SOLIDNA POPRAWA FUNDAMENTÓW W NIEKORZYSTNYM OTOCZENIU 21 sierpnia 2015

Transkrypt

1 SOLIDNA POPRAWA FUNDAMENTÓW W NIEKORZYSTNYM OTOCZENIU 21 sierpnia 2015 WYNIKI FINANSOWE ZA 2 kwartał 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

2 Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 2

3 2Q podstawowe informacje mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 2 kwartale 2015 rokui 209 mln PLN zysku netto za pierwsze półrocze. Spadek kosztu finansowania zgodnie projekcją przedstawioną w marcu 1. Już 55 pbspadku kosztu depozytów pomimo zawirowań na rynku w związku z aprecjacją CHF. Wzrost NIM w 2Q 15 (1,7 p.p.). Wyraźne wzmocnienie kapitałowe Banku. Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych (CAR 2 13,2% i CET1 2 10,0%). Wzrost CAR i CET1 w ciągu 12 miesięcy odpowiednio o 0,7 p.p. oraz 1,1 p.p. Silna pozycja płynnościowa (L/D 91%). Wzrost sprzedaży w strategicznych liniach. Sprzedaż w Biznesie Automotive(kredyty samochodowe i leasing) o 26% wyższa r/r. Konsekwentny wzrost poziomu kwartalnej sprzedaży kredytów gotówkowych. Saldo kredytów gotówkowych wzrosło w ciągu 12 miesięcy o blisko 1/3 częściowo kompensując ubytek przychodów odsetkowych po obniżeniu stopy lombardowej. Jesteśmy liderem rynku leasingu w Polsce. Getin Leasing #1 w finansowaniu pojazdów. Wzrost sprzedaży w 1H 15 o 33% r/r. Umocnienie również na pozycji lidera w kredytach samochodowych już ponad 50% udział w rynku. Jesteśmy liderem rynku sprzedaży NPL. Ponad 1 mld PLN sprzedanych kredytów nieregularnych (NPL) w 1 połowie 2015 roku. Kolejne transakcje w trakcie. Zachowany reżim kosztowy. Bez kosztów BFG i KNF 3 koszty działania na niezmienionym poziomie przez ostatnie 12 miesięcy. Zmiana metodologii impairmentowychw związku z zaleceniami KNF od 1Q 15 wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości (np. brak kontaktu z Klientem lub pogorszenie scoringu). 1 projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 2014 rok 2 pro-forma, z uwzględnieniem całości zysku za 1H 2015; zaraportowane skonsolidowane wskaźniki kapitałowe na koniec czerwca 2015: CAR 13,1% oraz CET1 9,9%. 3 BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) 3

4 Jesteśmy zgodnie z planem w obniżaniu kosztu finansowania Pomimo zawirowań rynkowych związanych ze wzrostem kursu CHF. Początek odbudowy marży odsetkowej (NIM) REALIZUJEMY PLAN 1 Spadek kosztu depozytów w (pp) Oprocentowanie portfela depozytów w GNB Wzrost NIM najgorsze za nami 3, pb cze'15 1,7% 3,00 2,80 zatrzymanie procesu obniżania kosztu finansowania w efekcie zawirowań na rynku walutowym -55 pb maj'15 1,6% 2,60 2, pb kwi'15 mar'15 1,5% 1,4% 2,20 lut'15 1,6% 2,00 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sty'15 1,7% 1 projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 2014 rok 4

5 Rekordowo niski koszt finansowania. Wielki potencjał. Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania 1 Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP 7,00 6,0% 6,0% 5,4% 5,0% 4,7% 5,4% 4,5% -0,5 pp w ciągu pierwszego półrocza, pomimo trudności związanych z aprecjacją CHF 6,00 5,00 4,00 dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB - o 30 pb YTD 4,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,3% 3,1% 4,2% 3,8% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% QTD 3,3% 2,8% gru-12 mar-13 cze-13 wrz-13 gru-13 mar-14 cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15 3,00 2,00 1,00 0,00 sty 12 mar 12 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB maj 12 lip 12 wrz 12 lis 12 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 Kolejny atak na zmniejszenie kosztu finansowania lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 Saldo (mld PLN) 2 +12,7% 49,0 49,7 50,2 49,9 52,1 53,0 51,5 54,4 54,4 53,3 53,8 57,5 55,2 cze'12 wrz'12 gru'12 mar'13 cze'13 wrz'13 gru'13 mar'14 cze'14 wrz'14 gru'14 mar'15 cze'15 1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 5

