Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.)

Transkrypt

1 Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) - budowa mieszkań, domów i lokali handlowousługowych PRYWATNA EMISJA OBLIGACJI SERII A 16 grudnia 2016 r.

2 PLAN STRATEGICZNY 1) w 2018 r. osiągnięcie co najmniej 12,9 mln zł zysku netto i minimum 43 mln zł przychodów, 2) osiągnięcie poziomu sprzedaży po 2017 r. na poziomie co najmniej 200 lokali mieszkalnych i wypracowanie w 2017 r. dodatniego wyniku netto

3 Prezes Zarządu: Wojciech Miszczak Rada Nadzorcza: Marzanna Szymczak-Błahut Przewodnicząca Rady Nadzorczej Mariusz Pielacha Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kuchta Członek Rady Nadzorczej, udział w akcjach

4 Tab. 1. Struktura akcjonariatu spółki DCD S.A. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Wiktor Kuchta ,26% 80,26% Pozostali ,74% 19,74% Suma ,00% 100,00% Źródło: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEVELOPERSKIE (24/2016) jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r.

5 Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. spółka publiczna notowana na giełdzie New Connect, nowym przedmiotem działalności jest stawianie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowousługowych, podmiot dominujący wobec jednej spółki HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. (wdrożenia i sprzedaż technologii HydroPlant w oparciu o wyłączne prawa do wykorzystywania tej technologii w Europie),

6 HISTORIA ROZWOJU r. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEVELOPERSKIE (24/2016) jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r r. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (13/2016) publikacja Strategii na lata r. DCD wchodzi w deweloperkę; liczy na 12,9 mln zł zysku w 2018 r r. zmiana nazwy Spółki na Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. i rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność deweloperską, po zmianie przedmiotu działalności Emitenta r. HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE SA (9/2016) Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu przez Wiktora Kuchtę (80,25%) r. GPW: Zmiana nazwy spółki TERRA S.A. na HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A r. TERRA S.A. wypłaciła 0,04 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok r. GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki TERRA Źródło: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (13/2016) publikacja Strategii na lata

7 CELE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SPÓŁKI na lata : efektywne inwestowanie w bank ziemi; osiągnięcie poziomu sprzedaży po 2017 roku na poziomie co najmniej 200 lokali mieszkalnych; zbudowanie solidnej i rozpoznawalnej marki w budownictwie na Dolnym Śląsku; osiągnięcie dodatniego wyniku netto w 2017 roku; osiągnięcie przychodu na poziomie co najmniej 43 mln zł w 2018 roku; osiągnięcie zysku netto na poziomie co najmniej 12,9 mln zł w 2018 roku; wejście na nowe rynki, począwszy od 2019 roku.

8 Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. skupi się na rynku mniejszych miast, gdzie w ocenie zarządu nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach, przystąpiło do budowy banku ziemi na terenie powiatu lubińskiego województwa dolnośląskiego, wytypowano 27 działek budowlanych, spełniających kryteria, zakupiło ziemię i przystępuje do emisji serii obligacji w celu finansowania poszczególnych etapów inwestycji budowy całego osiedla, znacząco ograniczy koszty odsetkowe poprzez rozłożenie w czasie poszczególnych emisji, co wiąże się również z maksymalizacją zysku z danej inwestycji

9 CEL EMISYJNY zebranie łącznie 15 mln zł z programu obligacji W III kwartale 2016 r. spółka skupiała się głównie na przeorganizowaniu działalności emitenta, czego skutkiem jest przyjęta nowa strategia Spółki na lata Emitent poszukiwał również działek, na których będzie realizował inwestycje. Obecnie Zarząd Spółki zbadał możliwości finansowania powyższych inwestycji z obligacji.

10 Lubin - pierwsze miasto, gdzie spółka rozpocznie inwestycje o pow. 41 km 2, południowo-zachodnia Polska, 70 km od Wrocławia, 80 tys. mieszkańców w mieście, gmina Lubin należy do 100 najbogatszych gmin w Polsce, siedziba KGHM Polska Miedź SA, jednego z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie, średnie dochody uzyskiwane w KGHM S.A. to około 11 tys. złotych, a pracownicy rozpoczynający pracę otrzymują wynagrodzenie na poziomie 5-6 tys. zł

11 Kontrakt o wspólnej budowie Zarząd spółki zaprosił do wspólnej inwestycji inwestora branżowego DW Nord Sp. z o.o. DW Nord Sp. z o.o. daje zabezpieczenie na obligacje (hipoteka na działkach pod budowę osiedla)

12 ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI łączne = 39,5 mln zł działki o pow. 24,627 ha, pod zabudowę usługową, mieszkaniową wielorodzinną, mieszkaniową jednorodzinną szeregową i wolnostojącą, działki nr 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22.

13 ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI seria A hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubinie na działce o nr 82/16(23) objętej księgą wieczystą KW nr LE1U/ /7, o pow. 1,8909 ha, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg wieczystych, należąca do Spółki pod firmą DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeradowska 51/57, lok. 102a, NIP

14 Lokalizacja działki 82/16

15 PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI seria A Wartość emisji 1-3 mln zł Minimalny próg emisji 0,5 mln zł Okres do wykupu 24 miesiące Oprocentowanie stałe 8% Wypłata odsetek kwartalnie Zabezpieczenie hipoteczne

16 Zainteresowany? Dostęp do informacji o prywatnych emisjach obligacji korporacyjnych jest ograniczony zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W emisji może wziąć udział maksymalnie 149 osób. Dlatego skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę.

17 Skontaktuj się z nami: Dział Relacji Inwestorskich Emitenta Tel

18