ROK 2017: SKUTECZNA RESTRUKTURYZACJA. NOWA STRATEGIA KAPITAŁOWA NA LATA

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 26 KWIETNIA 208 R. ROK 207: SKUTECZNA RESTRUKTURYZACJA. NOWA STRATEGIA KAPITAŁOWA NA LATA

2 AGENDA. Rok 207 skuteczna restrukturyzacja 2. Strategia kapitałowa Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

3 RESTRUKTURYZACJA 207 Skuteczna strategia restrukturyzacji, jako warunek powrotu do rentowności. Nowy, relacyjny model biznesowy połączony z gruntowną wymianą kadr. Konserwatywna wycena aktywów. Łączna wartość jednostkowych odpisów w 207 roku na poziomie 2,9 mld zł, w tym przede wszystkim: odpisy kredytowe i na odroczone płatności ( 092 mln zł) odpisy na inwestycje kapitałowe (260 mln zł) odpis na jednostkę stowarzyszoną (277 mln zł) wzrost odpisu z tytułu wdrożenia MSSF 9 ( 37 mln zł) Wzrost pokrycia rezerwami należności zagrożonych do 52%. 3

4 KONSEKWENTNA ZMIANA MODELU BIZNESOWEGO. INICJATYWY ZREALIZOWANE W 207 ROKU. Optymalizacja sieci sprzedaży. Nowy format oraz placówki w centrach handlowych. Nowe Contact Center Rozpoczęcie konsolidacji centrów operacyjnych. Uporządkowanie i uproszczenie procedur oddziałowych. Dynamiczny rozwój kanałów zdalnych Bankowości Internetowej oraz Mobilnej. Wdrożone nowe produkty akwizycyjne: Konto Oszczędnościowe oraz ROR. Wdrożenie dedykowanej oferty dla obywateli Ukrainy oraz ukraińskojęzycznej obsługi w wybranych oddziałach oraz w Contact Center. Wdrożenie oferty kredytu gotówkowego pre-approved. Wdrożenie nowego systemu front-end dla oddziałów franczyzowych (uspójnienie z oddziałami sieci własnej). Rozwój informacji zarządczej i operacyjnej. Dalsza poprawa komunikacji wewnętrznej i zarządzanie wiedzą i informacją. Tworzenie wizerunku Banku godnego zaufania i sprawnie działającego proces ciągły. 4

5 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Rok 207 Po wielu nagrodach otrzymanych w latach Bank potwierdza wysoką jakość działania: 2 miejsce Złoty Bankier 25 kwietnia 208 5

6 207 PODSTAWOWE INFORMACJE (/2) STRATEGIA Głębokie dostosowanie w zakresie jakości aktywów Banku oraz wartości inwestycji kapitałowych przeprowadzone w roku 207. Transformacja bankowości detalicznej -zmiany w Getin Banku dostrzegane przez rynek i nagradzane. Bank ponownie na podium w konkursie Złoty Bankier. Wysoki przyrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (o,7 mld zł w Q4 7 oraz 2,9 mld zł w ciągu 2 miesięcy) i już 27,4% udział w depozytach ogółem. Spadek sumy bilansowej w Q4 7 o 3,0 mld zł oraz o 6,3 mld zł w całym roku 207, wzmocniony aprecjacją złotego. Spadek salda kredytowego w Q4 7 o, mld zł oraz o 3,9 mld zł w ostatnich 2 miesiącach w efekcie optymalizacji sprzedaży kredytowej, w tym braku sprzedaży kredytów hipotecznych. Wysokie tempo amortyzacji salda kredytów w CHF: spadek salda o ponad 2% w roku POZYCJA KAPITAŁOWA Istotny wpływ zewnętrznych czynników o charakterze prawno-regulacyjnym na poziom współczynników adekwatności kapitałowej Banku. CAR i CET na koniec 207 odpowiednio 2,6% i 9,6%. Nowa strategia kapitałowa Banku na lata PŁYNNOŚĆ Silna pozycja płynnościowa (L/D 87,9%). LCR na koniec 207 roku w wysokości 5% (vs 2% rok wcześniej). 6