6 Konsekwentnie jedna z najwyższych na rynku dynamik przyrostu ROR Rachunki bieżące¹ Kontynuacja strategii budowy banku relacyjnego opartego o ROR Głównego Banku Klienta. Bank Zmiana r/r(mar-15) % (tys.) 16,9% ,2% ,3% ,4% ,1% ,5% +57 3,0% +84 2,9% +24 2,6% +11 2,2% +80 1,8% ,3% +2-0,4% -6-1,3% -4-3,0% ,1% ,9% -61 Konsekwentnie wysoka dynamika wzrostu bazy aktywnych rachunków bieżących Wzrost salda środków zdeponowanych na kontach oszczędnościowych z 3,2 mld PLN do 3,9 mld PLN przy spadku średniego oprocentowania z 2,2% na 1,9% zgodnie z rozwojem relacyjności Banku. Rosnąca aktywność Klientów Liczba kart [tys. szt.] 1,7x Wartość trx [mln PLN] 1,7x ,11 Liczba trx [tys. szt.] 2,5x Średnia transakcyjność [szt.] 1,4x 5, Źródło: prnews.pl 1 Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 2013 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mbank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank 6

7 Silny rozwój w obszarze kredytów gotówkowych Coraz szybszy przyrost salda i rekordowa sprzedaż efekt wprowadzonych zmian w 2014 Saldo kredytów gotówkowych 1 oraz poziom kwartalnej sprzedaży (mld PLN) SPRZEDAŻ 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3,00 0,54 0,59 3,11 0,61 0,62 +0,9 mld PLN / +31% 3,54 3,42 3,25 0,63 3,73 0,62 3,93 Skutecznie budowany portfel szybko rotujących kredytów Solidny wzrost salda dzięki istotnym zmianom w procesie sprzedaży i w procedurach i rosnący poziom sprzedaży Wysoka rentowność przy malejącym koszcie ryzyka gru-13 mar-14 cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15 1 bez kredytów ratalnych, kart kredytowych i innych kredytów detalicznych 7

8 Zmieniamy strukturę przychodów prowizyjnych Dynamiczna budowa aktywów Klientów Zmiany w 2 kwartale odzwierciedlają tendencje rynkowe odpływ środków z funduszy bezpiecznych FIO średniomiesięczna sprzedaż i wartość środków w zarzadzaniu (mln PLN) AuM mln PLN % (66% w Q1 15) w bezpiecznych funduszach pieniężnych i obligacyjnych 52% 38% 10% obligacyjne pieniężne pozostałe % to Noble Funds TFI oraz Open Finance TFI - 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15-30 sprzedaż środki w zarządzaniu (AuM) 8

9 Utrzymany wysoki reżim kosztowy Stabilna baza kosztów powtarzalnych Koszty działania Banku (mln PLN) 1 45,6% 40,5% 41,6% 43,3% 46,8% 41,4% 36,8% 38,1% 39,7% 54,0% 39,9% 46,0% wskaźnik C/I ,8% zmiana r/r +0,6% zmiana kw/kw +5,9% zmiana r/r +0,6% zmiana kw/kw Q Q Q Q Q Q koszty koszty bez BFG i KNF 2 1 jednostkowo 2 bez kosztów BFG i KNF 9

10 Grupa Getin lider na rynku finansowania Automotive Sprzedaż leasingu i kredytów samochodowych w latach (w mln zł) 53 tysiące pojazdów zostało zarejestrowanych na rzecz Klientów Grupy Getin w 2014 roku. W 2015 to już 35,2 tys Rejestracje pojazdów CEPiK (w sztukach) Spółka 2014 (ilość pojazdów) 7M 2015 (ilość pojazdów) 1. Getin Leasing+Fleet pojazdy sfinansowane kredytem GNB EFL Raiffeisen Leasing mleasing Volkswagen Leasing Leasing Kredyty samochodowe Odpowiedni mix sprzedażowy Getin: Nowe pojazdy: 25 tys. (47%) Używane pojazdy: 28 tys.(53%) dane o rejestracjach/przerejestrowaniach pojazdów na firmy leasingowe/flotowe - wg CEPIK oraz dane o ilości pojazdów sfinansowanych kredytem Getin Noble Bank

