoju. Za pieniądze Inwestorów Arkley II kupuje udziały w innowacyjnych spółkach tzw. Start'upach. Główną wartością zwiększającą prawdopodobieństwo zysków jest bardzo duża różnica w wycenach Start'upów na Świecie. Pozwala ona osiągać nawet trzycyfrowe stopy zwrotu ze sprzedaży udziałów. 15% zł 4 lata Jedyna taka inwestycja w Polsce na wyłączność Szkoły Inwestowania! Stałe odsetki 5% rocznie wypłacane na koniec roku i udział w dodatkowych zyskach na koniec inwestycji Uczestniczenie w najzyskowniejszym okresie rozwoju spółek Średnia roczna stopa zwrotu funduszy Venture Capital inwestujących na rynku amerykańskim w ciągu ostatnich 20 lat wynosiła 26,3%. 12. Spółki dywidendowe (UFK/FIZ) globalne, aktywnie zarządzane przez TFI Inwestycja polecana Inwestorom, którzy lubią inwestycje w spółki wypłacające dywidendę. Dywidenda to wypłata części zysku wygenerowanego przez Spółkę akcjonariuszom. Powierzone środki są inwestowane w akcje zarówno w Polsce jak i na całym Świecie (udział akcji do 100%). Wykorzystywane są również kontrakty terminowe w celu zabezpieczenia inwestycji przed spadkami zł 3 lub 5 lat Automatyczne wypłaty zysków - co 6 miesięcy do 5% bez podatku Belki Pieniądze lokowane w najwyższej jakości spółki z najwyższą dywidendą Inwestycja zarządzana aktywnie przez najlepszych zarządzających w Polsce W okresie do (1 rok) fundusz osiągnął średnioroczny wynik 7,45%

8 13. Strategia long-short (UFK/FIZ) globalna, aktywnie zarządzana przez TFI Polecana dla Inwestorów, którzy cenią sobie innowacyjne strategie inwestycyjne oraz stałe wypłaty zysków z inwestycji. Fundusz inwestuje w duże, znane spółki, a jego celem jest osiąganie stóp zwrotu niezależnych od wahań giełdowych. Jest to pierwszy fundusz tego typu w Polsce działający na rynku globalnym. Wykorzystuje strategię long-short polegającą na kupowaniu i sprzedawaniu równocześnie pary spółek z tego samego sektora, która zwiększa potencjał i bezpieczeństwo inwestycji. 13% zł 5 lat lub dłużej Automatyczne wypłaty zysków - co 6 miesięcy do 5% bez podatku Belki Pieniądze lokowane przeciwstawnie w pary podobnych do siebie spółek Innowacyjna strategia, zarządzana przez Zarządzających z Londyńskiego City Przykład wykorzystania strategii long-short polegającej na kupowaniu i sprzedawaniu równocześnie dwóch spółek z tego samego sektora oraz zarabianiu na wzrostach jednej z nich oraz spadkach drugiej. 14. Strategia akcji dynamicznych (FIO) Polecana Inwestorom, którzy chcą lub inwestują w fundusze akcyjne lub akcje na giełdzie i dla komfortu czasu i bezpieczeństwa chcą oddać zarządzanie pełnoetatowym zarządzającym, których wspomaga Algorytm inwestycyjny 24 godziny na dobę. Strategia Akcji Dynamicznych posiada wbudowaną strategię aktywnej alokacji bazującą na autorskim Algorytmie SISI opisanym powyżej. Zgodnie ze swoją polityką lokacyjną strategia generuje sygnały wejścia i wyjścia z rynku akcji w odpowiednim momencie zł 4 lata Pełen dostęp do kapitału w każdym momencie Wbudowana strategia ochrony kapitału przed korektami i kryzysami Kapitalizacja dzienna odsetek i brak podatku Belki w trakcie trwania inwestycji W okresie (12 lat) strategia osiągnęła średnioroczny wynik 9,86%

9 Wybierz inwestycję idealną dla Ciebie! Szkoła Inwestowania Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 8/11, lok Wrocław NIP: info@szkolainwestowania.pl Tel.: (71) Przedstawione w niniejszym materiale opisy mają charakter wyłącznie informacyjny. Prezentowane inwestycje nie pełnią funkcji lokaty bankowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z ryzykiem, a opisywane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi, a ich powtórzenie w przyszłości nie jest gwarantowane. Niniejszy materiał nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, które powinny być poprzedzone indywidualną analizą wykwalifikowanego Doradcy ds. Inwestycji.