PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 30 MAJA 2019 R.

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 30 MAJA 209 R.

2 AGENDA. Podsumowanie Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

3 Q 209 PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE WYNIK FINANSOWY I ROZWÓJ BIZNESU PŁYNNOŚĆ I POZYCJA KAPITAŁOWA PODSTAWOWE PRZYCHODY KOSZTY ODPISY Wynik netto w Q 9-57,7 mln zł (skonsolidowany) oraz -45, mln zł (jednostkowy). Wynik finansowy w Q 9 pod wpływam przejściowego spadku wyniku odsetkowego (wyższe koszty odsetkowe) oraz kosztu składek BFG, częściowo rekompensowane spadkiem poziomu odpisów aktualizujących. Powrót na ścieżkę systematycznego wzrostu sprzedaży w kluczowych liniach: Ponad 200 mln zł / m-c regularnej sprzedaży kredytów gotówkowych Utrzymana akwizycja ROR na poziomie ok. 5 tys. rachunków miesięcznie Odbudowa poziomów sprzedaży inwestycji: ponad 0 mln zł w IV 9 vs 76 mln zł średniomiesięcznie w trudnym okresie lis 8-mar 9 Blisko 3-krotny wzrost wartości przyznanych limitów w Q 9 (r/r). Wysoka dynamika sprzedaży kart kredytowych TCR i CET na koniec marca 209 odpowiednio 0,9% oraz 8,7%. Skuteczna realizacja planu odbudowy bazy depozytowej i płynności w odpowiedzi na presję płynnościową z Q4 8 (następstwo szumu medialnego wokół Banku). Wskaźnik LCR istotnie powyżej norm: 53% na koniec marca 209, tj. 53 p.p. powyżej minimum regulacyjnego. Szybka redukcja kosztu pozyskania depozytów przy utrzymanym zaufaniu Klientów i sprzyjających warunkach rynkowych (już 2,2% w kwi 9 vs 3,4% w gru 8). Spadek wyniku odsetkowego w Q 9 do poziomu 29,2 mln zł (-28,3% kw/kw) w efekcie istotnie wyższych kosztów odsetkowych (+28,8% kw/kw) spowodowanych wyższym kosztem depozytów pozyskanych w ramach odbudowy bazy depozytowej oraz kosztem obsługi kredytu refinansowego w styczniu i lutym br. (20, mln zł). Wynik prowizyjny w Q 9 na poziomie 6,0 mln zł (-49,6% kw/kw). Koszty działania Grupy bez składek BFG w Q 9 równe 29,9 mln zł (-0,% kw/kw). Łączny koszt składek BFG w Q 9 w wysokości 79,3 mln zł. Stabilizacja kosztu ryzyka kredytowego:,3% w Q 9, b/z vs poziom z roku 208. Odpisy na aktywa finansowe w Q 9 w wysokości 00,2 mln zł (-59,% kw/kw). mln PLN Wynik netto Bank Wynik netto przy liniowym rozłożeniu kosztu składki resolution BFG -94 Grupa -06 3

4 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W RANGINKU ZŁOTY BANKIER 209 W KATEGORII NAJLEPSZA WIELOKANAŁOWA JAKOŚĆ OBSŁUGI 3 miejsce ORAZ WYRÓŻNIENIE W KATEGORII BEZPIECZNY BANK NAJLEPSZE PRAKTYKI 4

5 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Q 208; zmiana vs Q4 208 mln PLN Wynik z tyt. odsetek 29,2-28,3% mln PLN Saldo kredytów 39 44,7-2,3% Skuteczna odbudowa bazy depozytowej Przychody odsetkowe 527,4-3,2% Koszty odsetkowe -308,2 28,8% Wynik z tyt. prowizji 6,0-49,6% Pozostałe przychody 4,0-83,3% Wynik na pozost. przychodach -3,4-43,0% i kosztach operacyjnych Odpisy na aktywa finansowe -00,2-59,% Odpisy na inwestycje kapitałowe - -00% Koszty działania -299,2 +24,7% Koszty działania -29,9-0,% (bez kosztów BFG) Strata brutto -74,5 -,4% Strata netto -57,7-42,8% Strata netto -06,4-62,7% (z liniowym rozłożeniem kosztów BFG 4 ) Przejściowy wzrost koszów depozytów oraz koszt kredytu refinansowego Poprawa wyniku brutto vs Q4 8 pomimo składki na fundusz resolution BFG Saldo depozytów ,3 24,8% Suma bilansowa 54 66,6 8,5% Kapitał własny 2 927, -3,2% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) TCR 0,9% -0,50 p.p. T 8,7% -0,33 p.p. ROE -9,8% -7,5 p.p. C/I 27,0% 58,4 p.p. C/I 92,2% 33,0 p.p. (bez kosztów BFG) Koszt ryzyka kredytowego,2,3% 0,0 p.p. Koszt finansowania 3 2,57% 0,5 p.p. LCR 53% 0 p.p. Kredyty/depozyty 85,2% -23,6 p.p. Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 4 Ujęcie w wyniku Q 9 25% składki rocznej na fundusz resolution BFG opłaconej w pierwszym kwartale 209 roku. 5