7 207 PODSTAWOWE INFORMACJE (2/2) RENTOWNOŚĆ PODSTAWOWE PRZYCHODY KOSZTY DZIAŁANIA Przeprowadzone dostosowanie po stronie jakości aktywów i wyceny inwestycji kapitałowych Banku determinowało wynik finansowy w 207 roku. Wynik za Q4 7 w ujęciu skonsolidowanym w wysokości -388,7 mln zł oraz jednostkowym w wysokości -367,4 mln zł. Wynik 207 r. w ujęciu skonsolidowanym w wysokości -573,3 mln zł oraz jednostkowym w wysokości -566,7 mln zł. Poziom wyniku odsetkowego w Q4 7 pod wpływem kontynuowanego procesu ograniczania skali działalności (spadające saldo kredytów hipotecznych). W ujęciu rocznym wynik odsetkowy w wysokości 297 mln zł (o,5% niższy niż w roku 206). Zmniejszanie kosztu finansowania. Koszty odsetkowe w Q4 7 o 9,3 mln zł niższe kw/kw. Koszty za 2 miesięcy 207 roku niższe o 258,6 mln zł r/r. Spadek kosztu depozytów o 25 pbw 207. Spadek w relacji do rynku o 6 p.b. w stosunku do 206 roku (98 pb. vs 04 pb.). Odbudowa wyniku prowizyjnego w 207 roku: 54 mln zł, tj. + 63,0 mln zł vs 206 / +69,2% (wyłączając wpływ dekonsolidacjinoble FundsTFI w Q3 7 ) Koszty działania Grupy w Q4 7 wyniosły 222,2 mln zł i wzrosły o 5, mln zł w ujęciu kw/kw(po wyjęciu kosztów marketingu i reklamy wzrost o 6,6 mln zł). 7 ODPISY Zakończenie głębokiego dostosowania po stronie jakości portfeli kredytowych i wyceny inwestycji kapitałowych. Skonsolidowane odpisy aktualizujące na ryzyko kredytowe 08,2 mln zł w 207; wzrost o 52,2% r/r w efekcie wyższych odpisów na portfel kredytów hipotecznych (w tym związanych ze starym portfelem kredytowym sprzed roku 200). Zasadnicze korekta wartości inwestycji kapitałowych: 248,2 mln zł w roku 207 na poziomie skonsolidowanym. Korekta wyceny wartości udziałów w jednostce stowarzyszonej Open Finance S.A. o kwotę 29 mln zł na dzień 3 grudnia 206 roku. W efekcie wdrożenia MSSF 9 obecny poziom pokrycia rezerwami w Banku na poziomie 52%. od Q3 7 wyniki Noble Funds TFI, w tym wynik z prowizji i opłat prezentowany w wyniku z jednostek stowarzyszonych; do końca maja 207 NF TFI konsolidowane metodą pełną 7

8 AGENDA. Rok 207 skuteczna restrukturyzacja 2. Strategia kapitałowa Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

9 STRATEGIA KAPITAŁOWA BANKU Plan Ochrony Kapitału zgodnie z art. 60 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym W dniu 24 kwietnia 208 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała Plan Ochrony Kapitału przygotowany przez Bank. W efekcie wpływu zewnętrznych czynników o charakterze prawno-regulacyjnym na wzrost wymogów kapitałowych, współczynniki adekwatności kapitałowej Banku znalazły się na dzień stycznia 208 roku poniżej poziomu połączonego bufora. wzrost wagi ryzyka na zabezpieczone hipotekami kredyty walutowe do 50%, wzrost bufora zabezpieczającego o 0,625 p.p., wzrost minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanych do 400 tys. zł wstrzymanie planowanych przez Bank w 207 roku emisji. Łączny wpływ na zwiększenie luki kapitałowej na TCR o,29 mld zł 9

