PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 8 WRZEŚNIA 2017 R.

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 8 WRZEŚNIA 2017 R.

2 AGENDA 1. Podsumowanie 2Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

3 2Q 2017 PODSTAWOWE INFORMACJE (1/2) W dniu 30 sierpnia 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata [PPN] będący aktualizacją Programu Postępowania Naprawczego na lata Dostosowania w zakresie jakości aktywów Banku oraz wartości inwestycji kapitałowych realizowane w ramach zatwierdzonego PPN. 1 STRATEGIA Dalsze obniżanie kosztu finansowania (koszt depozytów na poziomie 1,89%, 17 pb spadku w H1 17). Wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych o ponad 0,3 mld zł w Q2 17 oraz 1,1 mld zł w ciągu 12 miesięcy i 21,4% udział w depozytach ogółem. Delewarowanie skali działalności. Spadek sumy bilansowej w Q2 17 o 3,0 mld zł Spadek salda kredytowego w Q2 17 o 0,7 mld zł i 2,8 mld zł w ostatnich 12 miesiącach w efekcie optymalizacji sprzedaży kredytowej, w tym braku sprzedaży kredytów hipotecznych. Dalszy spadek salda kredytów hipotecznych: 0,7 mld zł spadku salda w Q2 17. Transformacja bankowości detalicznej: Getin Bank na drugim miejscu rankingu Instytucja Roku 2017 organizowanego przez portal MojeBankowanie.pl. Zmiany w sieci sprzedaży Banku. Nowy format oddziałów. 2 POZYCJA KAPITAŁOWA Współczynniki wypłacalności powyżej wymaganych poziomów: CAR i CET1 na koniec czerwca 2017 odpowiednio 15,8% i 12,3%. Wzrost współczynników CAR i CET1 w ciągu 12 miesięcy odpowiednio o 0,23pp i 0,03pp. 3 PŁYNNOŚĆ Silna pozycja płynnościowa (L/D 86,7%) pomimo spadku oprocentowania bazy depozytowej. Zakończony z sukcesem proces sekurytyzacji portfela wierzytelności z kredytów samochodowych (portfel 700 mln zł). LCR na koniec czerwca 2017 w wysokości 154% (vs 112% rok wcześniej). 3

4 2Q 2017 PODSTAWOWE INFORMACJE (2/2) 4 RENTOWNOŚĆ Wynik za Q2 17 w ujęciu skonsolidowanym w wysokości -67,7 mln zł oraz jednostkowym w wysokości -103,8 mln zł spowodowany wyższym niż w poprzednich kwartałach poziomem odpisów na aktywa oraz jednorazowe ujęciem rozliczenia utraty kontroli w Noble Funds TFI (efekt połączenia z Open Finance TFI). 5 PODSTAWOWE PRZYCHODY Dalszy wzrost NIM do poziomu 2,16% w czerwcu b.r. (+24 pb r/r). Spadek przychodów odsetkowych Grupy GNB w związku z ograniczaniem skali działalności, głównie poprzez spadające saldo kredytów hipotecznych. Zmniejszanie kosztu finansowania. Główna stawka depozytowa Banku pierwszy raz poniżej WIBOR i stopy referencyjnej NBP. Koszt depozytów spadł w pierwszym półroczu 2017 roku o 17 pb (vs 46 pb w całym roku 2016) Wyższa niż rynek efektywność w redukcji kosztu finansowania. Wzrost wyniku prowizyjnego o 4% kw/kw. 6 KOSZTY DZIAŁANIA Utrzymany ścisły reżim kosztowy. Koszty działania Grupy w Q2 17 wyniosły 211,9 mln zł i obniżyły się o 42 mln zł w ujęciu kw/kw. Wpływ ujęcia w kosztach Q1 17 rocznej składki do BFG na fundusz restrukturyzacji. C/I Banku 52,4% vs 58,9% w sektorze Bankowym 1. 7 ODPISY Odpisy aktualizujące na ryzyko kredytowe w wysokości 245,1 mln zł w Q2 17; wzrost o 19,5% kw/kw w efekcie wyższych odpisów na portfel kredytów hipotecznych. Dalszy wzrost poziomu pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości (+3,7 p.p. w ciągu 12 miesięcy). 1 dane dla sektora bankowego za sześć miesięcy 2017 roku. 4