6 AGENDA. Podsumowanie Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

7 WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI Współczynnik wypłacalności -0,50p.p. -0,33p.p. 2,3%,4% 0,9% 9,4% 9,0% 8,7% mar-8 gru-8 mar-9 TCR CET LCR 60% Wzmożone wypłaty depozytów w listopadzie % 53% poziom minimalny 00% Kredyty/depozyty 85,3% 89,0% 89,5% 08,8% 85,2% mar-8 gru-8 mar-9 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 7

8 ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW I OGRANICZENIE SKALI DZIAŁANIA Struktura kredytów (mar-9) Struktura depozytów (mar-9),5% 7,9% Automotive (kredyty samochodowe i leasing),6% 3,3% 2,9%5,0% Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące 39,3 mld PLN 60,7%,% Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST +3,3pp vs mar 8 +22,2pp vs gru 2 3,5% 25,4% 46,3 mld PLN 6,8% Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa Pozostałe aktywa Należności od banków (z BC) Aktywa finansowe DDS Aktywa finansowe FVOCI Kredyty Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania c Kredyt refinansowy 4,8 mld zł, spłacony w całości w lutym 209 r mar mar-9 Kredyty wyceniane w zamortyzowanym koszcie 8

9 BILANS KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY Kredyty (mld PLN) Sprzedaż kredytów średniokwartalnie (mln PLN) Optymalizacja skali działalności pod kątem aktywów ważonych ryzykiem i adekwatności kapitałowej Łączna sprzedaż w Q 209 o % niższa niż w Q Q ,4 44,7 43,8 42,7 4,4 4,7 4,3 40,3 39,4 mar-7 cze-7 wrz-7 gru-7 mar-8 cze-8 wrz-8 gru-8 mar-9 Saldo kredytowe netto w ujęciu skonsolidowanym o 0,9 mld PLN niższe niż na koniec 208 oraz 2,0 mld zł niższe niż na koniec marca 208 r. Koncentracja na strategicznych liniach. Sprzedaż w Q 9 na poziomie ponad 2,0 mld zł, tj. o 7% niższa r/r w efekcie przyjętych limitów w zakresie wykupu wierzytelności leasingowych. Sprzedaż w pozostałych liniach kredytowych łącznie wzrosła o 5,3% r/r hipoteczne detaliczne samochodowe + leasing firmowe Zmiana struktury kredytów wspierająca odbudowę marży odsetkowej. Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 2 miesięcy saldo netto obniżyło się o ponad,5 mld zł (spadek ograniczony aprecjacją CHF o ponad 7,5% r/r). Wysokie tempo amortyzacji wsparta utrzymującym się ujemnym LIBORem Dane skonsolidowane 9

10 KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY (/2) Saldo kredytowe (mld PLN) -5,% -0,4% -,5% +3,2% 0,8 0,26 27,8 26,76 5,40 5,57,64,64 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne gru-8 mar-9 Sprzedaż kredytów (mld PLN) Założone limity wykupów wierzytelności leasingowych +50,% -80,4% +26,5% +5,6% 0,90 0,60 0,55 0,35 0,44 0,53 0,56 0, firmowe leasing samochodowe detaliczne Q4 208 Q 209 kredyty na zakup pojazdów oraz kredyty/faktoring dla dealerów samochodowych 0

