Wykład: Polityka dystrybucji

Transkrypt

1 Wykład: Polityka dystrybucji

2 Dystrybucja Dystrybucja działalność obejmująca planowanie, organizację i kontrolę sposobu rozmieszczenia gotowych produktów na rynku i zaoferowania ich do sprzedaży. Zadanie dystrybucji - dostarczanie finalnym nabywcom pożądanych przez nich produktów w odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po odpowiedniej cenie.

3 Dystrybucja relacyjna W dystrybucji relacyjnej szczególną rolę powinna odgrywać sprzedaż osobista (obsługa prowadzona przez uprzejmy, kompetentny i dbający o rozwój relacji personel, a cała konstrukcja systemu dystrybucji musi być na tyle elastyczna, aby wybrany przez klienta wariant dystrybucji uwzględniał jego preferencje, wzorce zachowań oraz styl życia - klient powinien mieć wybór, z jakich kanałów dystrybucji, w jakim czasie i jakim miejscu chce skorzystać. Szczepaniec (2004)

4 Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane? jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji? jak duża będzie sieć dystrybucji? jaka będzie struktura tej sieci? w jakich miejscach będą lokalizowane oddziały i inne punkty dystrybucji? jakie pole wyboru odnośnie wykorzystywanych kanałów dystrybucji zostawi się klientowi? jaką rolę w procesie dystrybucji odgrywać będą partnerzy handlowi i pośrednicy?

5 Typowe kanały dystrybucji P R O D U C E N T AGENT DETALISTA HURTOWNIK DETALISTA N A B Y W C A AGENT HURTOWNIK DETALISTA

6 Wskaźniki marketingowe dystrybucja [Retail Audit] Dystrybucja numeryczna (Distribution numerical) odsetek (ogółu badanych) sklepów, które w okresie sprawozdawczym prowadziły sprzedaż danego produktu. Dystrybucja ważona (Distribution - weighted) znaczenie sprzedaży sklepów, w których obecny był dany produkt, w całkowitej sprzedaży danej grupy towarowej. Brak ciągłości sprzedaży - ujęcie procentowe (Out of stock numerical) /Retail Audit/ odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym prowadziły sprzedaż danego artykułu, ale w momencie badania nie posiadały jego zapasu zarówno w hali sprzedaży jak i w magazynie. Średni poziom zapasów (stan magazynowy) (Average Stock) w jednostkach, które dysponowały zapasem danego produktu. Dodatkowa ekspozycja ujęcie procentowe (Additional selling points numerical) - procent (ogółu badanych) sklepów, w których określona marka (lub produkt) jest widoczna i dostępna dla klienta w przynajmniej dwóch miejscach.

7 Największe sieci sprzedaży detalicznej, 2017 Źródło: ceoworld.biz/2017/01/24/giants-retail-worlds-25-largest-retailers-revenue-2017

8 Walmart, 2017 Źródło: Walmart, Annual Report 2017.

9 Największe sieci handlowe w Polsce, 2017 (1) 2741 sklepów (VI 2017) 630 sklepów (VI 2017) 401 sklepów (VI 2017) 53 sklepy (VI 2017)

10 Liczba sklepów w Polsce, (w tys.) 2016: 367 tys. sklepów 37,1 mln m kw. Źródło: GUS, 2017.

11 Placówki gastronomiczne w Polsce, Źródło: GUS, 2017.

12 Przychody i koszty w handlu, 2016 Źródło: GUS, 2017.

13 Rodzaje sklepów z produktami PANDORY Źródło: investor.pandoragroup.com.

14 Liczba concept stores PANDORY, 2017 RAZEM: 2446

15 System dystrybucji PANDORY liczba punktów sprzedaży

16 Sprzedaż produktów PANDORY w różnych kanałach dystrybucji

17 Sprzedaż internetowa (estore) PANDORY, 2017

18 Miejsca zakupu olejów silnikowych na wymianę, 2000 Miejsce zakupu oleju na wymianę Liczba osób, które dokonały zakupu oleju na wymianę w danym miejscu % respondentów kupujących w ostatnich 12 mies. olej na wymianę (n=681) stacja benzynowa % stacja obsługi % sklep motoryzacyjny w innym miejscu % sklep motoryzacyjny przy warsztacie 61 9% supermarket / hipermarket 49 7% MC&C / hurtownia 35 5% inne miejsce 19 3% RAZEM % Źródło: BPS Consultants Poland, Auto Scan, 2000.

