SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.10

Transkrypt

1 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.10

2 Wstp Przekazujemy Pastwu wersj 6.10 systemu SM-BOSS. Wprowadzilimy w niej wiele zmian rozszerzajcych funkcjonalno systemu. Zmiany zostały opisane w niniejszym suplemencie do instrukcji. Prosimy o zapoznanie si z jego treci przed wykonaniem upgrade u i przed rozpoczciem korzystania z nowej wersji. Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 6.10 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus. yczymy Pastwu przyjemnej pracy. Zespół BOSS PLUS 2

3 Wstp... 2 ZATRUDNIENIE... 4 Obsługa urlopu ojcowskiego... 4 Obsługa emerytur pomostowych... 4 Deklaracje ZUS w formacie xml... 6 Flaga zmiany rcznej w urlopach... 6 ZAKUP/SPRZEDA... 7 Kraj, Unia, Export - podpowiadane wg ustawie dla klienta... 7 Na fakturze numery wszystkich niezapłaconych faktur klienta... 8 Usługi na fakturach unijnych w rejestrze VAT... 8 Specyfikacja faktury wg kodów CN... 9 Fundusz Promocji Owoców i Warzyw na fakturze RR... 9 Pomijanie blokady ceny minimalnej dla wybranych klientów Podgld na faktury wg dat w Kartotece Produktów Podgld na faktury wg daty w Kartotece Klientów Lokalizacja oraz ilo w JM2 na fakturze FINANSE Numerator dowodów w FK oraz rozdzielenie funkcji zmiany i dopisania dowodu Automatyczne nadawanie nazwy i zapisywanie paczek KASA / BANK / ROZRACHUNKI Kody uznania Adres kontrahenta i termin płatnoci na formularzu przelewu Udostpnienie do edycji daty pocztkowej i kocowej raportu/wycigu Moliwo usunicia raportu/wycigu bez wczeniejszego usuwania pozycji Rozszerzenie weryfikacji biecego raportu/wycigu bankowego Zmiana w zestawieniu wydruk sald do potwierdzenia MAGAZYN Zmiany w inwentaryzacji Aktualizacja daty wanoci, nr serii i partii w specyfikacji dostaw Podpowied z KSO w ewidencji operacji magazynowych Znacznik wydrukowania dokumentu Tabela rodzajów towaru PRODUKCJA Wybór jednostki miary w ewidencji zuycia materiału Funkcja kontrolujca ilo wykonan w raporcie i zleceniu Wywietlenie pola Nazwa, Uwagi i Pole4 w ewidencji Napraw Zmiana kolejnoci w specyfikacji kart pracy w Naprawach SM-BOSS Wydruk do zbioru z dowolnym rozszerzeniem (np. htm) Zmiana w obsłudze kodów pocztowych

4 ZATRUDNIENIE Obsługa urlopu ojcowskiego Do kodów absencji został dodany nowy kod absencji 'UT'- 'URLOP OJCOWSKI ZUS'. Program rozlicza na licie płac urlop ojcowski ZUS analogicznie jak urlop macierzyski ZUS, tzn. za okres urlopu okrela naleny zasiłek macierzyski, ustala składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od przyznanego zasiłku macierzyskiego, wysyła informacje do Płatnika o ustalonych składkach od zasiłku macierzyskiego. Nr ewidnazwiskoimidział PRAC: 22 ABACKI JAN ADM ADMINISTRACJA Stanowisko: KASJE KASJER Etat:1.000 Stawka: Mies. Karta: Nie Emeryt: Nie St.niepełnospr:0 Zatrudnienie od Data od Data do Rodzaj Absencji Kod Dni Rbg Rozliczono URLOP OJCOWSKI ZUS Obsługa emerytur pomostowych Do Tabeli Ubezpiecze Społecznych za rok dodano nowy parametr stopa procentowa na fundusz emerytury pomostowej. Domylna warto parametru to 0 dla lat do 2010 i 1,5% dla lat od Dostpny w Administracja-> Parametry systemu-> Tabela Ubezpiecze Społecznych za rok wikszy lub równy PŁACE TABELA UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH NA ROK 2010 Boss Plus Zestaw danych: BAZA Oddział: ANTYMOTO Roczna podstawa wymiaru składek: 94, Podstawa składki na ubezp. zdrow. za urlop wychowawczy: Stopy procentowe na fundusze: emerytalny: % pracownika 9.76 pracodawcy 9.76 rentowy: 6.00 % pracownika 1.50 pracodawcy 4.50 em.pomost: 1.50 % chorobowy: 2.45 % wypadkowy: 1.62 % ubezpieczenie zdrowotne: 9.00 % ub.zdrow. do odliczenia: 7.75 % Zarzd/Rada Nadzorcza: [pomniejsza podatek o zdrowotne] Pracowniczy Program Emerytalny: składka podstawowa: 7.30 % 0.00 Fundusz Pracy: 2.45 % Fundusz Pracy za prac. o znacznym/umiark. st. niepełnospr.: 2.45 % Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych: 0.10 % Naliczanie FP tylko powyej wynagrodzenia minimalnego: [X] Nalene wynagrodzenie od wiadcze z ubezpiecz. chorobowego: 0.10 % Nalene wynagrodzenie od składek na ubezpieczenie zdrowotne: 0.00 % W Kartotece Pracowników na ekranie 2 dodano pole FEP (logiczne) okrelajce, czy składka na fundusz emerytury pomostowej ma si nalicza dla danego pracownika. 4