11 KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY (2/2) Saldo kredytowe (mld PLN) -5,0% -,6% -4,5% +8,% 0,80 0,26 28,02 26,76 5,5 5,57,85,64 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne mar-8 mar-9 Sprzedaż kredytów (mld PLN) Założone limity wykupów wierzytelności leasingowych +,7% -86,0% +2,7% +7,0% 0,90 0,80 0,77 0,36 0,44 0,48 0,56 0, firmowe leasing samochodowe detaliczne Q 208 Q 209 kredyty na zakup pojazdów oraz kredyty/faktoring dla dealerów samochodowych

12 SPADEK SALDA I UDZIAŁU KREDYTÓW WALUTOWYCH Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów oraz kurs CHFPLN Saldo kredytów CHF (mld CHF) -2,6 3,85 5,2 2,6 67% gru-08 mar-9 FC udział kurs CHFPLN 24% Kredyty walutowe stanowią poniżej ¼ portfela ogółem. Amortyzacja salda kredytów hipotecznych w CHF (w walucie oryginalnej) wyniosło ponad 2,3% w Q 9 roku. 2

13 RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Wynik netto (mln PLN) Przychody (mln PLN) Wzrost kosztów z tyt. odsetek o 29% q/q w efekcie zwiększonych kosztów pozyskania depozytów w związku z odbudową bazy depozytowej oraz kosztem obsługi kredytu refinansowego spłaconego w całości w lutym br. GRUPA (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) -33,3% -35,8% Wynik z liniowym rozłożeniem składki resolution BFG Q 208 Q Q4 208 Q m DTA -58 Odpisy(mln PLN) -276 Q 208 Q4 208 Q m DTA BANK Q 208 Q4 208 Q 209 Wynik z liniowym rozłożeniem składki resolution BFG Q 208 Q 209 Koszty(mln PLN) Wynik odsetkowo-prowizyjny, dywidendy, wynik na instrumentach finansowych, wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 62m BFG ,3% +3,5% -299 Q 208 Q m BFG 79m BFG Q4 208 Q ,5% +24,7% +9,0% -0,% bez kosztów BFG -299 Q4 208 Q m BFG 3

14 PODSTAWOWE PRZYCHODY BANKU Wynik z tyt. odsetek(mln PLN) Przychody (mln PLN) , Q 208 Q2 208 Q3 208 Q4 208 Q 209 Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln PLN) Q 208 Q2 208 Q3 208 Q4 208 Q 209 Q 208 Q2 208 Q3 208 Q4 208 Q 209 Wynik Przychody Koszty Wynik Koszty Przychody Wynik odsetkowo-prowizyjny 4

15 KOSZT FINANSOWANIA I NIM Getin Noble Bank Koszt depozytów w Banku Oprocentowanie portfela depozytów w GNB 2,60% 2,40% 2,20% Wzrost kosztu pozyskania depozytów w efekcie wprowadzenia stawki promocyjnej pozwalającej na odbudowę bazy depozytowej. Systematyczne obniżanie stawki depozytowej. Powrót na ścieżkę obniżania kosztu depozytów klientowskich już po czterech miesiącach od wydarzeń z listopada pb 2,00%,80%,60%,40%,20%,00% Koszty odsetkowe w Q 9 o 69 mln zł / 29% wyższe niż w Q4 8 (koszty Q4 8 zaniżone w efekcie zerwań depozytów w listopadzie) i o 26 mln zł / 9% wyższe niż w Q 208. Wzrost kosztów odsetkowych w Q 9 w rezultacie realizacji odbudowy bazy depozytowej i kosztów obsługi kredytu refinansowego (łącznie ponad 20 mln zł). W związku ze zrywanymi depozytami klientowskimi Bank odnotował jednorazowy spadek kosztu depozytów terminowych Marża odsetkowa Banku,66%,70%,78%,85%,92%,97% 2,04% 2,05% 2,6% 2,6% 2,6% 2,3% 2,26% 2,30% 2,34% 2,67% 2,8%,9%,77%,66%,72% cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru-6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 mar'8 cze'8 wrz'8 paz'8 lis'8 gru'8 sty'9 lut'9 mar'9 kwi'9 w danym miesiącu; wartości marży w roku 208 zostały przekształcone poprzez ujęcie danych BPI Banku Polskich Inwestycji S.A.,który został połączony z GNB z dniem sierpnia 208 roku 5