19 Dystrybucja numeryczna olejów silnikowych Producent olejów Liczba stacji posiadających oleje danego producenta w ofercie Wskaźnik dystrybucji numerycznej (% stacji) n=146 Rafineria Gdańska % Castrol % Mobil % Elf % Shell 91 62% Orlen / Petro Oil 79 54% Statoil 48 33% Tedex 39 27% Fiat Lubrificanti 20 14% Vat 20 14% Veco 11 8% Quaker State 9 6% BP 7 5% ESSO 7 5% Texaco 7 5% Aral 6 4% Glimar 6 4% Agip 3 2% Neste 3 2% Total 3 2% Źródło: BPS Consultants Poland, Auto Scan, 2000.

20 Dostępność najpopularniejszych marek olejów silnikowych na stacjach benzynowych (dystrybucja numeryczna) Marka oleju silnikowego Rodzaj oleju Ilość stacji, które posiadają w sprzedaży dany produkt Dystrybucja numeryczna (w %) Lotos Semisyntetic SJ/CF 10W-40 SS ,2% Elf Turbo Diesel 15W-40 M 92 63,0% Lotos Syntetic SJ/CF/EC 5W-40 S 91 62,3% Elf Sporti Sri 15w40 M 90 61,6% Lotos Mineralny SJ/CF 15W-40 M 90 61,6% Castrol GTX3 Protection 15W-40 M 89 61,0% Lotos Diesel CE/SF 15W-40 M 86 58,9% Mobil 1 Rally Formula SAE 5W-50 S 82 56,2% Mobil Super Diesel SAE 15W-40 M 81 55,5% Castrol GTX 15W-40 M 80 54,8% Mobil Super SAE 15W-40 M 75 51,4% Castrol GTX Magnatec 5W-40 S 73 50,0% Mobil 1 SAE 0W-40 S 73 50,0% Castrol Formula RS 0W-40 S 72 49,3% Mobil 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 S 72 49,3% Shell Helix Diesel Super 15W-40 M 69 47,3% Źródło: BPS Consultants Poland, Auto Scan, 2000.

21 Miejsce zakupu olejów silnikowych na wymianę, 2013 Miejsce zakupu oleju Liczba osób, które dokonały zakupu oleju w danym miejscu % respondentów kupujących w ostatnich 12. miesiącach olej (n=716) warsztat nieautoryzowany / sklep motoryzacyjny na terenie warsztatu ,8% sklep motoryzacyjny w innym miejscu ,3% warsztat autoryzowany / sklep motoryzacyjny na terenie warsztatu 83 11,6% stacja benzynowa 77 10,8% supermarket / hipermarket 71 9,9% hurtownia motoryzacyjna 66 9,2% stacja szybkiej obsługi samochodów 16 2,2% Makro Cash and Carry / hurtownia 10 1,4% Internet 9 1,3% giełda / bazar 8 1,1% inne miejsce 2 0,3% Źródło: QUALIFACT, Moto Scan, 2013

22 Wskaźniki dystrybucji numerycznej olejów dla rolnictwa (dla poszczególnych marek), n=39 Marka oleju Liczba punktów % Superol CC Turdus Lux Superol CB Superol Falco Lotos Diesel Superol Milvus Selektol Special Superol Alanda Shell Rimula D 3 8 Tedex Universal 3 8 Źródło: BPS, AGRI 1996.

23 Liczba stacji paliw Na koniec 2016 r. szacowana liczba stacji paliw wyniosła 9099 i była o 1,2% wyższa niż w roku poprzednim. Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku na polskim rynku funkcjonowały 6624 stacje paliw - wynika z najnowszych szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Sieć Liczba stacji PKN Orlen 1754 BP 522 Grupa Lotos 485 Shell 423 Circle K 350 Moya 147 Źródło: POPiHN, 2017.

24 Pozycja rynkowa głównych sieci stacji paliw stacje, na których respondenci najczęściej tankują w miejscu zamieszkania Źródło: QUALIFACT. Moto Scan 2015, Stacje paliw.