5 PŁACE KARTOTEKA PRACOWNIKÓW - EKRAN 2 Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Szukaj Nastpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakocz Nr ewidnazwiskoimidział PRAC: 1 ROWEREK JANUSZ ADM ADMINISTRACJA Stanowisko: SZEF WŁACICIEL PRZEDSIB Etat:1.000 Stawka: Mies. Karta: Nie Emeryt: Nie St.niepełnosp:0 Przelew: Wsz Ulga: Tak Koszty UP: Zwy Dane Urzdu Skarbowego: Symbol: 239 Nazwa URZD SKARBOWY WEJHEROWO Województwo POMORSKIE Kod Miasto WEJHEROWO Konto ksigowe Ulica SOBIESKIEGO Nr domu 346 Dane do tworzenia przelewu: Nazwa banku PKO BP O/RUMIA Kwota przelewu: 0.00 Nr rachunku Data zatrudnienia: Data zwolnienia:.. Kwota ind. kosztów uzyskania: 0.00 Symbol oddziału NFZ: 11R Przekroczenie rocznej podst.wym.składek: [X] FEP Kod tytułu ubezp: 0110 Próg podatku: wg skali FP: 2.45% FGP: 0.15% Ubezpieczenie: 0.00 [ ] Zgoda (art.32 ust.1 pkt 8 dane os.) Kraj pochodzenia: POLSKA Kalendarz: S Standardowy kolejno:-numer ewidencyjnyaktywnistatus: Aktywny i Pracujcy Nowe pole równie jest obsługiwane w Funkcjach specjalnych dla Zleceniowców: Ustalenie składek ZUS (zleceniowcy) oraz Globalna zmiana stóp % składek ZUS (zleceniowcy). Ustalenie składek ZUS (zleceniowcy) Ubezpieczenie Pracodawca Pracownik EMERYTALNE RENTOWE POMOSTOWE 1.50 WYPADKOWE 1.62 CHOROBOWE 2.45 ZDROWOTNE pełna: 9.00 do odliczenia: 7.75 [OK] [Przerwij] Globalna zmiana stóp % składek ZUS (zleceniowcy) Ubezpieczenie Pracodawca Pracownik EMERYTALNE RENTOWE POMOSTOWE 1.50 WYPADKOWE 1.62 CHOROBOWE 2.45 ZDROWOTNE pełna: 9.00 do odliczenia: 7.75 [OK] [Przerwij] Obsługa emerytur pomostowych widoczna jest na Licie Płac na ekranie ubezpiecze społecznych oraz na ekranie zlece. Dla list wypłacanych wczeniej ni w 2010 ekrany zostaj bez zmian; dla list z dat wypłaty od 2010/01 s wywietlane stopa procentowa i 5

6 składka na fundusz emerytury pomostowej od wynagrodze i od zlece/umów o dzieło, a dla pracownika z zaznaczonym parametrem FEP na Kartotece Pracowników moliwa jest edycja tych pól. Deklaracje ZUS w formacie xml Deklaracje ZUS od 2010 roku zapisywane s w pliku o formacie xml, deklaracje starsze jak poprzednio, czyli plik kdu. DEKLARACJE ROZLICZENIOWE ZUS nr Adres zbioru tekstowego (xml) Podaj nonik i ciek: \SM\EXPL\ Podaj nazw zbioru: Flaga zmiany rcznej w urlopach Do tabeli urlopów dodano znacznik (ZmR) okrelajcy czy Uytkownik dopuszcza moliwo zmiany wartoci tego pola po przeliczeniu w wyniku weryfikacji lub podczas zamknicia roku, czy chce, aby wprowadzona przez niego warto nie została zmieniana. Podczas weryfikacji urlopów oraz podczas zamknicia roku program nie usuwa informacji zaznaczonych jako wprowadzone rcznie, a podczas naliczania urlopów na nowo nie tworzy nowych zapisów na t sam dat i tym samym kodem. Kod Data od Dni Rbg Sp.rozl ZmR Opis UN dni [ ] Urlop naleny BZ dni [ ] Pozostało do wykorzystania UN dni [ ] Urlop naleny 6