5 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE WZROST PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW I WSKAŹNIKÓW KAPITAŁOWYCH GRUPY Cel: wzrost efektywności Q2 2017; zmiana vs Q mln PLN Wynik z tyt. odsetek 327,5-0,4% Przychody odsetkowe 626,0-1,6% Koszty odsetkowe -298,5-2,8% Wynik z tyt. prowizji 40,8 +4,4% Pozostałe przychody 168,1 12,5x Wynik na pozost. przychodach -78,7 5,0x i kosztach operacyjnych Odpisy kredytowe -245,1 +19,5% Pozostałe odpisy -84,3 10,3x Koszty działania -211,9-16,5% Koszty działania -194,0 +2,9% (bez kosztów BFG) Strata netto -67,7-29,9% CAR 15,8% +0,12 p.p. CET1 12,3% -0,04 p.p. 1 Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe mln PLN Saldo kredytów ,8-1,6% Saldo depozytów ,7-5,3% Suma bilansowa ,1-4,4% Kapitał własny 5 029,2-0,2% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE -6,3% +1,1 p.p. C/I 1 52,4% -11,3 p.p. Koszt ryzyka 1,2 1,9% +0,2 p.p. Koszt finansowania 3 2,0% 0,0 p.p. LCR 154% -20 p.p. Kredyty/depozyty 86,7% +3,2 p.p. -3,9 pp bez kosztów BFG 5

6 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE WZROST PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW I WSKAŹNIKÓW KAPITAŁOWYCH GRUPY Cel: wzrost efektywności H1 2017; zmiana vs H mln PLN Wynik z tyt. odsetek 656,3 +1,1% Przychody odsetkowe 1 262,0-10,0% Koszty odsetkowe -605,7-19,5% Wynik z tyt. prowizji 79,8 +31,3% Pozostałe przychody 181,6 +86,3% Wynik na pozost. przychodach -94,5 3,1x i kosztach operacyjnych Odpisy kredytowe -450,3 +60,5% Pozostałe odpisy -92,4 10,4x Koszty działania -465,6 +6,1% Koszty działania -382,6-0,5% (bez kosztów BFG) Strata netto -162,6 10,2x CAR 15,8% +0,23 p.p. CET1 12,3% +0,03 p.p. mln PLN Saldo kredytów ,8-5,9% Saldo depozytów ,7-8,0% Suma bilansowa ,1-8,0% Kapitał własny 5 029,2-3,9% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE -6,3% -5,7 p.p. C/I 52,4% +9,2 p.p. Koszt ryzyka 1,9% +0,8 p.p. Koszt finansowania 2,0% -0,3 p.p. LCR 154% -42 p.p. Kredyty/depozyty 86,7% +0,6 p.p. +4,9 pp bez kosztów BFG 6

7 POZYCJE MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY BANKU I GRUPY W II KWARTALE 2017 R. dane w mln zł; wartości brutto NAZWA [POZYCJA W RACHUNKU WYNIKÓW] BANK WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY W Q2 17 WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY W Q2 17 GRUPA KAPITAŁOWA NAZWA [POZYCJA W RACHUNKU WYNIKÓW] ROZLICZENIE UTRATY KONTROLI NAD SPÓŁKĄ NOBLE FUNDS TFI [wynik na inwestycjach w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia] ODPIS Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI STOWARZYSZONE [wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe] 121,0 153,0-47,6-47,6 ROZLICZENIE UTRATY KONTROLI NAD SPÓŁKĄ NOBLE FUNDS TFI [wynik na inwestycjach w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia] ODPIS Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI STOWARZYSZONE [wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe] ODPIS Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI ZALEŻNE [wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe] -103,1-36,9-66,2 ODPIS Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI PORTFELA WIERZYTELNOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY [wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe] KOREKTA WYCENY POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH [pozostałe koszty operacyjne] 7