11 Getin Leasing potwierdza i umacnia swoją pozycję na rynku po 7 miesiącach 2015 Leasing pojazdów (w mln PLN) Spółka M 2015 (sprzedaż) (sprzedaż) wzrost sprzedaży o 44%vs 7M 2014 najlepsza dynamika w zestawieniu Leasing ruchomości (w mln PLN) Spółka M 2015 (sprzedaż) (sprzedaż) W lipcu GL wyprzedził dotychczasowego lidera: GL: 385 mln. EFL: 360 mln. RFL: 257 mln. 1. Getin Leasing EFL EFL Getin Leasing Raiffeisen Leasing Raiffeisen Leasing mleasing mleasing PKO Leasing PKO Leasing Po 7 miesiącach 2015 Getin Leasing nadal powiększa przewagę nad konkurencją w leasingu pojazdów. Getin Leasing umacnia swoją drugą pozycję w leasingu ruchomości ogółem, maleją odległości do lidera. 11

12 Dalszy rozwój współpracy w strategicznych markach umowy partnerskie 22,2% Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 7M ,6% Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 7M ,0% 7,5% 6,9% 6,3% 5,9% 5,4% 8,0% 6,1% 5,8% 4,2% 4,0% 3,7% Udział Getin Leasing w leasingu/najmie Udział Getin Leasing w leasingu/najmie p.p. -0,4 p.p. +8,3 p.p. 25,6% 22,6% 22,2% +10,6 p.p. 24,6% 16,3% 5,7% M 2015 Udziały mierzone względem ilości pojazdów zarejestrowanych na spółki leasingowe/cfm - dane wg CEPIK M 2015

13 Getin Noble Bank jest liderem rynku sprzedaży NPL Wartość nominalna sprzedaży kredytów nieregularnych (w mln PLN) Na wszystkich transakcjach pozytywny wpływ na rachunek wyników Banku. Nasz poziom rezerw do kredytów jest adekwatny i wyższy niż wartość godziwa tych aktywów na rynku we wszystkich kategoriach. 6,7 mld PLN Wartość brutto wierzytelności nabytych od Banku przez podmioty krajowe i zagraniczne H2015 W 1 połowie 2015 roku Bank sprzedał kredyty nieregularne (NPL) o nominale ponad 1 mld PLN w ramach działań zmierzających do dalszego obniżenie poziomu odpisów aktualizujących oraz poprawy współczynnika wypłacalności. Ambicją Banku jest sprzedaż NPL w 2015 wyższa niż w roku poprzednim. Sprzedaż objęła portfele kredytów detalicznych, samochodowych oraz hipotecznych. Istotne skrócenie duration portfela NPL w Banku 1 w okresie od stycznia

14 Nagrody i osiągnięcia Portfele Wprost: Getin Noble Bank najlepszym bankiem dla klientów indywidualnych Getin Noble Bank został laureatem Portfeli Wprost 2015 za najlepszą ofertę skierowaną do klientów indywidualnych. Przyznana przez tygodnik Wprost nagroda to zasługa atrakcyjnych, przejrzystych produktów i usług, wysokiej jakości obsługi klienta oraz wyróżniającej się na rynku polityki lojalnościowej. Getin Mobile z nagrodą Horizon Interactive Bankowość mobilna Getin Banku zdobyła uznanie światowych ekspertów branży marketingowej i znalazła się w gronie laureatów konkursu Horizon Interactive Awards. Jury doceniło funkcjonalność, komfort użytkowania oraz przejrzystość aplikacji Getin Mobile, przyznając jej prestiżową srebrną nagrodę w kategorii najlepszych biznesowych rozwiązań mobilnych. W rywalizacji wzięło udział łącznie 1200 zgłoszeń z 27 krajów. Getin Bank laureatem głównej nagrody IPRA Golden World Awards Getin Noble Bank znalazł się w gronie zwycięzców Golden World Awards jednego z najbardziej prestiżowych konkursów branży Public Relations. Bank został doceniony za kompleksową strategię komunikacji sieci innowacyjnych, samoobsługowych oddziałów Getin Point i otrzymał główną nagrodę w kategorii Launch of a New Service. W tegorocznej rywalizacji, organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA) wzięło udział niemal 450 projektów z całego świata. Getin Bank jako pierwszy na świecie wprowadza kartę ze zmiennym kodem DCVC Getin Bank, lider nowoczesnej bankowości nie tylko na polskim, ale również międzynarodowym rynku, jako pierwszy i jedyny bank na świecie rozpoczął program pilotażowy rewolucyjnej karty Dynamic CVC ze zmiennym kodem weryfikacyjnym. 14