10 STRATEGIA KAPITAŁOWA BANKU Luka kapitałowa do pokrycia wymogu połączonego bufora: Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) Współczynnik kapitału Tier (T) Współczynnik kapitału podstawowego Tier (CET) -, mld zł / -2,5 p.p. -,3 mld zł / -3,0 p.p. -0,5 mld zł / -2,4 p.p. wielkość luki 4,85% 2,42% 0,59% wymóg połączonego bufora Zgodnie z planem ochrony kapitału wyeliminowanie powstałej luki kapitałowej do końca 209 roku. Osiągnięcie rosnących wymogów kapitałowych przy gwarancji Głównego Akcjonariusza (łączne gwarancje na blisko mld zł). 0

11 STRATEGIA KAPITAŁOWA BANKU GŁÓWNE DZIAŁANIA mln zł (w trakcie rejestracji) 200 mln zł v v 00 mln zł 450 mln zł KWOTA EMISJI DOSTOSOWANA WZGLĘDEM DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCYCH POZYCJĘ KAPITAŁOWĄ NA POZIOMIE TIER Podwyższenie kapitału akcyjnego Instrumenty Additional Tier Dług podporządkowany Zbycie pakietu akcji Noble Securities Inne działania Wdrożenie powyższych działań umożliwi spełnienie wymogu połączonego bufora do końca 209 r.

12 AGENDA. Rok 207 skuteczna restrukturyzacja 2. Strategia kapitałowa Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

13 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Cel: wzrost efektywności 207; zmiana vs 206 mln PLN Wynik z tyt. odsetek 296,9 -,5% Przychody odsetkowe 2 55,7-9,8% mln PLN Saldo kredytów 42 7,8-8,% Saldo depozytów 48 63,6-8,3% Koszty odsetkowe - 254,8-7,% Wynik z tyt. prowizji 54, +2,9% Pozostałe przychody 27,2 +22,5% +69,2% po wyłączeniu Noble FundsTFI z 206 Suma bilansowa ,5-9,6% Kapitał własny 435,5-9,2% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Wynik na pozost. przychodach -88,2 3,0x i kosztach operacyjnych Odpisy kredytowe - 08,2 +50,0% Pozostałe odpisy -242,5,3x Koszty działania -894,9 +4,2% Koszty działania -777,5 +4,2% (bez kosztów BFG) Strata netto -573,3 0,5x CAR 2,6% -3,p.p. T 9,6% -2,8p.p. Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe ROE -,% -0,0 p.p. C/I 60,5% +5,3p.p. Koszt ryzyka,2 2,3% +,0p.p. Koszt finansowania 3 2,0% -0,28p.p. LCR 5% +30 p.p. Kredyty/depozyty 87,9% -0, p.p. +4,6-4,6 pp bez kosztów BFG 3

14 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Cel: wzrost efektywności Q4 207; zmiana vs Q3 207 mln PLN Wynik z tyt. odsetek 34,9-3,3% Przychody odsetkowe 62,3-3,2% Koszty odsetkowe -297,4-3,0% Wynik z tyt. prowizji 33,9-6,0% Pozostałe przychody 3,4-39,9% Wynik na pozost. przychodach -66,8 x2,5 i kosztach operacyjnych Odpisy kredytowe -342,8 +52,2% Pozostałe odpisy -82,8 3,6x Koszty działania -222,2 +7,3% Koszty działania -205,3 +8,2% (bez kosztów BFG) Strata netto -388,7 x5,4 CAR 2,6% -3,5p.p. T 9,6% -2,9p.p. Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe mln PLN Saldo kredytów 42 7,8-2,5% Saldo depozytów 48 63,6-2,9% Suma bilansowa ,5-4,8% Kapitał własny 435,5-3,9% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE -,% -5,0 p.p. C/I 60,5% +3,7p.p. Koszt ryzyka,2 2,3% +0,4p.p. Koszt finansowania 3 2,0% -0,0p.p. LCR 5% + p.p. Kredyty/depozyty 87,9% +0,4 p.p. +4,2 pp bez kosztów BFG 4

15 WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI Współczynnik wypłacalności -2,7p.p. -2,3p.p. 5,%,7%,22% 2,4% 9,4% Na 3 grudnia 207 roku Bank spełniał wymóg połączonego bufora 8,79% wymóg połączonego bufora wg ustawy o nadzorze makroostrożnościowym gru-6 CAR CET gru-7 LCR Kredyty/depozyty jeden z najniższych wskaźników w sektorze 2% 5% poziom minimalny 80% 88,0% 83,5% 86,7% 87,5% 87,9% gru-6 gru-7 gru-6 mar-7 cze-7 wrz'7 gru'7 5

