WYNIKI FINANSOWE 1Q 2017 Świetne wolumeny detaliczne wspierają realizację planu 2017

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE 1Q 2017 Świetne wolumeny detaliczne wspierają realizację planu 2017 Warszawa, 10 maja 2017 r.

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu. Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz z późn. zm.). Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

3 Podsumowanie pierwszego kwartału 2017 r. Porównywalny zysk netto za pierwszy kwartał wyniósł 676 mln zł, +14,2% r/r, po wyłączeniu kosztów regulacyjnych i zysków ze sprzedaży portfela NPL w 1 kwartale 2016 r.; raportowany zysk netto wyniósł 350 mln zł. Przyspieszenie optymalizacji bilansu w kierunku produktów detalicznych, umożliwiające poprawę marży odsetkowej netto do 2,76%. Dwucyfrowy wzrost kluczowych kredytów i depozytów detalicznych r/r. Rekordowy poziom nowych kluczowych kredytów detalicznych, + 58% r/r. Doskonała kontrola kosztów operacyjnych -2,3% r/r, jak również kosztów ryzyka na poziomie 40 pb. 2

4 Zysk netto mln zł +14,2% Raportowany 1kw 16 BFG i Podatek bankowy Porównywalny 1kw 16 Porównywalny BFG i 1kw 17 Podatek bankowy Raportowany 1kw 17 Zysk netto za pierwszy kwartał +14,2% w warunkach porównywalnych, raportowany zysk netto na poziomie 350 mln zł, obciążony 200 mln zł składki na BFG (134 mln zł na poczet przyszłych kwartałów) oraz podatkiem bankowym za trzy miesiące (dwa miesiące w 1kwartale 2016 r.) 3 - Dynamika wyników porównywalnych, uwzględniających zysk ze sprzedaży portfela NPL oraz koszty regulacyjne BFG i podatek bankowy

5 Zysk operacyjny brutto Zysk operacyjny brutto (PLN zł) Dochód z działalności operacyjnej (PLN zł) -4,0% +4,6% -5,4% +11,1% kw 16 1kw Koszty operacyjne (PLN zł) -2,3% 1kw 16 1kw kw 16 1kw 17 Zysk operacyjny brutto na poziomie 951 mln zł, +11,1% r/r w warunkach porównywalnych Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 45,5% z pozytywną różnicą dynami dochodów i kosztów 4 - Dynamika wyników porównywalnych

6 Dochód z działalności operacyjnej mln zł -4,0% +4,6% ,0% ,2% kw 16 1kw 17 Wynik odsetkowy netto Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe Dochody z działalności operacyjnej +4,6% r/r w warunkach porównywalnych dzięki poprawie zarówno wyniku odsetkowego jaki i wyniku z opłat i prowizji 5 - Dynamika z wyłączeniem wpływu sprzedaży portfela NPL

7 Wynik odsetkowy netto i marża odsetkowa netto Wynik odsetkowy netto (mln zł) Marża odsetkowa netto (%) 2,75% 2,74% 2,76% +4,2% kw 16 4kw 16 1kw 17 +0,02 +0,02-0,02 2,74% 2,76% 1kw 16 1kw 17 4kw 16 Kredyty Depozyty Pozostałe 1kw 17 komercyjne spread spread & mix & mix Wynik odsetkowy netto na poziomie 1115 mln zł, +4,2% r/r dzięki wzrostowi wolumenów Poprawa marży odsetkowej netto do 2,76% 6

8 Kredyty Kredyty detaliczne (mln zł) Kredyty korporacyjne (*) (mln zł) +11,3% +6,4% +3,3% +1,4% Mar 16 Gru 16 Mar 17 Mar 16 Gru 16 Mar 17 Kluczowe kredyty detaliczne Pozostałe kredyty detaliczne Korporacje Sektor publiczny Dwucyfrowy wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +11,3% r/r z dobrym wolumenem pierwszego kwartału, +3,3% kw/kw Kredyty korporacyjne +6,4% r/r 7 (*) - bez BSB i transakcji reverse repo