15 Nowa osoba w Zarządzie Banku. Nowe otwarcie w ramach Strategii Getin UP W dniu 1 lipca 2015 roku, Pan Artur Klimczak dołączył do składu Zarządu Banku obejmując stanowisko Wiceprezesa nadzorującego Pion Bankowości Detalicznej. Pan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. W roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i był odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management). Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Banku obejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej, a następnie od 2012 r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej. 15

16 Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 16

17 Najważniejsze parametry finansowe porównanie kwartalne Skuteczność we wdrażaniu Strategii Getin Up 2Q 2015; zmiana vs 1Q 2015 mln PLN Saldo kredytów (w tym leasing) ,8 +0,7% Saldo depozytów ,4-4,0% Suma bilansowa ,5-3,2% Kapitał własny 5277,8 +2,0% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 8,2% -2,7 p.p. bez kosztów BFG i KNF 3 46,0% C/I 1 54,0% +7,2p.p. CAR 13,1% +0,3 p.p. CET1 9,9% +0,4 p.p. Wynik z tyt. odsetek 284,7 +5,0% Wynik z tyt. prowizji 89,0-6,2% Odpisy -66,9-47,9% Koszty działania -237,7-5,1% Kredyty/ depozyty 91,2% +4,3 p.p. Koszt ryzyka 1,2 0,7% -0,2p.p. Zysk brutto 92,4-27,6% Zysk netto 70,0-45,6% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,4 ~0% czyszczenie bazy nieaktywnych rachunków 1 Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), KNF (Komisja Nadzoru Finnsowego) Od drugiego kwartału 2015 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności. 17

18 Bilans podstawowe dane Korzystna zmiana struktury aktywów Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa H2015 c Aktywa(mln PLN) H2015 Należności od banków (z Bankiem Centralnym) Instrumenty finansowe DDS Kredyty Inne aktywa Suma aktywów Pasywa(mln PLN) Zobowiązania wobec banków Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart Depozyty Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania Razem Pasywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania Q2015 Struktura kredytów(cze-15) -1,6p.p. -0,1p.p. 2,2% 3,3% 11,1% 15,1% 10,6% 67,0% 13,9% 50,3 mld PLN Struktura depozytów (cze-15) 16,6% 3,2% 55,2 mld PLN +1,1p.p. 8,5% 65,1% +0,6p.p. Automotive (kredyty samochodowe i leasing) Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe zmiana vs 2Q

19 Finansowanie i Kapitał Bezpieczeństwo kapitałowe Solidny wzrost wskaźników wypłacalności Silna pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych Współczynnik wypłacalności 1 Kredyty / depozyty 12,5% 8,9% +0,7p.p. +1,1p.p. 13,1% 13,2% 9,9% 10,0% z całością zysku za 1H ,8% 91,1% 90,1% 86,9% Dodatkowa płynność ułatwia skuteczne schodzenie z kosztem finansowania 91,2% jeden z najniższych wskaźników w sektorze 3 cze-14 cze-15 cze-15 (pro-forma) cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15 CAR CET1 Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku). 2,1 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec czerwca 2015 roku. 1 Skonsolidowany 2 Bez odpisów IBNR 19

20 Jakość aktywów kredyty z utratą wartości Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF od 1Q 2015 wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN) ,7% ,5% 10,8% 10,4% 10,4% 9,4% ,9% 8,5% udział w saldzie kredytów ogółem 12,8% 12,0% 4,0% ,7% 3,4% 3,5% 4,0% 1 gru cze ,3% 42,4% 5,9% Coverage Ratio DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie - gru 121 gru 13 2 mar 14 3 cze 14 4 wrz 14 5 gru 14 6 mar 15 7 cze 15 8 pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów Istotna część ekspozycji rozpoznanych w 1H 2015 zgodnie ze zmienioną metodologią, jako z kredyty z utratą wartości, to regularnie obsługiwane kredyty - 2,2 mld PLN, to kredyty regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF przykłady Brak kontaktu z Kredytobiorcą Obniżenie dochodu Kredytobiorcy Pogorszenie scoringu 22