16 ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW I OGRANICZENIE SKALI DZIAŁANIA Struktura kredytów(gru-7) Struktura depozytów (gru-7),0% 7,% Automotive (kredyty samochodowe i leasing) 2,8% 4,8% 9,0% 2,0% Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące 42,7 mld PLN 62,% 9,9% Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST +7,8pp vs gru 6 +8,pp vs gru 2 27,4% 9,9% 48,6 mld PLN 6,6% Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania c

17 KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY Saldo kredytowe (mld PLN) +4,8% -2,7% -,4% +0,3% 32,02 28,37 0,22 0,7 2,4,87 4,94 4,96 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne gru-6 gru-7 Sprzedaż kredytów (mld PLN) +5,6% -3,6% +22,2% -79,3% -0,5%,85 2,4 2,8 2,43,0,24,59,58 0,00 0,00 firmowe leasing samochodowe hipoteczne detaliczne

18 BILANS KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY Kredyty (mld PLN) Sprzedaż kredytów średniokwartalnie (mln PLN) Ograniczenie skali działalności ,2 48, 47,5 46,9 46,6 45,4 44,7 43,8 42,7 206 hipoteczne gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru' detaliczne samochodowe + leasing firmowe Działania zmierzające do ograniczenie skali działalności saldo kredytowe w ujęciu skonsolidowanym o 3,9 mld PLN niższe niż rok wcześniej oraz 6,5 mld PLN vs gru 5. Koncentracja na strategicznych liniach. Sprzedaż w Q4 7 na poziomie 2, mld zł, tj. 5% wyższa r/r Zmiana struktury kredytów wspiera odbudowę marży odsetkowej. Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 2 miesięcy saldo obniżyło się o ponad 3,7 mld zł, powiązane dodatkowo z aprecjacją złotego względem franka szwajcarskiego Dane skonsolidowane 8

19 SPADEK SALDA I UDZIAŁU KREDYTÓW WALUTOWYCH Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów oraz kurs CHFPLN Saldo kredytów CHF (mld CHF) -2,3 4,00 3,50 3,30 3,0 3,3 3,6 3,08 2,93 3,00 3,00 2,80 2,802,77 2,70 67% 66% 2,50 62% 3,623,63 3,55 3,45 3,5 3,54 3,403,393,43 3,45 3,383,423,42 3,46 4,04 4,07 4,2 3,9 3,88 3,94 3,98 3,89 3,95 3,87 3,76 3,57 0,9 0,8 0,7 5,2 gru-08 2,9 gru-7 2,00,50,00 0,50-57% 54% 5% 52% 47% 46% 43%43% 43% 42% 40%38% FC udział kurs CHFPLN 36% 35%34%33%3% 30%30%29%29%29% 30%30% 29%29% 29% 28% 28% 29% 28%27% 0,3 26% 24% 0,6 0,5 0,4 0,2 Przyspieszona amortyzacja salda w efekcie ujemnej stawki referencyjnej LIBOR. Spadek udziału kredytów walutowych w kredytach ogółem (już tylko 24%) wzmocniony aprecjacją złotego w Q4 7 (+5,2%) Saldo kredytów hipotecznych w CHF zmniejszyło się w roku 207 o 2,2%. 9

20 RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Wynik netto (mln PLN) GRUPA (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Przychody (mln PLN) +0,6% -58,5-72, - 574,9-388,7 443, 45,0-4,7% 366, 348, Q3 207 Q Q3 207 Q4 207 BANK Koszty(mln PLN) 92,8 +4,2% -79,4-566,7-364,8 +7,3% 859,0 894, Q3 207 Q ,0 222,2 Q3 207 Q4 207 Wynik odsetkowo-prowizyjny 20