9 Nowe kluczowe kredyty detaliczne Nowe kredyty konsumpcyjne (mln zł) Nowe złotowe kredyty hipoteczne (mln zł) +51,3% +63,8% kw 16 1kw 17 1kw 16 1kw 17 Świetny wynik, 4,4 mld zł nowych kredytów detalicznych w pierwszym kwartale 8

10 SMEmania mln zł +7,5% +4,5% Wzbogacenie oferty Uproszczenie procesów Przyspieszenie obsługi Wykorzystanie kanałów elektronicznych Mar 16 Lut 17 Mar 17 (Kick-off) 9

11 Oszczędności Oszczędności detaliczne (mln zł) Depozyty korporacyjne (*) (mln zł) +10,3% +4,3% +2,8% -10,6% Mar 16 Gru 16 Mar 17 Mar 16 Gru 16 Mar 17 Depozyty detal Fundusze Inwestycyjne Solidny wzrost depozytów detalicznych o +10,3% r/r Wzrost depozytów korporacyjnych o +4,3% r/r, z kwartalną dynamiką potwierdzającą sezonowość 10 (*) - bez SBB i transakcji repo

12 Wynik z tytułu opłat i prowizji mln zł +2,0% kw 16 1kw 17 Pozostałe Kredyty Marża na transakcjach walutowych Rynek kapitałowy Karty Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o +2,0% r/r, dzięki większym opłatom i prowizjom z tytułu kart, rynku kapitałowego i marży na transakcjach walutowych 11

13 Koszty operacyjne mln zł -2,3% Koszty kw 16 1kw 17 BFG+ podatek bankowy Koszty z BFG i podatkiem bankowym Koszty osobowe Koszty administracyjne Amortyzacja Silna kontrola kosztów operacyjnych, -2,3% r/r Koszty ogółem pod wpływem rocznej składki płaconej z góry na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków oraz podatku bankowego 12 Nota: Podatek bankowy w 1 kwartale 2017 r. w wysokości 125 mln zł, BFG w wysokości 201 mln zł z roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r. wynoszącą 178 mln zł (całoroczna składka rozpoznana w 1 kwartale 2017 r.) oraz składką na fundusz gwarancyjny za 1 kwartał 2017 r. w wysokości 22 mln zł.

14 Jakość aktywów Kredyty (mln zł) 6,5% 6,0% 5,9% Koszt ryzyka Mar 16 Gru 16 Mar 17 Nieregularne Regularne Wsk. NPL Wskaźnik pokrycia rezerwami 0.47% 0.37% 0.40% 1kw 16 4kw 16 1kw % 74.5% 75.1% Mar 16 Gru 16 Mar 17 Koszt ryzyka 40pb Dalsza poprawa wskaźnika NPL do 5,9% oraz wskaźnika pokrycia rezerwami do 75,1% 13 Nota: Kredyty regularne bez BSB i transakcji reverse repo

15 Podsumowanie Porównywalny zysk netto na poziomie 676 mln zł, +14,2% r/r, raportowany na poziomie 350 mln zł. Dwucyfrowy wzrost w detalicznych obszarach strategicznych, skokowy wzrost nowych kredytów detalicznych. Solidne podstawowe dochody z działalności operacyjnej z wynikiem odsetkowym netto na poziomie 1115 mln zł, +4,2% r/r wspartym również przez poprawę marży odsetkowej netto kw/kw i wzrostem wyniku z opłat i prowizji o +2,0% r/r. Doskonała kontrola kosztów i zarządzanie ryzykiem. Świetny początek roku działalności komercyjnej daje przekonanie co do realizacji planu

16 AGENDA Załącznik 15

17 Polska gospodarka prognoza F PKB, % r/r Konsumpcja prywatna, % r/r Inwestycje, % r/r Bezrobocie, % eop Inflacja CPI, % M WIBOR, % eop Stopa referencyjna, % eop Kurs wymiany EUR, eop Kurs wymiany USD, eop Deficyt sektora publicznego, % PKB Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 16

