PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI GC INVESTMENT

Transkrypt

1 PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI GC INVESTMENT

2 Informacje o Spółce Spółka GC Investment sp. z o.o. powstała w 1996 roku. Podstawową działalnością Spółki jest pozyskiwanie, zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości. Zajmuje się też poszukiwaniem terenów inwestycyjnych dla inwestorów zewnętrznych i obsługą całego procesu inwestycyjnego. Atutem Spółki jest kompleksowość oferty obejmująca wszystkie etapy inwestycji: Poszukiwanie terenów pod inwestycje D yn apac, Katowice Uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę Prace projektowe-architektoniczne Wykonawstwo -proces budowlany Spółka zrealizowała inwestycje m.in. następujące inwestycje: o KAUFLAND w Chorzowie, Kędzierzynie Koźlu i Tychach, o LIDL w Tarnowskich Górach, Katowicach, Olkuszu i Gliwicach, o dwa obiekty BIEDRONKI w Bytomiu i w Rybniku, o salony samochodowe TOYOTA i LEXUS w Katowicach, o budynek DYNAPACK w Katowicach, o stacje benzynowe Statoil w Rybniku i Gliwicach oraz ST1 w Olkuszu o Leclerc w Katowicach i Tychach N e tto, B y to m

3 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Planowanie wypracowanie koncepcji oraz planu inwestycji Przygotowanie przygotowanie dokumentów formalnych-prawnych, przygotowanie planu urbanistycznego, budowlanego, architektonicznego, dobór zasobów Realizacja inwestycji realizacja oraz kontrola inwestycji, proces budowlany

4 Zrealizowane inwestycje Lexus Katowice Toyota Katowice Biedronka, Bytom, ul. Łużycka Leclerc, Katowice DEXUS PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Bednarskiej 5, tel , fax wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł opłacony w całości.

5 Planowane inwestycje Realizacja projektu Szyb Krystyna w Bytomiu, (pierwszego profesjonalnego pola golfowego na Górnym Śląsku wraz z osiedlem mieszkaniowym), planowany termin realizacji: 2010 Budowa pierwszego biurowca (klasy B+) w południowej części Katowic, planowany termin realizacji: 2009 Realizacja projektu deweloperskiego, osiedle mieszkaniowe na ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu, planowany termin realizacji: 2009, Budowa apartamentowca na Ptasim Osiedlu w Katowicach, planowany termin realizacji: 2009, Budowa apartamentowca na ul. Warszawskiej w Katowicach, planowany termin realizacji: 2009,

6 Wyniki finansowe * Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne EBIT Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) na działalności operacyjnej+ amortyzacja Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto *prognoza

7 Wzrost zysku netto * *prognoza

8 Portfel nieruchomości na sprzedaż Katowice Galeria Południe Lokalizacja: Katowice, ul. Kolejowa 59 - miejsce jest świetnie skomunikowanie z miastem i regionem, (bliskość ulicy Kościuszki, autostrady A4, DK81 Bielsko), - dobry dojazd do południowych dzielnic Katowic: Ligoty, Piotrowic, Podlesia, Brynowa oraz miast ościennych: Mysłowic, Mikołowa, Tychów, Powierzchnia: 1,8 ha Przeznaczenie: powierzchnia biurowa/handel Gliwice Poezji Lokalizacja: Gliwice, ul. Poezji/Zygmuntowska - nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 901 oraz supermarketu Lidl, Powierzchnia: Działka 1: 3800 m2, Działka 2: 1800 m2, Przeznaczenie: Działka 1: pod zabudowę usługowo-handlową i mieszkaniową Działka 2: pod stację benzynową, DEXUS PARTNERS Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Pszczynie (43-200) przy ul. Bednarskiej 5, tel , fax wpisana do Krajowego Rejestru S dowego, S d

9 Portfel nieruchomości na sprzedaż Sosnowiec, Braci Mieroszewskich a) Lokalizacja Sosnowiec - Zagórze, ul. Braci Mieroszewskich 120 Katowice, Mierzęcice - Zendek Lokalizacja: Gmina Mierzęcice, wieś Zendek Bezpośrednie sąsiedztwo lotniska Pyrzowice, (w 2007 port obsłużył prawie 2 mln w najbliższym sąsiedztwie mieści się regionalne centrum wystawienniczo-targowe Silesia-EXPO przejmujące dotychczasowe funkcje Targów Katowickich, obiekt ten pasażerów, posiada dwa terminale pasażerskie oraz jeden terminal cargo), jest oddalony od nieruchomości o 800 m w linii prostej i 1400 m w linii drogowej, więcej informacji na: Powierzchnia: 16 ha 4992 m2 Opis nieruchomości: miejsce jest świetnie skomunikowanie z miastem i regionem, głownie poprzez dostępność ulicy Braci Mieroszewskich oraz drogi krajowe S1 oraz 94, b) Powierzchnia nieruchomości m2 Nieruchomość położona jest na północ od Mierzęcic nad rzeka Trzonią odległość od c) Przeznaczenie centrum Mierzęcic około 6 km. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią lasy i Zgodnie otrzymanymi WZ z stycznia 2008 r. nieruchomość przeznaczona jest pod: łąki. budowę osiedla mieszkaniowego, 6 budynków wielorodzinnych wysokich, 13 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, Przeznaczenie: Bardzo dobra lokalizacja na hotel z zapleczem rekreacyjnosportowym np. polem golfowym. garażu podziemnego, infrastruktury towarzyszącej. Istnieje możliwość posadowienia obiektów handlowych /pawilon wielko powierzchniowy/ obiektów usługowych /hotel, biurowiec/. Wstępna koncepcja osiedla, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich. Mierzęcice - Zendek DEXUS PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Bednarskiej 5, tel , fax wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł opłacony w całości.

10 Warunki emisji obligacji Oferta - nie więcej niż obligacji na okaziciela serii A Jednostkowa wartość nominalna obligacji zł Łączna wartość nominalna emisji obligacji nie większa niż 10 mln zł Oprocentowanie obligacji 13% w skali roku. Odsetki od Obligacji będą kapitalizowane, tj. doliczone po danym okresie odsetkowym do wartości nominalnej Obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec poprzedniego okresu odsetkowego i następnie oprocentowanie będzie naliczane od całej kwoty. Odsetki w całości będą wypłacane przy wykupie Obligacji. Dzień Wykupu ustala się na 31 lipca 2010 roku Obligacje są zabezpieczone. Zabezpieczeniem świadczeń pieniężnych wynikającym z obligacji jest hipoteka zwykła łączna na nieruchomościach należących do Spółki. W przypadku gdy Emitent dokona zmiany formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, Emitent będzie uprawniony do skierowania do każdego Obligatariusza nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 7 dni przed Dniem Wykupu oferty (Oferta) objęcia akcji Emitenta nowej emisji (Akcje Nowej Emisji), a Obligatariusz jest uprawniony do ich objęcia najpóźniej na jeden dzień przed Dniem Wykupu. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji będzie równa 65% wartości jednej Akcji Nowej Emisji

11 Korzyści dla potencjalnych inwestorów wynikające z nabycia obligacji GC Investment wysokie oprocentowanie -13 procent w skali roku dyskonto przy nabyciu akcji Spółki 35 procent wysokie bezpieczeństwo zabezpieczenie hipoteką na nieruchomościach należących do Spółki