7 ZAKUP/SPRZEDA Kraj, Unia, Export - podpowiadane wg ustawie dla klienta Rozszerzono ewidencj klientów o pola typ oraz podatek. Na ekranie pierwszym typ: Kraj Unia Ekspot/Import, na ekranie drugim [X] Podatek. Nowi klienci (take ci dopisywani w innych modułach) maj ustawione typ=kraj i zaznaczony Podatek. Pola te s widoczne i obsługiwane tylko w module Zakup/Sprzeda. SPRZEDA KARTOTEKA KLIENTÓW Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Esc- rezygnacja z aktualizacji Symbol: BUGA Dostawca:[X] Odbiorca:[X] Inny: [ ] NIP: Brana:ROW rowerowa Centrala: Nazwa BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE Gmina SHIMANO SERVICE CENTRE Powiat Województwo POMORSKIE Kod Miasto GDASK Kraj PL POLSKA Ulica Kartuska 195a Telefony w8 Fax WWW Bank/konto Bank Handlowy O/Gdask / Numer PESEL Numer REGON Konto ksigowe Rozrachunki:[X] Faktury:[X] Typ:[Kraj ] Cena na WZ:[X] Zgoda:[ ] Forma zapłaty:[przelew 14] Waluta:[ZLN] Ilo reklam.: 0 Nr.Zamów.na Zleceniu:[BEZ KONTROLI ] Uwagi: Dod: Zespół:ADMIN... Dokument sprzeday:[nie wybrany ] zakupu:[nie wybrany ] Blokada faktur i zlec. dla opónienia: [ ]płatnoci: 0 dni+[ ]kaucje: 0 dni Cena sprzeday:[brak ][X]Podatek Rabat: [ ]Bank: Formularz: 0 kopie Odebrał: Koncesje: [ ] ALKOHOL od dnia.. do dnia.. [ ] WINO od dnia.. do dnia.. [ ] PIWO od dnia.. do dnia.. [ ] NALEWKI od dnia.. do dnia.. Podczas wystawiania faktur oraz rejestrowania dostaw pola podatek i eksport s podpowiadane zgodnie z zapisem w ewidencji klientów. 7

8 Na fakturze numery wszystkich niezapłaconych faktur klienta Rozbudowano parametr formularza specyfikacja płatnoci, aby po jego zaznaczeniu mona było wybra: przeterminowanych czy niezapłaconych Po wybraniu niezapłaconych drukowana jest specyfikacja wszystkich płatnoci do zapłacenia i zaległe płatnoci maj dodatkowo informacj o iloci dni po terminie. [x] Spec.płatnoci [przeterminowanych] przeterminowanych niezapłaconych I wówczas na fakturze bdzie dopisek: Faktury do zapłaty: FA FN2002/ termin : 8, ZLN, 229 dni po terminie FA FN2002/ termin : 3, ZLN, 76 dni po terminie Usługi na fakturach unijnych w rejestrze VAT Usługi pokazywane s jako osobna grupa podatkowa, a w podsumowaniu jest sumaryczna kwota usług. Usługi pokazywane s tylko dla faktur unijnych. Zmiany dokonano w REJESTARCH VAT SPRZEDA i ZAKUP w zestawieniach: Rejestr VAT i szeroki rejestr VAT (nie ma zmian w SUMARYCZNYM zestawieniu podatkowym). Na dokumentach UE zostały wykazane usługi: nazwa, warto netto, kod i stopa VAT REJESTR VAT dla kolejnych faktur wyszczególniono usługi z faktury jako dodatkow grup podatkow (sumowane s pozycje o wspólnej nazwie, kodzie i stopie VAT) w podsumowaniu rejestru jako osobne grupy wykazuje si sum wszystkich usług o danym kodzie i stopie VAT "SZEROKI" REJESTR VAT w odrónieniu od rejestru vat usługi ma sumowane tak jak do tej pory bez ich wyodrbniania w dodatkow kolumn, ale dodatkowo drukowana jest informacja o nich dla kolejnych faktur dodano w dodatkowych wierszach: "w tym usługi" nazw usługi, netto, kod i stop VAT w podsumowaniu rejestru dodano "w tym usługi" w kolejnych wierszach wykazujc usługi o danym kodzie i stopie VAT 8