21 Jakość aktywów kredyty z utratą wartości 22

22 Bilans Kredyty: mix sprzedażowy Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Struktura sprzedaży 1 średniomiesięczna sprzedaż (mln PLN) -98% +64% -88% +62% -63% +59% -48% +18% KREDYTY HIPOTECZNE POZOSTAŁE KREDYTY H2015 Kredyty (mld PLN) 2 46,9 47,4 48,0 48,4 48,8 48,6 49,9 50,3 48,5 42,1 43,3 43,3 43,8 45,0 41,9 Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) 2Q 15/1Q 15-6% 2Q 15/2Q 14-12% całkowita sprzedaż kwartalna [mld PLN] 2,44 2,60 2,45 2,19 2,78 3,28 3,61 3,17 2,75 2,84 2,83 2,53 2,67 2,97 2,68 3,46 3,67 3,72 Q2'15 Q1'15 Q4'14 Q3'14 Q2'14 Q1'14 Q4'13 Q3'13 Q2'13 Q1'13 Q4'12 Q3'12 Q2'12 Q1'12 Q4'11 Q3'11 Q2'11 Q1'11 dynamika kw/kw samochodowe +4% + leasing (netto) detaliczne +3% firmowe -31% hipoteczne -22% hipoteczne detaliczne samochdowe + leasing (netto) firmowe Dane skonsolidowane 2 Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 22

23 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4 Kosztryzykakredytowego (%) Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 odpisy aktualizujące saldo kredytowe zmiana Kredyty korporacyjne 2-0,04% 0,9% -0,89 p.p. Kredyty samochodowe -2,0% 1,3% -3,33 p.p. Kredyty hipoteczne 1,0% 1,1% -0,12 p.p. Kredyty detaliczne 1,5% 3,6% -2,12 p.p. Kredyty razem 0,7% 1,3% -0,65 p.p. Efekt zrealizowanej sprzedaży portfeli NPL skompensował dodatkowe odpisy AQR/KNF oraz związane ze wzrostem kursu CHF. Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Ponad 1 mld PLN NPL sprzedanych w 1H 2015 roku Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3, Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q'2011 1Q'2012 2Q'2012 3Q'2012 4Q'2012 1Q'2013 2Q'2013 3Q'2013 4Q'2013 1Q Q Q Q Q Q 2015 Kredyty razem 76,3 103,9 115,7 95,1 80,4 79,8 87,6 69,4 63,5 46,7 41,5 46,2 49,6 51,3 71,3 56,3 39,5 21,0 Kredyty samochodowe 20,8 18,4 12,4 8,1 5,6 5,9 9,7 9,9 13,2 3,6 11,5 8,4 1,6 8,2 7,8-0,2-4,5-6,0 Kredyty hipoteczne 34,9 66,8 86,4 77,2 72,4 67,1 52,7 38,3 26,1 18,5 5,3 9,0 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 16,5 Kredyty detaliczne 15,4 12,7 10,3 6,9 2,4 3,6 22,8 17,6 18,9 17,9 21,0 19,6 15,9 13,5 11,4 18,6-3,2 15,1 Kredyty firmowe i inne 5,3 5,9 6,6 2,8 4,8 3,2 2,4 3,6 5,3 6,7 3,7 9,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2-4,6 1 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q oraz Q dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 23

24 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 6,6% 3,5% 3,1% 2,6% 2,3% 2,1% 1,9% 1,8% 1,3% 1,3% 1,6% 1,3% 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,3% 6,0% Kredyty hipoteczne Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 6M 12M 24 0,15% 05'14 09'14 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 09'12 01'13 05'13 09'13 01'14 05'14 09'14 01'15 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 09'12 01'13 05'13 09'13 01'14 01'15

25 Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 25

26 Załącznik 1 Najważniejsze dane finansowe (półrocznie) Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) / / mln PLN , , ,4 +4,0% +4,6% Dług podporządkowany 2 090, , ,5-0,1% 0,0% Suma bilansowa , , ,9 +2,3% +3,0% Saldo kredytów , , ,5 +3,6% +3,0% Saldo depozytów , , ,9 +2,4% +1,4% 1H 15/ 1H 15/ mln PLN 1H H H H 14 1H 14 Wynik z tytułu odsetek 555,9 702,4 728,1-20,9% -23,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 184,0 208,8 228,3-11,9% -19,4% Koszty administracyjne -488,4-452,3-470,7 +8,0% +3,8% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 198,6 94,1 265,9 111,1% -25,3% C /I 1,2 54,0% 43,3% 40,5% +10,7 p.p. +13,5 p.p. ROE 8,2% 7,6% 11,3% +0,6 p.p. -3,1 p.p. NIM 1 1,7% 2,2% 2,3% -0,5 p.p. -0,6 p.p. CAR 13,1% 13,1% 12,5% 0,0 p.p. +0,6 p.p. 1 Dane narastająco 2 Dane jednostkowe Od drugiego kwartału 2015 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności. 26