21 PODSTAWOWE PRZYCHODY BANKU Wynik z tyt. odsetek(mln PLN) Przychody 2 (mln PLN) Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Q2 207 Q3 207 Q4 207 Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln PLN) od Q3 7 bez NF TFI Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Q2 207 Q3'207 Wynik Przychody Koszty Q4'207 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Q2 207 Q3 207 Wynik Koszty Przychody Q4 207 Składowe przed zmianą prezentacyjną dotyczą przeniesienia przychodów / kosztów odsetkowych od aktywów / zobowiązań podlegających ujemnej stopie procentowej pomiędzy Przychodami z tytułu odsetek i Kosztami z tytułu odsetek wprowadzoną na koniec 207 roku. 2 Wynik odsetkowo-prowizyjny 2

22 KOSZT FINANSOWANIA I NIM Getin Noble Bank Spadek kosztu depozytów w Banku (pp) Oprocentowanie portfela depozytów w GNB 2,50% 248 pb 2,30% 2,0% Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 207 roku o 25 p.b. i o 59 p.b. od początku pb,90%,70%,50% Koszty odsetkowe w 207 o 259 mln zł / 7% niższe niż w 206 w Q4 207 o mln zł / 27% niższe niż w Q pb Marża odsetkowa Banku,62%,66%,70%,78%,85%,92%,97% 2,04% 2,05% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 mar'8 22

23 SPADEK KOSZTU FINANSOWANIA Znaczny spadek kosztu finansowania 2,85% 2,59% 2,39% 2,36% 2,32% 2,29% -0,3 p.p. w ciągu 2 miesięcy 3,00 2,50 2,00 Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP Spadek głównej stawki w GNB poniżej WIBOR i stopy referencyjnej NBP 2,39% 2,29% 2,25% narastająco kwartalnie 2,8% 2,04% 2,04% 2,02% 2,0% 2,04% 2,0%,98%,98%,50,00 0,50 0,00 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 sty 5 mar 5 maj 5 lip 5 wrz 5 lis 5 sty 6 mar 6 maj 6 lip 6 wrz 6 Saldo depozytowe (mld PLN) -2,7% Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym 2 27,4% 55,7 56,7 55, 55,7 53,0 54,4 5,5 50, 48,6 +8,6 mld zł 9,3% gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru-6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 lis 6 sty 7 mar 7 maj 7 lip 7 wrz 7 lis 7 sty 8 mar 8 +2,9 mld zł w 207 roku Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe; 2 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych 23

24 UTRZYMANY WYSOKI REŻIM KOSZTOWY Koszty działania Banku (mln PLN) 59,3% 5,2% 37,% 32,3% 52,3% 45,4% 55,7% 48,4% 53,9% 45,2% 63,7% 46,4% 43,% 39,2% 56,6% 5,5% 7,2% 65,5% wskaźnik C/I Wzrost kosztów w Q4 7 w efekcie m.in. przeprowadzonych kampanii marketingowych ,% zmiana r/r,% zmiana kw/kw 5,0% zmiana r/r 9,9% zmiana kw/kw Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Q2 207 Q3 207 Q4 207 koszty 2 koszty bez BFG 3 jednostkowo, kwartalnie 2 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła w Q4 205 i BS w Nadarzynie w Q4 206 oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 24

25 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3 Kosztryzykakredytowego (%) zmiana Kredyty korporacyjne 2,2% 0,4% 0,8 p.p. Kredyty samochodowe 2,2% 2,2% 0,0 p.p. 43 Kredyty hipoteczne,9%,5% 0,4 p.p. Kredyty detaliczne 6,5% 6,9% -0,4 p.p Kredyty razem 2,3%,9% 0,4 p.p. Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 4 Poziom pokrycia po wdrożeniu MSSF 9 52% Wzrost coverage ratio 42,8% Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Q2'7 Q3'7 Q4'7 odpisy aktualizujące saldo kredytowe 38,2% 38,9% 37,4% 35,2% 33,2% 33,% 34,% 34,5% 35,6% 36,7% 35,2% mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo 4 Odpisy na kredyty z utratą wartości / wartość brutto kredytów z utratą wartości 25