9 Specyfikacja faktury wg kodów CN Rozbudowano parametr formularza faktur, korekt i zlece o dodatkow informacj, czy scalanie ma by wg indeksu czy kodu CN. [ ] scalanie pozycji o identycznych [99] znakach [indeksu/kodu CN] Gdy scalanie ma by wg kodów CN, wówczas na formularzu nie mona drukowa kolumny z indeksem. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw na fakturze RR Dodano obsług kodów Promocji Owoców i Warzyw. Dostpna w Zakup-> Administracja-> Definiowanie kodów-> Kody mary i Fundusze-> Fundusze Promocji Rolniczej. Kod Funduszu przypisujemy do produktu w Ewidencji Produktów po wybraniu klawisza F6 (zmiana wywietlanych danych), w miejscu mary wywietla si kod Funduszu. Przyporzdkowanie kodu Funduszu jest moliwe w czasie edycji produktu na tym ekranie, analogicznie jak podatek i mare. ZAKUP P R O D U K T Y Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Esc- rezygnacja z aktualizacji Indeks *U-0001 Pod. VAT : 22.0% PKWiU Kod CN Fundusz Prom.:Q1 1.2% Rodzaj towaru USŁUGA [ ] Towar magazynowy [ ] Opakowanie Dodano parametr w ZAKUP-> Administracja-> Parametry systemu-> Pomijanie pól podczas edycji [X] Licz Fundusz Promocji Rolniczej na fakturach RR W Ewidencji dostaw przy wyjciu ze specyfikacji faktury RR wywietla si pytanie o naliczenie kwot na fundusze promocji. Naliczanie kwot na FUNDUSZ PROMOCJI WYKONAJ REZYGNACJA FUNDUSZ PROMOCJI ROLNICZEJ FUNDUSZ PROMOCJI warzywa 0.10%: 1.10 Nacinij ENTER lub ESC Po naliczeniu kwot na fundusze program zapamituje kod funduszu, procent i kwot funduszu na pozycji dostawy oraz kwot funduszu dla całej dostawy na nagłówku. Warto 9

10 dostawy w Rozrachunkach jest pomniejszana o kwot naliczonego funduszu. Na ekranie nagłówka dostawy przed zapłacono wstawiono lini z potrceniem funduszu promocji. ZAKUP D O S T A W Y Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Szukaj Nastpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakocz ZLN Faktura RR Netto z dnia Numer JZK09/0003 Rejestr JAW001 Fakt.dostaw.qqq dn zam. dn Dostawca SOLAR NIP: Hurtownia Słoneczko Upust od ceny 0.00% Po upucie -, Wart.netto 1.10 Tel. Podatek Fax WART.ZAOKR. Potr.Fund.PR 2.20 Cena ZAKUPU [X] Podatek Rozlicz Zapłacono 0.00 Forma płatn.gotówka Termin 0 dn( )data zapł... Data klas.kosztu Kraj W tym zalicz Transp War.dost. Transakcja Kraj DO ZAPŁATY Uwagi: wystawił (kod): 0 W wydrukach definiowanych dodano nowe pola dla funduszu oraz w wydrukach szczegółowych z dostaw dodano nowe pola w filtrach. Moliwe jest ponowne naliczenie kwot funduszu w F-spec-> Inne-> Fundusz Promocji Rolniczej. FUNDUSZ PROMOCJI ROLNICZEJ FUNDUSZ PROMOCJI warzywa 0.10%: 2.20 Wyjcie Nalicz ponownie Kasuj Przykład faktury RR z odliczonym funduszem: F A K T U R A VAT RR JZK09/0003 SPRZEDAWCA: HURTOWNIA SŁONECZKO GDYNIA Symbol SOLAR NABYWCA: WERSJA POKAZOWA SM-BOSS FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O. Gotówka Termin płatnoci sposób zapłaty Data zakupu ZAMÓWIENIE: X11 z: Lp PKWiU Opis pozycji Ilo J.m. Cena netto Wart.netto VAT SIATKA ZGRZEW KPL % =========================================================== Razem : W tym podatek VAT : Opis Wart.netto Stopa Kwota VAT Wart.brutto Podatek VAT 5% % Słownie: jedenacie złotych pidziesit pi groszy ========================================================= Fundusz Promocji Rolniczej: 1.10 KWOTA DO ZAPŁATY :