25 Kryteria wyboru stacji paliw, (n=1000) Kryteria wyboru stacji benzynowej % respondentów wskazujących na dany czynnik jako: najważniejszy drugi pod względem ważności trzeci pod względem ważności bliskość miejsca zamieszkania 46% 15% 12% niska cena paliw 12% 21% 11% bliskość miejsca pracy 11% 13% 7% dobra jakość paliwa 9% 10% 21% marka / renoma sieci stacji 7% 14% 11% brak kolejek/szybka obsługa 4% 12% 19% programy lojalnościowe / karta stałego klienta 3% 4% 5% bliskość miejsca zakupów / hipermarketu 3% 3% 3% estetyczny wygląd stacji 2% 5% 6% możliwość zrobienia zakupów na stacji 2% 2% 3% inne 1% 1% 2% Źródło: QUALIFACT. Moto Scan 2015, Stacje paliw.

26 Najważniejszy dla zamożnych klientów kanał dystrybucji usług bankowych Źródło: QUALIFACT, Affluent Segment, 2010.

27 Najważniejszy kanał dystrybucji usług bankowych dla MSP 0,0% 0,2% telefon 29,4% 33,5% 0,0% placówka banku 0,2% mobile banking 67,3% Internet banking 61,9% wpłatomaty 0,5% bankomaty 0,7% 2,8% 3,6% Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP, 2015.

28 Operacje wykonywane w różnych kanałach dystrybucji 86,3% 87,5% placówka Internet Banking Mobile Banking 69,3% 45,7% 50,5% 38,2% 40,7% 28,6% 11,1% 4,1% 5,7% 0,3% 0,8% 1,8% 0,5% składanie poleceń przelewów przeglądanie historii operacji na rachunku / przeglądanie sald zakładanie / zrywanie lokat składanie wniosków kredytowych usługi inwestycyjne Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP, 2015.

29 Odległość siedziby banku od miejsca zamieszkania klientów indywidualnych do 1 km 50% 40% ponad 30 km 30% 20% 25% 45% 1-4 km 10% 1% 0% 1% 5% 24% km 5-10 km km Źródło: B.P.S. Consultants Poland Ltd., INWESTOR INDYWIDUALNY 2001.

30 Wells Fargo

31

32 Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych, AXA

33 Miejsce / sposób zakupu ubezpieczeń, 2010 Źródło: QUALIFACT, Affluent Segment, 2010

34 Miejsce / sposób zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego 51,3% w placówce firmy 22,7% przez telefon 10,9% przez Internet 8,5% na poczcie 4,8% w salonie samochodowym 1,7% w placówce banku, w którym mam konto osobiste 0,1% Źródło: QUALIFACT, Moto Scan, 2013

35 Pozycja firm ubezpieczeniowych na rynku ubezpieczeń OC, PZU SA WARTA SA HDI Asekuracja SA ALLIANZ Polska SA ERGO HESTIA SA UNIQA SA Moje TU SA (MTU) COMPENSA SA GENERALI SA Liberty Direct SA Link4 SA AXA SA 10,8% 10,9% 12,4% 7,5% 6,1% 3,7% 5,4% 4,9% 3,5% 5,4% 4,4% 2,8% 3,7% 3,9% 3,7% 3,0% 3,7% 2,2% 3,4% 3,4% 2,0% 3,2% 2,8% 3,5% 1,5% 1,9% 0,5% 3,5% 4,2% 3,6% 3,2% 4,0% 2,3% 40,6% 42,3% 46,3% Źródło: QUALIFACT Moto Scan 2009 (wiosna) Moto Scan 2008 (jesień) Moto Scan 2008 (wiosna)

36 PZU system dystrybucji, 2013 Grupa PZU posiada największą spośród polskich ubezpieczycieli sieć placówek sprzedażowo-obsługowych: 417 placówek, obejmujących swoim zasięgiem teren całej Polski. PZU oferuje produkty w następujących kanałach dystrybucji: agenci na wyłączność (5,9 tys.), multiagencje (2,6 tys.), brokerzy ubezpieczeniowi (ok. 820), bancassurance, direct oraz pracownicy PZU. Kluczowymi kanałami dystrybucji PZU Życie są: sprzedaż agencyjna (ponad 2,1 tys. agentów wyłącznych oraz 152 Menadżerów Zespołów Sprzedażowych), multiagencje (249), pracownicy PZU, bancassurance, direct i brokerzy. Źródło: PZU.