18 Polski sektor bankowy - prognoza (5) 2017F (2) Kredyty, % r/r Detal, % r/r Złotowe kredyty hipoteczne Pożyczki konsumenckie (1) Korporacje, % r/r Kredyty SME Oszczędności (3), % r/r Depozyty, % r/r Detal, % r/r Korporacje, % r/r Fundusze Inwestycyjne (4), % r/r (1) wszystkie kredyty z wyjątkiem hipotecznych (2) wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny (3) depozyty + aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych (4) aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych (5) rzeczywiste, z wyjątkiem kredytów dla MSP i funduszy inwestycyjnych (dla nich szacunki na koniec roku)

19 18 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 1,9 3,7 7,7 7,3 6,9 6,9-4,7-2,9-9,3 24,0 22,6 8 1,5 1,9 5,5 4,9 2,7 2,1 4,2 3,6 4 4,8 4,9 4,8 0,9 0,1 3,3 2,3 0 0,5 5 5,3-0,7 5,0 5,3 19,2 15,9 13,014,5 6 1,8 2,6 3,1 3,3 3,4 3,3 3,8 3,3 3,6 4,6 2,9 3 2,4 2,5 4,0 0,0 0,7 0,1 2,5 5,47,8 10,4 9,6-0,1 6,7-3,2-4,9-2,5-3,5-0,2 0,3-9,8 12,0 9,6 9,79,7 12,7 4-4,5-6,7-9,8 6,4 4,3 4,5 3, Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17F BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) 8,2 6,3 5,9 4, ,4 2,6 3,6 3,2 6 5,8 1,7 2,7 2,6 3,1 3,7 0,8 2,4 2,1 0,2 0 0,2 3,6 3,3-0,5 0,7 0,7 2,6 3 2,2 2,5 3 3,13,2 2,93,4 3,4 4,14,54,7-3,3-4,1-3,8-5,2-5,9-4,6-6,5-1,6-2,1-2,3-2,0-3,1-3,5-2,5-3,4-2,8-2,2-1,2 0,5-4,1-3,3 0,3-1,9-1,1-0,1-0,8-0,4-1,2 0,3-0,7 1,6 1,0 1,01,5-0,7 0,1 0,0 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q13 2Q13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q17F PKB Konsumpcja Eksport netto Inwestycje Źródło: GUS, wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny; marzec 2007 marzec 2017

20 19 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) 6 400, , , ,00 5,4 7,8 9,010,1 10,1 11,7 12,3 7,2 6, ,00 3,7 3,93,8 2,8 3, ,00 2,0 10,4 4,3 4,15,0 6,1 3,0 5,3 4,6 2,7 2,8 2,12,9 3,33,34,24,1 3,3 3,34,0 3,13,6 3,43,74,4 4,2 2,9 4, , , ,00 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17F STOPA BEZROBOCIA (%) SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, % R/R) 9,4 8,9 12,3 11,6 11,2 10,9 9,5 14,3 11,1 10,610,9 12,1 11,7 11, ,4 11,9 11,8 13,3 12,5 13,3 13,4 14,3 12,3 12,4 13,2 1313,4 13,5 11, ,4 11,5 10,2 9,7 9,79,9 8,7 8,3 8,3 7,6 1,0 1,0 17,4 14,0 12,8 16,1 12,1 4,8 11,8 8,4 3,6 4,7 0,3 1,1 2,9 7,3 6,0 8,8 7,1 6,98,4 2,7 1,9-2,00,01,5 3,9 4,25,5 5,1 2,63,7 4,4 3,5 2,64,4 4,4 5,7 5,96,5 7,1 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach Inflacja Źródło: GUS, wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny; marzec 2007 marzec 2017

21 20 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 0,3-0,3-0,7-1,5-0,9-0,7-0,5-0,9-0,8-0,8 1,3 0,5 0,7 0,6 0,2 1,1 2,9 2,0 2,4 3,2 3,7 3,6 3,3 3,0 2,2 2,2 1,7 1,7 2,0 3,9 2,9 3,5 4,7 4,3 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,9 4,1 3,8 4,6 4,1 4,6 4,1 4,0 3,4 3,9 4,1 4,3 4,2 4,4 4,1 4,2 4,0 3,8 4,9 5,9 4,7 4,2 5,1 4,9 5,0 4,8 6,6 6,7 6,2 CPI 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 4,2 4,7 5,7 5,1 REF. RATE 3M WIBOR Źródło: NBP