11 Pomijanie blokady ceny minimalnej dla wybranych klientów Umoliwiono wystawiajcemu faktur (z uprawnieniami niszymi ni 0) pominicie blokady minimalnej ceny dla wybranych klientów. Dodano pole w ewidencji klientów okrelajce poziom uprawnie uytkownika, który moe pomin t blokad. Blokada ceny min. dla upr.> 2 Podgld na faktury wg dat w Kartotece Produktów Rozszerzono podgld faktur (dostaw) w Kartotece Produktów. Dotychczas kolejno była wg nr faktury (dostawy), teraz jest moliwo przełczania kolejnoci klawiszem TAB FAKTURY-wg indeksu towarowego i daty dok. Faktura Data Klient Ilo jedn. Cena nett Podatek FN2002/ HURTOWNIA ROW , FN2002/ BUGA , FN2002/ EXPORT-IMPORT Podgld na faktury wg daty w Kartotece Klientów Rozszerzono podgld faktur (dostaw) w Kartotece Klientów o wywietlanie faktur (dostaw) w kolejnoci wg daty. Przełczanie kolejnoci podgldu na klawiszu TAB. Sprzeda-> Ewidencja klientów-> F5-> TAB SPRZEDA KARTOTEKA KLIENTÓW Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Esc-powrót, Enter-pozycje, A-aktual, D-dopisz, P-obsługa, TAB-kolejno PŁATNIK ZET - FAKTURY wg daty Symbol: ZEN Faktura z dnia Warto Do zapłace po terminie NIP: FN FS10/00061* ZLN Nazwa Firma FN FS10/00093* ZLN ZET FN FS10/00469* ZLN FN FS10/ ZLN Kod FN FS10/00750* ZLN Ulica Unrug... Forma zapła Ilo rekla Uwagi: 2, ZLN Lokalizacja oraz ilo w JM2 na fakturze W parametrach formularza faktury dodano kolumny do wyboru lokalizacj oraz ilo w drugiej jednostce miary. [ ] Podsumowanie kolumny iloci [X] Dodatkowa kolumna ILO w JM2 [X] Kod lokalizacji 11

12 FINANSE Numerator dowodów w FK oraz rozdzielenie funkcji zmiany i dopisania dowodu Dodano moliwo cigłoci numeracji niezalenie od miejsca i metody powstawania dowodu. Numeracja jest zachowana dla liczbowych wartoci dowodu (bez znaków alfabetycznych). W parametrach dowodów PK s dwa nowe parametry zwizane z funkcj numerowania dowodów. S to :"Aktywny generator dowodów" i "Ostatni numer". Jeli pierwszy z nich nie jest zaznaczony drugi nie odgrywa adnej roli. Jeli pierwszy jest zaznaczony, to przy wprowadzaniu nowej paczki numer dowodu jest generowany na podstawie wartoci drugiego z nich (nowy numer to warto parametru+1). W administracji dostpne w Administracja-> Parametry systemu-> Parametry dowodów PK. Parametry zwizane z dowodami PK [ ] Kontrola kosztów w PK [X] Kontrola numerów identyfikatorów dla rozrachunków [X] Zachowanie kopii dowodów PK [X] Automatyczne generowanie nazw plików z dowodami [ ] Kontrola kont przeciwstawnych [X] Kontrola istnienia w planie kont [X] Aktywny automat kosztowy [ ] Przepisywanie pozycji do dopisywanej pozycji [X] Dozwolone zerowe dekrety [ ] Sprawdzanie sumy kontrolnej paczki [X] Aktywny generator dowodów Ostatni numer: 100 Sposób odwietlania dowodów: ( ) Tre w linii biecej ( ) Data i identyfikator w linii biecej [OK][Przerwij] Dodano funkcj specjaln Dopisanie dowodu (Alt+F6) umoliwiajc dopisanie nowego dowodu. Zmieniono dotychczasow funkcj Zmiana dowodu, która obsługuje teraz tylko i wyłcznie przejcie do innego, istniejcego dowodu bez moliwoci dopisania. Natomiast Dopisanie dowodu, to tylko i wyłcznie dopisanie nowego, bez moliwoci wyszukania dowodu istniejcego. W generatorze i algorytmach wprowadzono dyrektyw #GENDOW, która spowoduje wygenerowanie nowego numeru dowodu. Dyrektywa do wykorzystania tylko na polu nr dowodu. Jeli w algorytmie uyjemy dyrektywy #GENDOW w kilku rekordach to wszystkie takie pozycje zostan zapisane w jednym dowodzie (nr zostanie wygenerowany przy pierwszym uyciu tej dyrektywy). 12

