WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

Transkrypt

1 WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK za 1 półrocze 2012 Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 sierpnia 2012 r.

2 WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka banków na rynku Suma bilansowa #6 (+4 pozycje 1) ) Należności od klientów #5 (+1) Zobowiązania wobec klientów #5 (+1) Przychody z odsetek #4 (bez zmian) Przychody z prowizji #5 (-1) Wynik netto #7 (+2) Kluczowe czynniki sukcesu» konsekwentna zmiana struktury bilansu (więcej krótkich, szybciej amortyzujących się produktów z wyższą marżą) przy zachowanej zyskowności» systematyczny wzrost przychodów niezwiązanych z ryzykiem kredytowym» dywersyfikacja źródeł finansowania» skutecznie obniżane koszty ryzyka» zmniejszona presja na finansowanie» z sukcesem wdrożony produkt IKE zapewniający stabilne długotrwałe finansowanie (9,5 tyś klientów i 80 mln PLN aktywów w ciągu czterech miesięcy od startu) 1) za Rzeczpospolita wstępne wyniki banków za I kw r.; zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po I kw. 2011r. 2

3 WPROWADZENIE Ranking banków po pierwszym kwartale 2012 roku 1) Suma bilansowa Fundusze własne Należności od klientów Zobowiązania wobec klientów 1 PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP Pekao Pekao Pekao Pekao BRE Bank BRE Bank BRE Bank ING ING BZ WBK ING BRE Bank BZ WBK ING Getin Noble Bank Getin Noble Bank Getin Noble Bank Bank Millennium Bank Millennium BZ WBK Bank Millennium Bank Handlowy BZ WBK Bank Millennium Kredyt Bank Getin Noble Bank Kredyt Bank Kredyt Bank Bank Handlowy BPH Nordea Bank BGŻ BPH Kredyt Bank BPH Bank Handlowy Awans z pozycji 10 2) Awans z pozycji 10 2) Awans z pozycji 6 2) Awans z pozycji 6 2) Przychody z odsetek Przychody z prowizji Wynik z działalności bankowej Zysk netto 1 PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP Pekao Pekao Pekao Pekao BRE Bank BZ WBK BZ WBK BRE Bank Getin Noble Bank BRE Bank BRE Bank BZ WBK ING Getin Noble Bank ING ING BZ WBK ING Bank Handlowy Bank Handlowy Bank Millennium Bank Handlowy Getin Noble Bank Getin Noble Bank Kredyt Bank BPH Bank Millennium Santander Cons. Bank Credit Agricole Bank Millennium BPH Bank Millennium Bank Handlowy Alior Bank Credit Agricole Reiffeisen Bank 108 bez zmian Spadek z pozycji 4 2) bez zmian Awans z pozycji 9 2) W zakresie kosztów działania Bank utrzymał zajmowane przed rokiem 12 miejsce. 1) za Rzeczpospolita wstępne wyniki banków za I kw r. 2) zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po I kw. 2011r. 3