22 21 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (4) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R) Detal Korporacje DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R) Detal Korporacje Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 DYNAMIKA KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 Źródło: NBP; grudzień 2002 marzec 2017

23 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (5) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD) 50% 45% 40% 35% % 30% 25% % 25% 20% 20% 15% 15% 10% 5% 0% 10% 5% 0% -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD) 35% 30% 25% 20% % 12% 7% % 2% 10% 5% 0% -3% -8% -5% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP; grudzień 2007 marzec

24 17,8% 18,2% 17,8% 18,2% 17,8% 17,9% 17,3% 17,3% 16,1% 15,6% 14,7% 14,4% 14,2% 13,9% 12,8% 13,0% 12,3% 12,2% 12,3% 12,4% 12,2% 12,3% 11,9% 12,0% 2,5% 2,6% 2,7%2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,1% 3,4% 3,4% 3,3% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 13,2% 12,3% 13,1% 12,7% 12,3% 12,7% 12,7% 12,5% 12,4% 11,5% 11,4% 11,3% 11,1% 10,7% 9,7% 9,8% 9,1% 9,4% 8,4% 9,3% 9,0% 8,8% 8,2% 7,6% 7,4% 7,3% 7,2% 6,7% 6,5% 7,5% 9,9% 9,6% 9,7% 11,2% 12,4% 14,1% 8,7% 7,6% 7,7% 13,4% 12,6% 12,2% Mar 09 Sep 09 Mar 10 Sep 10 Mar 11 Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dec 15 May 16 Jun 16 Sep 16 Dec 16 Frb SME Przedsiębiorstwa 9,1% 10,0% 11,3%13,1%14,8% 15,8%16,9% 17,2% 18,0% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dec 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Dec 16 Feb 17 Trendy w polskiej bankowości Kredyty nieregularne (6) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH Kredyty hipoteczne Pożyczki 4,5%4,9% 6,0%6,6% 6,7%7,2% 7,2%7,4% 7,2% 7,3% 7,2% 7,5% 7,3% 7,5% 7,4% 7,5% 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% 6,9% 6,5% 6,8% 6,6% 6,5% 6,2% 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% 6,1% Mar 09 Jun 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dec 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Dec 16 Feb 17 Detal WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 8,4% 10,1% 9,6% 11,5% 12,2% 12,2% 12,4% 11,5% 10,9% 10,5% 10,7% 11,8% 11,8% 11,7% 11,3% 11,1% 10,4% 11,5% 11,5% 11,4% 10,7% 11,2% 11,3% 10,9% 10,6% 9,8% 9,7% 9,6% 9,4% 9,0% 8,7% Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dec 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Dec 16 Feb 17 Korporacje Źródło: NBP

25 24 Wybrane dane

26 Skonsolidowany bilans mln PLN Mar 16 Gru 16 Mar 17 K/K % R/R % Kasa, należności od Banku Centralnego % -31% Należności od banków % 25% Kredyty i pożyczki udzielone klientom* % 6% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe % 9% Aktywa przeznaczone do sprzedaży % 5% Wartości niematerialne % -1% Rzeczowe aktywa trwałe % -2% RAZEM SUMA BILANSOWA ,9% 5,9% Zobowiązania wobec Banku Centralnego % 0% Zobowiązania wobec innych banków % 14% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu % 129% Zobowiązania wobec klientów % 9% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych % -44% Zobowiązania razem ,7% 7,5% Kapitały razem ,1% -2,7% (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 25