13 Automatyczne nadawanie nazwy i zapisywanie paczek Dodano parametr, który działa w powizaniu z parametrem wskazujcym, e naley zapamitywa kopie dowodów. Dostpny w Administracja-> Parametry systemu-> Parametry dowodów PK [X] Zachowanie kopii dowodów PK [X] Automatyczne generowanie nazw plików z dowodami Jeli jest ustawiony, to w przypadku, gdy plikowi z kopi nie mona nada nazwy wynikajcej z numeru paczki, to nazwa jest generowana automatycznie. Nazwa jest tworzona w oparciu o dat i czas zapisu, pierwszym znakiem jest zawsze!. Kolejne znaki s generowane wg klucza RRmdgxs, gdzie: RR - jawnie zapisane 2 ostatnie cyfry roku m - numer miesica jako kolejna dua litera (A=1, B=2...L=12) d - numer dnia jako kolejna litera (A=1,B=2..Z=26,a=27...e=31) g - godzina jako kolejna dua litera (A=1, B=2...X=24) x - minuta jako kolejna litera lub cyfra (1=1..9=9,A=10..Z=35,a=36...x=59) s - sekunda jako kolejna litera lub cyfra (1=1..9=9,A=10..Z=35,a=36...x=59) Jeeli dziwnym przypadkiem w tej samej sekundzie nastpi próba zapisu dwóch paczek, to dla drugiej proces generowania zostanie powtórzony. 13

14 KASA / BANK / ROZRACHUNKI Kody uznania Program pozwala okreli rodzaj uznania za rozliczony. Dodano ewidencj dla rodzajów uznania Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa rodzajów uznania za rozliczony. KASA-BANK EWIDENCJA RODZAJÓW UZNANIA ZA ROZLICZONY Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Nastpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakocz Kod. Nazwa uznania uznania U1 uznanie 1 U2 uznanie 2... Doszły dwa nowe parametry, dostpne w parametrach rozlicze na przycisku "Uznania za rozliczone". Pierwszy wskazuje, czy obsługiwa róne rodzaje uzna. Drugi zawiera domylny kod uznania. Jeli pierwszy parametr jest zaznaczony, to w oknie uznania za rozliczone jest dodatkowe pole do wprowadzenia kodu. Dla uznania zbiorczego wprowadzony kod rodzaju uznania jest przypisywany do wszystkich uzna. Jeli jeden dokument bdzie uznawany za rozliczony z rónymi kodami zostan dopisane kolejne uznania do zbioru zapłat. Administracja-> Parametry modułu-> Parametry rozlicze Parametry systemu Domylny kontrahent dla rozlicze z pracownikami: Kontrola dat w rozliczeniach: Normalnych: ( ) Data wpływu ( ) Data wystawienia (oryginału) Kompe Uz Parametry systemu Rozrónia rodzaje uznania za rozliczone: [X] Do ro Domylny rodzaj uznania: U1 Póni Rozliczenie w trybie aktualizacji dok.kasowego/bankowego: Zwiksza warto dokumentu: ( ) Nie zwiksza wartoci dokumentu: ( ) [Uznania za rozliczone] [OK] 14

15 Adres kontrahenta i termin płatnoci na formularzu przelewu Adres dodano do zmiennych okrelajcych nazwy (odbiorcy i zleceniodawcy), a termin zapłaty do zmiennej okrelajcej tytuł. Ze zmiany w ustaleniu terminu zapłaty wyłczony jest przelew grupowy - dodatkowa informacja dotyczca terminu dla kadej faktury zabrałaby miejsce dla pozostałych faktur. Udostpnienie do edycji daty pocztkowej i kocowej raportu/wycigu Dodano funkcj specjaln "Zmiana dat wycigu", gdzie mona zmieni daty wycigu/raportu. Zmieniono równie funkcj wprowadzania dokumentu kasowego w ewidencji raportów/wycigów w taki sposób, aby data pocztkowa dokumentu powodowała odpowiedni korekt daty pocztkowej raportu/wycigu. Moliwo usunicia raportu/wycigu bez wczeniejszego usuwania pozycji Nowy parametr w parametrach przetwarzania "kasowanie raportów/wycigów łcznie z pozycjami". Administracja-> Parametry systemu-> Parametry przetwarzania Kasowanie raportów/wycigów łcznie z pozycjami :[X] Jeli go zaznaczymy, to w funkcjach specjalnych ewidencji raportów/wycigów jest dostpna odpowiednia funkcja specjalna "Kasowanie wycigu łcznie z pozycjami (Ctrl+F7). Po jej wybraniu wywietlane jest ostrzeenie, a po potwierdzeniu kasowany cały raport/wycig. Obowizuj ogólne ograniczenia na kasowanie raportu/wycigu - nie moe by zamknity i musi by ostatni w ramach kasy/banku. Uwaga Razem z raportem zostan usunite wszystkie pozycje. Kontynuowa? Tak Nie Rozszerzenie weryfikacji biecego raportu/wycigu bankowego Rozszerzono weryfikacj biecego raportu/wycigu bankowego o korekt wszystkich kolejnych raportów/wycigów w danej kasie/banku. Dotychczas było tak, e w momencie wyboru raportu kasowego/wycigu bankowego nastpowała kontrola obrotów wynikajca z dokumentów nalecych do tego raportu/wycigu z obrotami zapisanymi w nagłówku i jeli stwierdzona została rónica, to obroty w nagłówku zostawały zastpione obrotami wyliczonymi z dokumentów. I na tym koczyło si działanie, a jeli stany nastpnych raportów wymagały korekty, to pozostawały błdne. Teraz jest tak, e w przypadku koniecznoci wykonania korekty sprawdzane i poprawiane s równie kolejne raporty/wycigi w danej kasie/banku. 15