4 WPROWADZENIE W dniu 1 czerwca sąd zarejestrował połączenie Get Banku i Getin Noble Banku, które zakończyło unikalny na polskim rynku finansowym proces podziału Grupy Getin Holding i utworzenie dwóch oddzielnych grup bankowych. W efekcie połączenia Grupa Getin Noble Bank powiększyła się o blisko 1 mld PLN aktywów i 80 tyś klientów. Sukces w konsekwentnym zwiększaniu współczynnika wypłacalności. W 2012 Bank wyemitował obligacje podporządkowane o wartości nominalnej prawie 519 mln PLN. Łącznie prawie 1 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego (w ramach oferty publicznej i niepublicznej). Współczynnik wypłacalności na koniec lipca 2012 w wysokości pow. 11%. Zdecydowana poprawa jakości kredytów sprzedanych od 2010 roku, która stanowi już blisko połowę portfela. Utrzymana tendencja spadkowo w poziomie odpisów na ryzyko kredytowe; odpisy w 1 połowie 2012 roku były niższe o 11% r/r., a w Q spadek prawie o 1/4 vs Q Koszt ryzyka w wysokości 2,1%, co oznacza spadek o prawie 1 p.p. w ciągu 12 miesięcy. Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymywany na poziomie ok. 90%, t.j. istotnie poniżej poziomu w bankach konkurencyjnych; systematyczny spadek udziału kredytów walutowych (37% na koniec lipca 2012). Bank skutecznie realizuje nową strategię odejścia od sprzedaży kredytów hipotecznych do wysokomarżowych produktów w 1H 2012 sprzedaż kredytów hipotecznych była niższa o blisko połowę od średniego poziomu z roku 2011, zaś w sprzedaży pozostałych produktów zanotowano wzrost o 17%. Bank stopniowo odbudowuje marżę odsetkową: 2,5% w czerwcu 2012 vs 2,1% trzy miesiące wcześniej. Konsekwentny rozwój bankowości relacyjnej: rosnący udział przychodów pozakredytowych (już prawie 55% prowizji), wzrost sprzedaży ROR H vs H o ok. 25%. Brak istotnych transakcji CIRS do końca 2012 roku. Getin Noble jest największym bankowym dostawcą IKE na rynku (przed PKO BP). W ciągu kilku miesięcy od wprowadzenia produktu Bank pozyskał 9,5 tyś klientów z ok. 80 mln PLN aktywów stanowiących źródło długoterminowego i stabilnego finansowania. Po raz kolejny Bank został doceniony przez klientów, profesjonalistów i media, m.in.: w dziesiątej edycji konkursu Najlepsze Banki Gazeta Bankowa wyróżniła Getin Noble Bank SA za największą dynamikę rozwoju oraz za najwyższą efektywność biznesową w kategorii Duże Banki ; pierwsze miejsce w zestawieniu Comperia.pl na najbardziej uniwersalny bank; Noble Bank wyróżniony prestiżowym tytułem Superbrand 2012; w rankingu The Banker Top 100 banków Getin Noble awansował o 300 miejsc; logotyp Noble Banku numerem 1 w plebiscycie Banking- Magazine. 4

5 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Sukces realizowanej strategii Dynamiczny rozwój przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa 1H 2012; zmiana vs 1H ) mln PLN Saldo kredytów ,3 +10,3% Saldo depozytów ,4 +16,4% Suma bilansowa ,7 +14,3% Kapitał własny 4 330,0 +2,1% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 13,3% C/I 34,8% CAR 4,5) (lipiec 12) ponad 11% Wynik z tyt. odsetek 655,0 +2,3% Wynik z tyt. prowizji 437,0-3,9% Odpisy -493,9-11,5% Koszty (inflacja 4,2%) -422,0 +1,2% Udział przychodów 54,8% +17,0 p.p. niezwiązanych ze sprzedażą kredytową 5) Kredyty/depozyty 85,9% -4,7 p.p. Koszt ryzyka 5,6) 2,1% -0,9 p.p. Zysk brutto 307,9-65,7% Zysk netto 238,9-70,7% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,0 +24,4% Liczba placówek ) Dane za rok 2011 dla połączonych banków 2) W mln PLN wyniku na rozliczeniu utraty kontroli w Open Finance; w mln PLN wyniku na sprzedaży Idea Bank 3) Środki płynne / depozyty klientowskie 4) Wg stanu na koniec lipca ) Jednostkowo GNB 6) Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów; wskaźnik zannualizowany 5

6 WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROCZE 2012 ROKU Działalność bankowa głównym źródłem wyniku Grupy mln PLN narastająco 213,5-51,8% 7,4-35,9% 12,5 +1,5% 55,9 +31,6% 1) -50,4 x 238,9-69,8% 2012 zmiana r/r Getin Noble Bank Noble Funds Noble Securities Open Finance Pozostałe spółki i korekty Grupa GNB (zysk jednostki dominującej) 38,6 mln PLN dot. rozliczenia sprzedaży akcji Idea Bank -19,7 mln PLN korekty dywidendy z NF TFI -11,7 mln PLN korekty dywidendy z DM NS -31,3 mln PLN eliminacji udziału w zysku OF pozostałych inwestorów -14,3 mln PLN zysku przypadającego akcjonariuszom niekontrolującym -12,1 mln PLN pozostałych korekt 1) Wynik Grupy Open Finance. W wyniku skonsolidowanym Grupy GNB ujęto 27,3 mln PLN stanowiące 48,85% udziału w zysku jednostki stowarzyszonej 6