27 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 K/K % R/R % Wynik z tytułu odsetek (1) ,3% 4,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,4% 2,0% Dochody z działalności operacyjnej ,0% -4,0% Koszty operacyjne (2) ,0% -2,3% ZYSK OPERACYJNY ,8% -5,4% Rezerwy ,4% -11,0% Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych ,7% 200,3% Podatek od instytucji finansowych ,2% 55,2% ZYSK BRUTTO ,0% -30,9% Podatek dochodowy ,9% -0,7% ZYSK NETTO (3) ,3% -39,0% Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (4) 44,7% 40,3% 45,2% 45,1% 45,5% 0,4 0,8 Koszt ryzka (%) 0,47% 0,47% 0,48% 0,37% 0,40% 0,0-0,1 ROE (%) 9,7% 11,7% 9,3% 8,7% 6,1% - 2,6-3,6 ROE znormalizowane (%) (5) 14,9% 18,4% 14,7% 13,5% 9,0% - 4,5-5,9 ROA (%) 1,4% 1,7% 1,3% 1,4% 0,8% - 0,6-0,6 TCR - Basel 3 (%) 18,4% 18,1% 18,1% 17,6% 17,7% 0,1-0,7 NIM (%) (6) 2,75% 2,80% 2,81% 2,74% 2,76% 0,0 0,0 L/D (%) (7) 94,9% 93,6% 94,6% 88,9% 93,8% 4,9-1,1 26 (1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych (4) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych do przychodów operacyjnych (5) Zysk netto przy założeniu CAR 10% (6) Marża obliczona w oparciu o średnie dzienne stany aktywów pracujących (7) Kredyty z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu i sell buy-back, depozyty obejmują zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu i sell buy-back.

28 Wybrane dane Bank Mar 16 Gru 16 Mar 17 K/K % R/R % Placówki ,6% -3,9% Bankomaty ,3% 0,3% Pracownicy ,7% -3,8% Liczba ROR w złotych (tys)* ,3% 3,0% Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** ,6% 7,1% Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** ,5% 2,4% Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) ,8% 9,4% Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) ,1% 44,7% Grupa Mar 16 Gru 16 Mar 17 K/K % R/R % Pracownicy**** ,7% -3,8% Placówki**** ,6% -3,9% Bankomaty**** ,3% 0,3% Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** ,3% -6,4% Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** ,4% -2,1% (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych 27 (**) Rachunki klientów detalicznych (***) Pożyczka Ekspresowa (****) Od grudnia 2014 dane prezentowane z uwzględnieniem SKOK Kopernik (*****) Pioneer Pekao Investment Management S.A. (******) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion)

29 Działalność według segmentów biznesowych mln PLN Działalność Zarządzanie Aktywami Korporacyjna i Działalność Detaliczna Działalność Prywatna i Pasywami oraz Grupa Bankowość pozostałe inwestycyjna 3M 16 3M 17 Y/Y % 3M 16 3M 17 Y/Y % 3M 16 3M 17 Y/Y % 3M 16 3M 17 Y/Y % 3M 16 3M 17 Y/Y % Wynik odsetkowy netto (1) % % % % % Wynik pozaodsetkowy % 7 7-2% % % % Dochody z działalności operacyjnej % % % % % Koszty z działalności operacyjnej (2) % % % -8,0 1,2-114% % ZYSK OPERACYJNY % % % % % Wynik z odpisów/rezerw % 0,6 0,0-102% % % % Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych Podatek od niektórych instytucji finansowych % -0,2-0,2-7% % % % 0 0 0,0 0, % % ZYSK BRUTTO % 2,7 8,3 204% % % ,9% (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 28 (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat wersja prezentacyjna prezentowanym w Raporcie na Działalności

30 Struktura zysku netto Grupy dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale % 3M 16 3M 17 Y/Y R/R% Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 603,0 457,2-24,2% Podmioty konsolidowane metodą pełną 23,0 27,3 19% w tym: (*) Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 100% 9,5 8,8-0,70-7% Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 5,3 11,0 5,70 108% Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 2,0 0,4-1,60-80% Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 0,2 0,2 0,00 0% Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 1,7 2,4 0,70 41% Pekao Investment Banking S.A. Brokerage 100% 1,5 1,4-0,10-7% Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 0,2 1,2 1,00 500% Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 2,2 1,4-0,80-36% Centrum Kart S.A. Cards 100% 0,0 0,0 0,00 ####### Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100% 0,1 0,1 0,00 0% Pekao Property S.A. Real estate development 100% -0,1 0,1 0,20-200% FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development 100% 0,1 0,3 0,20 200% Podmioty wyceniane metodą praw własności 10,0 10,1 0,5 1% Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 9,6 9,5 0,0-1% Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 5,70% ,0 #ARG! Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 0,4 0,6 0,5 50% Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -62,6-144,9-82,3 131% Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy (**) 573,4 349,7-223,7-39,0% (*) Podmioty w likwidacji, sprzedaży oraz udziały pośrednie nie zostały ujęte w zestawieniu 29 (**) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku NOTE: Dane raportowane