8 AGENDA 1. Podsumowanie 2Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

9 WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI POWYŻEJ WYMOGÓW REGULACYJNYCH Współczynnik wypłacalności +0,23p.p. +0,12p.p. 15,6% 15,8% 15,37% 12,3% 12,3% poziom wymagany przez KNF 11,90% 2,7 mld PLN salda wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec czerwca 2017 roku. 197 mln PLN długu podporządkowanego wyemitowane w Q roku. Współczynniki CAR i CET1 w ujęciu jednostkowym na koniec marca 2017 odpowiednio 15,8% i 12,3% (wzrost r/r o 0,23p.p. i 0,12p.p.). cze-16 CAR CET1 cze-17 LCR Kredyty/depozyty jeden z najniższych wskaźników w sektorze 112% 154% poziom minimalny 80% 86,2% 84,2% 88,0% 83,5% 86,7% cze-16 cze-17 cze'16 wrz'16 gru-16 mar-17 cze-17 9

10 ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW I OGRANICZENIE SKALI DZIAŁANIA Struktura kredytów (cze-17) Struktura depozytów (cze-17) 10,5% 16,0% 44,7 mld PLN 64,1% 9,5% Automotive (kredyty samochodowe i leasing) Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST +3,3pp vs cze ,1pp vs gru 12 21,4% 2,8% 3,2% 15,4% 10,1% 4,3% 51,5 mld PLN 64,2% Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania c cze' cze'17 10

11 KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY Saldo kredytowe (mld PLN) +6,2% -17,2% -8,2% +2,9% 32,94 30,23 9,74 10,34 2,39 1,98 4,89 5,03 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne cze-16 cze-17 Sprzedaż kredytów (mld PLN) +9,5% -18,7% +23,2% -76,2% +0,5% 0,39 0,43 0,67 0,54 0,25 0,31 0,40 0,41 0,01 0,00 firmowe leasing samochodowe hipoteczne detaliczne Q2'16 Q2'17 11

12 BILANS KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY Kredyty (mld PLN) 1 Sprzedaż kredytów średniokwartalnie (mln PLN) Ograniczenie skali działalności hipoteczne 50,3 49,7 49,2 48,1 47,5 46,9 46,7 45,4 44,7 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze' detaliczne samochodowe + leasing firmowe Skuteczne działania zmierzające do ograniczenie skali działalności saldo kredytowe w ujęciu skonsolidowanym o 2,8 mld PLN niższe niż rok wcześniej oraz 5,6 mld PLN vs cze Koncentracja na strategicznych liniach. Zmiana struktury kredytów wspiera odbudowę marży odsetkowej. Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 12 miesięcy saldo obniżyło się o ponad 2,7 mld zł Dane skonsolidowane 12

13 SPADEK SALDA I UDZIAŁU KREDYTÓW WALUTOWYCH Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów oraz kurs CHFPLN Saldo kredytów CHF (mld CHF) -2,1 4,00 3,50 3,30 3,10 3,13 3,16 3,08 2,93 3,00 3,00 2,80 2,802,77 2,70 67% 66% 2,50 62% 3,623,63 3,55 3,45 3,51 3,54 3,403,393,43 3,45 3,383,423,42 3,46 4,04 4,07 4,12 1 3,91 3,88 3,94 3,98 3,89 3,95 3,87 0,9 0,8 0,7 5,2 gru-08 3,1 cze-17 2,00 1,50 1,00 0,50-57% 54% 51% 52% 47% 46% 43% 43% 43% 42%40%38% FC udział udział kurs CHFPLN 36% 35%34%33%31% 30%30%29%29%29% 30%30% 29%29% 29% 28% 28% 29% 28% 0,3 27% 0,6 0,5 0,4 0,2 Przyspieszona amortyzacja salda w efekcie ujemnej stawki referencyjnej LIBOR. Dzięki silnej pozycji płynnościowej Bank jest przygotowany na scenariusze takie jak wydarzenia z 15 stycznia 2015 r. 13