16 Zmiana w zestawieniu wydruk sald do potwierdzenia Zmieniono zestawienie wydruk sald do potwierdzenia tak, aby ujemne korekty drukowane były po tej samej stronie co dokumenty korygowane. 16

17 MAGAZYN Zmiany w inwentaryzacji W Inwentaryzacji wg dostaw umoliwiono wpisanie stanu faktycznego łcznie. Funkcja przydatna, gdy wybierzemy opcj Zerowanie stanu inwentaryzacji. Wówczas po podaniu faktycznej iloci program rozpisze j na dostawy kierujc si stanem aktualnym na poszczególnych dostawach.. Funkcja dostpna w Inwentaryzacja-> 2 Wprowadzanie stanów faktycznych, zestawienia Aktualizacja pozycji Stan aktualny : Stan faktyczny: Podaj stan faktyczny:! Ponadto przy nadawaniu numeru dla nowego dokumentu IW pierwszego w roku magazynowym to rok w numeracji jest proponowany wg roku magazynowego a nie z daty biecej. Aktualizacja daty wanoci, nr serii i partii w specyfikacji dostaw Dodano parametr, po ustawieniu którego aktualizacja zatwierdzonego dokumentu przychodowego zaktualizuje take dat wanoci, nr serii i partii w specyfikacji dostaw. Parametr dostpny w Administracji systemu-> Parametry systemu, str.4 [X] Aktualiz.specyf.dostawy gdy aktu.zatw.dokum.przych (seria,partia,dat.w) Podpowied z KSO w ewidencji operacji magazynowych W ewidencji operacji magazynowych na polu Konto przeciwstawne i Konto 4-ki udostpniono podpowied z Kartoteki Sald i Obrotów (kso.dbf). Podpowied jest wg Nazwy lub Konta. Dostpne w Administracja-> Obsługa kodów-> Kody rodzajów operacji Tab zmiana uporzdkowania»konto«kolumna Nazwa rodki trwałe Pozostałe rodki trwałe Inwestycje-rodki trwałe w budowie Kasa Rachunek biecy-kredyt BANK Inne rachunki bankowe /lokata/ rodki pienine w drodze 17

18 Znacznik wydrukowania dokumentu Jeli w Parametrach systemu zaznaczono [X] komunikat o wydrukowaniu dokumentu Po wejciu do funkcji wydruku nadal pojawi si komunikat: Dokument był ju drukowany!!! Nacinij ENTER lub ESC Dodatkowo na ekranie ewidencji dokumentów przy wydrukowanych ju dokumentach pojawi si znaczek # MAGAZYN M-C Dokumenty zatwierdzone - PZ Przychód zewntrzny Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Szukaj Nastpny Poprzedni Aktualizuj Kasuj F-spec Wydruki Zakocz Magazyn 001 MAGAZYN SUROWCÓW PZ Nr dok. 02/ Data > PZ PRZYCHÓD ZEWNTRZNY < Dostawca POLSTYR Mag Numer Data Dostawca M001 02/ #POLSTYR M001 02/ EXPORT-IMPORT M001 02/ FIDELIA M001 02/ #HAMAR M001 02/ HURTOWNIA ROW M001 02/ IRENA M001 02/ METALZBYT Nr Dostawy FN2002/ M001 02/ POLIFARB Wart. Dost. 66, M001 02/ POLSTYR Nr Zamów. M001 02/ # M001 02/ CIECHOWSKA M001 02/ #CYKLO Uwagi R.Op. Tabela rodzajów towaru Wprowadzono moliwo kontroli rodzaju towaru wpisywanego w Kartotece Produktów. Ewidencja tabeli jest w Administracja-> Obsługa kodów-> Tabela rodzajów towarów. Dodatkowo jest tam funkcj a specjalna dopisujca do tabeli wszystkie rodzaje towaru z Kartoteki Produktów. Kontrola jest włczana parametrem dostpnym w Administracja-> Parametry systemu-> Str.1 [X] Kontrola rodzaju towaru Jeli kontrola jest włczona, wówczas zawarto pola rodzaj towaru w Kartotece Produktów jest sprawdzana z moliwoci dopisania nowego kodu. Brak rodzaju towaru! Czy dopisa? TAK NIE 18