7 STABILNA BAZA KAPITAŁOWA I BEZPIECZNA STRUKTURA BILANSU Realny plan utrzymania współczynnika wypłacalności na poziomie min. 12,0% w 2012 Współczynnik wypłacalności 1) pb + 4,4% 10,9% c.a.+1,3% min. 12,0% 9,5% - 3,0% 2010 wzrost wymogu kapitałowego wzrost funduszy własnych planowane działania zwiększające poziom CAR 2012 Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku) W kolejnych dwóch kwartałach 2012 przewidywany wzrost współczynnika wypłacalności o kolejne c.a. 1,3 p.p. w efekcie prowadzonych działań zwiększających fundusze własne Banku, tj. m.in. wzrost poziomu długu podporządkowanego, nowa emisja akcji. 1) Jednostkowy GNB 7

8 DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU W ostatnich 12 miesiącach Bank rósł ponad 2 razy szybciej niż rynek Saldo (mln PLN) +16,4% Udziały rynkowe (%) 1) +0,5 p.p. 6,3% Nowe depozyty terminowe (detal, PLN) marża w punktach bazowych 2) ,8% Bank skutecznie obniża koszt finansowania; spadek marży 2) detalicznych depozytów terminowych w czerwcu do poziomu 59 pb. W ciągu 12 miesięcy portfel depozytów wzrósł o ponad 1/5, tj. o 8,4 mld PLN; już ponad 15% to środki przedsiębiorstw i jst, co daje prawie 9% udziału w rynku nowych depozytów w tych segmentach W ciągu 7 miesięcy 2012 roku w Banku przybyło ponad 1 mld PLN lokat z terminem zapadalności powyżej 3 lat. Dzięki akcji sprzedaży IKE Bank zebrał już 80 mln PLN aktywów z terminem zapadalności powyżej 5 lat Wdrożone alternatywne formy pozyskania długotrwałej płynności (dług podporządkowany, sekurytyzacja, BPW, obligacje, sprzedaż wierzytelności) 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2) Do WIBOR 3M sprzedaży danego miesiąca 8

9 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Dynamiczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych ponad połowa wszystkich prowizji. Marża odsetkowa netto 1) Wyniki z tyt. odsetek i z tyt. prowizji i opłat oraz przychody pozakredytowe (mln PLN) Nowe rachunki ROR i IKE [miesięcznie; tyś szt.] 2,7% 2,4% 2,1% 2,3% 2,2% 2,5% ,8% +15 pp 39,6% % ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 9,6 11,2 19,1 14,1 15,1 18,6 2) 27, ,0% sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12-1h'2011 Konsekwentna odbudowa marży odsetkowej w 2 kwartale H'2012 wynik z tyt. odsetek wynik z tytułu prowizji i opłat udział przychodów pozakredytowych 0,0% sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12 lip'12 Wynik z prowizji i opłat za 1H 2012 w ujęciu jednostkowym wzrósł o ponad 10% r/r; spadek w ujęciu skonsolidowanym wynikający z wyższej bazy uwzględniającej w roku 2011 Idea Bank oraz Open Finance Wynik netto w wysokości ponad 253 mln PLN oparty na bezpiecznej bazie kapitałowej i stabilnej pozycji płynnościowej Konsekwentny rozwój bazy przychodów pozakredytowych W I półroczu 2012 roku prawie 55% prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytową, tj. o blisko 15 p.p. wyżej niż I półroczu 2011 roku i ponad 12 p.p. wyżej niż w całym 2011 roku 1) Jednostkowo; w ujęciu miesięcznym 2) W tym sprzedaż ROR w Get Bank w okresie sty-maj

10 KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Skuteczna zmiana strategii spadek sprzedaży kredytów hipotecznych kompensowany wzrostem sprzedaży produktów wysokomarżowych Saldo (mln PLN) Udziały rynkowe (%) 1) Sprzedaż kredytów (mln PLN) 2) +10,3% +0,3 p.p ,1% 5,4% Sprzedaż w 1H 2012 osiągnęła poziom 5,6 mld PLN, o 24,3% mniej niż rok wcześniej. Koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, msp i leasing. Wzrost sprzedaży tych produktów w 1H 2012 w stosunku do średniego poziomu z poprzedniego roku o ¼ przy spadku sprzedaży kredytów hipotecznych o blisko połowę. Sprzedaż zdominowana kredytami w PLN, dzięki czemu systematycznie spada udział kredytów walutowych w portfelu ogółem - na koniec lipca 2012 do poziomu 37,2% 3), tj. 4,9 p.p. mniej niż na koniec 2011 roku. 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2) Jednostkowo GNB; dane za okres styczeń-czerwiec 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 3) GNB jednostkowo 10