14 RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Wynik netto (mln PLN) Przychody 1 (mln PLN) 1,1 GRUPA (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) +5,0% +0,1% -67,7-67,7-96,5 350,5 368,2 367,8 368,2 Q Q Q Q Q Q Q Q BANK Koszty(mln PLN) bez kosztów BFG 9,1-1,3% +3,3% -16,5% +2,9% - 103,8-66,4-103,8 26,6m BFG 214,5 211,9 17,9m BFG 65,2m BFG 253,8 211,9 17,8m BFG 187,8 194,0 188,6 194,0 Q Q Q Q Q Q Q Q Wynik odsetkowo-prowizyjny 14

15 POPRAWA PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW BANKU Wynik z tyt. odsetek(mln PLN) Przychody 1 (mln PLN) Q Q Q Q Q Q Q Q Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln PLN) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wynik Przychody Koszty Wynik Przychody Koszty 1 Wynik odsetkowo-prowizyjny 15

16 OBNIŻANIE Getin Noble Bank KOSZTU FINANSOWANIA I POPRAWA NIM Spadek kosztu depozytów w (pp) Oprocentowanie portfela depozytów w GNB 317 pb 3,10 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 Koszty odsetkowe w H o 147 mln zł / 19% niższe niż w H w Q o 69 mln PLN / 19% niższe niż w Q Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 2016 o 46 p.b. Nadal wysokie tempo spadku oprocentowania w 2017 r. (17 pb w 1H 2017) -128 pb 189 pb 1,50 gru 14 lut 15 kwi 15 cze 15 sie 15 paź 15 gru 15 lut 16 kwi 16 cze 16 sie 16 paź 16 gru 16 lut 17 kwi 17 cze 17 Marża odsetkowa Banku 1,62% 1,66% 1,70% 1,78% 1,85% 1,92% 1,97% 2,04% 2,05% 2,16% mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 16

17 SPADEK KOSZTU FINANSOWANIA FUNDAMENT DALSZEJ POPRAWY WYNIKU BANKU Znaczny spadek kosztu finansowania 1 Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP 3,3% 3,1% 2,9% 2,9% 3,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,0% 2,0% 2,9% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,0% 2,0% 3,00 2,50 2,00 1,50 Spadek głównej stawki w GNB poniżej WIBOR i stopy referencyjnej NBP narastająco -0,3 pp w ciągu 12 miesięcy kwartalnie mar-15 cze-15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 1,00 0,50 0,00 mar 15 maj 15 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB Saldo depozytowe (mld PLN) -6,7% 55,2 56,5 55,7 56,7 55,1 55,7 53,0 54,4 51,5 Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym 2 Start Strategii Getin UP 21,4% 9,3% +6,3 mld zł cze'15 wrz'15 gru'15 lip 15 wrz 15 lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 mar'16 cze'16 wrz'16 gru-16 mar'17 cze'17 gru'12 mar'13 cze'13 wrz'13 gru'13 mar'14 cze'14 wrz'14 gru'14 mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych 17

18 KOLEJNA SEKURYTYZACJA AKTYWÓW STABILNE ŚREDNIOTERMINOWE FINANSOWANIE Z sukcesem zakończony proces sekurytyzacji portfela wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł. 500 mln finansowania pozyskanego finansowania. 2 letni okres rewolwingowy transakcji (wydłużenie programu do 4Q2021 roku). Obniżenie kosztu finansowania dzięki udziałowi Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wyemitowanym obligacjom nadano ratingi Aa3 sf (Moody s) oraz AAA sf (Scope). Transakcje sekurytyzacyjne stanowią istotny element polityki płynnościowej Grupy i nastawione są na pozyskiwanie atrakcyjnych warunków refinansowania. Programy sekurytyzacyjne zapewniają stabilizację średnioterminowego finansowania po koszcie i w skali wysoce konkurencyjnej w stosunku do emisji długo niezabezpieczonego. Transakcje podlegają rygorystycznej ocenie kancelarii prawnych, audytorów, a przede wszystkim inwestorów. Aktualnie funkcjonują dwa programy sekurytyzacyjne: samochodowy z 2017 roku oraz leasingowy z 2015 (pozyskane 1,2 mld zł finansowania; do tej pory największa transakcja tego typu na rynku polskim). Wszystkie sekurytyzacje, którym nadano ratingi, otrzymały ratingi maksymalne. Od momentu rozpoczęcia sekurytyzacji aktywów regularnych w Banku zostało nią objęte ponad 5 mld PLN kredytów i wierzytelności. 18