26 WPŁYW WDROŻENIA MSSF 9 UJĘCIE JEDNOSTKOWE Kapitały na wpływ MSSF 9 2 Kapitały wg MSSF 9 Bank podjął decyzję o zastosowaniu ulg w okresie przejściowym. Wpływ na łączny współczynnik kapitałowy Banku na stycznia 208 po zastosowaniu rozwiązań przejściowych. Wpływ łączny w przypadku nie zastosowania rozwiązań przejściowych i uwzględnienia pełnego wpływu wdrożenia MSSF 9 5 pb. 200 pb. Z uwagi na toczące się dyskusje w zakresie sposobu wdrożenia MSSF9 i brak praktyki rynkowej ostateczny efekt zmian może się różnić od zaprezentowanego. zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 207/2395 w odniesieniu do możliwych zastosowań rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne (5%/ 5%/ 30%/ 50%/ 75%/ 00%) 2 suma następujących pozycji: wzrost odpisów ECL, reklasyfikacja, podatek odroczony 26

27 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN),5%,6%,3%,3%,4%,3%,8%,2%,0% 0,8% Ograniczenie sprzedaży wpływające pozytywnie na profil ryzyka ,7% 0,5% 0,6% sty'4 maj'4 wrz'4 sty'5 maj'5 wrz'5 sty'6 maj'6 wrz'6 sty-7 maj-7 paź-7 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Q2 7 Q3 7 Q4 7 Kredyty hipoteczne Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień 2,0%,5%,0% 0,5% 0,0% Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów. Wysoki odpis aktualizujący na kredyty i pożyczki udzielone klientom : 08 mln zł na poziomie skonsolidowanym. okres od uruchomienia IQ 207 IIQ207 IIIQ207 kredyty udzielone do Q 200 r. 27

28 AGENDA. Rok 207 skuteczna restrukturyzacja 2. Strategia kapitałowa Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

29 Załącznik / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (NARASTAJĄCO) / mln PLN Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 4 35,5 Korekta 4 750,3-9,2% Dług podporządkowany 2 664,5 bilansu otwarcia 2 438,0 +9,3% Suma bilansowa , ,8-9,6% Saldo kredytów 42 7, ,7-8,4% Saldo depozytów 48 63, , -8,3% -4Q 7/ mln PLN -4Q 207-4Q 206-4Q 6 Wynik z tytułu odsetek 296,9 36,7 -,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 54, 26,4 +2,9% Koszty administracyjne -894,9-859,0 +4,2% Koszty administracyjne (bez BFG) -777,5-746,3 +4,2% Zysk/strata netto -573,3-54,9 x0,5 C /I 60,5% 55,% +5,4 p.p. ROE -,8% -,% -0,7 p.p. NIM 2,% 2,0% +0, p.p. CAR 2,6% 5,0% -2,4 p.p. dane narastająco 29

30 Załącznik 2 / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (KWARTALNIE) / mln PLN Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 4 35,5 Korekta 4 750,3-9,2% Dług podporządkowany 2 664,5 bilansu otwarcia 2 438,0 +9,3% Suma bilansowa , ,8-9,6% Saldo kredytów 42 7, ,7-8,4% Saldo depozytów 48 63, , -8,3% 4Q 7/ 4Q 7/ mln PLN 4Q 207 3Q 207 4Q 206 3Q 7 4Q 6 Wynik z tytułu odsetek 34,9 325,7 338,8-3,3% -7,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 33,9 40,4 36,7-6,0% -7,5% Koszty administracyjne -222,2-207,0-22,3 +7,3% +4,7% Wyższe koszty Dodatkowy Koszty administracyjne marketingu i koszt -205,3-89,7-79,6 +8,2% +4,3% (bez BFG) reklamy: 4,3 składki na mln zł BFG (BS Zysk/strata netto -388,7-72, -3,3 X5,4 x29,2 Nadarzyn) C /I 60,5% 56,8% [8 mln PLN] 55,% -0,7 p.p. +5,4 p.p. ROE -,% -6,% -,% -5,0 p.p. -0,0 p.p. NIM 2,% 2,% 2,0% 0,0 p.p. +0, p.p. CAR 2,6% 6,% 5,0% -3,5 p.p. -2,4 p.p. dane narastająco 30