16 KOSZT FINANSOWANIA Koszt finansowania Koszty nowej produkcji depozytowej (koszt nowych i odnowionych detalicznych depozytów terminowych w PLN) 2,49% 2,46% 2,44% 2,42% 2,57% 3,4% 2,49% 2,40% 2,39% 2,33% 2,9% 2,9% 2,7% 2,6% 2,08% 2,08% 2,08% 2,9% 2,6% 2,3% 2,3% 2,08% 2,07% 2,08% 2,57% 2,20% 2,06%,8%,9%,9%,9%,9% 2,7% 3,0% 2,8%2,5% 2,2% narastająco kwartalnie Szybka redukcja kosztu pozyskania depozytów przy utrzymanym zaufaniu Klientów i sprzyjających warunkach rynkowych mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 sty'8 mar'8 maj'8 lip'8 wrz'8 lis'8 sty'9 mar'9 Saldo depozytowe (mld PLN) -4,9% Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym 2 Spadek salda spowodowany wypływami w listopadzie 208 r. Dynamiczna odbudowa bazy środków na ROR i KO w Q 9 (+3,9 mld zł). 3,5% 54,4 5,6 50, 48,7 48,6 46,8 46, 37, 46,3 9,3% mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 mar'3 wrz'3 mar'4 wrz'4 mar'5 wrz'5 mar'6 wrz'6 mar'7 wrz'7 mar'8 wrz'8 mar'9 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe; zgodnie ze zmianą prezentacyjną dotyczącą przeniesienia przychodów / kosztów odsetkowych odaktywów / zobowiązań podlegających ujemnej stopie procentowej pomiędzy Przychodami z tytułu odsetek i Kosztami z tytułu odsetek wprowadzoną na koniec 207 roku. 2 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych 6

17 KOSZTY DZIAŁANIA Koszty działania Banku (mln PLN) 64,2% 46,5% 43,% 39,5% 56,8% 5,8% 72,2% 66,5% 72,% 54,5% 69,% 62,4% 66,2% 60,0% 69,2% 63,3% 27,0% 92,2% wskaźnik C/I mln zł kosztów BFG w Q 9 (+28% r/r) ,7% zmiana r/r -0,4% zmiana kw/kw 4,2% zmiana r/r 25,4% zmiana kw/kw Q 207 Q2 207 Q3 207 Q4 207 Q 208 Q2 208 Q3 208 Q4 208 Q 209 koszty koszty bez BFG 2 jednostkowo, kwartalnie 2 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 7

18 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3 Koszt ryzyka kredytowego (%) zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,8% 0,% +0,7 p.p. Kredyty samochodowe 0,7%,0% -0,3 p.p Przesunięcie odpisów na należności od podmiotów powiązanych. Bez związku z jakością portfela kredytowego Kredyty hipoteczne 0,6%,% -0,5 p.p. Kredyty detaliczne 5,5% 5,4% +0, p.p. Kredyty razem,3%,3% 0 p.p. Stabilizacja CoR - Q'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Q2'7 Q3'7 Q4'7 Q'8 Q2'8 Q3'8 Q4'8 Q'9 Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 4 Odpisykredytowe (mln PLN) 3 odpisy aktualizujące saldo kredytowe Q 9 Q4 8 zmiana Q 9 Q 8 zmiana Korporacyjne 2 9,5 8,7 +4% 9,5 2,6 7x Samochodowe 2,9,7 +67% 2,9 6,3-55% Hipoteczne 38,7 5,8-67% 38,7 5,4-25% Detaliczne 84,3 73,2 +5% 84,3 62,7 +34% Kredyty razem 45,3 209,4-3% 45,3 2,3 +20% Wzrost coverageratio do poziomu rynkowego 38,2% 36,7% 34,5% 35,2% 33,2% 33,% 42,8% 56,4% 55,4% 53,7% 5,7% 52,6% cze'5 gru'5 cze'6 gru'6 mar'7 cze'7 gru'7 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łączniez leasingiemi pozostałymi 3 Jednostkowo 4 Odpisy na kredyty z utratą wartości / wartość brutto kredytów z utratą wartości 8