19 UTRZYMANY WYSOKI REŻIM KOSZTOWY Koszty działania Banku (mln PLN) 1 57,0% 48,9% 59,3% 51,2% 37,1% 32,3% 52,3% 45,4% 55,7% 48,4% 53,9% 45,2% 63,7% 46,4% 43,1% 39,2% wskaźnik C/I ,4% zmiana r/r 2,1% zmiana kw/kw Spadek poziomu kosztów kw/kw wynikający z zaksięgowania całości rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji (poprzednio ostrożnościowa) w kwocie 46,8 mln zł w I kwartale 2017 roku. Koszty Banku w Q o 4mln PLN / 2% niższe niż w Q ,2% zmiana r/r -18,2% zmiana kw/kw Q Q Q Q Q Q Q Q koszty 2 koszty bez BFG 3 1 jednostkowo, kwartalnie 2 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła w Q i BS w Nadarzynie w Q oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 19

20 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3,4 Koszt ryzyka kredytowego (%) zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,3% 0,9% -0,6 p.p Kredyty samochodowe 2,0% 1,3% 0,7 p.p. Kredyty hipoteczne 1,5% 0,8% 0,7 p.p. Kredyty detaliczne 7,4% 5,1% 2,3 p.p. Kredyty razem 1,9% 1,3% 0,6 p.p Q1'12Q2'12 Q3'12Q4'12 Q1'13Q2'13 Q3'13Q4'13 Q1'14Q2'14 Q3'14Q4'14Q1'15 Q2'15Q3'15 Q4'15Q1'16 Q2'16Q3'16 Q4'16Q1'17 Q2'17 Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 5 Wzrost coverage ratio 37,4% 35,2% 33,2% 33,1% 34,1% 34,5% 35,6% 35,2% 36,7% 38,2% odpisy aktualizujące saldo kredytowe mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 Średniomiesięczny poziom odpisów kredytowych (tys. PLN) 3, Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 Kredyty razem 97,8 79,3 49,5 57,1 39,5 21,0 42,6 36,2 52,4 41,8 61,7 55,5 68,3 81,6 Samochodowe 14,9 7,8 9,2 4,4-4,5-6,0 2,8 2,5 4,1-1,8 3,7 4,4 3,7 3,3 Hipoteczne 66,3 57,6 14,7 32,3 43,0 16,5 15,8 1,2 16,2 34,2 28,0 7,5 32,3 42,8 Kredyty detaliczne 11,3 10,4 19,4 14,9-3,2 15,1 20,6 32,4 28,7 0,9 27,6 31,1 30,5 32,2 Firmowe i inne 5,2 3,5 6,2 5,7 4,2-4,6 3,3 0,1 3,5 8,4 2,4 12,5 1,7 3,3 1 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q oraz Q dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 5 Odpisy na kredyty z utratą wartości / wartość brutto kredytów z utratą wartości 20

21 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN) 1,5% 1,6% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,8% 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% Ograniczenie sprzedaży wpływające pozytywnie na profil ryzyka sty'14 maj'14 wrz'14 sty'15 maj'15 wrz'15 sty'16 maj'16 wrz'16 lut'17 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2 17 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Kredyty hipoteczne Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów. Pomimo spadającego udziału kredytów tzw. starego portfela 1 w strukturze kredytów nadal wysokie koszty ryzyka związane z tymi ekspozycjami. okres od uruchomienia IQ kredyty udzielone do Q r. 21