31 Załącznik 3 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (NARASTAJĄCO) / mln PLN Kapitał własny 4 344,0 Korekta 4 77, -9,0% Dług podporządkowany 2 655,8 bilansu otwarcia 2 428,9 +9,3% Suma bilansowa , ,0-9,4% Saldo kredytów , , -7,9% Saldo depozytów 48 70, ,9-8,3% -4Q 7/ mln PLN -4Q 207-4Q 206-4Q 6 Wynik z tytułu odsetek 273,5 279,6-0,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 96,7 59,0 +64,0% Koszty administracyjne -840,8-807,9 +4,% Koszty administracyjne (bez BFG) -723,6-696, +2,8% Zysk/strata netto -566,7 92,8 x C /I 57,3% 48,2% +9, p.p. ROE -,8% 2,0% -3,8 p.p. NIM 2,%,9% 0,2 p.p. CAR 2,4% 5,% -2,6 p.p. dane narastająco 3

32 Załącznik 4 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (KWARTALNIE) / mln PLN Kapitał własny 4 344,0 Korekta 4 77, -9,0% Dług podporządkowany 2 655,8 bilansu otwarcia 2 428,9 +9,3% Suma bilansowa , ,0-9,4% Saldo kredytów , , -7,9% Saldo depozytów 48 70, ,9-8,3% 4Q 7/ 4Q 7/ mln PLN 4Q 207 3Q 207 4Q 206 3Q 7 4Q 6 Wynik z tytułu odsetek 308,9 39,9 330, +3,4% +6,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 23,0 28,4 5,4-9,2% +49,2% Koszty administracyjne -22,3-93,2-202,2 +9,9% +5,0% Wyższe koszty Dodatkowy Koszty administracyjne marketingu i koszt składki -95,4-75,8-69,8 +,% +5,% (bez BFG) reklamy: 6,5 na BFG (BS mln zł Nadarzyn) Zysk/strata netto -367,4-79,4 [8 mln PLN] -25,0 x4,6 x4,7 C /I 57,3% 53,7% 48,2% +3,6 p.p. +9, p.p. ROE -,8% -6,5% 2,0% -5,3 p.p. -3,8 p.p. NIM 2,% 2,%,9% 0,0 p.p. +0,2 p.p. CAR 2,4% 6,% 5,% -3,7 p.p. -2,6 p.p. dane narastająco 32

33 Załącznik 5 ZMIANA PREZENTACJI DANYCH DANE PORÓWNYWALNE Zmiana prezentacyjna dotyczy przeniesienia przychodów / kosztów odsetkowych od aktywów / zobowiązań podlegających ujemnej stopie procentowej pomiędzy Przychodami z tytułu odsetek i Kosztami z tytułu odsetek. (nota 5.6 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 207) Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat dane przekształcone dane przekształcone dane przekształcone tys. PLN Q 207 Q2 207 Q3 207 Q M 207 Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek

34 Załącznik 6 ZMIANA PREZENTACJI DANYCH DANE PORÓWNYWALNE Zmiana prezentacyjna wybranych pozycji rachunku zysków i strat związana z przekształceniem sald otwarcia aktywów i kapitału własnego. (nota 6 Sprawozdania Finansowego za rok 207) Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe DANE JEDNOSTKOWE tys. PLN Q 207 Q2 207 Q3 207 Q M Dane przekształcone Zysk netto DANE JEDNOSTKOWE tys. PLN Q 207 Q2 207 Q3 207 Q M Dane przekształcone

35 Załącznik 7 ZMIANA PREZENTACJI DANYCH DANE PORÓWNYWALNE Zmiana prezentacyjna wybranych pozycji rachunku zysków i strat związana z przekształceniem sald otwarcia aktywów i kapitału własnego. (nota 7 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 207) Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe DANE SKONSOLIDOWANE tys. PLN Q 207 Q2 207 Q3 207 Q M Dane przekształcone Zysk netto DANE SKONSOLIDOWANE tys. PLN Q 207 Q2 207 Q3 207 Q M Dane przekształcone

36 WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKU KONTAKT Z IR adres inwestorzy@gnb.pl 36

37 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 37