27 Załącznik 1 Najważniejsze dane finansowe (kwartalnie) Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) / / mln PLN , , ,4 +4,0% +4,6% Dług podporządkowany 2 090, , ,5-0,1% 0,0% Suma bilansowa , , ,9 +2,3% +3,0% Saldo kredytów , , ,5 +3,6% +3,0% Saldo depozytów , , ,9 +2,4% +1,4% 2Q 15/ 2Q 15/ mln PLN 2Q Q Q Q 15 2Q 14 Wynik z tytułu odsetek 284,7 271,2 364,5 +5,0% -21,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 89,0 94,9 106,6-6,2% -16,5% Koszty administracyjne -237,7-250,6-236,5-5,1% +0,5% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 70,0 128,6 135,9-45,6% -48,5% C /I 1,2 54,0% 46,8% 40,5% +7,2 p.p. +13,5 p.p. ROE 8,2% 10,9% 11,3% -2,7 p.p. -3,1 p.p. NIM 1 1,7% 1,6% 2,3% +0,1 p.p. -0,6 p.p. CAR 13,1% 12,8% 12,5% +0,3 p.p. +0,6 p.p. 1 Dane narastająco 2 Dane jednostkowe Od drugiego kwartału 2015 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności. 27

28 Załącznik 2 - Kredyty mieszkaniowe w CHF Wzrost kursu CHF nie spowodował pogorszenia jakości kredytów CHF w Banku Konsekwentny spadek salda i udziału kredytów walutowych Fakty Średni kurs CHF/PLN w pierwszym półroczu (3,93) był o 11% wyższy niż sprzed uwolnienia kursu w styczniu (3,54 na koniec grudnia 2014). Po uwzględnieniu ujemnych stawek referencyjnych LIBOR CHF wzrost wartości raty kredytowej Klientów wyrażonej w polskich złotych był minimalny i następuje szybsza spłata kapitału kredytu. W GNB ponad połowa kredytów w CHF ma marże >2 p.p., tj. istotnie powyżej średniej rynkowej. Portfel kredytów CHF skoncentrowany w regionach o najniższym poziomie bezrobocia. Szacowany wskaźnik DtI dla Klientów GNB (na koniec stycznia 2015) posiadających kredyty mieszkaniowe w CHF wykazała, iż dla 70% Klientów ten wskaźnik wynosi poniżej 30%. Portfel CHF w GNB Saldo kredytów w CHF (mld CHF) 5,2 gru-08-1,7 3,5 cze-15 67% gru-08 Udział kredytów walutowych -23 pp 30% cze-15 Tanie finansowanie w CHF, obecnie już z 5 letnim tenorem. Stabilna i komfortowa pozycja płynnościowa Banku zapewnia wysoką odporność na tego typu zawirowania rynkowe (L/D w okolicach 90%). aktualnie poniżej 29% Działania podjęte przez Bank w celu złagodzenia odczuwanych prze Klientów skutków aprecjacji CHF Czasowe obniżenie spreadu walutowego na CHF o ponad połowę. Uwzględnianie ujemnego poziomu stawki referencyjnej LIBOR w obliczaniu rat kredytowych przy założeniu, że oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż zero. Dokonano szczegółowego przeglądu i modyfikacji obowiązujących procedur w celu dostosowania ich do aktualnej sytuacji rynkowej oraz oczekiwań Regulatorów. Program Pomoc CHF, w tym m.in.: uproszczona procedura zawieszenia spłaty raty kapitałowej na trzy miesiące (bez opłat za aneks, bez wydłużania okresu kredytowania, bez weryfikacji wartości zabezpieczenia kredytu) nowy proces zamiany przedmiotu zabezpieczenia oraz przedmiotu kredytu (umożliwienie Klientom zamiany mieszkania, które jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego na inne, bez konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązani) bezprowizyjne przewalutowanie kredytu na PLN po średnim kursie NBP franka szwajcarskiego z dnia przewalutowania. 28

29 Więcej o Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII GETIN UP KONTAKT Z IR adres inwestorzy@gnb.pl 29

30 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 30