19 PRODUKCJA Wybór jednostki miary w ewidencji zuycia materiału. W ewidencji zuycia materiału w Raportach produkcyjnych dodano pole dla jednostki miary. Mona poda ilo w wybranej jednostce miary. W czasie edycji w polu J.M. mona skorzysta z podpowiedzi jednostek miary. ZUYCIE MATERIAŁÓW Mag Indeks Nazw NrDok J.M. Ilo Uwagi 001 MP ELEK pacz SU RURA kg SU RURA kg SU RURA kg ZA FARB l Zmiany dotycz take wydruków z ewidencji raportów. Funkcja kontrolujca ilo wykonan w raporcie i zleceniu Dodano funkcj kontrolujc ilo wykonan w raporcie i zleceniu. Dostpna w Administracja-> Funkcje pomocnicze-> Porównanie iloci wykonanej w Raporcie do Zlecenia Raport Zlecenie Indeks Błdy Il.w rap Il.w Zlec. RP/00007 ZP/00003 RO Wywietlenie pola Nazwa, Uwagi i Pole4 w ewidencji Napraw W ewidencji Napraw dodano funkcje specjalna umoliwiajc wywietlenie całej zawartoci pól Nazwa, Uwagi oraz pola o definiowanej nazwie (domylnie Pole4) Zmiana kolejnoci w specyfikacji kart pracy w Naprawach Rozszerzono klucz indeksowy w specyfikacji kart pracy, aby pokazywały si w kolejnoci wg daty wykonania. 19

20 SM-BOSS Wydruk do zbioru z dowolnym rozszerzeniem (np. htm) Wprowadzono w obsłudze wydruku do drukarki zadeklarowanej jako zbiór podanie zbioru z innym rozszerzeniem ni PRN. Dodano do deklaracji drukarki pole rozszerzenie obsługiwane, gdy jest to nazwa zbioru a nie LPT1,. Podczas wydruku na tak zadeklarowana drukark program bdzie poszczególne wydruki robił kolejno do zbiorów o nazwie koczcej si na 001, 002, 003,. Aby tak było nazwa zbioru powinna by krótsza ni 8, bo numeracja wykorzystuje uzupełnienie do 8, czyli dla poniszego przykładu bdzie to nowy0001.hhh, nowy0003.hhh,. Podaj parametry wydruku: Nazwa zestawu: NOWY Zestaw domylny: [ ] Zbiór wyjciowy: WYDRUK\NOWY.HHH rozszerzenie: HHH Sterownik: [drukarka standardowa tryb IBM ] Polskie litery: [BackSpace] Szeroko strony: 80 znaków trybu podstawowego Długo strony: 66 linii Automatyczne podawanie papieru: [X] Wysunicie strony po wydruku: [X] Włczone kody sterujce: [X] Jeli chcielibymy, aby wydruk był dostpny jako zbiór typu html proponujemy zastosowa poniszy sterownik drukarki. Sterownik: HTML Nazwa Kod sterujcy drukarki Start <html><meta 32 http-equiv=content-type 32 content="text/html ; 32 charset=ib m852"><body><pre><font> Stop </font></pre></body></html> 10CPI </font><font 32 style="font-size:14px"> 12CPI </font><font 32 style="font-size:14px"> 17CPI </font><font 32 style="font-size:9px"> 20CPI </font><font 32 style="font-size:7px"> Bold ON <b> Bold OFF </b> DoubleWidth ON DoubleWidth OFF Superscript ON ^{Superscript OFF} Subscript ON _{Subscript OFF} Underline ON <u> Underline OFF </u> Italic ON <i> Italic OFF </i> NLQ Courier NLQ Sanserif NLQ Orator Draft quality NewLine NewForm <div 32 style="page-break-before:always"></div> 20

21 Zmiana w obsłudze kodów pocztowych Zmodyfikowano obsług kodu pocztowego tak, aby mona było jeden kod pocztowy przydzieli dwóm rónym miejscowociom, gdy takie sytuacje si zdarzaj. 21