31 Finansowanie działalności klientów mln PLN Mar 15 Gru 16 Mar 17 K/K % R/R % Kredyty* ,8% 6,8% detaliczne % 9% korporacyjne % 5% Niekwotowane papiery wartościowe ,9% -2,8% Pozostałe % 9% Korekta wartości % 15% Odpisy aktualizujące wartość należności % -2% Razem wartość netto należności % 6% Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne** ,4% -1,8% Transakcje z przyrzeczeniem odkupu #DZIEL/0! -100,0% RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** % 6% (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych 30 (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej, papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu

32 Kredyty korporacyjne segmenty branżowe SEGMENT BRANŻOWY Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 15,2% 15,4% Administracja publiczna i obrona narodowa 10,9% 10,3% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 10,5% 12,4% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 8,6% 7,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7,8% 4,1% Transport i gospodarka magazynowa 7,2% 6,4% Budownictwo 6,3% 6,8% Górnictwo i wydobywanie 4,4% 3,2% Produkcja metali, wyrobów metalowych oraz maszyn 4,0% 5,0% Produkcja artykułów spożywczych i napojów 3,8% 4,4% Produkcja wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz petrochemia 2,9% 4,5% Informacja i komunikacja 2,7% 0,0% Produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych oraz surowców niemetalicznych 2,1% 0,0% Pozostała produkcja 7,3% 7,6% Pozostałe sektory 11,1% 12,6% Razem 100% 100% 31

33 Kluczowe detaliczne produkty kredytowe Wolumeny Złotowe kredyty hipoteczne (mln zł) Kredyty konsumenckie (mln zł) +10,5% +14,9% +3,1% +4,2% Mar 16 Cze 16 Wrz 16 Gru 16 Mar 17 Mar 16 Cze 16 Wrz 16 Gru 16 Mar 17 32

34 Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne - wolumeny (mln zł) +7.1% +3.0% Struktura aktywów PPIM SA % 14% Mar 16 Gru 16 Mar 17 Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao PPIM SA 71% Udział w rynku (%) Fundusze akcyjne 17,4% 16,9% 16,5% Fundusze zrównoważone Fundusze pieniężne i obligacyjne Mar 16 Gru 16 Mar 17 Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych 33

35 Oceny ratingowe Banku Pekao S.A. FITCH RATINGS PEKAO POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- - Ocena wsparcia 2; Credit Watch Negative - Perspektywa Stable Stable S&P GLOBAL RATINGS PEKAO POLSKA Ocena długookresowa BBB+ BBB+ Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ - Perspektywa Stable Stable MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD PEKAO (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa BCA baa1 - Perspektywa Stable/ Negative* Negative / Stable ** 34 (*) Perspektywa Stabilna dla ocen ratingowych zobowiązań w walucie krajowej a Negatywna dla ocen ratingowych zobowiązań w walutach obcych. (**) Perspektywa Negatywna dla polskiej gospodarki, Stabilna dla polskiego sektora bankowego

36 Kalendarz i dane kontaktowe zespołu relacji inwestorskich DANE KONTAKTOWE Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy ph.: dariusz.chorylo@pekao.com.pl 9 lutego 2017 r. 26 kwietnia 2017 r. 10 maja 2017 r. KALENDARZ Raport roczny za 2016 r. i Webcasting Okres zamknięty Raport kwartalny za I kwartał i Webcasting Dorota Faszczewska-Ward ph.: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl Iwona Milewska ph.: iwona.milewska@pekao.com.pl Krzysztof Szlichciński ph.: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 19 lipca 2017 r. 2 sierpnia 2017 r. 25 października 2017 r. 8 listopada 2017 r. Okres zamknięty Raport półroczny za I półrocze i Webcasting Okres zamknięty Raport kwartalny za III kwartał i Webcasting 35 Odwiedź nas na: Okres zamknięty dwa tygodnie przed publikacją sprawozdania finansowego. W tym czasie nie organizujemy spotkań z inwestorami ani analitykami