11 SPRZEDAŻ KREDYTOWA Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Pozostałe kredyty średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN] Struktura sprzedaży 1) średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN] +1% -41% -52% +23% +17% k. samochodowe & leasing % k. detaliczne kredyty hipoteczne pozostałe kredyty +42% 2011 Q Q k. korporacyjne MARŻA 2) 2,2% 7,1% 2011 H ) Jednostkowo GNB 2) Marża ponad WIBOR 3M Kredytów sprzedanych w roku 2012; w przypadku kredytów hipotecznych marża docelowa 11

12 KREDYTY DETALICZNE I MSP/KORPORACYJNE Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów wysokomarżowych Saldo kredytów dla firm rosło ponad 3 razy szybciej niż rynek Sprzedaż (mln PLN) Portfel (mln PLN) 1) +81,6% Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2011 Q2' ,3% ) 3) KREDYTY DETALICZNE Wysoka dynamika sprzedaży na trudnym rynku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych w GNB wzrosło o 12,3%, podczas gdy w systemie bankowym zanotowano spadek o -3,2%. Systematyczny wzrost poziomu sprzedaży. Sprzedaż w 2Q 2012 o 82% wyższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. +26,8% +24,4% KREDYTY MSP I KORPORACYJNE Już ponad 100 tysięcy klientów korporacyjnych ) 3) Ponad 1,3 mld PLN kredytów sprzedanych w 1 półroczu 2012 roku, tj. +47,4% r/r. Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2' ) Portfel brutto 2) Od 3Q 11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką 3) Saldo od dla połączonych banków Getin Noble Bank oraz Get Bank 12

13 KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych Leasing (mln PLN) -3,6% Portfel (mln PLN) 1) -6,0% ) 3) Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Sprzedaż kredytów samochodowych (mln PLN) -3,3% miejsce w leasingu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Po 1 półroczu 8 miejsce w leasingu ruchomości w Polsce. Prawie 100% dynamiki sprzedaży kredytów w sieci Opel i Chevrolet W 1H 2012 roku udzielono kredytów samochodowych na łączną kwotę ponad 0,8 mld PLN (wzrost o 8,5% w stosunku do 1H 2011) oraz zawarto umowy leasingu na łączną kwotę ponad 0,5 mld PLN (wzrost o 5,6% w stosunku do 1H 2011). Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Sprzedaż kredytów samochodowych na wysokim poziomie dzięki wzrostowi sprzedaży nowych samochodów osobowych (+7,3%) i pomimo jednoczesnego spadku importu używanych samochodów osobowych (-5,6%) 4) w 1H 2012 roku 1) Saldo portfela brutto kredytów samochodowych 3) Saldo od dla połączonych banków Getin Noble Bank oraz Get Bank 2) Od 3Q 11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką 4) Dane wg raportu SAMAR 13

14 SPRZEDAŻ KREDYTOWA Efekt spadku nowej produkcji kredytowej skompensowany wyższymi przychodami z prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytów , ,1 51, ,4 60, Sprzedaż kredytowa i wynik z prowizji i opłat (mln PLN) 68,4 63,7 64,9 61,1 61,5 58,3 57,7 53, ) 2) 79,0 66,3 65,8 66,8 62, sty'11 lut'11 mar'11 kwi'11 maj'11 cze'11 lip'11 sie'11 wrz'11 paź'11 lis'11 gru'11 sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - k hipoteczne i finansowe k samochodowe i leasing k detaliczne k dla firm wynik z prowizji i opłat Realizacja strategii Banku poprzez koncentrację na sprzedaży krótszych, szybciej amortyzujących się produktów Systematyczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych 1) Jednostkowo GNB 2) Dane w okresie styczeń-czerwiec 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 14