22 TRANSFORMACJA BIZNESOWA Sieć placówek Banku - nowy format W II kwartale Bank rozpoczął proces finalnego wdrażania nowego formatu placówek detalicznych nastawionego na zwiększenie efektywności placówek poprzez zwiększenie komfortu obsługi, wdrożenie nowych funkcjonalności oraz umiejscowienie nowych placówek w lokalizacjach o większym potencjale. Pierwsza placówka w nowym formacie, z automatyczną obsługą gotówkową zlokalizowana w centrum handlowym Warszawa Wileńska została otwarta dla Klientów na początku czerwca. Z początkiem lipca działalność rozpoczęła także pierwsza placówka w nowym formacie zlokalizowana na ulicy handlowej. Bank inwestuje także w nowe funkcjonalności w postaci wpłatomatów i stref 24h. Wdrożenie urządzeń w sieci oddziałów stanowi dodatkowy potencjał do optymalizacji obrotu kasowego w placówkach, poprawy komfortu obsługi oraz zmniejszenia kosztów personalnych. Do końca roku, uruchomione zostaną kolejne placówki w nowym formacie w kilku miastach w Polsce oraz modernizowane będą najbardziej efektywne obecnie istniejące placówki. Jednocześnie optymalizowana jest istniejąca sieć oddziałów. Po przeprowadzonym pilotażu, zoptymalizowano godziny otwarcia swoich oddziałów, dostosowując je do potrzeb Klientów i zwiększając dostępność do nich na poziomie poszczególnych miast. Kontynuowany jest także proces konsolidacji najbardziej nieefektywnych oddziałów, co ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania sieci placówek. 22

23 AGENDA 1. Podsumowanie 2Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

24 Załącznik 1 / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) / / mln PLN , , ,9-1,5% -3,9% Dług podporządkowany 2 679, , ,2 +9,9% +18,9% Suma bilansowa , , ,5-3,1% -8,0% Saldo kredytów , , ,1-4,3% -5,9% Saldo depozytów , , ,8-2,9% -6,5% 2Q 17/ 2Q 17/ mln PLN 2Q Q Q Q 17 2Q 16 Wynik z tytułu odsetek 327,5 328,8 326,0-0,4% +0,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 40,8 39,0 24,4 4,6% +67,2% Koszty administracyjne -211,9-253,8-214,5-16,5% -1,2% Koszty administracyjne (bez BFG) -194,0-188,6-187,9 +2,9% +3,2% Zysk/strata netto -67,1-95,5 2,3-29,7% x C /I 1 56,6% 69,4% 56,5% -12,8 p.p. +0,1 p.p. ROE -6,3% -7,4% -0,6% +1,1 p.p. -5,7 p.p. NIM 1 2,1% 2,1% 1,9% 0,0 p.p. +0,2 p.p. CAR 15,8% 15,7% 15,6% +0,12 p.p. +0,23 p.p. 1 dane narastająco 24

25 Załącznik 2 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE / / mln PLN Kapitał własny 5 049, , ,0-0,8% -4,1% Dług podporządkowany 2 669, , ,4 +9,9% +18,9% Suma bilansowa , , ,2-4,5% -8,2% Saldo kredytów , , ,3-1,6% -5,6% Saldo depozytów , , ,2-5,3% -6,4% 2Q 17/ 2Q 17/ mln PLN 2Q Q Q Q 17 2Q 16 Wynik z tytułu odsetek 323,1 321,6 315,3 +0,5% +2,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 24,7 20,7 4,5 +19,3% x5,5 Koszty administracyjne -195,9-239,5-200,2-18,2% -2,1% Koszty administracyjne (bez BFG) -178,0-174,3-173,8 +2,1% +2,4% Zysk/strata netto -103,8-66,4 9,1 +56,3% X C /I 1 54,4% 65,4% 43,2% -11,0p.p. +11,2 p.p. ROE -6,6% -5,2% 5,6% -1,4 p.p. -12,2 p.p. NIM 1 2,06% 2,07% 1,88% -0,01 p.p. +0,18 p.p. CAR 15,9% 15,8% 15,6% +0,1 p.p. +0,3 p.p. 1 dane narastająco 25

26 WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKU KONTAKT Z IR adres inwestorzy@gnb.pl 26

27 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 27