19 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Kredyty gotówkowe 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 2 miesiącach od uruchomienia dla kredytów gotówkowych uruchomionych w poszczególnych kwartałach Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN) Ograniczenie sprzedaży wpływające pozytywnie na profil ryzyka ,0% 2,0%,0% 0,0% Q4'5 Q'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Q2'7 Q3'7 Q4'7 Q'8 Q2'8 Q3'8 Q4'8 Q4'5 Q'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Q2'7 Q3'7 Q4'7 Q'8 Q2'8 Q3'8 Q4'8 Q'9 6M 2M 5,0 Kredyty z utratą wartości (%) MSR 39 (zagrożone) MSSF 9 (koszyk 3) 5,5 5,4 5,8 4,6 5,0 5,3 5,5 6,7 Wzrost poziomu wskaźnika NPL spowodowany sytuacją na rynku obrotu wierzytelnościamiprzeterminowanymi, obniżającym się saldem portfela kredytowego oraz wejściem do koszyka 3 wierzytelności wobec podmiotów powiązanych (Open Finance oraz Getin Holding), wcześniej prezentowanych jako należności handlowe. mar-7 cze-7 wrz-7 gru-7 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów. Utrzymanie kosztu ryzyka dla portfeli kredytów gotówkowych na poziomie 208, przy zachowaniu tempa akwizycji. Udział sprzedaży w ramach procesu x-sellwzrósł z 3% w Q 8 do 37% w Q 9. Nowe generacje kredytów gotówkowych charakteryzują się ok. 2 krotnie niższym ryzykiem w porównywalnych okresach. Stabilny poziom kosztu ryzyka portfela kredytów hipotecznych, pomimo braku nowej produkcji od 5 lat i amortyzacji portfela (saldo kredytów -6% r/r). kredyty udzielone do Q 200 r. 9

20 AGENDA. Podsumowanie Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

21 Załącznik / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszomjednostkidominującej) / / mln PLN , 3 023, ,9-3,2% -20,0% Dług podporządkowany 890,6 890,5 2 26,3 0,0% -6,4% Suma bilansowa 54 66, , , 8,5% -7,3% Saldo kredytów 39 44, , , -2,3% -4,9% Saldo depozytów , , ,0 24,8% -4,8% Q 9/ Q 9/ mln PLN Q 209 4Q 208 Q 208 4Q 8 Q 8 Wynik z tytułu odsetek 29,2 305,5 296,9-28,3% -26,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 6,0 23,5 38, -3,8% -58,2% Koszty administracyjne -299,2-240,0-263,7 24,7% 3,5% Koszty administracyjne (bez BFG) -29,9-220,2-20,8-0,% 9,0% Zysk/strata netto -57,7-275,6-42,0-42,8% -3,8x C /I 32,5% 68,6% 77,9% 63,9 p.p. 54,6p.p. ROE -9,8% -2,3% -4,3% -7,5 p.p. -5,5p.p. NIM,7% 2,3% 2,% -0,6 p.p. -0,4p.p. TCR 0,9%,4% 2,3% -0,5 p.p. -,4 p.p. dane narastająco 2

22 Załącznik 2 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE / / mln PLN Kapitał własny 3 000, , ,2-2,7% -20,% Dług podporządkowany 885, 884, ,2-0,04% -6,3% Suma bilansowa , , , 8,% -7,5% Saldo kredytów 40 48, , ,4-2,3% -4,8% Saldo depozytów , , ,0 24,3% -5,0% Q 9/ Q 9/ mln PLN Q 209 4Q 208 Q 208 4Q 8 Q 8 Wynik z tytułu odsetek 2,6 298,0 286,3-29,0% -26,% Wynik z tytułu prowizji i opłat 8,0 2,4 29,3-62,5% -72,7% Koszty administracyjne -289,7-23, -253,8 25,4% 4,2% Koszty administracyjne (bez BFG) -20,5-2,3-9,9-0,4% 9,7% Zysk/strata netto -45, -272,7-3,4-46,0% 0,8x C /I 27,0% 68,5% 72,% 58,4 p.p. 54,9 p.p. ROE -8,0% -,9% -,8% -6,4 p.p. -6,5 p.p. NIM,8% 2,2% 2,% -0,5 p.p. -0,3 p.p. TCR 0,9%,4% 2,3% -0,5 p.p. -,4 p.p. dane narastająco; dane historyczne przekształcone: ujęcie BPI Banku Polskich Inwestycji S.A. połączonego z GNB w dniu sierpnia 208 roku 22

23 WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK KONTAKT Z IR adres inwestorzy@gnb.pl 23

24 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 24