15 RYZYKO KREDYTOWE Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Koszt ryzyka kredytowego (%) 1) zmiana kredyty korporacyjne 1,3% 3,6% -1,91 p.p. kredyty samochodowe 2) 1,7% 3,5% -1,75 p.p. kredyty hipoteczne 2,5% 2,7% -0,19 p.p. kredyty detaliczne 0,2% 3) 3,9% -3,71 p.p. Kredyty ogółem 2,1% 2,9% -0,80 p.p. Wyraźny spadek odpisów na ryzyko kredytowe w 1H 2012, tj. o ponad 64 mln PLN / 12% r/r, co oznacza roczny efekt prawie 130 mln PLN spadku odpisów Poziom odpisów w Q na poziomie poprzedniego kwartału, jednak po uwzględnieniu sprzedaży portfela kredytów w Q odpisy de facto spadły Spadek kosztów ryzyka przy rosnącym saldzie potwierdza coraz lepszą jakość portfela kredytowego Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 5) Średniomiesięczny poziom odpisów (tyś PLN) 4) 5) 1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q'2011 1Q'2012 2Q'2012 KREDYTY OGÓŁEM kredyt samochodowe kredyty hipoteczne kredyty detaliczne Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2' kredyty korporacyjne odpisy aktualizujące saldo kredytowe 1) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2) Łącznie z leasingiem 3) Efekt rozwiązania rezerw w następstwie transakcji sprzedaży wierzytelności w 1Q ) Jednostkowo GNB 5) Dane dla Q oraz Q dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 15

16 RYZYKO KREDYTOWE Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów uruchomionych w poszczególnych kwartałach od 2008 roku Kredyty Hipoteczne 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q' Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 12 M Apetyt na ryzyko 6M 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M 16

17 OFENSYWA PRIVATE BANKING Rachunek z pierwszą na świecie metalową kartą debetową Karta ze stopu srebra i niklu pierwszy metalowy debet na świecie Wysokie oprocentowanie rachunku oparte na WIBOR O/N Limit w koncie do 100tys PLN Korpo Private Banking Połączenie w jednym miejscu obsługi klienta private banking przedsiębiorcy, ponieważ w jego przypadku majątek osobisty przeplata się z firmowym Dedykowany Corporate bankier w każdym oddziale Noble: pełna oferta produktów firmowych Getin Noble Bank Emisja obligacji firm, wprowadzanie na giełdę, pozyskanie finansowania bieżących działalności kredyty obrotowe, projekty developerskie, doradztwo podatkowe etc Nowe unikalne usługi dodane Noble Life indywidualna opieka medyczna na poziomie wyższym niż dostępne na rynku pakiety Noble Career planowanie edukacji i pierwszych kroków zawodowych dzieci Noble Charity wsparcie dla osób, które uznały, że pora zacząć dzielić się osiągniętym sukcesem Networking dla klientów na niespotykaną dotąd skalę Cykl 40 dużych spotkań w roku, na których klienci mogą wymieniać się doświadczeniami i zdobywać kontakty biznesowe; wiele nowych kontraktów podpisanych przez klientów od początku roku 17

18 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) mln PLN ) ) / / , , ,5 +2,5% +2,1% Suma bilansowa , , ,7 +4,8% +14,3% Saldo kredytów , , ,3 +2,5% +10,3% Saldo depozytów , , ,0 +4,0% +16,4% mln PLN 1H H H ) 1H 12/ 2H 11 1H 12/ 1H 11 Wynik z tytułu odsetek 655,0 703,8 640,0-6,9% +2,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 437,0 414,8 454,5 +5,3% -3,9% Koszty działania banku -422,0-416,0-417,1 +1,4% +1,2% Wynik finansowy netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 238,9 135,3 814,8 +76,6% -70,7% C /I - skonsolidowany (%) 2) 34,8% 26,7% 22,3% +8,0 p.p. +12,5 p.p. ROE 2) 13,3% 29,2% 49,3% -16,0 p.p. -36,0 p.p. NIM 3) 2,4% 2,7% 3,0% -0,3 p.p. -0,6 p.p. CAR 2) 4) 10,9% 10,5% 9,8% 5) +0,5 p.p. +1,1 p.p. 1) dane za rok 2011 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 2) dane narastająco od początku roku 3) kwartalnie 4) jednostkowy GNB 5) dane dla GNB 18

19 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 19